集中供熱行業(yè)全景調(diào)研分析2024:城市集中供熱供應(yīng)能力分析

• 劉明月 2023年10月27日 來源：中研研究院 505 27
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從供熱面積數(shù)據(jù)上看，“十四五”期間，待改造的2000年底前建成的小區(qū)約有11.08億平方米;考慮供熱節(jié)能設(shè)備的8-10年使用壽命，目前我國至少存在47.38億平方米空間有待進(jìn)行改造。

國常會(huì)進(jìn)一步部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施，包括優(yōu)化審批、新開工一批老舊小區(qū)改造項(xiàng)目。我國老舊小區(qū)建筑普遍存在節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)、房屋保溫性能差、供熱設(shè)施效率低等問題，改造內(nèi)容涉及房屋保溫材料、熱計(jì)量表、供熱管道、小區(qū)換熱站等，多數(shù)供熱公司在老舊小區(qū)改造工程中，由于智慧供熱降本增效的特點(diǎn)，會(huì)將供熱設(shè)備同步進(jìn)行智能化節(jié)能改造。從供熱面積數(shù)據(jù)上看，“十四五”期間，待改造的2000年底前建成的小區(qū)約有11.08億平方米;考慮供熱節(jié)能設(shè)備的8-10年使用壽命，目前我國至少存在47.38億平方米空間有待進(jìn)行改造。

未來，隨著供熱行業(yè)環(huán)境日益復(fù)雜，供熱設(shè)備將逐步實(shí)現(xiàn)智能化，智慧供熱將成為供熱行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

城市集中供熱供應(yīng)能力分析

我國對(duì)集中供熱有著巨大的潛在需求，集中供熱行業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。目前，供熱行業(yè)正處于體制改革、設(shè)備更新、技術(shù)進(jìn)步階段，市政公用行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程加快，外資、民營等多種經(jīng)濟(jì)成分已進(jìn)入供熱市場(chǎng)，供熱市場(chǎng)的競爭日益激烈。供熱市場(chǎng)準(zhǔn)入、特許經(jīng)營、用熱商品化、熱計(jì)量收費(fèi)等改革逐步深化，節(jié)能高效、多熱源、大噸位、聯(lián)片集中供熱、地源供熱、科學(xué)運(yùn)行等將不斷推進(jìn)行業(yè)深入發(fā)展。

從我國城市集中供熱行業(yè)競爭格局來看，第一梯隊(duì)是國有電力公司和能源公司，這類企業(yè)擁有角度的資源和技術(shù)儲(chǔ)備，也有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn);第二梯隊(duì)是傳統(tǒng)熱力公司和新出現(xiàn)的新能源公司，有較強(qiáng)的盈利能力;第三梯隊(duì)是中小熱力公司和新進(jìn)入?yún)⑴c者，受限于規(guī)模和技術(shù)，業(yè)務(wù)主要限制于局部地區(qū)。

一丶城市供熱行業(yè)供給結(jié)構(gòu)變化分析

按熱力消費(fèi)市場(chǎng)的終端客戶劃分，熱力供應(yīng)行業(yè)可劃分為工業(yè)市場(chǎng)和居民采暖市場(chǎng)兩大類。目前工業(yè)部門是我國熱力消費(fèi)的主要領(lǐng)域，占全國熱力消費(fèi)總量的比重超過70%，但是居民采暖的熱力消費(fèi)增速高于工業(yè)領(lǐng)域，占全國熱力消費(fèi)總量約30%且比重不斷提高。

供熱方式主要包括熱電聯(lián)產(chǎn)、區(qū)域鍋爐、分散鍋爐、電熱地膜、熱泵技術(shù)等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國供熱產(chǎn)業(yè)熱源總熱量中，熱電聯(lián)產(chǎn)占62.90%、區(qū)域鍋爐房占35.75%、其它占1.35%。工業(yè)用熱的熱源以熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組為主，區(qū)域鍋爐房為輔;而集中供熱(居民采暖)的熱源則以區(qū)域鍋爐房為主。隨著節(jié)能減排淘汰落后產(chǎn)能政策在全國的推廣，近年來各級(jí)地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低熱效率的區(qū)域小鍋爐的步伐，而熱電熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組及大噸位鍋爐具有節(jié)約燃料和減少環(huán)境污染的特點(diǎn)，在未來將成為我國主要的集中供熱主體。

我國供熱所用能源包括：煤炭、燃油、天然氣、電能、核能、太陽能、地?zé)岬?，但是集中供熱所用能源仍以煤炭為主，只有北京、上海等少?shù)城市開始使用天然氣、輕油或電，煤炭占供熱成本的60%以上。煤炭價(jià)格的波動(dòng)對(duì)企業(yè)的成本有顯著影響，并在很大程度上決定了供熱企業(yè)的盈利能力。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國集中供熱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示

我國集中供熱行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)階段，從分散供熱走向集中供熱。第一階段，建國之初，我國各地城市基礎(chǔ)設(shè)施落后，以分散供熱為主;第二階段，熱電廠建設(shè)逐步增加，熱力行業(yè)仍舊缺乏長期規(guī)劃;第三階段，經(jīng)過幾十年發(fā)展，城市集中供熱得到普及，集中供熱需求增大;第四階段，原建設(shè)部、國家發(fā)改委等八部委下發(fā)文件停止福利供熱，實(shí)行用熱商品化、貨幣化，集中供熱市場(chǎng)化進(jìn)程正式啟動(dòng)，城市集中供熱得到快速發(fā)展。

集中供熱行業(yè)全景調(diào)研分析2024

集中供熱是在工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域及城市居民劇集的區(qū)域內(nèi)建設(shè)集中熱源，向該地區(qū)及周圍的企業(yè)、單位和居民提供生產(chǎn)和生活用熱的一種能源地域生產(chǎn)的組織方式。由于集中供熱能夠節(jié)約燃料、易大型化、機(jī)械化、還能夠集中解決排煙污染、灰渣燃料堆放等問題，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益，目前已成為現(xiàn)代化城鎮(zhèn)建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，是城鎮(zhèn)公共事業(yè)的重要組成部分。

實(shí)施城市集中供熱，能提高能源利用效率，減輕大氣污染，拆除小鍋爐房，節(jié)省開支，合理管理，易于實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理，提高供熱質(zhì)量。集中供熱工程是城市建設(shè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施工程，是城市現(xiàn)代化的一個(gè)重要標(biāo)志，也是國家能源合理分配和利用的一項(xiàng)重要措施。

全國城市集中供熱面積達(dá)83億平方米。中國采暖范圍遍布17個(gè)省(區(qū)、市)，占國土面積的60%以上，采暖人口達(dá)7億。目前中國主要的供熱方式為集中供熱和分散供熱，集中供熱每年消耗煤炭超過5億噸，供暖行業(yè)升級(jí)形勢(shì)嚴(yán)峻。1-11月全國供熱量35.59萬億千焦，同比增長5.2%。2018年中國城市集中供熱面積約達(dá)97億平方米。

二、城市集中供熱地區(qū)比較分析

城市供熱行業(yè)的發(fā)展區(qū)域主要集中在北方傳統(tǒng)采暖地區(qū)，主要是嚴(yán)寒地區(qū)和寒冷地區(qū)，包括黑龍江、吉林、遼寧、新疆、青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、河北、山西、北京、天津和陜西北部、山東北部、河南北部等，這些地區(qū)城市建筑面積總量近90多億平方米，城市供熱行業(yè)需求強(qiáng)勁，行業(yè)規(guī)模較大，且發(fā)展速度較快，但企業(yè)利潤水平較低，靠國家扶持較多。

城市供熱行業(yè)在部分非傳統(tǒng)采暖區(qū)的過渡地區(qū)和南方地區(qū)中，也有一定的市場(chǎng)，這些區(qū)域的城市供熱的需求對(duì)象主要為工業(yè)用戶。例如，江蘇、上海、浙江等省市，這些地域均已有集中供熱，但以工廠和公共建筑為主，市場(chǎng)化程度較高，供熱企業(yè)效益較好，利潤水平較高。

集中供熱行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、集中供熱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

更多集中供熱行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國集中供熱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的集中供熱市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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