聚丙烯行業(yè)商業(yè)模式 中國是全球最大的聚丙烯需求市場

• 陳博 2023年9月12日 來源：中研網(wǎng) 1086 69
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聚丙烯的結(jié)構(gòu)超壓比較高,企業(yè)的經(jīng)營方式和定價方法以及流通方式也在發(fā)生變化。新互聯(lián)網(wǎng),特別是電子商務(wù)平臺的興起,將對整個傳統(tǒng)塑料的流通產(chǎn)生重大影響。在采購方面,聚丙烯的直接上游原料是丙烯。顆粒的丙烯來源主要由企業(yè)供應(yīng)。新興的煤制烯烴和PDH企業(yè)通過自己的相關(guān),

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中國作為全球最大的聚丙烯需求市場，吸引了國際石化巨頭的目光。歐美日等企業(yè)憑借強(qiáng)大的科研及技術(shù)實力，牢牢占據(jù)進(jìn)口聚丙烯產(chǎn)品的高端領(lǐng)域;韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、中國臺灣等則借助地域及長期扎根國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，是進(jìn)口聚丙烯的主要來源;中東各國則依靠其強(qiáng)大的成本優(yōu)勢，大有后來居上之勢;另外，與傳統(tǒng)的舶來貿(mào)易不同，近年來沙特在天津、福建的兩個合資項目已投產(chǎn)、科威特在湛江的合資項目也已奠基;阿聯(lián)酋在廣州南沙的原料封裝工廠已投產(chǎn)，更是加速了進(jìn)口聚丙烯對國內(nèi)市場的滲透。對國內(nèi)聚丙烯企業(yè)而言，需要盡快進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，開發(fā)有技術(shù)含量、性能特別的差異化產(chǎn)品，同時通過服務(wù)了解客戶差異化需求，并發(fā)現(xiàn)新的需求，還要與下游的大型工廠建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，以便應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)。

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生產(chǎn)工藝方面：當(dāng)前我國制取PP的工藝有原油或石腦油裂解的油化工工藝、以煤為原料經(jīng)甲醇制烯烴的煤化工工藝、單純以甲醇為原料的MTO/MTP工藝、以丙烷為原料的PDH工藝以及部分外采單體丙烯制PP等工藝，其中煉油化工占比位居首位，產(chǎn)能占比超過一半，這主要還是因為以原油為原料的煉化一體化項目的PP產(chǎn)能具有工藝技術(shù)成熟、工藝安全可控、產(chǎn)品性能較佳等優(yōu)點(diǎn)。

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細(xì)看我國未來5年的新建PP產(chǎn)能項目的工藝，仍然堅持多元化特色，主要由于煤炭作為原油的補(bǔ)充，產(chǎn)能繼續(xù)釋放。而海外化工品貿(mào)易更多先到達(dá)我國東部沿海地區(qū)，沿海地區(qū)也有不少以甲醇為原料的MTO/MTP工藝和以丙烷為原料的PDH工藝制PP的裝置。

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聚丙烯的結(jié)構(gòu)超壓比較高,企業(yè)的經(jīng)營方式和定價方法以及流通方式也在發(fā)生變化。新互聯(lián)網(wǎng),特別是電子商務(wù)平臺的興起,將對整個傳統(tǒng)塑料的流通產(chǎn)生重大影響。在采購方面,聚丙烯的直接上游原料是丙烯。顆粒的丙烯來源主要由企業(yè)供應(yīng)。新興的煤制烯烴和PDH企業(yè)通過自己的相關(guān)設(shè)備提供丙烯。由于丙烯主要是煉油設(shè)備的副產(chǎn)品,因此附加值很高,但產(chǎn)量太小,當(dāng)丙烯稀缺時,它會被接近。在生產(chǎn)方面,公司采用三種模式:銷售和生產(chǎn),生產(chǎn)和銷售,以及定制生產(chǎn)。在銷售方面,煉油和化工企業(yè)大多是線上和線下代理商的組合,分為直銷和分銷。

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(1)營銷模式：大多數(shù)石化企業(yè)仍以線下銷售為主流銷售模式,但隨著生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的增加,特別是本地企業(yè)和煤炭企業(yè),銷售模式多樣化。神華集團(tuán)建立了自己的神華煤炭交易網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)采用在線拍賣和在線掛單模式共同出售。延安煉油廠和擴(kuò)大的中國煤炭公司采用在線拍賣和代理分銷相結(jié)合的方式。在線拍賣主要是讓顧客自由發(fā)揮并從拍賣中找到價格。對于新的生產(chǎn)企業(yè),可以大大降低成本,提高銷售效率。然而,與此同時,不可能忽略拍賣期間的惡意出價和缺乏客戶資源。很難最大化市場的利潤。電子交易模式可以迎合互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢,吸引更多的客戶參與,擴(kuò)大銷售渠道,使客戶購買更方便。然而,與此同時,沒有條件限制,拍賣現(xiàn)象時有發(fā)生。點(diǎn)價模型主要應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)鏈的中下游,可以更好地規(guī)避風(fēng)險。對于交易者來說,它可以改變過去賭博市場的格局,降低資本壓力,避免價格波動風(fēng)險,賺取合理的利潤。對于下游工廠,您可以提前鎖定利潤并專注于生產(chǎn)和銷售。

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(2)生產(chǎn)方式:國內(nèi)聚丙烯企業(yè)的生產(chǎn)方式分為三個模式:銷售和生產(chǎn),生產(chǎn)和銷售,以及定制生產(chǎn)。目前,大多數(shù)生產(chǎn)模式是按照生產(chǎn)和銷售執(zhí)行的,主要是由于效率和轉(zhuǎn)型升級的經(jīng)濟(jì)要求。同時,隨著市場的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大,產(chǎn)品質(zhì)量提高,企業(yè)利潤不斷擴(kuò)大,增加產(chǎn)量,增加市場份額。該稅率已成為企業(yè)的經(jīng)常性策略。但是,生產(chǎn)和銷售也是PP供需不平衡或資源結(jié)構(gòu)不合理的原因。生產(chǎn)和銷售基于工廠上游的生產(chǎn)平衡作為主要生產(chǎn)參考,銷售歸因于聚丙烯儲存。難度和存儲成本是可控的并且沒有太大的壓力,因此生產(chǎn)者對他們自己的調(diào)度具有明顯的主觀偏好。隨著聚丙烯產(chǎn)能的逐步提高,市場供應(yīng)壓力明顯。面對行業(yè)的發(fā)展,一些企業(yè)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變思路,實施符合市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的銷售導(dǎo)向型生產(chǎn)模式。業(yè)務(wù)運(yùn)營理念不斷完善,產(chǎn)品體系也在不斷鞏固產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上,市場需要生產(chǎn)任何東西,但也需要考慮設(shè)備的工藝技術(shù)和切換難度,生產(chǎn)方式是慢。在日益合理的消費(fèi)者需求和越來越嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量要求的背景下,定制生產(chǎn)逐漸出現(xiàn),但定制的挑戰(zhàn)大于機(jī)遇,盡管定制產(chǎn)品的好處遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的好處。但是,為了保證大規(guī)模生產(chǎn),大型生產(chǎn)企業(yè)具有一般生產(chǎn)線的高度標(biāo)準(zhǔn)化。要實現(xiàn)定制化生產(chǎn),有必要調(diào)整當(dāng)前的生產(chǎn)策略,這需要高時間,人力,物力和財力。雖然中國的定制生產(chǎn)仍然不完善,但它仍然堅持在困境中前進(jìn),探索最佳解決方案的能力,以更好地服務(wù)于市場。

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從擴(kuò)能周期內(nèi)石化企業(yè)排產(chǎn)種類來看，近幾年拉絲產(chǎn)量逐漸走低，占比由43%降至33%，抗沖共聚類占比走高，由19%到23%。隨著煤化工、PDH聚丙烯裝置的崛起，新裝置生產(chǎn)初期多以拉絲產(chǎn)品開始試車，同質(zhì)化市場競爭異常激烈。從近五年拉絲產(chǎn)量來看，產(chǎn)量持續(xù)居高不下，因新上裝置產(chǎn)能普遍較大，規(guī)模優(yōu)勢突出，拉絲排產(chǎn)量較大，這導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)價格競爭不斷加劇。目前產(chǎn)能基數(shù)較大，拉絲產(chǎn)量高于五年平均水平，但占比持續(xù)下滑。行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)變原有生產(chǎn)格局，努力研發(fā)高效、高附加值產(chǎn)品。國內(nèi)產(chǎn)量的日益增長，有效擠壓部分進(jìn)口料市場份額，進(jìn)口產(chǎn)品優(yōu)勢不在，逐漸被國內(nèi)新產(chǎn)品所替代。

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