22年來首次 蘋果公布了 第三季度iPhone業(yè)務(wù)收入創(chuàng)下紀(jì)錄 智能手機(jī)市場(chǎng)份額

• 李波 2023年11月6日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1440 95
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北京時(shí)間11月3日，蘋果發(fā)布2023財(cái)年第四財(cái)季(2023年第三季度)財(cái)報(bào)。該季度，蘋果實(shí)現(xiàn)營(yíng)收894.98億美元，同比下降0.72%;凈利潤(rùn)為229.56億美元，同比增長(zhǎng)10.79%。蘋果當(dāng)季的總銷售額出現(xiàn)了自2001年以來，首次連續(xù)四個(gè)季度同比下滑的情況。

北京時(shí)間11月3日，蘋果發(fā)布2023財(cái)年第四財(cái)季(2023年第三季度)財(cái)報(bào)。該季度，蘋果實(shí)現(xiàn)營(yíng)收894.98億美元，同比下降0.72%;凈利潤(rùn)為229.56億美元，同比增長(zhǎng)10.79%。蘋果當(dāng)季的總銷售額出現(xiàn)了自2001年以來，首次連續(xù)四個(gè)季度同比下滑的情況。

硬件僅iPhone業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)

分業(yè)務(wù)來看，硬件業(yè)務(wù)僅iPhone手機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)。第三季度，iPhone業(yè)務(wù)營(yíng)收為438.05億美元，上年同期為426.26億美元;Mac業(yè)務(wù)營(yíng)收為76.14億美元，上年同期為115.08億美元;iPad業(yè)務(wù)營(yíng)收為64.43億美元，上年同期為71.74億美元;可穿戴、家居及配件業(yè)務(wù)營(yíng)收為93.22億美元，上年同期為96.50億美元。

此外，第三季度，蘋果服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收為223.14億美元，同比增長(zhǎng)16.29%。五大核心地區(qū)中只有美洲市場(chǎng)的收入同比增長(zhǎng)了1%，其他區(qū)域都出現(xiàn)個(gè)位數(shù)下滑，占據(jù)蘋果17%左右年收入的大中華區(qū)降幅最為明顯。

其中，大中華區(qū)第四財(cái)季凈銷售額為150.84億美元，較上年同期的154.70億美元下降2.5%;美洲凈銷售額為401.15億美元，同比增長(zhǎng)1%;歐洲凈銷售額為224.63億美元，同比下降1%;日本銷售額為55.05億美元，同比下降3%;亞太其他地區(qū)凈銷售額為63.31億美元，同比下降1%。

在中國(guó)市場(chǎng)，第三季度iPhone業(yè)務(wù)收入創(chuàng)下紀(jì)錄

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys報(bào)告顯示，2023年第三季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量輕微同比下降5%，降至6670萬(wàn)部。其中，蘋果出貨量為1060萬(wàn)部。蘋果CEO庫(kù)克表示，在中國(guó)市場(chǎng)，蘋果第三季度iPhone業(yè)務(wù)收入創(chuàng)下紀(jì)錄。

Canalys稱，iPhone 15系列已經(jīng)引起了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的關(guān)注，新品進(jìn)行大量的升級(jí)，并滿足了消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品升級(jí)的期望。盡管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，但iPhone 15系列的發(fā)布，仍為蘋果三季度出貨做出貢獻(xiàn)。庫(kù)克表示，iPhone 15系列的市場(chǎng)表現(xiàn)要好于上年同期的iPhone 14系列。

由于需求旺盛，蘋果更昂貴的iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 供不應(yīng)求。隨著“雙十一”的到來，蘋果也開啟降價(jià)策略。包括京東、天貓等線上蘋果自營(yíng)旗艦店目前已對(duì)iPhone 15系列作出調(diào)價(jià)，來應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)下滑的情況。部分產(chǎn)品在使用優(yōu)惠券后與上市時(shí)的價(jià)差可達(dá)到700元到800元。

新機(jī)發(fā)布刺激消費(fèi)者換機(jī)

從全球市場(chǎng)來看，Canalys稱，2023年第三季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)降幅收窄至1%，由于廠商在第二季度庫(kù)存狀況得到改善，并在第三季度推出新品，出貨量達(dá)2.946億部。在iPhone 15系列新品需求的推動(dòng)下，蘋果出貨量達(dá)5000萬(wàn)部，同比下降6%，市場(chǎng)份額為17%，排名第二。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC認(rèn)為，在中國(guó)市場(chǎng)，蘋果新款iPhone 15系列市場(chǎng)反應(yīng)低于預(yù)期。更多消費(fèi)者需求偏向于iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，但由于供應(yīng)問題無法完全滿足。后續(xù)隨著供貨問題的好轉(zhuǎn)，蘋果的出貨量有望得到改善。

華泰證券研報(bào)稱，經(jīng)過兩年半漫長(zhǎng)的智能機(jī)調(diào)整期，近期產(chǎn)業(yè)鏈在華為Mate 60系列和蘋果 iPhone 15系列等新機(jī)帶動(dòng)下出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。在手機(jī)升級(jí)放緩的大背景下，蘋果將于明年年初上市的MR頭顯設(shè)備Vision Pro將有望接棒手機(jī)成為消費(fèi)電子新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

中信證券認(rèn)為，華為、蘋果和小米等手機(jī)新品的發(fā)布有助于刺激消費(fèi)者升級(jí)換機(jī)，加快換機(jī)周期，并持續(xù)推動(dòng)消費(fèi)電子需求復(fù)蘇，上游消費(fèi)電子相關(guān)材料公司有望受益。

智能手機(jī)市場(chǎng)份額

Counterpoint Research公布的最新報(bào)告顯示，2022年中國(guó)智能手機(jī)出貨量不足2.8億部，同比下降16%，為近十年來最低。2023年4月，據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)科納仕咨詢(Canalys)消息，2023年一季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)同比下跌12%，是連續(xù)第五個(gè)季度出現(xiàn)下跌。

2023年第一季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額排名前五的廠商分別為：三星、蘋果、小米、OPPO、vivo。

其中，三星是頭部廠商中唯一實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)的廠商，以22%的市場(chǎng)份額艱難地回到第一;

蘋果以21%的市場(chǎng)份額回落到第二，受到iPhone14Pro系列穩(wěn)固需求的推動(dòng)，第一季度其與三星間的差距在縮小;受到季度末新品發(fā)布的推動(dòng)，小米以11%的市場(chǎng)份額維持在第三的位置，但是庫(kù)存調(diào)整仍在進(jìn)行中;

OPPO和vivo強(qiáng)化了其在亞太及中國(guó)的市場(chǎng)地位，分別占據(jù)全球10%和8%的份額，排名第四和第五。

折疊屏手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)概況及前景分析

在國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)賽道上，華為銷量和口碑都遙遙領(lǐng)先于其他品牌。作為國(guó)內(nèi)最早推出折疊屏手機(jī)的廠商之一，華為在該領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累。

過去幾年來，華為發(fā)布了華為Mate X、華為Mate Xs、華為Mate X2、華為P50 Pocket等折疊手機(jī)品牌;今年3月，華為推出折疊屏新品Mate X3，憑借大量高科技成果的運(yùn)用，Mate X3一舉刷新多項(xiàng)行業(yè)紀(jì)錄，上市后迅速銷量登頂。

面對(duì)直板智能手機(jī)遭遇的瓶頸，折疊屏的出現(xiàn)和發(fā)展，成為一束光，帶來了新方向，并進(jìn)一步拓寬了智能手機(jī)的邊界，成為行業(yè)發(fā)展的新機(jī)會(huì)點(diǎn)。

相比較直板智能手機(jī)，折疊屏的發(fā)展僅有五年時(shí)間。在發(fā)展的初期，很難做到面面俱到，為了性能就要犧牲手感，為了輕薄又不得不犧牲性能，妥協(xié)是大部分廠商不得不做出的選擇。

伴隨著華為三星等先行廠商的“拓荒”，折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，入局折疊屏的門檻變低，有的廠商為了吸引用戶，更是不惜用低價(jià)來降低購(gòu)買門檻。

可折疊的特性源于其屏幕是柔性屏，柔性屏可以實(shí)現(xiàn) 360 度的彎 曲甚至扭曲。傳統(tǒng)屏幕是由像素點(diǎn)分布在玻璃基板上組成，基板材質(zhì)是硬的，而柔性屏則通過柔性材質(zhì)(如 PI 塑料)替代剛性玻璃基板，讓基板變“軟”，達(dá)到可以折疊的效果。應(yīng)用在手機(jī)端的折疊屏技術(shù)目前主要是柔性 屏加鉸鏈的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來完成。

相比于傳統(tǒng)的顯示技術(shù)，柔性顯示具有眾多優(yōu)點(diǎn)，例如輕薄、可卷曲、可折疊、便攜、不易碎等。

從形態(tài)上來看，折疊屏主要分為內(nèi)折、外折以及上下折三種樣態(tài)。其中，內(nèi)折和外折得益于更大的屏幕，受到高端商務(wù)人群的青睞。上下折較為小巧，更討女性用戶的喜歡。目前，伴隨著供應(yīng)鏈的完善，折疊屏價(jià)格逐漸下探，也給了更多用戶嘗鮮的機(jī)會(huì)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)發(fā)布了最新的中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告。報(bào)告顯示，2023年第三季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6705萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.3%。

而今年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6544萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.8%;第二季度出貨量約6430萬(wàn)臺(tái)，同比下降5%。DC數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)延續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，出貨量達(dá)到196萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)90.4%。

從全球市場(chǎng)細(xì)分來看，印度、東南亞和非洲等發(fā)展中地區(qū)的智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，成為全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2024年，全球智能手機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)銷售額將達(dá)到1.8萬(wàn)億美元，出貨量將超過16億部。

隨著華為手機(jī)的“強(qiáng)勢(shì)回歸”，當(dāng)前國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)格局已悄然生變，9月華為手機(jī)銷量位居國(guó)內(nèi)第一，8月榮耀手機(jī)銷量位居國(guó)內(nèi)第一。

業(yè)內(nèi)人士消息稱，華為明年智能手機(jī)出貨量目標(biāo)為1億部。此前多家市場(chǎng)研究公司預(yù)測(cè)，華為明年智能手機(jī)出貨量將達(dá)約7000萬(wàn)部，1億部較此前預(yù)期增長(zhǎng)40%。

截至今年第三季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)逐步走出了年初的“至暗時(shí)刻”。隨著最近一個(gè)月市場(chǎng)熱度的提升，消費(fèi)者需求在明顯回暖。

IDC數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，華為以31.7%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居折疊屏市場(chǎng)第一;OPPO排名第二，份額17.9%，其中在豎折產(chǎn)品市場(chǎng)，OPPO位居全年 (市場(chǎng)份額31.4%)和當(dāng)季第一(市場(chǎng)份額25.0%);三星、榮耀、vivo分列第三到第五名。

短期內(nèi)智能手機(jī)發(fā)展難有大的創(chuàng)新突破，但國(guó)內(nèi)各大手機(jī)廠商在高端化路線上堅(jiān)持長(zhǎng)期投入，包括產(chǎn)品、服務(wù)、渠道和品牌等。

越來越多廠商與供應(yīng)鏈從技術(shù)預(yù)研階段即開始深度合作，共擔(dān)投入與風(fēng)險(xiǎn)的模式已經(jīng)逐步普遍化，部分底層的技術(shù)也更加開放，越來越多定制化、差異化的產(chǎn)品正在出現(xiàn)。但是廠商會(huì)加強(qiáng)與供應(yīng)鏈深度合作，推出更多定制化產(chǎn)品，盡可能吸引消費(fèi)者。

此外，供應(yīng)鏈價(jià)格的繼續(xù)下降，有望推動(dòng)部分技術(shù)使用滲透率提升，例如曲面屏在中低端產(chǎn)品上開始廣泛使用，OLED屏幕滲透率繼續(xù)增長(zhǎng)，更多低端產(chǎn)品開始支持5G。

另外，手機(jī)廠商將延續(xù)“高端化”發(fā)展路線，加大旗艦機(jī)型投入，打造直板機(jī)+折疊屏雙旗艦戰(zhàn)略。手機(jī)影像體驗(yàn)提升依然是各廠商的發(fā)力重點(diǎn)，主攝像素升級(jí)，更多產(chǎn)品支持1~2億像素，1英寸大底和潛望式變焦應(yīng)用更加廣泛，而廠商算法調(diào)焦對(duì)于影像體驗(yàn)升級(jí)更為關(guān)鍵。

此外，廠商在硬件層面加大投入自研芯片研發(fā)的同時(shí)，軟件層面會(huì)繼續(xù)優(yōu)化升級(jí)系統(tǒng)，AI應(yīng)用廣泛，提升多終端互通互聯(lián)使用體驗(yàn)。

智能手機(jī)報(bào)告在公司多年研究結(jié)論的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，并且依托國(guó)家權(quán)威數(shù)據(jù)資源和長(zhǎng)期智能手機(jī)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的中研普華數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行全面、細(xì)致的研究，是中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上最權(quán)威、有效的研究產(chǎn)品。

智能手機(jī)行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、智能手機(jī)發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

更多智能手機(jī)市場(chǎng)調(diào)查消息，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華通過對(duì)智能手機(jī)行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析智能手機(jī)行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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