新能源汽車助推PCB行業(yè)回暖 中國PCB行業(yè)全球市場份額

• 黃江 2023年10月13日 來源：新浪 205 5
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2022年，中國大陸以超過一半的市場份額領(lǐng)跑全球PCB行業(yè)。根據(jù)Prismark的數(shù)據(jù)預(yù)測，到2026年，中國的PCB市場規(guī)模有望達(dá)到546億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到5.81%。隨著新能源汽車和AI等領(lǐng)域的迅猛進(jìn)展，PCB市場的需求正逐漸攀升。各大PCB廠商也在積極擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以抓住這一.

PCB是服務(wù)器的重要組成部件，是承載服務(wù)器運(yùn)行的關(guān)鍵材料。服務(wù)器出貨量的大幅增長也使得服務(wù)器PCB市場規(guī)模擴(kuò)容，成為PCB市場中復(fù)合增長率最快的下游細(xì)分市場。

新能源汽車助推PCB行業(yè)回暖

隨著以AI服務(wù)器為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施市場極速爆發(fā)，以及碳中和背景下新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計將會為PCB行業(yè)帶來新一輪成長周期。

新能源汽車領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，也帶動了消費(fèi)者對車輛續(xù)航與性能期望的逐漸上升。其中，提高續(xù)航和快速充電是關(guān)鍵。然而擴(kuò)增電池組和優(yōu)化電池的能量密度，雖然可以提高車輛的續(xù)航，但對PCB板用量的需求也會提高。此外，電池?zé)峁芾砗碗娏麟妷罕O(jiān)測也面臨更高的挑戰(zhàn)，這進(jìn)一步促使PCB產(chǎn)品邁向更高的技術(shù)層次。

除此之外，汽車的智能化轉(zhuǎn)型也加大了對各種傳感器、控制器和電子組件的需求，而這些關(guān)鍵組件的基礎(chǔ)和連接核心無一不與PCB緊密相關(guān)。例如，自動駕駛技術(shù)的推進(jìn)將增加毫米波雷達(dá)的需求，而高頻PCB是其核心材料，占總成本的約10%。除此之外，攝像頭、超聲波雷達(dá)和激光雷達(dá)等需求都將因新能源汽車的普及而增加，其中激光雷達(dá)預(yù)計 2021-2030 年的市場規(guī)模年均復(fù)合增速達(dá)到90%。以上多重因素皆為PCB市場注入了強(qiáng)勁的發(fā)展動力。

2022年，中國大陸以超過一半的市場份額領(lǐng)跑全球PCB行業(yè)。根據(jù)Prismark的數(shù)據(jù)預(yù)測，到2026年，中國的PCB市場規(guī)模有望達(dá)到546億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到5.81%。隨著新能源汽車和AI等領(lǐng)域的迅猛進(jìn)展，PCB市場的需求正逐漸攀升。各大PCB廠商也在積極擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以抓住這一難得的發(fā)展機(jī)遇.

PCB是服務(wù)器的重要組成部件，是承載服務(wù)器運(yùn)行的關(guān)鍵材料。服務(wù)器出貨量的大幅增長也使得服務(wù)器PCB市場規(guī)模擴(kuò)容，成為PCB市場中復(fù)合增長率最快的下游細(xì)分市場。隨著AI算力需求的增長，PCB市場有望迎來回暖。Prismark統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前全球PCB市場規(guī)模穩(wěn)定增長。預(yù)計2022年其產(chǎn)值達(dá)821億美元，同比+1.5%。

服務(wù)器市場增長帶動PCB需求

展望未來，伴隨宏觀影響邊際減弱，整體需求穩(wěn)步復(fù)蘇，疊加服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心、汽車電子、AIoT(智能耳機(jī)、智能手表、AR/VR等)新興應(yīng)用放量及技術(shù)升級，PCB產(chǎn)值有望穩(wěn)健成長，Prismark預(yù)計2026年全球產(chǎn)值達(dá)到1016億美元，2022-2026年CAGR超5%。受益于下游應(yīng)用技術(shù)規(guī)格持續(xù)迭代升級，對線路板要求亦不斷提升，PCB下游中高端化產(chǎn)品如HDI、封裝基板等產(chǎn)值占比顯著提升。

從去年ChatGPT橫空出世、月活數(shù)量快速提升開始，AI不單引發(fā)了全球投資者的關(guān)注，更是成為全球社交網(wǎng)絡(luò)津津樂道的話題。相比于以往AI給人的高科技距離感，這一次的創(chuàng)新讓大家意識到了AI進(jìn)入普通人生活的可能性。英偉達(dá)財報大超預(yù)期，從算力源頭上確立了AI的加速趨勢已經(jīng)開始;美國芯片設(shè)計大廠Marvell也強(qiáng)調(diào)，AI相關(guān)產(chǎn)品收入會在未來2年每年翻倍以上增長。

過去10年，AI領(lǐng)域主要的算力載體是以國外芯片廠商提供的GPU設(shè)備為主，廣泛應(yīng)用于與AI相關(guān)的云端產(chǎn)品。而端側(cè)嵌入式AI算力載體從CPU、GPU、DSP發(fā)展到ASIC架構(gòu)，推動了基于深度學(xué)習(xí)的語音識別、人臉識別、圖文識別、AIGC、目標(biāo)檢測、超分辨率、ADAS等技術(shù)的廣泛應(yīng)用。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年P(guān)CB行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示：

據(jù)市場研究公司Prismark預(yù)測，全球PCB市場將從2023年二季度開始將繼續(xù)反彈。第一季度，全球PCB市場僅為169億美元，同比下降20%，環(huán)比下降12.7%。第二季度，全球PCB市場預(yù)計將創(chuàng)下179億美元的紀(jì)錄，環(huán)比增長6.1%。第三季度的預(yù)測為213億美元，同比增長1.6%，環(huán)比增長18.9%。第四季度的預(yù)測為224億美元，同比增長5.2%，環(huán)比增長15.8%。億美元增長4.1%至784億美元。

美國欲重塑其PCB產(chǎn)業(yè)

近日，美國兩黨通過了《2023年P(guān)CB和基板法案》，旨在通過激勵對其國內(nèi)印刷電路板(PCB)行業(yè)的投資，為《芯片法案》的進(jìn)一步展開做準(zhǔn)備。該項法案也被認(rèn)為是《芯片法案》的必要延續(xù)，美國政府官員認(rèn)為沒有可靠的國產(chǎn)PCB和基板產(chǎn)能，計算機(jī)芯片將無法和終端電子設(shè)備相連。

該P(yáng)CB相關(guān)法案將提供30億美元，用于資助相關(guān)工廠建設(shè)、人才培養(yǎng)以及技術(shù)研發(fā)，并為購買美國制造PCB和基板產(chǎn)品的公司提供25%的稅收抵免。

在過去20年，美國絕大多數(shù)的PCB制造都轉(zhuǎn)移到了海外，其國內(nèi)PCB產(chǎn)能一直在下降，從占世界總量的30%下降到目前的大約4%。據(jù)美國PCB協(xié)會的一份報告顯示，目前全球約90%的PCB產(chǎn)能來自于亞洲，僅中國大陸就占了56%。這也是為何美國下重金重塑其國內(nèi)PCB制造產(chǎn)業(yè)鏈的一大原因，想要減少對于我國的依賴。

美國印刷電路板協(xié)會主席Travis Kelly 表示：“芯片不能單獨(dú)作用。它們需要PCB才能和其它電子設(shè)備進(jìn)行連接。隨著美國制造的半導(dǎo)體產(chǎn)能的增加，PCB是振興國家微電子生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵部分。如果沒有強(qiáng)大的國內(nèi)供應(yīng)鏈，我們將完全依賴國外供應(yīng)商提供我們需要的PCB產(chǎn)品。”

目前，美國想要重塑其PCB行業(yè)還面臨著一些挑戰(zhàn)。除了有政府相關(guān)法案提供支持外，還需要更大的市場需求來支撐。美國最大PCB制造商之一Sanmina在接受EE Times采訪時表示，為了避免美國在PCB上遭遇禁運(yùn)的情況，所需的產(chǎn)能數(shù)量是驚人的。但目前美國的PCB業(yè)務(wù)大多來自于國防相關(guān)的需求，如果要重振美國PCB行業(yè)，美國制造商將需要在用于計算、通信和醫(yī)療系統(tǒng)的電路板的高端商業(yè)業(yè)務(wù)中獲得更大份額。

國內(nèi)PCB市場現(xiàn)狀

前幾年，全球的PCB市場一直在向我國轉(zhuǎn)移，即使是疫情也沒有影響國內(nèi)PCB市場的增長。從2016年以來，我國大陸PCB產(chǎn)能規(guī)模在全球的比重保持在50%以上。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國PCB行業(yè)市場規(guī)模已超過430億美元，到2026年，我國PCB產(chǎn)值預(yù)計將達(dá)546億美元。另據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2021年全球百強(qiáng)PCB制造企業(yè)年度上榜的中國企業(yè)總計62家，占整體百強(qiáng)企業(yè)超六成。其中，中國大陸企業(yè)數(shù)量占比接近40%，中國臺灣地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比超過20%。

雖然我國的PCB產(chǎn)值一直在增加，但整體供給仍集中于低端多層板。目前，美國制造的PCB產(chǎn)品以18層以上的高層板為主，歐洲制造PCB產(chǎn)品服務(wù)當(dāng)?shù)毓I(yè)儀表和控制、醫(yī)療、航空航天和汽車工業(yè)等行業(yè);日本領(lǐng)先的PCB產(chǎn)品系多層板、撓性板和封裝基板;中國臺灣PCB產(chǎn)品以高階HDI、IC載板、類載板等產(chǎn)品為主。中國大陸PCB廠商在技術(shù)含量更高的產(chǎn)品方面還具有較大的提升空間。

近幾年，國家也頒布了很多政策支持PCB產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年)》、《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》、《印制電路板行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》、《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》等一系列政策將高密度印刷電路板、柔性電路板、高頻微波印制電路板、高速通信電路板、集成電路封裝基板、特種印制電路板納入了重點發(fā)展產(chǎn)品的名錄，在投融資、研發(fā)、進(jìn)出口、人才引進(jìn)、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等方面提出了眾多鼓勵和扶持政策。

PCB制造轉(zhuǎn)移東南亞

近年來，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)以及地緣政治的影響，科技供應(yīng)鏈不斷有外移的趨勢。PCB產(chǎn)業(yè)也是主要外移的領(lǐng)域之一，外移的國家主要集中在印度、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南和印尼等幾個亞洲國家，尤其是泰國成為了PCB制造外移的首選國家之一。

日系廠商，包括CMK、Fujikura、Mektec等以及臺系廠商，包括欣興、定穎、臺虹、臺燿、聯(lián)茂等都計劃在泰國投資設(shè)廠。目前已經(jīng)在泰國落地的PCB企業(yè)也已經(jīng)超過20家。近日，臺企老牌PCB廠商金像電宣布將投資4500萬美元在泰國設(shè)立子公司，以滿足客戶多元供應(yīng)鏈的需求。

除了臺企和外企紛紛將PCB制造轉(zhuǎn)移至泰國外，中資PCB廠商也紛紛赴泰投資建廠。早在2022年6月，滬電股份就宣布擬在泰國設(shè)立分公司，新建生產(chǎn)基地，以滿足海外客戶關(guān)注并加強(qiáng)地緣區(qū)域分散戰(zhàn)略的實施;奧士康在2022年年底也宣布為了更好滿足國際客戶的訂單需求，擬投資人民幣12億元建設(shè)泰國生產(chǎn)基地;近日，四會富仕也宣布計劃投資人民幣5億元在泰國新建生產(chǎn)基地，以增加其海外生產(chǎn)基地。

在2019年，泰國成立了印制電路板協(xié)會(THPCA)，目前已有19家成員單位，包括KCE、Gravitech、Mektec、松下、安美特等企業(yè)都加入了該協(xié)會。目前，泰國制造的PCB產(chǎn)量也已占全球總產(chǎn)量的1%。隨著PCB項目的不斷落地，相信泰國在全球PCB總產(chǎn)量中的占比也將進(jìn)一步提升。

《2023-2028年P(guān)CB行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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