磷酸鐵產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢分析 磷酸鐵市場發(fā)展分析

• 曾燕 2023年10月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 786 47
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磷酸鐵行業(yè)是一個與新能源汽車、儲能、農(nóng)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)有著緊密聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)，是推動我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和科技創(chuàng)新的重要力量。隨著近年來我國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，市場對磷酸鐵的需求量不斷增加，推動了我國磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

磷酸鐵行業(yè)是一個與新能源汽車、儲能、農(nóng)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)有著緊密聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)，是推動我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和科技創(chuàng)新的重要力量。隨著近年來我國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，市場對磷酸鐵的需求量不斷增加，推動了我國磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國磷酸鐵行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略咨詢報告》分析

磷酸鐵，又名磷酸高鐵、正磷酸鐵，是一種無機化合物，化學式為FePO4，為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末，溶于鹽酸、硫酸，不溶于冷水和硝酸，主要在食品工業(yè)中用作營養(yǎng)增補劑(鐵質(zhì)強化劑)，特別用于面包，也用可作飼料添加劑。

磷酸鐵是一種無機化合物，為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末，其主要應用于制造磷酸鐵鋰電池材料、催化劑及陶瓷等，還可以作為營養(yǎng)增補劑添加在面包、飼料等產(chǎn)品之中。從產(chǎn)業(yè)鏈看，磷礦石是磷酸鐵的核心原材料，與行業(yè)關聯(lián)度較大，能夠直接影響行業(yè)成本、利潤。

磷酸鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要為磷礦石、鐵礦石、PH調(diào)節(jié)劑等;中游為磷酸鐵生產(chǎn)供應;下游為磷酸鐵應用環(huán)節(jié)，早期是用于陶瓷玻璃、農(nóng)業(yè)、鋼鐵和表面鈍化等領域。隨著研究的深入、新能源汽車的出現(xiàn)和發(fā)展，磷酸鐵鋰電池成為了磷酸鐵產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的下游行業(yè)。

相比于其他的鋰電池正極材料，磷酸鐵鋰由于原料來源豐富、價格低廉、容量高、安全性好等優(yōu)點，成為近年來的研究熱點。目前中國是全球最大的磷酸鐵產(chǎn)銷國，國內(nèi)磷酸鐵需求主要集中在鋰電材料領域;而海外市場需求則多用于添加劑產(chǎn)業(yè)。

目前全球磷酸鐵產(chǎn)能均集中在中國，海外暫無磷酸鐵產(chǎn)能。2022年國內(nèi)磷酸鐵產(chǎn)能保持穩(wěn)健增長，截至2022年四季度行業(yè)總產(chǎn)能提升至132萬噸，產(chǎn)能增速保持高增長態(tài)勢。新投產(chǎn)的產(chǎn)能除部分老牌磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)外，其余兩類分別是具有磷源的磷化工相關企業(yè)，如貴州磷化集團有限責任公司、昆明川金諾化工股份有限公司等;另一類是具有鐵源的鈦白粉企業(yè)，如河南佰利新能源材料有限公司等。還有部分新產(chǎn)能傾向于合資的形式，如新洋豐與常州鋰源合資建設磷酸鐵產(chǎn)能，發(fā)揮投資方各自的資源與技術優(yōu)勢。

從需求領域看，目前，磷酸鐵最主要的下游應用方式就是作為電池正極材料應用在磷酸鐵鋰電池中，占比為98.14%。添加劑等其他領域市場需求占比為1.86%。

2022年以來，國內(nèi)市場雖然經(jīng)歷了疫情與上游磷源價格快速上漲的考驗，但由于當前下游新能源汽車市場仍處于快速上升期疊加部分大廠新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，帶動磷酸鐵整體產(chǎn)銷大幅上行，產(chǎn)品產(chǎn)量逼近百萬噸，價格也延續(xù)上升趨勢，在2.5萬元/噸左右。進入2023年，磷酸鐵下游需求不振，且正極材料廠對磷酸鐵的招標采購正在進行中，這對后續(xù)磷酸鐵的行情產(chǎn)生壓制，目前來看未來磷酸鐵行情上行較難，價格或繼續(xù)下跌，預計后市磷酸鐵價格在2萬元/噸左右。

從各家產(chǎn)能規(guī)劃來看：2023年磷酸鐵供需格局相比于22年將出現(xiàn)較為明顯的改變，隨著新進企業(yè)新洋豐、河南佰利、云翔聚能、中偉股份等產(chǎn)能爬坡加快，疊加現(xiàn)有企業(yè)的擴建規(guī)劃，行業(yè)將進入產(chǎn)能集中釋放期，帶動磷酸鐵供給增量明顯，2023年磷酸鐵市場競爭同樣激烈。

第二章 2018-2022年磷酸鐵產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢分析

第一節(jié) 2018-2022年磷酸鐵市場發(fā)展分析

一、國內(nèi)磷酸鐵生產(chǎn)綜述

磷酸鐵行業(yè)壁壘較小，核心競爭力是成本。其中，原材料是磷酸鐵最主要的成本來源，磷酸鐵主要原料包括磷源、鐵源、硫酸、雙氧水等。在磷酸鐵生產(chǎn)成本結(jié)構占比中，磷源占據(jù)主導地位，占磷酸鐵生產(chǎn)成本的50%以上。因此，生產(chǎn)磷酸鐵的化工一體化企業(yè)具有較高的成本優(yōu)勢。

目前，我國并沒有針對磷酸鐵的相關法規(guī)政策，但磷酸鐵下游新能源汽車、儲能電池等行業(yè)的相關政策通過產(chǎn)業(yè)鏈將其影響傳導至磷酸鐵產(chǎn)業(yè)，并在很大程度上間接地影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新能源汽車是磷酸鐵最主要的下游應用領域，因此新能源汽車的相關政策會影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是促進新能源汽車消費的政策。

2022年以來，得益于新能源汽車及儲能行業(yè)快速發(fā)展，磷酸鐵鋰需求持續(xù)增加，磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)不斷推進磷酸鐵產(chǎn)能建設。2022年，我國磷酸鐵產(chǎn)量為73.78萬噸，同比增長112%，產(chǎn)品產(chǎn)量維持高速增長態(tài)勢。

二、磷酸鐵市場發(fā)展的特點

磷酸鐵鋰電池具備安全性更高、使用壽命更長、原材料成本較低等優(yōu)勢，受國家補貼政策的調(diào)整、磷酸鐵鋰電池成本優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)、相關技術持續(xù)突破等利好因素影響，近兩年，磷酸鐵鋰電池市場認可度逐步提高，磷酸鐵鋰電池裝機量占比不斷提升。

2022年磷酸鐵鋰電池市場份額超過三元電池達到55.6%。隨著磷酸鐵鋰電池裝機量占比不斷提升，將進一步拉動磷酸鐵材料需求增加。

三、磷酸鐵市場景氣向好

2019-2022年，我國磷酸鐵產(chǎn)量持續(xù)增加。2021年以來，為實現(xiàn)碳達峰和碳中和的目標，我國加大對儲能電池發(fā)展的支持力度，推進電池研發(fā)項目建設。其中，重點推進鋰離子電池技術研發(fā)創(chuàng)新，而作為鋰離子電池磷酸鐵鋰正極材料的重要前驅(qū)體，磷酸鐵產(chǎn)量大幅上漲。2021年我國磷酸鐵產(chǎn)量達到33.37萬噸，同比增長164.72%。2022年以來，國內(nèi)市場雖然經(jīng)歷了疫情與上游磷源價格快速上漲的考驗，但由于當前下游新能源汽車市場仍處于快速上升期疊加部分大廠新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，帶動磷酸鐵整體產(chǎn)銷大幅上行，產(chǎn)品產(chǎn)量逼近百萬噸，價格也延續(xù)上升趨勢，在2.5萬元/噸左右。進入2023年，磷酸鐵下游需求不振，且正極材料廠對磷酸鐵的招標采購正在進行中，這對后續(xù)磷酸鐵的行情產(chǎn)生壓制，目前來看未來磷酸鐵行情上行較難，價格或繼續(xù)下跌，預計后市磷酸鐵價格在2萬元/噸左右。

在政策和市場雙驅(qū)動力的影響下，我國新能源汽車、儲能等產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，對磷酸鐵鋰需求走高，帶動磷酸鐵材料需求快速增加。一時之間，磷酸鐵供不應求，因此將企業(yè)紛紛擴建產(chǎn)能，以供應市場需求。同時，新能源的火爆發(fā)展，帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈投融資火熱，越來越多的資本紛紛入駐新能源產(chǎn)業(yè)鏈?！靶峦婕摇钡娜刖郑瑢⒋偈沽姿徼F行業(yè)的競爭加劇。從目前的局面來看，湖南裕能、湖北萬潤、安達科技磷酸鐵產(chǎn)量排名前三，但以自用為主，市場流通貨源極少;湖南雅城、銅陵納源、攀枝花七星、天賜材料等是市場的主要流通貨源。此外，河南佰利、新洋豐、云翔聚能等新進企業(yè)在2022下半年開始穩(wěn)定出貨。

第二節(jié) 2018-2022年磷酸鐵市場分析

一、國內(nèi)磷酸鐵發(fā)展的特點

發(fā)展特點：截至2023年，中國磷酸鐵行業(yè)競爭格局將分為三大塊，中國傳統(tǒng)大型及一線磷酸鐵制造商、小型制造商及中國傳統(tǒng)中小型磷酸鐵制造商。具體而言，傳統(tǒng)大型磷酸鐵制造商有沈陽磷酸鐵等;小型制造商包括特斯聯(lián)、安永科技等;而中國傳統(tǒng)中小型制造商有廣西磷酸鐵等。

在2023年，中國磷酸鐵行業(yè)的競爭將具有多維特征：一是企業(yè)品牌競爭，一線制造商品牌知名度較高，在營銷、研發(fā)、售后等方面具有明顯優(yōu)勢;二是技術能力競爭，各制造商設備技術研發(fā)水平以及生產(chǎn)和管理經(jīng)驗不容小覷;三是市場戰(zhàn)略競爭，許多企業(yè)采取聯(lián)合水平應對市場競爭;四是價格競爭，許多企業(yè)采取價格改革措施，以更低的價格搶占市場。

二、磷酸鐵行業(yè)供需分析

2023年國內(nèi)磷酸鐵供應偏緊狀態(tài)或?qū)⒂兴徑?，預計2023年國內(nèi)磷酸鐵總供應量將達120萬噸，同比增長80%。長期來看需求端隨著磷酸鐵鋰及磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能逐漸釋放，對磷酸鐵需求逐漸增加。隨著國外磷酸鐵鋰產(chǎn)能緩慢投產(chǎn)，未來出口量呈上升趨勢。由于未來五年磷酸鐵產(chǎn)能釋放較快，行業(yè)將逐漸由偏緊轉(zhuǎn)為平衡或過剩。

圖表：中國磷酸鐵供需平衡表(萬噸)

資料來源：中研普華

三、磷酸鐵市場需求發(fā)展綜述

目前國內(nèi)磷酸鐵市場的主要需求來自鋰電池行業(yè)，鋰電池作為磷酸鐵的主要應用領域，需求量占據(jù)了磷酸鐵市場總需求量的80%以上。未來幾年鋰電池市場的增長將會進一步提升磷酸鐵市場的需求。

同時，磷酸鐵的應用領域也在不斷擴展。磷酸鐵主要應用于鋰電池、電子產(chǎn)品、建筑材料、醫(yī)藥、環(huán)保等領域，隨著科技的不斷進步，磷酸鐵的應用領域?qū)訌V泛。

隨著2023年轉(zhuǎn)型升級的推進，中國磷酸鐵行業(yè)發(fā)展也將進入一個新的時代。2023年，中國磷酸鐵行業(yè)將呈現(xiàn)出多極化發(fā)展趨勢：

(1)智能化發(fā)展

磷酸鐵行業(yè)的智能化發(fā)展將受到越來越多的重視。各制造商會更加重視企業(yè)管理信息化及智能化裝備，傳統(tǒng)的工業(yè)管理數(shù)字化系統(tǒng)將更替為可聯(lián)網(wǎng)、可視化、智能化、大數(shù)據(jù)及云計算等新型技術系統(tǒng)。

(2)升級發(fā)展

傳統(tǒng)磷酸鐵行業(yè)將更進一步技術升級，許多制造商將積極轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)跨行業(yè)融合，結(jié)合3D打印、高科技表面技術及裝備、解決方案等技術實現(xiàn)原材料、設備、成品制造等貼合客戶需求。

(3)產(chǎn)能增加

制造商將進一步提高現(xiàn)有產(chǎn)能和設備改造現(xiàn)有設備，以滿足市場需求。

隨著國家政策對新能源汽車的補貼政策逐漸退坡，更具成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池將占據(jù)更大的市場份額，市場需求量將繼續(xù)上漲，推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

磷酸鐵行業(yè)報告由中研普華行業(yè)分析專家領銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對磷酸鐵行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估行業(yè)投資價值。

欲了解更多關于磷酸鐵行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國磷酸鐵行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略咨詢報告》。磷酸鐵行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析磷酸鐵未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘磷酸鐵行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構、區(qū)域結(jié)構、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。在形式上，磷酸鐵報告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性。報告附加了與行業(yè)相關的數(shù)據(jù)、磷酸鐵政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及磷酸鐵行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動的磷酸鐵行業(yè)全景圖。

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