國內云市場競爭格局或重塑 國內公有云服務提供商規(guī)模

• 黃江 2023年8月31日 來源：東方財富 238 7
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隨著人工智能大模型時代到來，智能算力成為普遍需求，云計算服務的模式和格局或將生變。在新一輪市場競爭中，云服務商主動降價，以搶占先機。同時，可以讓數(shù)字技術更為普惠，有助于企業(yè)尤其是中小企業(yè)進一步分享技術發(fā)展紅利。

IDC最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國公有云網(wǎng)絡安全軟件即服務市場在2022年實現(xiàn)了15.5%的同比增長，規(guī)模達到10.5億美元。

目前，中國公有云網(wǎng)絡安全軟件即服務市場仍然以在網(wǎng)絡安全領域持續(xù)投入的國內公有云服務提供商為主，且頭部效應顯著，例如阿里巴巴、騰訊、中國電信、華為等。

隨著人工智能大模型時代到來，智能算力成為普遍需求，云計算服務的模式和格局或將生變。在新一輪市場競爭中，云服務商主動降價，以搶占先機。同時，可以讓數(shù)字技術更為普惠，有助于企業(yè)尤其是中小企業(yè)進一步分享技術發(fā)展紅利。

阿里云服務產品掀起降價潮

阿里云宣布啟動“史上最大規(guī)模降價”。其中，核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降價50%。

不到一個月，騰訊云入場跟隨。5月16日晚間，騰訊云宣布多款核心云產品降價，部分產品最高降幅達40%，降價政策將在6月1日生效。

在云網(wǎng)絡方面，騰訊云負載均衡CLB的LCU費用降價18%，標準型NAT網(wǎng)關降價15%，以更低價格普惠云上用戶。在數(shù)據(jù)庫方面，騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL-Cserverless全新發(fā)布資源包付費模式，包年包月產品降幅達25%。在云安全方面，騰訊云主機安全基礎版將對全網(wǎng)中小企業(yè)免費開放，同時免費開放資產管理和一鍵體檢能力，讓企業(yè)客戶實現(xiàn)“零成本”提升安全能力。

2023國內云市場競爭格局加劇

在業(yè)內人士看來，國內云市場競爭格局或重塑。近年來快速崛起的電信運營商云服務也加入價格大戰(zhàn)。移動云在5月16日晚間宣布，多款云產品降價，部分產品最高降幅達60%，降價政策將于5月17日生效。具體來看，通用入門型云主機、通用網(wǎng)絡優(yōu)化型云主機，均降價60%;云安全中心降價50%;云硬盤備份降價50%。

不過，移動云此番降價措施更多是為響應“5·17”世界電信和信息社會日的主題。移動云表示：“上述所有優(yōu)惠均為限時活動，5月17日至31日活動有效期期間，用戶可領取優(yōu)惠券享受上述優(yōu)惠，優(yōu)惠券的有效期為90天?！?/p>

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國云服務行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

國際電信聯(lián)盟(ITU)認為，必須加大努力，不讓任何人掉隊，加快實現(xiàn)“到2030年實現(xiàn)普遍連接和可持續(xù)數(shù)字轉型”的目標。

降低技術門檻、釋放技術紅利，成為信息通信服務商的共同選擇。阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里云智能集團CEO張勇此前表示，阿里云降價主要是希望將技術紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴大云的市場空間。

“通過技術創(chuàng)新、供應鏈整合等一系列手段，不斷打造核心產品的極致性價比，并通過價格調整，進一步向用戶釋放技術紅利。”騰訊集團副總裁、云與智慧產業(yè)事業(yè)群COO、騰訊云總裁邱躍鵬表示。

5月17日，中國電信發(fā)布“基礎算力+算力連接+算法模型+算力安全”的一體化算力套餐，為客戶提供全棧式算力服務，通過精細化的產品模塊和靈活便捷的交付方式，讓算力觸手可及。

中國電信市場部副總經理邵琰濤在接受采訪時透露，此次算力套餐產品發(fā)布后，中國電信會針對性推出優(yōu)惠舉措，助力算力服務更普惠。

三大電信運營商在政企市場具有優(yōu)勢，近年來猛烈發(fā)力云業(yè)務，市場份額快速提升。近期，中國移動表示，未來三年，移動云將全力建設由“移動云技術內核3.0”驅動的算力網(wǎng)絡，力爭年營收突破1500億元。中國電信董事長柯瑞文宣布，天翼云在2023年的發(fā)展目標是營收達千億元。

調研機構IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年，在國內云計算市場，阿里云、騰訊云份額有所下降，電信運營商公有云服務業(yè)務則維持高速增長態(tài)勢，市場份額進一步提升。中國電信的天翼云市場份額從8.9%增長至10.3%。移動云在laaS+PaaS服務市場同比增速達104%。

IDC表示，市場份額變化與云計算行業(yè)客戶更迭有關，音視頻、電商等云計算傳統(tǒng)客戶恢復不及預期。同時，隨著數(shù)字化深入推進，政企領域數(shù)智化轉型加快，為云市場帶來新的增長動力。

隨著云市場近年來的快速發(fā)展，頭部公有云服務商之間競爭日趨激烈，在市場份額、發(fā)展增速、行業(yè)拓展和場景創(chuàng)新等領域持續(xù)找尋各自差異優(yōu)勢，并緊跟國家政策和社會熱點對業(yè)務模式進行快速調整。

此外，隨著公有云IaaS資源池的不斷擴大、PaaS和SaaS產品的研發(fā)不斷投入以及客戶群體云消費能力的不斷加強，頭部云廠商在價格上有了更多騰挪空間。AI能力的提升和底層資源調度能力相結合，也有力支撐了云服務商的成本持續(xù)優(yōu)化。

云服務商正組建GPU大軍

智能算力需求的爆發(fā)也對我國服務器行業(yè)提出更高要求。一方面，智慧計算時代，算力的計算模式發(fā)生重要變化，單一芯片無法滿足市場對高效算力的需求，混合精度計算應運而生。另一方面，復雜業(yè)務場景需要集成多元算力的智算平臺的支持。此外，數(shù)據(jù)中心“7×24”連軸轉的運行方式帶來的高能耗、低能效等問題，阻礙著高算力依賴產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

新需求迭代的背景下，算力基礎設施持續(xù)升級優(yōu)化。浪潮信息近日發(fā)布的G7服務器算力平臺是面向智算變革創(chuàng)新研發(fā)的新一代服務器，旨在為互聯(lián)網(wǎng)、金融、通信、能源、交通等行業(yè)用戶提供更多元、更強大、更綠色的算力引擎。該平臺采用開放多元的架構，支持包括x86、ARM在內的八種國內外主流通用的處理器芯片，以及51種加速芯片，目前已擁有46款新品，實現(xiàn)了全算力業(yè)務場景覆蓋，提供了從器件、整機到數(shù)據(jù)中心的全尺度智能化管理。

谷歌推出大模型PaLM2,800G產業(yè)趨勢已在路上。谷歌的 PaLM 模型在訓練時被拆分到了兩個擁有 4000 塊 TPU 芯片的超級計算機上，用時 50 天。谷歌當前已經部署了數(shù)十臺 TPU v4 超級計算機，供內外部通過谷歌云使用。而谷歌在論文中暗示了或有下一代基于4nm制程的TPU v5，互聯(lián)帶寬有望進一步提升。隨著更高速互聯(lián)的H100與或即將面試的TPU V5，都有望大幅推動高速光互聯(lián)800G DR8/SR8的需求。

云服務商正組建GPU大軍，以提供更多AI資源服務。Google在I/O大會上還宣布一款基于H100 GPU的AI超級計算機A3。且谷歌還將努力構建多個類似的集群。面向希望訓練大型語言模型的客戶。

此外，微軟還宣布了配備更多 GPU 的下一代 AI 超級計算機。Oracle 的云服務提供對 512 個 GPU 集群的訪問，并且正在研究新技術以提高 GPU 通信的速度。

AWS則為客戶提供用于在AWS云上提供訓練和推理的硬件，新推出的網(wǎng)絡EC2 Trn1n 實例，是巨頭中首個推出專門面向生成式AI實例的玩家。云服務廠商通過自研或借道Nvidia部署算力集群，并逐步對外服務。

判斷是如2017-2018年的應用程序生態(tài)、云計算工具觸發(fā)互聯(lián)網(wǎng)繁榮，本次2023-2024年生成式AI的訓練、推理需求將帶來大廠6-8個季度對算力和光模塊的CAPEX不斷上行，2023-2024年800G光模塊的需求有望超市場預期。

《2023-2028年中國云服務行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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