中國ETF基金行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測報告2024

• 劉明月 2023年11月2日 來源：中研研究院 573 32
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ETF基金行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?展望未來，ETF基金市場面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，ETF服務(wù)國家戰(zhàn)略屬性不斷增強(qiáng)，全面注冊制下ETF投資優(yōu)勢凸顯，ETF生態(tài)圈的日趨完善進(jìn)一步提升ETF吸引力，資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型為ETF發(fā)展帶來新契機(jī)。

ETF基金行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?展望未來，ETF基金市場面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，ETF服務(wù)國家戰(zhàn)略屬性不斷增強(qiáng)，全面注冊制下ETF投資優(yōu)勢凸顯，ETF生態(tài)圈的日趨完善進(jìn)一步提升ETF吸引力，資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型為ETF發(fā)展帶來新契機(jī)。另一方面，ETF的投資者認(rèn)知度與市場滲透率有待進(jìn)一步提升，ETF基礎(chǔ)規(guī)則與配套機(jī)制仍需完善，長期資金“愿意來、留得住”的市場環(huán)境還待優(yōu)化。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至6月30日，A股上市ETF共計798只，基金總份額達(dá)1.69萬億份，較2022年底的1.45萬億份增加2444.68億份，增幅高達(dá)16.9%。

份額增長前10的ETF基金中，包含醫(yī)藥生物、白酒、創(chuàng)業(yè)板指等相關(guān)ETF，其中8只上半年回報率為負(fù)，資金抄底意向明顯。目前，凈值跌幅居前的醫(yī)藥生物、白酒ETF，對應(yīng)板塊估值已進(jìn)入底部區(qū)間;此外，當(dāng)前創(chuàng)業(yè)板指市盈率跌回至32.55倍，十年分位點(diǎn)值為4.49%。

具體到單只基金，華寶中證醫(yī)療ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF拿下份額增長前三名，份額依次增加195.56億份、169.5億份、167.92億份，3只ETF年內(nèi)回報率均跌逾10%。

目前3只基金最新份額超過500億份，分別為華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、華夏上證科創(chuàng)板50ETF和華寶中證醫(yī)療ETF，份額依次為702.33億份、639.52億份、538.04億份;易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、國泰中證全指證券公司ETF、易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF、華夏恒生科技ETF最新份額突破300億份。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國ETF基金行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

中國ETF基金行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測報告2024

全面注冊制改革下，對融資融券業(yè)務(wù)也進(jìn)行了調(diào)整，包括優(yōu)化投資者融券賣出所得價款的投資范圍，在原有可投資品種基礎(chǔ)上增加債券ETF(跟蹤指數(shù)成分債券含可轉(zhuǎn)換公司債券的除外)。在業(yè)務(wù)調(diào)整前，融券賣出的資金只能購買貨幣ETF，投資范圍拓寬后，進(jìn)一步吸引資金流入債券ETF，提高其流動性。

金融市場788只ETF基金，合計成交額1030.63億元，分類型統(tǒng)計，股票型合計成交421.15億元、貨幣型合計成交264.89億元、債券型合計成交177.72億元、QDII合計成交152.65億元、商品型合計成交14.22億元。

數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計顯示，截至6月25日，股票ETF份額已由1月份的8869.54億份增至10685.77億份，增長1816.23億份;資產(chǎn)凈值也由1月份的10640.25億元增至11289.33億元，增長649.08億元。

非貨幣類ETF基金中，今日收盤上漲的有493只，占比64.78%，漲幅超2%的有49只，廣發(fā)中證全指電力ETF(159611)收盤上漲3.23%，今日漲幅居首，漲幅居前的還有國聯(lián)安消費(fèi)50ETF(159670)、建信中證飲料主題ETF(159789)、富國中證消費(fèi)50ETF(515650)等，分別上漲2.97%、2.82%、2.81%。今日下跌的有212只，占比27.86%，跌幅超1%的有46只，跌幅居前的有易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII)(513000)、華夏野村日經(jīng)225ETF(513520)、建信能源化工期貨ETF(159981)等，分別下跌9.87%、9.31%、3.46%。

股票ETF包括規(guī)模指數(shù)ETF、主題指數(shù)ETF、行業(yè)指數(shù)ETF、策略指數(shù)ETF和風(fēng)格指數(shù)ETF五大類，還有ETF期權(quán)等金融衍生品。統(tǒng)計顯示，截至6月25日，股票ETF由年初的606只增至640只，增加34只。

ETF基金行業(yè)投資(用戶)

ETF基金投資者畫像方面，“從年齡維度來看，當(dāng)前ETF用戶相比場外指數(shù)基金用戶年齡要大不少?！眻蟾娣治鲋赋?，40歲以上用戶占比達(dá)48%，30歲以下用戶只有18%，場外指數(shù)基金用戶中40歲以上用戶占比只有22%，而30歲以下用戶占比則達(dá)39%。ETF基金市場投資金額看，ETF用戶投資金額更大，人均保有金額24454元，明顯高于場外指數(shù)基金用戶人均8160元的保有金額。

ETF基金行業(yè)規(guī)模

ETF基金行業(yè)總規(guī)模增加729億元，至14908億元;日均成交額增加272億元。ETF基金份額增加最大的行業(yè)為醫(yī)藥，目前有8只基金跟蹤;份額增加最大的主題為生物醫(yī)藥，有25只基金跟蹤生物醫(yī)藥主題下的不同指數(shù);份額增加最大的單只指數(shù)標(biāo)的為恒生科技，有10只基金跟蹤。

中國ETF基金行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊對市場各類資訊進(jìn)行整理分析，ETF基金行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國ETF基金行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、ETF基金發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來ETF基金市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2022-2026年中國ETF基金行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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