充電樁商業(yè)模式投資分析 新能源汽車與充電樁保有量

• 黃江 2023年8月28日 來源：東方財富 1335 87
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新能源汽車技術(shù)日漸成熟，純電汽車保有量持續(xù)增加。截至2022年，純電車銷量已攀升至536.5萬輛，保有量達(dá)到1310萬輛。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2023年我國新能源汽車銷量有望達(dá)到900萬輛。

2023國內(nèi)充電樁市場增量需求

近年來，國內(nèi)充電樁建設(shè)增速較快。2022年全年充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬臺，其中公共充電樁增量同比增加91.6%，隨車配建私人充電樁增量同比增加225.5%。截至2022年12月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為521.0萬臺，同比增加99.1%。

新能源汽車銷量的快速增長是拉動充電樁增速的主要原因。近年來我國新能源汽車行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化、高質(zhì)量的快速發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力由政府政策轉(zhuǎn)向市場需求。新能源汽車技術(shù)日漸成熟，純電汽車保有量持續(xù)增加。截至2022年，純電車銷量已攀升至536.5萬輛，保有量達(dá)到1310萬輛。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2023年我國新能源汽車銷量有望達(dá)到900萬輛。

國內(nèi)車樁比逐漸降低。車樁比即新能源汽車和充電樁數(shù)量的比例，比值越低，意味著充電樁供給越充分。截至2022年底，國內(nèi)車樁比為2.5：1。我國工信部計劃2025年實現(xiàn)車樁比2:1，2030年實現(xiàn)車樁比1:1。近年來，車樁比逐漸降低，從2018年3.2：1降至2022年2.5：1，新能源汽車與充電樁保有量均在不斷增加。

國內(nèi)充電樁市場仍有巨大空間

充電樁商業(yè)模式可以分為以運營商為主、以車企自建為主和第三方&合伙建設(shè)這幾種方式為主，其中以運營商為主導(dǎo)是目前的主流方式，目前代表企業(yè)有星星充電、特來電、國家電網(wǎng)、云快充等。截至2022年底，全國充電運營企業(yè)充電樁數(shù)量TOP5的運營商充電樁數(shù)量占總量的69.8%，全國充電運營企業(yè)充電樁數(shù)量TOP10的運營商充電樁數(shù)量占總量的86.4%，其中充電樁運營企業(yè)以特來電、星星充電和云快充為主。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國充電樁市場預(yù)測與投資規(guī)劃分析報告》顯示：

從新能源汽車市場看，2022年我國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，全年產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。其中，純電動汽車銷量536.5萬輛，同比增長81.6%;插電式混動汽車銷量151.8萬輛，同比增長1.5倍。在市場滲透率方面，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》曾提出，中國新能源汽車滲透率將在2025年達(dá)到25%。而2022年我國新能源汽車市場滲透率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個百分點，提前3年達(dá)到目標(biāo)。未來幾年我國新能源汽車有望保持加速發(fā)展態(tài)勢，據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預(yù)計，到2025年，我國新能源汽車電動化滲透率有望接近45%。

歐美市場新能源車市場近年來均保持了較高速度的增長，根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)，2021年歐洲主要國家共銷售220.97萬輛新能源車，同比增長73%，美國共銷售66.6萬輛新能源車，同比增長100%。近年來，歐美國家不斷加大對新能源車的政策支持力度，未來歐美新能源汽車市場有望維持高增速。國際能源署預(yù)測，2023年全球電動汽車銷量有望達(dá)到近1400萬輛，這種爆炸式增長意味著電動汽車在整個汽車市場的份額已從2020年的4%左右升至2022年的14%，2023年有望進(jìn)一步增加到18%。

歐美新能源汽車增速較快，公共車樁比居高不下。歐美充電樁建設(shè)進(jìn)度滯后，車樁比遠(yuǎn)高于中國。歐洲2019、2020、2021年車樁比分別為8.5、11.7、15.4，美國則為18.8、17.6、17.7。相比之下，我國2019-2022年車樁比分別為7.4/6.1/6.8/7.3，經(jīng)過近幾年的快速建設(shè)，我國車樁比已達(dá)到遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先歐美的水平。因此，歐美地區(qū)車樁比有較大的下降空間，這說明充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的中下游還有很大的發(fā)展空間。

高壓快充是充電樁未來發(fā)展趨勢

充電速度是目前充電樁主要的性能提升空間。根據(jù)德勤發(fā)布的《2022年全球汽車消費者研究》，歐洲(以德國為例)和美國消費者對新能源車的顧慮主要為續(xù)航里程不足、充電樁數(shù)量不足、充電速度不夠快和電池安全隱患等，可見歐美地區(qū)對充電樁的需求為更多的數(shù)量和更快的充電速度。

快充可以分為高壓快充和高電流快充。高電流快充對散熱性的要求較高，高壓快充則可以提升安全性和能量轉(zhuǎn)換效率，因而高壓快充獲得了大部分樁企和車企的青睞。目前，充電樁行業(yè)正處在由低壓/低倍率向高壓/高倍率的發(fā)展進(jìn)程中。

如今，新能源汽車汽車的充電樁接口標(biāo)準(zhǔn)正面臨方向性的變革關(guān)口。

比如目前，特斯拉提供了美國最大的快速充電網(wǎng)絡(luò)。就在不久前，福特和通用汽車宣布加入特斯拉的NACS陣營。通過特斯拉、福特和通用汽車的合作，美國60%以上的電動汽車都會用上NACS標(biāo)準(zhǔn)。

美國政府則進(jìn)行了干預(yù)，提出如果特斯拉電站轉(zhuǎn)向美國的標(biāo)準(zhǔn)充電接口CCS的話，就可以獲得美國政府的數(shù)十億美元聯(lián)邦補貼。

美國政府正在投資最多75億美元，在美國最繁忙的高速公路上建設(shè)新的快速充電設(shè)備。這顯示出，美國在新能源充電標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)設(shè)施上，已經(jīng)投入了政府行政力量。

充電接口標(biāo)準(zhǔn)化也可以促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了一定的成績，但是與發(fā)達(dá)國家相比，還有很大的發(fā)展空間。如果充電接口標(biāo)準(zhǔn)化得到實現(xiàn)，那么就可以促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，吸引更多的投資和資源，從而推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)更快地發(fā)展。

《2022-2027年中國充電樁市場預(yù)測與投資規(guī)劃分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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