智能物流倉儲(chǔ)行業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)能否走出類似日本大福的龍頭企業(yè)？

• 陳博 2023年10月30日 來源：中研網(wǎng) 330 14
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日本大福與豐田公司的合作對(duì)日本汽車業(yè)及大福公司的發(fā)展至關(guān)重要；搶抓時(shí)代風(fēng)口，迅速擴(kuò)張半導(dǎo)體及液晶等新興領(lǐng)域。20世紀(jì)70年代的石油危機(jī)雖然重創(chuàng)了歐美車商，但卻讓小排量的日本車企迎來發(fā)展機(jī)遇。加上日本國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，日本汽車被迅速推上世界舞臺(tái)，開啟輝煌

深耕智能物流行業(yè)多年，成長(zhǎng)為國(guó)際龍頭企業(yè)。日本大福成立于1937年，是智能物流系統(tǒng)的集成商和制造商。從凈銷售額來看，1985年，日本大福凈銷售額約147億日元，2021年凈銷售額高達(dá)3320億日元，36年間增長(zhǎng)近26倍；從銷售地區(qū)來看，1983年大福在美國(guó)建立第一家非日本子公司，自此開啟國(guó)際化發(fā)展路線，當(dāng)時(shí)非日本地區(qū)的凈銷售額占比為23%，2007年大福收購(gòu)美國(guó)本土物流企業(yè)捷維時(shí)威勃一舉成為全球第一的物流供應(yīng)商，非日本地區(qū)的凈銷售額占比增長(zhǎng)至45%，發(fā)展至2021年，非日本地區(qū)的凈銷售額占比高達(dá)65%，不僅體現(xiàn)了日本大福在全球智能物流行業(yè)的領(lǐng)先地位，也表明大福的發(fā)展史是一條正確的國(guó)際化成長(zhǎng)道路。因此，我們復(fù)盤日本大福的成長(zhǎng)史，挖掘出了以下3種促進(jìn)其發(fā)展的關(guān)鍵因素。

《2023-2028年中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

1、關(guān)鍵因素之一：時(shí)代背景

日本制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，重心由勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，由傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)為高新技術(shù)制造業(yè)。根據(jù)生產(chǎn)過程中對(duì)要素依賴程度的差異，可以將制造業(yè)劃分為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)、資本密集型產(chǎn)業(yè)和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。其中，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)主要依賴大量勞動(dòng)力進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)資本和技術(shù)依賴程度較低；資本密集型產(chǎn)業(yè)資本勞動(dòng)比很高；而技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)過程中技術(shù)貢獻(xiàn)程度最高。日本大福的發(fā)展與日本制造業(yè)的突飛猛進(jìn)相輔相成。20世紀(jì)50年代至60年代，美國(guó)將鋼鐵、紡織等傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)向日本、德國(guó)這類二戰(zhàn)戰(zhàn)敗國(guó)家轉(zhuǎn)移，日本經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)，日本汽車業(yè)也步入高速發(fā)展階段。20世紀(jì)70年代石油危機(jī)爆發(fā)，原油價(jià)格顯著上行，使得依靠鋼鐵、石油、化工等燃料成本占比較大的傳統(tǒng)重工業(yè)產(chǎn)業(yè)，成本抬升。除此之外，一方面，受政策和人口老齡化影響（1970年日本65歲及以上人口占比達(dá)7.06%），日本地租和人力成本也不斷攀升；另一方面，美日貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，因此在石油危機(jī)、土地及人力成本壓力和貿(mào)易摩擦的三重推動(dòng)下，日本制造業(yè)開始轉(zhuǎn)型升級(jí)，主要措施可分為兩部分：1）勞動(dòng)力密集型的制造業(yè)轉(zhuǎn)移海外，通過對(duì)外投資的方式，轉(zhuǎn)移到亞洲四小龍和東南亞等成本低廉的地區(qū)；2）本土制造業(yè)技術(shù)升級(jí)：通過自動(dòng)化設(shè)備改善生產(chǎn)效率并沿著產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值方向升級(jí)和延伸。在此期間，日本自動(dòng)化進(jìn)程飛速發(fā)展，日本大福也開始跟隨日本制造業(yè)趨勢(shì)加速擴(kuò)張。

2、關(guān)鍵因素之二：緊跟下游客戶需求同步擴(kuò)張

日本大福與豐田公司的合作對(duì)日本汽車業(yè)及大福公司的發(fā)展至關(guān)重要；搶抓時(shí)代風(fēng)口，迅速擴(kuò)張半導(dǎo)體及液晶等新興領(lǐng)域。20世紀(jì)70年代的石油危機(jī)雖然重創(chuàng)了歐美車商，但卻讓小排量的日本車企迎來發(fā)展機(jī)遇。加上日本國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，日本汽車被迅速推上世界舞臺(tái)，開啟輝煌發(fā)展史。1957年，日本大福向豐田提供了日本第一臺(tái)汽車車身生產(chǎn)流水線，幫助其改善生產(chǎn)效率，盡管這套系統(tǒng)是從美國(guó)捷維時(shí)威勃公司購(gòu)入的輸送機(jī)，但自此之后大福物流搬運(yùn)業(yè)務(wù)正式起步。1959年，大福為豐田公司第一家也是日本首家轎車專業(yè)工廠--元町工廠提供了整套汽車制造生產(chǎn)線系統(tǒng)，幾乎覆蓋了從沖壓到車體焊接、車體涂裝、組裝、保管供應(yīng)零部件的整個(gè)生產(chǎn)過程，這一產(chǎn)品對(duì)日本汽車制造業(yè)的發(fā)展起到了重要推動(dòng)作用。隨著日本車企的全球化布局，日本大福也開始陸續(xù)在海外設(shè)立子公司，其汽車生產(chǎn)線也拓展至全球市場(chǎng)，受到其他國(guó)家車企的青睞。

緊跟時(shí)代發(fā)展機(jī)遇，搶抓產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口。1955年，索尼通過通產(chǎn)省特別外匯指標(biāo)購(gòu)買專利，設(shè)計(jì)出了世界首款晶體管收音機(jī)，日本自此正式踏入全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。到70年代末，日本積累了大量產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展至80年代，日本完成了對(duì)美國(guó)的超越，迎來了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的全盛時(shí)期。而日本大福也緊緊抓住了這一產(chǎn)業(yè)機(jī)遇拓展其半導(dǎo)體生產(chǎn)線業(yè)務(wù)。大福自1979年開始供應(yīng)半導(dǎo)體與液晶生產(chǎn)的無塵精華車間使用的搬運(yùn)、保管系統(tǒng)，發(fā)展至今，隨著液晶顯示屏的尺寸越來越大、厚度越來越薄，大福在該領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，以45%的市占率穩(wěn)居全球第一，產(chǎn)品應(yīng)用商遍布全球。

3、關(guān)鍵因素之三：資本手段

除設(shè)立子公司外，還多次收購(gòu)逐步拓展下游業(yè)務(wù)線，完善國(guó)際化戰(zhàn)略布局。核心業(yè)務(wù)線完備，資本收購(gòu)手段提升業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。截至目前，日本大福的核心業(yè)務(wù)包括制造業(yè)及流通產(chǎn)業(yè)物流系統(tǒng)、半導(dǎo)體及液晶生產(chǎn)線系統(tǒng)、汽車生產(chǎn)線系統(tǒng)、機(jī)場(chǎng)專用系統(tǒng)、洗車機(jī)及電子產(chǎn)品?？紤]到倉儲(chǔ)物流解決方案在不同下游領(lǐng)域的復(fù)用性不高，因此并購(gòu)是企業(yè)進(jìn)行資本擴(kuò)張和戰(zhàn)略擴(kuò)張的重要手段。以機(jī)場(chǎng)搬運(yùn)系統(tǒng)為例，2007年，日本大福收購(gòu)美國(guó)機(jī)場(chǎng)行李搬運(yùn)業(yè)巨頭捷維時(shí)威勃公司的所有股份，讓機(jī)場(chǎng)行李搬運(yùn)業(yè)務(wù)成為公司第四大核心業(yè)務(wù)，同時(shí)，日本大福也成功成為全球物料搬運(yùn)技術(shù)供應(yīng)商榜單的第一名。2014年，大福收購(gòu)新西蘭BCSGroupLimited80%的股份，以擴(kuò)展在東南亞和大洋洲的業(yè)務(wù)。2019年，大福再次整合機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)線行業(yè)資源，收購(gòu)機(jī)場(chǎng)安檢設(shè)備供應(yīng)商ScarabeeAviationGroupBV80%的股份和機(jī)場(chǎng)信息管理系統(tǒng)提供商Intersystems(AsiaPacific)Pty.Ltd.100%的股份，鞏固公司在機(jī)場(chǎng)行李搬運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)力。而總體向上增長(zhǎng)的凈銷售額也再次驗(yàn)證了收購(gòu)手段對(duì)公司成長(zhǎng)的正確性。除機(jī)場(chǎng)搬運(yùn)系統(tǒng)外，制造業(yè)及流通產(chǎn)業(yè)物流系統(tǒng)、半導(dǎo)體及液晶生產(chǎn)線系統(tǒng)和洗車機(jī)業(yè)務(wù)在發(fā)展過程中也多次有收并購(gòu)的身影。我們認(rèn)為，收并購(gòu)也是加速業(yè)務(wù)全球化和多元化的最佳選擇，能及時(shí)補(bǔ)充企業(yè)的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力，夯實(shí)企業(yè)的綜合實(shí)力。

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