六部門：加速存力技術(shù)研發(fā)應(yīng)用 實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)閃存化升級(jí) 閃存行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析

• 李波 2023年10月9日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 859 53
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工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，加速存力技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。圍繞全閃存、藍(lán)光存儲(chǔ)、硬件高密、數(shù)據(jù)縮減、編碼算法、芯片卸載、多協(xié)議數(shù)據(jù)互通等技術(shù)，推動(dòng)先進(jìn)存儲(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展。

工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，加速存力技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。圍繞全閃存、藍(lán)光存儲(chǔ)、硬件高密、數(shù)據(jù)縮減、編碼算法、芯片卸載、多協(xié)議數(shù)據(jù)互通等技術(shù)，推動(dòng)先進(jìn)存儲(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展。

鼓勵(lì)先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)的部署應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)閃存化升級(jí)，進(jìn)一步提升我國(guó)全閃存技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

持續(xù)提升存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)能力。鼓勵(lì)存儲(chǔ)產(chǎn)品制造企業(yè)持續(xù)提升關(guān)鍵存儲(chǔ)部件等自主研發(fā)制造水平，打造存儲(chǔ)介質(zhì)、存儲(chǔ)芯片、存儲(chǔ)系統(tǒng)和存儲(chǔ)應(yīng)用相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

閃存市場(chǎng)前景如何?隨著5G無(wú)線通信的到來(lái)，智能手機(jī)的使用將會(huì)成倍增加，對(duì)最新型號(hào)不斷提高標(biāo)準(zhǔn)的需求也會(huì)增加。中國(guó)作為5G建設(shè)的主要國(guó)家，初步估計(jì)未來(lái)中國(guó)NAND閃存顆粒的市場(chǎng)銷售額將保守保持15%以上的年均復(fù)合增速，到2026年市場(chǎng)銷售規(guī)模超過3000億人民幣。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)閃存卡市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

閃存行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析

閃存已經(jīng)成為智能手機(jī)的一個(gè)重要組成部分。NAND閃存的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，主要受智能手機(jī)平均容量增長(zhǎng)的推動(dòng)。智能手機(jī)的NAND閃存可以顯著提高瀏覽網(wǎng)頁(yè)、郵件加載、游戲甚至Facebook等社交網(wǎng)站的性能。

隨著智能手機(jī)的普及，各家公司都在添加額外的功能和應(yīng)用程序，以將自己的產(chǎn)品與其他制造商區(qū)分開來(lái)。

例如，制造商正在將手勢(shì)控制、指紋掃描儀和GPS等功能集成到設(shè)備中。這提振了對(duì)NAND閃存的需求。

NAND閃存被用作智能手機(jī)的代碼存儲(chǔ)媒體。初步預(yù)計(jì)未來(lái)全球NAND閃存顆粒將保持10%以上的年均復(fù)合增速，到2026年市場(chǎng)規(guī)模超過1000億美元。

2022年，存儲(chǔ)芯片行業(yè)經(jīng)歷慘淡的一年，減產(chǎn)、砍單、價(jià)格下跌仍將影響著2023全年。

目前市場(chǎng)價(jià)格幾乎已經(jīng)到了很多原廠的成本價(jià)，尤其今年一季度解封以后，并沒有出現(xiàn)預(yù)期的爆發(fā)性的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

經(jīng)過將近一年的行情調(diào)整，加上需求逐步的回升、庫(kù)存壓力逐步釋放，我們預(yù)計(jì)今年二季度可能將是這一輪行情的最低點(diǎn)，存儲(chǔ)行情很可能在三季度迎來(lái)新的變化或者增長(zhǎng)。

CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模同比下降15%，達(dá)到1392億美元，結(jié)束連續(xù)兩年的增長(zhǎng)。其中NAND Flash為601億美元，DRAM為791億美元，較2021年均有不同程度的下滑。

雖然規(guī)模在下降，但存儲(chǔ)容量還是保持著增長(zhǎng)。2022年全球NAND Flash容量增長(zhǎng)6%至為6100億GB，全球DRAM容量將增長(zhǎng)2%至1900億Gb。

行業(yè)前期投入研發(fā)費(fèi)用高昂，對(duì)投入資金、高端人才和企業(yè)規(guī)模均提出了更高要求。由于產(chǎn)品驗(yàn)證周期長(zhǎng)，各廠之間的合作關(guān)系穩(wěn)定，新廠商進(jìn)入難度大。

NAND閃存是存儲(chǔ)器市場(chǎng)的第二大細(xì)分市場(chǎng)，占存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模的比例高達(dá)42%。2020年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模4402億美元，存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模為1172億美元，NAND閃存市場(chǎng)規(guī)模為494億美元。

之前，NAND閃存一直基于二維平面的NAND技術(shù)，也就是我們說的2DNAND閃存。2D在平面上對(duì)晶體管尺寸進(jìn)行微縮，從而獲得更高的存儲(chǔ)密度，但晶體管尺寸微縮遇到物理極限，現(xiàn)已面臨瓶頸，達(dá)到發(fā)展極限。為了在維持性能的情況下實(shí)現(xiàn)容量提升，3DNAND成為發(fā)展主流。

3DNAND把解決思路從單純提高制程工藝轉(zhuǎn)變?yōu)槎询B多層，成功解決了平面NAND在增加容量的同時(shí)性能降低的問題，實(shí)現(xiàn)容量、速度、能效及可靠性等全方位提升。

2023年閃存市場(chǎng)發(fā)展前瞻

2022年存儲(chǔ)市場(chǎng)在終端需求不振、產(chǎn)業(yè)鏈高庫(kù)存等不利因素下陷入下行周期，包括存儲(chǔ)原廠在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都遭遇重創(chuàng)。從應(yīng)用市場(chǎng)看，手機(jī)、PC、服務(wù)器依然是存儲(chǔ)的三大主力應(yīng)用市場(chǎng)。

但因?yàn)槭謾C(jī)和PC出貨量的下滑，其市場(chǎng)應(yīng)用份額有所減少，但服務(wù)器的份額持續(xù)擴(kuò)大。

2020-2025年全球數(shù)據(jù)量保持20+%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2020-2025年eSSD出貨量保持9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

三星預(yù)計(jì)三大新領(lǐng)域：元宇宙、自動(dòng)駕駛和機(jī)器人的增速將十分可觀，年化增長(zhǎng)分別為67%、31%和35%。

不僅萬(wàn)物互聯(lián)將在新領(lǐng)域中延續(xù)下去，互聯(lián)設(shè)備還將產(chǎn)生海量的信息數(shù)據(jù)，由去年的79ZB提升到2025年的181ZB，到2030年全球人均使用的智能設(shè)備高達(dá)10個(gè)?；诔B接應(yīng)用的展望，三星正積極探索更智能、更高效的存儲(chǔ)解決方案。

閃存卡行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)閃存行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了閃存市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái)，閃存行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)閃存卡市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)閃存卡市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

  本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)閃存卡行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的...

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