小額貸款行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景分析

• 郭夢(mèng) 2023年9月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 409 20
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小額貸款公司作為我國(guó)普惠金融體系的重要組成部分，長(zhǎng)期堅(jiān)持小額分散、服務(wù)"三農(nóng)"和小微企業(yè)的正確方向道路，在實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新及規(guī)范民間投資等方面發(fā)揮了重要作用。受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展差別等因素影響，各地小額貸款公司發(fā)展不均衡。

小額貸款又稱為微型金融或小額信貸，是為低收入者或者微型企業(yè)提供資金支持的一種信貸服務(wù)方式。小額貸款進(jìn)入中國(guó)，在支持貧困人口、中小企業(yè)發(fā)展以及"三農(nóng)"經(jīng)濟(jì)方面，都發(fā)揮了不可替代的作用，因此在我國(guó)小額貸款被定義為：為貧困和低收入者以及微型企業(yè)提供額度較小的信貸服務(wù)方式。小額貸款的產(chǎn)生有效地豐富了國(guó)內(nèi)的金融體系，并且?guī)砹诵碌慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，以一種新的融資方式為"三農(nóng)"企業(yè)和中小企業(yè)解決了融資困境，同時(shí)小額貸款模式也促使改革開放以來的民間資本以合法化、合理化的方式參與到金融體系中，提高了資金的使用效率，也將民間資本帶上了規(guī)范化經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)，有效地降低了金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)更為規(guī)范而有序的發(fā)展。

小額貸款行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及前景分析

小額貸款公司作為我國(guó)普惠金融體系的重要組成部分，長(zhǎng)期堅(jiān)持小額分散、服務(wù)"三農(nóng)"和小微企業(yè)的正確方向道路，在實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新及規(guī)范民間投資等方面發(fā)揮了重要作用。受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展差別等因素影響，各地小額貸款公司發(fā)展不均衡。在各地政府的支持下，從南到北、從東到西，各省國(guó)有資本和民營(yíng)資本紛紛發(fā)起設(shè)立小額貸款公司。數(shù)據(jù)顯示，2022年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額59.7萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額23.6萬億元，同比增速23.6%。截至2022年12月末，全國(guó)共有小額貸款公司5958家。貸款余額9086億元，全年減少337億元。報(bào)告顯示，截至2023年6月末，全國(guó)共有小額貸款公司5688家。貸款余額8270億元，上半年減少837億元。

2020年11月2日頒發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)小貸暫行辦法》對(duì)小貸公司的經(jīng)營(yíng)區(qū)域、借款限額、聯(lián)合貸款、融資杠桿、注冊(cè)資本等方面提出要求，以規(guī)范小額貸款公司網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)，防范網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)小額貸款行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析

第四章 小額貸款公司及其業(yè)務(wù)分析

第一節(jié) 中國(guó)小額貸款公司的發(fā)展概述

一、中國(guó)小額貸款公司發(fā)展的背景

小額貸款企業(yè)在我國(guó)的發(fā)展主要經(jīng)歷了以下階段。

1.試驗(yàn)階段(1993—1996年)

在此階段，主要的資金來源渠道是國(guó)外捐獻(xiàn)、軟貸款。政府基本沒有參與，對(duì)農(nóng)村的影響也不大。只有一些經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)或地位較高的公司或個(gè)人才能參與小額貸款。

2.擴(kuò)展階段(1996—2000年)

在這個(gè)階段，我國(guó)不僅接受了國(guó)外的捐贈(zèng)，還在發(fā)展農(nóng)村小額貸款中投入了一定的財(cái)政資金;金融機(jī)構(gòu)正式進(jìn)入農(nóng)村市場(chǎng)，農(nóng)村市場(chǎng)的發(fā)展也有了一定的提升，雖然農(nóng)戶們也在慢慢接觸、理解小額貸款，但是小額貸款在農(nóng)村還沒有明顯地發(fā)展起來。

3.開發(fā)階段(2000年至今)

從2000年起，在央行的推動(dòng)下，農(nóng)村信用社成為第一批金融機(jī)構(gòu)的試運(yùn)行點(diǎn)，農(nóng)村小額貸款業(yè)務(wù)開始在市場(chǎng)推廣;2002年以來，政府在農(nóng)村信用社的成功經(jīng)驗(yàn)上再加嘗試，對(duì)國(guó)企下崗職工發(fā)放自營(yíng)貸款。在這個(gè)階段，國(guó)家大力支持私營(yíng)性質(zhì)的小額貸款機(jī)構(gòu)，下調(diào)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，讓進(jìn)入成熟期的私營(yíng)組織也可以在市場(chǎng)上發(fā)展。這個(gè)階段小額貸款機(jī)構(gòu)不斷增多，在農(nóng)村也慢慢發(fā)展起來了。

二、中國(guó)小額貸款公司發(fā)展的意義

小額貸款公司作為金融體制改革的重要補(bǔ)充，對(duì)促進(jìn)我國(guó)中小企業(yè)的發(fā)展、振興經(jīng)濟(jì)起到了積極作用。小額貸款公司客戶多為中小型企業(yè)和高流動(dòng)性的個(gè)人法人，因此其信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大。如何在發(fā)展過程中加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制，是小額貸款公司當(dāng)前亟待解決的難題。

三、中國(guó)小額貸款公司規(guī)模與業(yè)務(wù)狀況

截至2022年12月末，全國(guó)共有小額貸款公司5958家。貸款余額9086億元，全年減少337億元。

圖表：2022年小額貸款公司分地區(qū)情況統(tǒng)計(jì)表

數(shù)據(jù)來源：中央銀行

截至2023年6月末，全國(guó)共有小額貸款公司5688家，上半年減少270家;貸款余額8270億元，較去年末減少837億元。

這一數(shù)據(jù)相比2023年一季度末的5801家小貸公司和8722億元貸款余額，又減少了113家和452億元，且貸款余額縮水幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。2023年一季度，小貸公司數(shù)量和貸款余額分別減少了157家、385億元。

四、中國(guó)小額貸款公司的盈利狀況

近年來，小貸公司在監(jiān)管、競(jìng)爭(zhēng)等多重因素影響下數(shù)量持續(xù)縮減，但業(yè)務(wù)量與整體信貸需求息息相關(guān)。2022年，全國(guó)小貸公司減少495家，貸款余額減少337億元，2023年上半年貸款余額下降幅度則進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到去年全年2倍以上。

回顧2015年峰值時(shí)期，全國(guó)小額貸款公司一度達(dá)到8951家，彼時(shí)對(duì)應(yīng)的貸款規(guī)模約為9594億元，從業(yè)人員數(shù)量為11.4萬余人。截至2023年上半年末，小貸公司從業(yè)人員已經(jīng)降至5.2萬人，較去年末又減少了近5000人。這也意味著，7年多時(shí)間里，全國(guó)小貸公司數(shù)量銳減3263家，從業(yè)人員減少6.2萬人，超過半數(shù)。

小貸公司作為地方金融的重要補(bǔ)充，近年來面臨自身發(fā)展和行業(yè)環(huán)境的多重挑戰(zhàn)，生存空間被壓縮。這其中既有監(jiān)管合規(guī)壓力，也有銀行端和部分消費(fèi)金融公司業(yè)務(wù)下沉的爭(zhēng)奪、互聯(lián)網(wǎng)小貸模式擠壓，小貸公司在獲客成本、風(fēng)險(xiǎn)控制、貸款利率和資本金來源方面缺乏優(yōu)勢(shì)，尤其部分非互聯(lián)網(wǎng)小貸公司因?yàn)楫惖卣箻I(yè)限制，難免陷入經(jīng)營(yíng)困境，倒逼行業(yè)不斷優(yōu)化。

一方面，在傳統(tǒng)小貸領(lǐng)域，近年來各地金融監(jiān)管局取消小貸公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資格或試點(diǎn)資格的頻率明顯提升;另一方面，網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司也在上演注銷潮和增資潮。

隨著螞蟻集團(tuán)小貸業(yè)務(wù)整改落地，屬地監(jiān)管普遍趨于更加嚴(yán)格，對(duì)小貸公司的業(yè)務(wù)合規(guī)性“盯得更緊了”，行業(yè)壓力進(jìn)一步加劇。另外，在“兩參一控”監(jiān)管要求下，小貸公司牌照還會(huì)繼續(xù)減少。

根據(jù)央行與原銀保監(jiān)會(huì)在2020年11月聯(lián)合發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見稿)》規(guī)定，主要股東參股跨省級(jí)行政區(qū)域經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)的小貸公司數(shù)量不得超過2家，控股數(shù)量不得超過1家。

在此之后，包括京東、度小滿、攜程等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)紛紛整合旗下小貸公司牌照。京東公司正在監(jiān)管部門指導(dǎo)下整合同類型地方金融牌照，小貸公司牌照主體最終將僅保留一家。

就在去年10月，原銀保監(jiān)會(huì)在人民網(wǎng)“領(lǐng)導(dǎo)留言板”上的一則關(guān)于“全面叫停新設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款從業(yè)機(jī)構(gòu)”的回復(fù)引起廣泛關(guān)注。雖然這一說法并非首次出現(xiàn)，但也被視為《暫行辦法》正式出臺(tái)之前強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)監(jiān)管的信號(hào)。

從區(qū)域變化來看，2023年上半年，小貸公司數(shù)量減少最多的是內(nèi)蒙古、湖北、新疆、廣西、四川、甘肅、山西、安徽、遼寧等地，減少數(shù)量在15家以上;貸款余額下降最明顯的是重慶市，較去年末減少超過415億元。

目前重慶仍是小額貸款規(guī)模最高的地區(qū)，與廣東省是僅有的兩個(gè)小貸規(guī)模在千億以上的省份/直轄市，重慶地區(qū)小貸余額占比最高時(shí)一度接近30%。目前區(qū)域間分化仍然存在但有所緩解，上半年重慶市小貸余額占比從26.24%回落至19.21%，其他部分區(qū)域占比有不同程度提升。

小額貸款行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析小額貸款未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘小額貸款行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于小額貸款行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)小額貸款行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)小額貸款行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

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