2024年中國精密光學(xué)儀器市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查分析

• 劉明月 2023年11月15日 來源：中研研究院 1012 64
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精密光學(xué)儀器市場前景如何?未來精密光學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展空間有多大?我國精密光學(xué)行業(yè)屬于高新技術(shù)行業(yè)，技術(shù)水平較高，替代品威脅較小;高端領(lǐng)域現(xiàn)有競爭者數(shù)量較少，且市場集中度較高

精密光學(xué)儀器市場前景如何?未來精密光學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展空間有多大?我國精密光學(xué)行業(yè)屬于高新技術(shù)行業(yè)，技術(shù)水平較高，替代品威脅較小;高端領(lǐng)域現(xiàn)有競爭者數(shù)量較少，且市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為光學(xué)晶體、光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料等企業(yè)，議價能力適中，而下游消費市場主要是智能手機(jī)、安防、車載、照相投影，議價能力較強(qiáng);同時，因行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘以及較嚴(yán)格的監(jiān)測機(jī)制，精密光學(xué)儀器行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小。

精密光學(xué)行業(yè)的上市公司中，廣東主要有歐菲光、宇瞳光學(xué)，浙江代表性企業(yè)有舜宇光學(xué)、永新光學(xué)，福建代表性企業(yè)有福晶科技，江西代表性企業(yè)有鳳凰光學(xué)等。精密光學(xué)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)覆蓋全國各地，形成較為完善的區(qū)域布局。

中研研究院出版的《2020-2025年精密光學(xué)儀器市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示

隨著精密光學(xué)儀器行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的精密光學(xué)儀器企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。對精密光學(xué)儀器行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集把握投資機(jī)遇。

精密光學(xué)儀器行業(yè)密切相關(guān)的行業(yè)為光學(xué)材料生產(chǎn)行業(yè)及光學(xué)儀器行業(yè)，其中，光學(xué)材料生產(chǎn)行業(yè)處于精密光學(xué)器件行業(yè)的上游，光學(xué)儀器行業(yè)處于精密光學(xué)器件行業(yè)的下游。在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，光學(xué)材料以光學(xué)玻璃為主，整體上處于供求平衡狀態(tài)。

精密光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈中游，即精密光學(xué)器件、組件行業(yè)，是光電技術(shù)結(jié)合最緊密的部分，是光電產(chǎn)業(yè)鏈中的核心所在。業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)多為光學(xué)廠商和電子廠商的結(jié)合，需要根據(jù)下游整機(jī)設(shè)備廠商的要求設(shè)計加工生產(chǎn)，進(jìn)入門檻較高。

產(chǎn)業(yè)鏈下游，光電技術(shù)已經(jīng)結(jié)合進(jìn)入整機(jī)產(chǎn)品，由于光電技術(shù)衍生出諸多光電產(chǎn)品，行業(yè)規(guī)模巨大，直接帶動了整個光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而也拉動了精密光學(xué)器件行業(yè)的增長。

2024年中國精密光學(xué)儀器市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查分析

隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，精密光學(xué)逐漸向高精度發(fā)展，其應(yīng)用范圍也正變得日益廣泛。傳統(tǒng)光學(xué)主要應(yīng)用于傳統(tǒng)照相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、簡單醫(yī)療器械等傳統(tǒng)光學(xué)產(chǎn)品;消費級精密光學(xué)作為智能手機(jī)、安防監(jiān)控攝像機(jī)、車載攝像機(jī)等產(chǎn)品的核心部件，成為影響終端產(chǎn)品應(yīng)用效果的重要因素;而工業(yè)級精密光學(xué)則主要應(yīng)用于航空航天、生命科學(xué)及醫(yī)療、半導(dǎo)體光刻機(jī)及檢測裝備、無人駕駛、生物識別、AR/VR 檢測設(shè)備、軍事、科研等國家重點扶持的戰(zhàn)略新興領(lǐng)域，精密光學(xué)儀器行業(yè)空間得到不斷釋放。

近年來，中國精密光學(xué)制造行業(yè)實現(xiàn)了較快發(fā)展。在人工智能、手機(jī)鏡頭、AR/VR等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，相關(guān)企業(yè)總營收有所突破。2021年，在國內(nèi)精密光學(xué)制造的品牌中，市場份額排名靠前的是舜宇光學(xué)科技和歐菲光，分別占比為25%、15%?？傮w來看，龍頭企業(yè)所占市場份額較大，市場集中度較高。

精密儀器設(shè)備行業(yè)戰(zhàn)略地位不斷提升，深圳市將其列入“20+8”產(chǎn)業(yè)集群，廣東省將其納入“雙十”產(chǎn)業(yè)集群，北京、浙江、江蘇、山東等十幾個省市也都相繼發(fā)布了支持精密儀器設(shè)備發(fā)展舉措，在政策東風(fēng)助力下，國內(nèi)精密儀器設(shè)備行業(yè)即將迎來新的機(jī)遇。進(jìn)入“十四五”時期，國家政策進(jìn)一步傾斜，重點支持精密儀器行業(yè)發(fā)展，加之國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、高端制造業(yè)發(fā)展，以及疫情結(jié)束后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，都會對精密儀器行業(yè)帶來更多的需求，同時提出更高的要求，因此未來幾年精密儀器行業(yè)增速會出現(xiàn)明顯回升，我們預(yù)計每年將保持10%-15%的增速，到2025年行業(yè)規(guī)模將突破10000億元。

精密光學(xué)儀器技術(shù)與產(chǎn)品面向科技前沿，作為重大技術(shù)裝備的核心配套部件，在眾多國家科技重大專項中，光學(xué)系統(tǒng)都起到了關(guān)鍵性作用，為國家科技戰(zhàn)略發(fā)展提供了重要支撐。精密光學(xué)行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)有歐菲光、水晶光電等;注冊資本在1-10億元之間的企業(yè)有：舜宇光學(xué)、宇瞳光學(xué)等;其余企業(yè)的注冊資本在1億元以下。

精密光學(xué)元件組件行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展、重點支持的領(lǐng)域，一直受到政府高度重視和產(chǎn)業(yè)政策的重點支持?！丁笆濉毕冗M(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《加強(qiáng)“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方案》等產(chǎn)業(yè)政策為行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的精密光學(xué)儀器市場前景，有利于下游消費電子、半導(dǎo)體加工、光學(xué)儀器、車載鏡頭等行業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大了光學(xué)元件與組件的市場需求，給精密光學(xué)儀器企業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)利好的政策環(huán)境。

中國已經(jīng)成為全球第二大光學(xué)產(chǎn)品市場，并且擁有完整的光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈，能夠滿足各個階段的光學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)并逐步成為全球光學(xué)元件、組件與整機(jī)的加工制造中心。光學(xué)產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)密集和勞動密集的顯著特點，中國在光學(xué)領(lǐng)域起步較晚，雖然精密光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈相對完備，但是技術(shù)上仍存在較大的缺口。中國作為全球第二大光學(xué)市場，近些年保持高速增長，有利于吸引國外優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)入中國市場和鼓勵國內(nèi)光學(xué)元件、組件企業(yè)提升研發(fā)與技術(shù)水平，形成良性競爭，為中國光學(xué)加工業(yè)發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。

我國精密光學(xué)儀器行業(yè)整體市場空間較廣闊，但精密光學(xué)儀器市場集中度較高，CR4為43%;市場分散且廣闊，呈現(xiàn)差異化競爭格局，尚未形成激烈的爭奪。主要是因為我國精密光學(xué)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品種類眾多，不同領(lǐng)域之間存在較大的技術(shù)壁壘，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益較小。

目前，我國規(guī)模以上的精密光學(xué)產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有13個，主要分布在浙江、廣東、上海等地，其中浙江最多，產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量達(dá)到4個，代表性產(chǎn)業(yè)園區(qū)有舜宇光學(xué)蘭江基地、蘭溪光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)園、寧波江北激智光學(xué)膜生產(chǎn)基地等。

2021-2022年2月中國光學(xué)儀器制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)呈“V”字形發(fā)展，自2021年6月開始，光學(xué)儀器制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)不斷上漲，反映精密光學(xué)儀器生產(chǎn)成本不斷增加。

行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、精密光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，把握市場機(jī)會!

我國內(nèi)精密光學(xué)儀器行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了國內(nèi)外內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、精密光學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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