2023飼料行業(yè)深度調研 飼料市場企業(yè)競爭格局分析

• 黃文玉 2023年8月31日 來源：互聯網 中國飼料工業(yè)協(xié)會 1289 84
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飼料，是所有人飼養(yǎng)的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。飼料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。一般飼料主要指的是農業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的

飼料行業(yè)市場發(fā)展現狀分析

據飼料行業(yè)信息網，進入2023年8月份以來，全國多區(qū)域發(fā)布飼料漲價信息，從顆粒料到膨化料無一幸免。即將進入9月，豆粕高位運行，個別地區(qū)高價在5200元以上，玉米、小麥等品種漲勢不斷。

飼料，是所有人飼養(yǎng)的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。飼料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。一般飼料主要指的是農業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。我國飼料工業(yè)起步于上世紀70年代，1991年起成為僅次于美國的世界第二大飼料生產國。近年來，隨著飼料生產技術不斷提升，行業(yè)準入門檻降低，飼料企業(yè)數量大幅飆升。

飼養(yǎng)標準是根據畜牧業(yè)生產實踐中積累的經驗，結合物質能量代謝試驗和飼養(yǎng)試驗，科學地規(guī)定出不同種類、性別、年齡、生理狀態(tài)、生產目的與水平的家畜，每天每頭應給予的能量和各種營養(yǎng)物質的數量，這種為畜禽規(guī)定的數量，稱作飼料標準或稱為營養(yǎng)需要量。飼養(yǎng)標準中規(guī)定的各種營養(yǎng)物質的需要量，是通過畜禽采食各種飼料來體現的。因此在飼養(yǎng)實踐中，必須根據各種飼料的特性、來源、價格及營養(yǎng)物質含量，計算出各種飼料的配合比例，即配制一個平衡全價的日糧，因此飼料標準以表格形式列出畜禽對各種營養(yǎng)物質的需要。為使用方便，畜禽的飼養(yǎng)標準附列家畜用飼料成分及營養(yǎng)價值表。

飼料產業(yè)鏈角度而言，上游與原料、設備的供應有關，主要包含飼料原料、飼料添加劑以及飼料設備;中游的參與者是飼料生產企業(yè)，可生產的飼料品種繁多;終端養(yǎng)殖則是位于下游，可分為禽畜養(yǎng)殖、水產養(yǎng)殖、寵物飼養(yǎng)等。我國寵物經濟熱度高漲，寵物市場的迅速發(fā)展間接加快了寵物飼料行業(yè)的擴張速度。2022年的中國犬貓寵物數量達1.17億只;其中，寵物犬數量為5119萬只，同比下滑5.71%;寵物貓數量為6536萬只，同比增長12.57%。

2022年全國飼料累計產量為32327.7萬噸，比上年增加了631.2萬噸，產量累計同比下降0.2%;月均產量為2694萬噸。2022年12月全國飼料產量為2918.7萬噸，比上年同月增加了58.8萬噸，同比增長0.9%，增速比上月加快2.2個百分點;日均產量為94.2萬噸。全國工業(yè)飼料總產量30223.4萬噸，比上年增長3.0%。其中，配合飼料產量28021.2萬噸，增長3.7%;濃縮飼料產量1426.2萬噸，下降8.1%;添加劑預混合飼料產量652.2萬噸，下降1.6%。分品種看，豬飼料產量13597.5萬噸，增長4.0%;蛋禽飼料產量3210.9萬噸，下降0.6%;肉禽飼料產量8925.4萬噸，增長0.2%;反芻動物飼料產量1616.8萬噸，增長9.2%;水產飼料產量2525.7萬噸，增長10.2%;寵物飼料產量123.7萬噸，增長9.5%;其他飼料產量223.3萬噸，下降7.2%。從銷售方式看，散裝飼料總量10703.1萬噸，比上年增長18.5%，占配合飼料總產量的38.2%，提高4.8個百分點。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國飼料行業(yè)市場深度調研及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

2022年以來，我國持續(xù)淘汰落后產能，全國年產10萬噸以上的規(guī)模飼料生產廠商947家，較上年減少10家;全國年產50萬噸以上的飼料生產廠商13家，較上年減少1家;全國年產百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團36家，較上年減少3家，行業(yè)規(guī)模化轉型加速，企業(yè)集中度進一步提升。隨著行業(yè)規(guī)?；D型不斷加快，我國飼料工業(yè)產值持續(xù)增長。2022年，全國飼料工業(yè)總產值13168.5億元，同比增長7.6%;飼料行業(yè)營業(yè)收入12617.3億元，同比增長8.0%，行業(yè)收入穩(wěn)步提升。

飼料行業(yè)進入新的調整期。據中國飼料工業(yè)協(xié)會數據，2022年全國工業(yè)飼料總產量創(chuàng)下新高，達到了3.02億噸。2022年全國有7家飼料企業(yè)年產飼料超過1000萬噸，同比增加了1家，其中排名前三的飼企均在2000萬噸以上，力源集團首次跨入千萬噸行列。前20強飼企總量高達1.75億噸，占全國總量的比例由2021年的52%增長至2022年的58%，進入TOP20的門檻也由200萬噸增加至260萬噸。新希望六和、海大集團、牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團、正大股份、力源集團7家千萬噸級別企業(yè)合計1.17億噸，占全國總產量的比例高達39%。從飼料產量區(qū)域分布看，我國飼料主要集中在東部沿海地區(qū)及廣西、河南、四川、湖北、湖南等地區(qū)。

飼料行業(yè)市場企業(yè)競爭格局分析

在千萬噸行列中有7家企業(yè)，飼料總量高達11692萬噸，占全國總量的39%，其中新希望六和、海大集團、牧原股份均在2000萬噸以上。

TOP1新希望六和：2842萬噸，今年或超3000萬。新希望2022年飼料產業(yè)歸母凈利潤約為13.6億元，其認為今年的飼料盈利將會恢復到2021年水平(15.7億元)，將重點在豬料、水產料、反芻料上發(fā)力，2023年飼料銷售規(guī)劃15%增長，即飼料總銷量或超3000萬噸。

TOP2海大集團：2165萬噸，四大品類業(yè)績亮眼。海大集團2022年飼料銷量首次突破2000萬噸，位居全國第二，所涵蓋的四大品類飼料業(yè)績表現亮眼：水產飼料外銷量全球第一;禽飼料外銷量首次突破千萬噸;反芻料銷量增長了一倍以上;豬飼料全國產能布局基本達成。目標在未來幾年實現飼料年銷量4000萬噸。

TOP3牧原股份：2037萬噸，與海大的差距在縮小。牧原股份是全球最大生豬養(yǎng)殖企業(yè)，2022年出欄生豬6120萬頭，2023年預計高達6500-7100萬頭。擁有超大體量的生豬自然對飼料有著巨大的需求。牧原股份2022年飼料產量同比增量超過500萬噸，其正加緊追趕海大集團，兩者的差距由600萬噸以上縮減至200萬噸以內。

TOP4溫氏股份：1238萬噸，著力于飼料降本。溫氏股份飼料基本上為自產自用，其著力開發(fā)和應用豆粕減量替代、低蛋白多氨基酸平衡配方等技術，為畜禽養(yǎng)殖業(yè)務降本增效提供支撐。2022年，溫氏股份飼料中豆粕用量占比降至7%以下。另外，溫氏股份肉豬理想蛋白型中氨基酸種類也增加到了5種以上。

TOP5雙胞胎：1180萬噸，近1000萬頭。雙胞胎希望把豬料進一步做好做專，同時以“豬” 為中心，構建農牧食品全產業(yè)鏈一體化，2022年飼料產銷量超1180萬噸，生豬上市近1000萬頭，實現營收846億元。目前，雙胞胎在全國分布有100多家飼料工廠。其養(yǎng)豬產業(yè)圍繞飼料廠進行聚落式布局，已有母豬場120多個。

TOP6正大股份：1130萬噸，募集巨資打造全產業(yè)鏈。正大股份負責全面經營正大集團在中國的飼料業(yè)務、生豬養(yǎng)殖及屠宰業(yè)務，2022年實現飼料銷量超1000萬噸，生豬出欄量超800萬噸，在國內名列前茅。據悉，正大集團目標在中國打造14條生豬全產業(yè)鏈，每條產業(yè)鏈至少形成年出欄生豬100萬頭，配備年屠宰生豬100萬頭、年產飼料36萬噸。出于打造全產業(yè)鏈的戰(zhàn)略考慮，正大集團對資金的需求也是“水漲船高”。2023年3月，正大股份更新股票招股說明書，擬沖刺上交所主板上市，計劃募集150億元資金，并將其中七成以上資金用于投資生豬產業(yè)鏈相關項目。

TOP7力源集團：1100萬噸，廣西以外是未來布局重點。2022年，力源集團飼料銷量首次跨進千萬噸級別。據悉，未來將以“做大做強飼料業(yè)務”為重點，穩(wěn)扎穩(wěn)打發(fā)展生豬養(yǎng)殖，著力打造全產業(yè)鏈。在飼料業(yè)務方面，力源集團制定了2022-2026年的發(fā)展目標，將加快廣西以外區(qū)域的飼料布局，擴充飼料產能，目標到2026年飼料年銷量突破2000萬噸。

全國飼料生產企業(yè)的玉米用量比上年增加30.1%，在配合飼料中的比例比上年提高7.0個百分點。菜粕、棉粕等雜粕用量增長11.5%，在配合飼料和濃縮飼料中的比例比上年提高0.3個百分點。小麥、大麥用量大幅減少，高粱用量大幅增加，麥麩、米糠、干酒精糟(DDGS)等加工副產品用量較快增加。

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