智能駕駛是汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網(wǎng) 554 30
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特斯拉是硬件預(yù)埋+軟件收費模式的開創(chuàng)者：在Autopilot的2.0和3.0版本中，特斯拉延續(xù)了“硬件預(yù)埋—數(shù) 據(jù)收集—算法優(yōu)化—軟件升級收費”的商業(yè)模式，軟件收費的模式也逐步獲得了全球消費者的認可，按照德 意志銀行預(yù)測全球FSD激活率接近30%； 蔚來、理想、小鵬、威

智能駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)能夠在復(fù)雜的交通環(huán)境及車輛操控過程中為駕駛員提供輔助和補充，是現(xiàn)代汽車 主動安全重要的技術(shù)之一。 此外智能駕駛汽車在遇到事故時，能在短時間內(nèi)做出最準確的反應(yīng)，可以有效的降低事故發(fā)生率。 目前主流汽車廠商都已經(jīng)導(dǎo)入了L2級的輔助駕駛產(chǎn)品，未來L1/L2級輔助駕駛的滲透率將有望持續(xù)提高。

1、智能駕駛涵蓋多學(xué)科內(nèi)容，包括感知、規(guī)劃、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)

智能駕駛包括多種功能，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋感知、規(guī)劃、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)，需要汽車、電子、信息通信、互聯(lián) 網(wǎng)、交通管理等多行業(yè)的合作與轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)鏈龐大且復(fù)雜，主要包括： 感知硬件廠商：開發(fā)和供應(yīng)先進的傳感器系統(tǒng)，包括視覺系統(tǒng)、雷達系統(tǒng)(激光雷達、毫米波雷達、超聲波 雷達)等; 汽車電子供應(yīng)商，能夠提供底層執(zhí)行器件或提供智能駕駛技術(shù)研發(fā)和集成供應(yīng)的企業(yè)，如轉(zhuǎn)向(EPS)、制 動及域控制器等功能產(chǎn)品的廠商; 芯片及軟件算法廠商：提供智能駕駛芯片及相關(guān)視覺感知及決策算法的公司。

2、智能駕駛根據(jù)不同的等級，配置和單車價值量有較大的差別

根據(jù)安波福數(shù)據(jù)，隨著智能駕駛系統(tǒng)的不斷升級，單車價值量也不斷提升： L0及L1級別的智能駕駛系統(tǒng)，功能相對基礎(chǔ)，可帶來275-325美元的單車價值量提升; L2級智能駕駛系統(tǒng)由多個傳感器、控制器及功能組合而成，可帶來450-550美元的單車價值提升; L2+級別需要配備更多的傳感器，涉及到高速駕駛輔助，涉及到較為復(fù)雜的感知決策規(guī)劃，可帶來750- 1200美元的單車價值量提升;而L3級智能駕駛可以實現(xiàn)駕駛員在特定條件下的完全脫離，目前看一般會配置激光雷達，其單車價值量會 有較大幅度的提升，可達4000-5000美元，遠高于L2級。

我國前裝ADAS標配新車上險量為807.89萬輛，滲透率30.78%，同比增 長29.51%，顯示行業(yè)正處在高速發(fā)展期。L2標配新車上險量為395.62萬輛，同比增長77.65%，其中L2+ 標配新車全年上險量為169.45萬輛，我們認為未來L2及L2+的滲透率將有望繼續(xù)提升。當前ADAS標準配置主要集中在合資車企車型上，但長城及吉利汽車的配置量已經(jīng)進入前十。我們認為合資 車企車輛平均售價較高，而標準配置ADAS系統(tǒng)需要額外的成本，隨著我國自主供應(yīng)商的配套能力提升以及 自主品牌銷售單價的增長，未來自主品牌的配載量有望繼續(xù)增加。1VxR方案目前是市場主流配置方案，其全年配置量超過550萬套。

中國市場(不含進出口)15萬元及以下新車上險量達到 1120.11萬輛，占全部新車比重超50%，同比保持小幅增長。而在ADAS(L0-L2)部分，這個價格區(qū)間的 前裝搭載率僅為19.73%，低于市場平均水平。 L2級智能駕駛輔助系統(tǒng)功能，包括ACC、AEB、 LKA、TJA、TSR、LDW等。 我們認為，這個價格區(qū)間是自主品牌銷售的主力價格區(qū)間，對成本方面有較高的要求，同時L2級及以下智能 駕駛的功能相對“標準化”，我們認為L2級智能駕駛未來仍主要依靠供應(yīng)商供應(yīng)，而其高性價比方案將是能 否大規(guī)模量產(chǎn)的關(guān)鍵。同時，我們也注意到在搭載TJA/HWA功能的廠商我國自主品牌廠商排名顯著提升，展示出了國內(nèi)廠商對于 功能更全面的智能駕駛投入力度較大，我們認為未來在此市場我廠商有望進入領(lǐng)先位置。

預(yù)測到2025年L1/L2級智能駕駛的滲透率快速提升可達約 60%，而L2+/L3級智能駕駛滲透率將穩(wěn)步提升，到2025年達到約20%，L1-L3級智能駕駛滲透率到2025年 合計可達80%。 除去滲透率提升之外，智能駕駛系統(tǒng)向高階升級還可帶來單車零部件價值量的快速提升，是行業(yè)市場規(guī)模增 長的又一驅(qū)動力，因此雖然L2+/L3級智能駕駛的滲透率相比L1/L2級較低，但兩者總市場規(guī)模接近，且都保 持較快速的增長。 我們測算，前裝L1-L3級智能駕駛行業(yè)規(guī)模有望從2021年的302億元增長至2025年的合計862億元， CAGR可達 30%，行業(yè)處于高速發(fā)展中。

特斯拉是硬件預(yù)埋+軟件收費模式的開創(chuàng)者：在Autopilot的2.0和3.0版本中，特斯拉延續(xù)了“硬件預(yù)埋—數(shù) 據(jù)收集—算法優(yōu)化—軟件升級收費”的商業(yè)模式，軟件收費的模式也逐步獲得了全球消費者的認可，按照德 意志銀行預(yù)測全球FSD激活率接近30%; 蔚來、理想、小鵬、威馬國內(nèi)造車新勢力也就智能駕駛大力投入，其中蔚來和小鵬自動駕駛軟件已實現(xiàn)商業(yè) 化。

各家廠商都制定了較為明確的高算力自動駕駛AI芯片的技術(shù)路線圖，未來將會不斷的進入量產(chǎn)狀態(tài)。芯片的 AI算力有望得到極大的提升。 以華為、地平線、零跑為代表的國內(nèi)廠商不斷地推出車規(guī)級AI計算芯片產(chǎn)品，在芯片算力、能效比方面逐漸 比肩進口芯片。在當前市場，Mobileye芯片已經(jīng)實現(xiàn)1億顆的EyeQ芯片出貨，2021年其出貨達2810萬個，市場占有率遠高 于其它廠商。我們認為Mobileye芯片及算法軟硬一體化的設(shè)計能夠提供給車廠及一級供應(yīng)商以更優(yōu)性價比的 解決方案，未來大概率仍會保持較高的市場份額。

人工智能從上世紀 60 年代誕生至今，經(jīng)歷了基于規(guī)則、人工設(shè)計特征、淺層學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等范式的演進， 深度學(xué)習(xí)的優(yōu)勢在于盡可能地利用了大數(shù)據(jù)、大模型和大計算。目前，深度學(xué)習(xí)被廣泛應(yīng)用在自動駕駛領(lǐng)域。 現(xiàn)實世界非常復(fù)雜，較難模擬全場景，因此需要將AI建立在真實物理世界之中，采集數(shù)據(jù)，并持續(xù)迭代演進， 打造數(shù)據(jù)閉環(huán)。目前能夠看到地平線、毫末智行、宏景智駕等公司已經(jīng)建立起數(shù)據(jù)系統(tǒng)助力算法迭代演進。

新勢力造車企業(yè)配置激光雷達的車型基本都在2022年開啟交付。傳統(tǒng)車企旗艦車型配置激光類的數(shù)量平均來看反而較新勢力還要多，展示出傳統(tǒng)車企對智能駕駛的投入決心。

欲了解更多中國智能駕駛行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國智能駕駛行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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