2023年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量預(yù)期 2023年中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)

• 黃江 2023年10月10日 來(lái)源：東方財(cái)富 1159 75
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2022年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量3360萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)總量在3233萬(wàn)噸，而全國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)能達(dá)到4742萬(wàn)噸，產(chǎn)能水平遠(yuǎn)超需求;并且23年溧陽(yáng)、福安、河北三地有436萬(wàn)噸的產(chǎn)能釋放計(jì)劃，產(chǎn)業(yè)壓力巨大，同時(shí)企業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，未來(lái)產(chǎn)能更為集中。2023年以后投產(chǎn)的項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能仍在1

2022年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量3360萬(wàn)噸,表觀消費(fèi)總量在3233萬(wàn)噸,而全國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)能達(dá)到4742萬(wàn)噸,產(chǎn)能水平遠(yuǎn)超需求;并且23年溧陽(yáng)、福安、河北三地有436萬(wàn)噸的產(chǎn)能釋放計(jì)劃,產(chǎn)業(yè)壓力巨大,同時(shí)企業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大,未來(lái)產(chǎn)能更為集中。

2023年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量預(yù)期

23年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量增加，海外產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下滑，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量或同比下降1%。其中，中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。

預(yù)期23年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將下降1%;其中，中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將增加140萬(wàn)噸至3500萬(wàn)噸，同比增幅3%;印尼產(chǎn)量減少84萬(wàn)噸至393萬(wàn)噸，歐美等產(chǎn)量也呈現(xiàn)明顯縮量，預(yù)期超過(guò)100萬(wàn)噸。

2023年中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)

當(dāng)前國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)總體上仍屬于產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，近兩年成本高位，難以產(chǎn)生替代性新增消費(fèi)，同時(shí)新增領(lǐng)域消費(fèi)基數(shù)較小，無(wú)法給予較大的增量表現(xiàn)。在需求趨于飽和的情況下，供給過(guò)大釋放，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下跌。當(dāng)前宏觀形勢(shì)下，不銹鋼供需關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)可能性較小。

2022年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量3360萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)總量在3233萬(wàn)噸，而全國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)能達(dá)到4742萬(wàn)噸，產(chǎn)能水平遠(yuǎn)超需求;并且23年溧陽(yáng)、福安、河北三地有436萬(wàn)噸的產(chǎn)能釋放計(jì)劃，產(chǎn)業(yè)壓力巨大，同時(shí)企業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，未來(lái)產(chǎn)能更為集中。2023年以后投產(chǎn)的項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能仍在1000萬(wàn)噸以上，產(chǎn)能投建遠(yuǎn)超需求增速。

2022年以來(lái)，不銹鋼價(jià)格進(jìn)入下降通道。鎳鐵及高碳鉻鐵過(guò)剩局面延續(xù)，原料價(jià)格重心下移，導(dǎo)致不銹鋼成本下跌。2022年4月至今，不銹鋼供應(yīng)過(guò)剩疊加主要原材料成本下跌，導(dǎo)致不銹鋼主流產(chǎn)品300系不銹鋼價(jià)格進(jìn)入下降通道。2022年4月初，國(guó)內(nèi)高鎳鐵市場(chǎng)價(jià)1630元/鎳，高碳鉻鐵市場(chǎng)價(jià)9200元/50基噸，不銹鋼304冷軋現(xiàn)金成本在18800元/噸。截止2023年7月初，國(guó)內(nèi)高鎳鐵價(jià)格降至1085元/鎳，國(guó)內(nèi)高碳鉻鐵價(jià)格降至8600元/50基噸，不銹鋼304冷軋現(xiàn)金成本降至14600元/噸。

2023我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量與發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院提供的數(shù)據(jù)，2006年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量達(dá)530萬(wàn)噸，成為世界最大的不銹鋼生產(chǎn)國(guó)。2010-2021年間，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，由1125.6萬(wàn)噸提高到3263.3萬(wàn)噸，年均增速達(dá)12%。2014年，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量占全球不銹鋼產(chǎn)量比例超過(guò)50%，并呈續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年達(dá)到歷史最高的61%。

不銹鋼、鎳及特種合金新材料被認(rèn)為是當(dāng)前最先進(jìn)的金屬材料之一。中關(guān)村不銹及特種合金新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)杜挽生說(shuō)，不銹鋼和鎳在能源和環(huán)境領(lǐng)域具有多方面優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用廣泛。伴隨全球能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特別是在新能源領(lǐng)域，對(duì)不銹鋼、鎳及特種合金新材料提出了更高的性能要求，需要在材料制備、加工和性能測(cè)試等方面進(jìn)行長(zhǎng)期而深入的研究探索，以滿足能源應(yīng)用發(fā)展所需。

中國(guó)工程院院士劉正東在《能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展對(duì)合金材料的新需求》的主題報(bào)告中分析了我國(guó)鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵切入口、技術(shù)路線圖，并指出當(dāng)前鋼鐵行業(yè)面臨資源、減排、環(huán)保等約束，以高端冶金材料占領(lǐng)全球市場(chǎng)才是冶金強(qiáng)國(guó)之路。近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)不斷加強(qiáng)科技創(chuàng)新，推動(dòng)高端鋼鐵材料與冶金技術(shù)發(fā)展，但目前特種冶金強(qiáng)國(guó)之路仍任重道遠(yuǎn)，仍需不懈奮斗。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年不銹鋼材市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

不銹鋼產(chǎn)業(yè)是我國(guó)戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮不銹鋼這一關(guān)鍵功能性材料的支撐作用，對(duì)于滿足“人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要”，深入推動(dòng)我國(guó)先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展、能源綠色低碳轉(zhuǎn)型等具有重要意義。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)范鐵軍表示，在此背景下，雖然我國(guó)鋼鐵行業(yè)已進(jìn)入“減量、調(diào)整”高質(zhì)量發(fā)展階段，但不銹鋼市場(chǎng)仍常年保持旺盛需求。2023年，我國(guó)將繼續(xù)積極的財(cái)政政策與穩(wěn)健的貨幣政策，通過(guò)加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展的合力，為不銹鋼需求總體穩(wěn)定提供有效支撐。其中，建筑、機(jī)械、汽車、能源、造船、家電、鋼木家具等行業(yè)，不銹鋼需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

不銹鋼消費(fèi)需求在持續(xù)增長(zhǎng)

不銹鋼具有獨(dú)特的物理和化學(xué)性能以及優(yōu)異的環(huán)境性能，在中國(guó)乃至全球的發(fā)展空間巨大。世界鋼鐵協(xié)會(huì)副總干事、北京代表處首席代表鐘紹良表示，近期，世界鋼鐵協(xié)會(huì)下屬的世界不銹鋼協(xié)會(huì)關(guān)注兩個(gè)重要領(lǐng)域：一是不銹鋼替代塑料;二是不銹鋼在建筑行業(yè)的應(yīng)用，尤其是裝配式建筑領(lǐng)域的應(yīng)用。他說(shuō)，隨著全球大規(guī)模的城鎮(zhèn)化和氣候變化，在環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等多種因素的共同作用下，不銹鋼消費(fèi)需求在持續(xù)增長(zhǎng)。但是，不銹鋼作為重要建筑材料的價(jià)值仍然經(jīng)常被人們所忽視，不銹鋼因其具有高強(qiáng)度特性，可以減少輔料的使用，所以如何改變這種現(xiàn)狀以促進(jìn)整個(gè)不銹鋼行業(yè)更好發(fā)展是個(gè)重要的議題。

干勇認(rèn)為，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)是實(shí)現(xiàn)不銹鋼行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的唯一答案。一方面，要對(duì)宏觀形勢(shì)有清醒的認(rèn)識(shí)和理性的判斷，我國(guó)鋼鐵行業(yè)現(xiàn)已步入新的發(fā)展階段。另一方面，要在實(shí)踐中有應(yīng)對(duì)新形勢(shì)的新思路和新做法。首先，最重要的還是要堅(jiān)定信心。鋼鐵作為重要的基礎(chǔ)原材料，市場(chǎng)空間廣闊。面臨下游用戶對(duì)鋼鐵產(chǎn)品提出的更高要求，包括不銹鋼和特種合金在內(nèi)的材料具有良好應(yīng)用前景。其次，要在挑戰(zhàn)中尋找并緊抓機(jī)遇。智能制造、綠色低碳、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)是不銹鋼產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整的重要方向。

中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉建軍表示，面臨新形勢(shì)下的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，我國(guó)特鋼和不銹鋼行業(yè)首先要以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。應(yīng)加快數(shù)智轉(zhuǎn)型，加速5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)字孿生等技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用，構(gòu)建集專業(yè)、高效、智能于一體的生產(chǎn)制造系統(tǒng)，提升企業(yè)效率和盈利能力。其次，要推進(jìn)低碳綠色轉(zhuǎn)型。應(yīng)充分用好不銹鋼產(chǎn)品高強(qiáng)、耐蝕、低碳、長(zhǎng)壽的優(yōu)點(diǎn)，加快節(jié)能長(zhǎng)壽、綠色低碳經(jīng)濟(jì)型不銹鋼產(chǎn)品的研發(fā)和使用，在推動(dòng)全社會(huì)節(jié)能減碳上發(fā)揮更加重要的作用。此外，還要不斷拓展特鋼和不銹鋼產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景。不銹鋼是全生命周期最具低碳屬性的金屬材料，將更多地被精細(xì)化工、鋼結(jié)構(gòu)建筑、供水管網(wǎng)、新能源儲(chǔ)運(yùn)、建筑及裝飾用材等市場(chǎng)所選擇，企業(yè)層面應(yīng)積極作為、主動(dòng)開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大不銹鋼產(chǎn)品的應(yīng)用。

不銹鋼要加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

“十四五”期間，我國(guó)新型城鎮(zhèn)化和“制造強(qiáng)國(guó)”建設(shè)將帶動(dòng)不銹鋼消費(fèi)持續(xù)上升。根據(jù)綜合預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)不銹鋼消費(fèi)量約為2850萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%，2025年我國(guó)不銹鋼消費(fèi)量約3200萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率將達(dá)到3.5%。目前，我國(guó)不銹鋼行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)：一是不銹鋼產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，布局相對(duì)集中，增長(zhǎng)空間較大。二是不銹鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，目前穩(wěn)居世界第一。三是不銹鋼品種結(jié)構(gòu)相對(duì)固化，亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)。四是以華東華南為主消費(fèi)區(qū)域呈現(xiàn)集中效應(yīng)。但是現(xiàn)實(shí)情況是，2022年我國(guó)不銹鋼行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)效益有所下滑。進(jìn)入2023年后，從一季度運(yùn)行情況看，全行業(yè)依然面臨比較嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)。鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司董事長(zhǎng)洪樹(shù)利認(rèn)為，在新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇下，抓創(chuàng)新就是抓發(fā)展，謀經(jīng)濟(jì)就是謀未來(lái)。奉行之難不在于創(chuàng)新本身，而是能否打開(kāi)固有思想的束縛。我國(guó)不銹鋼行業(yè)要加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，積極推動(dòng)企業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)、加速行業(yè)發(fā)展、賦能經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

實(shí)際上，不銹鋼具有耐腐蝕、壽命長(zhǎng)、強(qiáng)度高、可回收等特性，是鋼中精品。不銹鋼產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展是“拉高線”，不銹鋼集約化發(fā)展、綠色低碳發(fā)展是“兜底線”。針對(duì)我國(guó)不銹鋼行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑，范鐵軍提出五點(diǎn)建議：一是加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新。高效利用紅土鎳礦的RKEF冶煉技術(shù)及規(guī)?；a(chǎn)，能夠降低不銹鋼生產(chǎn)成本、擴(kuò)大市場(chǎng)消費(fèi)是節(jié)能、高效的不銹鋼生產(chǎn)工藝路徑。二是推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)發(fā)展。一方面，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量;另一方面，應(yīng)滿足市場(chǎng)需求，提升標(biāo)準(zhǔn)供給水平。三是推進(jìn)兼并重組。新一輪更大規(guī)模、更廣范圍、更多形式的兼并重組“窗口期”已然來(lái)臨，應(yīng)把握戰(zhàn)略機(jī)遇、積極準(zhǔn)備謀劃、主動(dòng)選擇目標(biāo)。四是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)延伸與聚集發(fā)展。應(yīng)著力發(fā)展延伸加工，以產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)施聚集化發(fā)展，并大力發(fā)展不銹鋼用鋼產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造和引領(lǐng)不銹鋼消費(fèi)與升級(jí)。五是提升資源保障能力。應(yīng)加強(qiáng)廢鋼資源加工配送基地布局，提高鎳、鉻資源保障能力。

《2023-2028年不銹鋼材市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年不銹鋼材市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著不銹鋼材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的不銹鋼材企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期...

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