國(guó)內(nèi)工業(yè)硅市場(chǎng)調(diào)查分析:2025年我國(guó)的工業(yè)硅需求量將達(dá)到325萬(wàn)噸

• 劉明月 2023年10月13日 來(lái)源：中研研究院 770 46
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到2025年我國(guó)的工業(yè)硅需求量將達(dá)到325萬(wàn)噸，可比2021年增加130萬(wàn)噸以上;其中多晶硅領(lǐng)域的消費(fèi)量將激增80萬(wàn)噸至140萬(wàn)噸;有機(jī)硅領(lǐng)域的消費(fèi)量將增加40萬(wàn)噸至120萬(wàn)噸;鋁合金領(lǐng)域的消費(fèi)量則小幅增加至50萬(wàn)噸左右;其它領(lǐng)域的消費(fèi)量增加至15萬(wàn)噸左右。

國(guó)內(nèi)工業(yè)硅市場(chǎng)調(diào)查分析:2025年我國(guó)的工業(yè)硅需求量將達(dá)到325萬(wàn)噸

隨著科技的蓬勃發(fā)展，工業(yè)硅用途越發(fā)廣泛，目前可用于生產(chǎn)硅鋁合金、生產(chǎn)鋼鐵、生產(chǎn)有機(jī)硅、半導(dǎo)體材料等化學(xué)電子工業(yè)方面。同時(shí)下游應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)滲透國(guó)防軍工、信息產(chǎn)業(yè)、新能源等相關(guān)行業(yè)中在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有特殊的地位，是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，行業(yè)前景廣闊。

工業(yè)硅主要用于生產(chǎn)鋁合金、有機(jī)硅和多晶硅。以多晶硅為原料的光伏、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)正處在蓬勃發(fā)展階段，未來(lái)需求增量可觀。而有機(jī)硅的下游產(chǎn)品主要包括硅樹(shù)脂、硅油、硅橡膠，廣泛應(yīng)用于建筑材料、電子電器和日化紡織等多個(gè)行業(yè)。鋁合金、有機(jī)硅和多晶硅共同組成了中國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)的基本需求生態(tài)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能為630.8萬(wàn)噸。2022年，國(guó)內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量達(dá)到327萬(wàn)噸，我國(guó)是工業(yè)硅主要出口國(guó)，從我國(guó)出口的工業(yè)硅占海外消費(fèi)總量的40%以上。2013年至今，我國(guó)工業(yè)硅進(jìn)口量極少，作為工業(yè)硅生產(chǎn)大國(guó)，我國(guó)出口量大且相對(duì)平穩(wěn)，2022年我國(guó)工業(yè)硅出口量為63.89萬(wàn)噸，截至2023年第一季度我國(guó)工業(yè)硅出口量為14.72萬(wàn)噸，同比下降17.48%，出口金額為4.69億美元，同比下降30.02%。

工業(yè)硅不含出口，我國(guó)有機(jī)硅耗硅量90.4萬(wàn)噸，占工業(yè)硅消費(fèi)的37%，是我國(guó)工業(yè)硅最大的消費(fèi)領(lǐng)域;而鋁合金、多晶硅領(lǐng)工業(yè)硅消耗量基本相當(dāng)，約為62.5萬(wàn)噸，各自占比26%。工業(yè)硅在鋁合金行業(yè)通常作為添加劑，應(yīng)用領(lǐng)域主要為汽車(chē)制造和建筑業(yè)，需求基數(shù)較大。

2025年我國(guó)的工業(yè)硅需求量將達(dá)到325萬(wàn)噸

數(shù)據(jù)顯示，到2025年我國(guó)的工業(yè)硅需求量將達(dá)到325萬(wàn)噸，可比2021年增加130萬(wàn)噸以上;其中多晶硅領(lǐng)域的消費(fèi)量將激增80萬(wàn)噸至140萬(wàn)噸;有機(jī)硅領(lǐng)域的消費(fèi)量將增加40萬(wàn)噸至120萬(wàn)噸;鋁合金領(lǐng)域的消費(fèi)量則小幅增加至50萬(wàn)噸左右;其它領(lǐng)域的消費(fèi)量增加至15萬(wàn)噸左右。

中研研究院出版的《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游原料包括硅石和碳質(zhì)還原劑，使用石墨電極將以上原料加熱到2000攝氏度以上，從而將硅石中的二氧化硅還原生成工業(yè)硅液體，經(jīng)過(guò)澆鑄、冷卻、破碎等步驟生成硅塊或硅粉。

隨著科技的蓬勃發(fā)展，工業(yè)硅用途越發(fā)廣泛，目前可用于生產(chǎn)硅鋁合金、生產(chǎn)鋼鐵、生產(chǎn)有機(jī)硅、半導(dǎo)體材料等化學(xué)電子工業(yè)方面。

我國(guó)目前是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和貿(mào)易國(guó)，且未來(lái)該產(chǎn)業(yè)的主要增量也將來(lái)源于我國(guó)。我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能主要分布在電力資源充沛的西北、西南地區(qū)，目前主要集中在新疆、云南、四川。

海外工業(yè)硅發(fā)展早、行業(yè)成熟度高，近年來(lái)生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定，行業(yè)集中度高。海外產(chǎn)能分布在巴西、北美、挪威等地，占比分別為5%、4%、3%。由于海外產(chǎn)能相對(duì)穩(wěn)定，未來(lái)幾年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃較少、投產(chǎn)節(jié)奏較慢，因此國(guó)內(nèi)供給增量情況成為當(dāng)前影響全球范圍內(nèi)工業(yè)硅供給的主要因素，對(duì)于國(guó)外產(chǎn)能則更須警惕諸如電力緊缺、工人罷工等因素帶來(lái)的減停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)內(nèi)工業(yè)硅市場(chǎng)調(diào)查分析

《能效水平2023年版》出臺(tái)對(duì)頭部產(chǎn)能的影響有限。以合盛硅業(yè)為例，根據(jù)《云南合盛硅業(yè)有限公司水電硅循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告》，該項(xiàng)目包含新建40萬(wàn)噸工業(yè)硅生產(chǎn)裝置，共建設(shè)有9座電爐車(chē)間及配套設(shè)施，每個(gè)車(chē)間內(nèi)設(shè)4臺(tái)33MVA工業(yè)硅電爐，單位工業(yè)硅生產(chǎn)綜合能耗2493.40kgce/t，低于標(biāo)桿值2500 kgce/t。

上半年，工業(yè)硅受供給端新增產(chǎn)能持續(xù)放量、終端需求疲軟疊加行業(yè)庫(kù)存高企等因素的影響，價(jià)格持續(xù)回落并且逐步接近硅廠生產(chǎn)成本線。下半年以來(lái)，伴隨多晶硅需求增加疊加枯水期成本抬升預(yù)期，硅價(jià)呈現(xiàn)出重心逐步抬升之趨勢(shì)。工業(yè)硅期貨盤(pán)面價(jià)格亦跟隨現(xiàn)貨價(jià)格漲跌，反映出行業(yè)真實(shí)的供需基本面關(guān)系。以期貨主力合約與華東地區(qū)Si4210現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為例，兩者相關(guān)性從2023年1月份的0.05增加至9月份的0.97，期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能愈發(fā)突出。

國(guó)內(nèi)工業(yè)硅裝置產(chǎn)能達(dá)到500萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)企業(yè)200家左右，大部分企業(yè)規(guī)模不足2萬(wàn)噸/年，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)小而散的特點(diǎn)。此外，季節(jié)對(duì)工業(yè)硅行業(yè)生產(chǎn)影響較大，南方地區(qū)水電資源豐富，工業(yè)硅企業(yè)利用豐水期相對(duì)較低的電價(jià)進(jìn)行季節(jié)性生產(chǎn)，部分裝置產(chǎn)能因此階段性閑置。

有機(jī)硅市和多晶硅市場(chǎng)發(fā)展前景較好，工業(yè)硅金屬硅市場(chǎng)價(jià)格高位，工廠開(kāi)工積極性高，且均較多新建項(xiàng)目，工業(yè)硅金屬硅投產(chǎn)之后，消耗能力將更上一層樓，預(yù)計(jì)下游整體消耗能力上升。

(一)工業(yè)硅下游有機(jī)硅發(fā)展情況

我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級(jí)深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問(wèn)題，外資品牌在下游高端市場(chǎng)領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢(shì)。

目前，有機(jī)硅下游市場(chǎng)已迎來(lái)多領(lǐng)域大爆發(fā)，涌現(xiàn)多個(gè)擁有高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力的細(xì)分龍頭，同時(shí)生產(chǎn)技術(shù)也將從量到質(zhì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變，5G、APC、AI等智能技術(shù)也將深度融合應(yīng)用，對(duì)促進(jìn)我國(guó)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)起著十分重要的作用。

有機(jī)硅材料在耐溫、耐候、電氣、安全環(huán)保等方面都呈現(xiàn)出優(yōu)異特性，應(yīng)用領(lǐng)域廣，目前終端細(xì)分產(chǎn)品高達(dá)上萬(wàn)種，應(yīng)用場(chǎng)景遍布建筑、電力電子、新能源、個(gè)人護(hù)理、消費(fèi)健康等數(shù)十個(gè)領(lǐng)域，為人類(lèi)的美好生活和智慧城市提供了無(wú)可替代的解決方案。

在進(jìn)出口方面，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年1～6月，初級(jí)形態(tài)的聚硅氧烷(有機(jī)硅)出口均價(jià)為3227.01美元/噸，較上年同期下降34.80%，出口數(shù)量為19.52萬(wàn)噸，較上年同期下降26.43%，進(jìn)口數(shù)量5.32萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)4.48%。

(二)工業(yè)硅下游多晶硅發(fā)展情況

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)多晶硅進(jìn)口數(shù)量為9557噸同期增長(zhǎng)了785噸，同比增長(zhǎng)8.9%;進(jìn)口金額為29848.1萬(wàn)美元，同期增長(zhǎng)了8371.7萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)39%;進(jìn)口均價(jià)為3.12萬(wàn)美元/噸。

供應(yīng)方面，全球多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量集中在中國(guó)。受終端光伏裝機(jī)需求驅(qū)動(dòng)，多晶硅的供不應(yīng)求有所加劇，與此同時(shí)國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能開(kāi)始加快建設(shè)。國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能達(dá)到了111.15萬(wàn)噸/年。需求方面，多晶硅消費(fèi)領(lǐng)域集中在光伏市場(chǎng)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)景氣度不斷提高，多晶硅消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。多晶硅表觀消費(fèi)量為57.58萬(wàn)噸，已經(jīng)快接近2021年全年水平。

中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類(lèi)資訊進(jìn)行整理分析，工業(yè)硅行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)工業(yè)硅市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  工業(yè)硅是純度比較高的硅，雖是非金屬但外表閃耀著亮麗的金屬光澤，故又稱(chēng)金屬硅。金屬硅是一種重要的工業(yè)原料，廣泛應(yīng)用于冶金、化工、電子等行業(yè)。在冶金業(yè)，硅加入到某些有色金屬中時(shí)，能提高...

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