工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析2023

• 黃文玉 2023年11月16日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 央視財(cái)經(jīng) 888 55
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工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。

隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入，個(gè)人住房需求越發(fā)迫切，房地產(chǎn)投資需求持續(xù)旺盛，政府不得不出臺(tái)政策抑制房地產(chǎn)過(guò)熱?？偨Y(jié)來(lái)看，房地產(chǎn)和基建投資成為推動(dòng)固定資產(chǎn)投資的重要力量，有力的拉動(dòng)了工程機(jī)械需求。近兩年是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)五年新跨越的攻堅(jiān)之年、轉(zhuǎn)折之年，在國(guó)家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)以及存量設(shè)備更新需求、環(huán)保升級(jí)等多重利好因推進(jìn)下，市場(chǎng)整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢(shì)，國(guó)際化進(jìn)程再提速，出口平穩(wěn)增長(zhǎng)。

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。它主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

在世界各國(guó)，對(duì)這個(gè)行業(yè)的稱謂基本雷同，其中美國(guó)和英國(guó)稱為建筑機(jī)械與設(shè)備，德國(guó)稱為建筑機(jī)械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機(jī)械，日本稱為建設(shè)機(jī)械。在中國(guó)部分產(chǎn)品也稱為建設(shè)機(jī)械，而在機(jī)械系統(tǒng)根據(jù)國(guó)務(wù)院組建該行業(yè)批文時(shí)統(tǒng)稱為工程機(jī)械，一直延續(xù)到現(xiàn)在。各國(guó)對(duì)該行業(yè)劃定產(chǎn)品范圍大致相同，中國(guó)工程機(jī)械與其他各國(guó)比較還增加了鐵路線路工程機(jī)械、叉車與工業(yè)搬運(yùn)車輛、裝修機(jī)械、電梯、風(fēng)動(dòng)工具等行業(yè)。

我國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。90年代初，我國(guó)主要以政府投資為主導(dǎo)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占據(jù)了當(dāng)時(shí)極大的比重，此后很長(zhǎng)一段時(shí)間，雖然投資資金來(lái)源不斷變化，但是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的比重基本沒(méi)有下滑。

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在2009-2013年發(fā)展迅速且達(dá)到了第一個(gè)高峰5663億元;隨之開始了長(zhǎng)達(dá)5年的低落期，而在2019年重新迎來(lái)了一個(gè)小高峰。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6681億元，比2018年增長(zhǎng)12%。2021年實(shí)現(xiàn)收入9065，同比增長(zhǎng)16.95%。工程機(jī)械需求量旺盛，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017-2021年，工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入呈持續(xù)增長(zhǎng)模式，2021年?duì)I業(yè)收入首次突破9000億元，預(yù)計(jì)2022年工程機(jī)械的營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到9521億元，較2021年增長(zhǎng)5.03%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品主要包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)等等，其中就挖掘機(jī)而言，其占比已超過(guò)50%;裝載機(jī)緊隨其后，占比為23.35%;起重機(jī)排名第三，占工程機(jī)械市場(chǎng)的13.08%。從挖掘機(jī)和裝載機(jī)銷量來(lái)看，2021年挖掘機(jī)銷量達(dá)到342784臺(tái)，與2020年相比上升了4.6%，裝載機(jī)銷量達(dá)到了140509臺(tái)，與2020年相比上升了7.1%。2022年1-11月，共銷售挖掘機(jī)244477臺(tái)，同比下降23.3%;共銷售各類裝載機(jī)114938臺(tái)，同比下降12.7%。

目前工程機(jī)械行業(yè)成熟度高、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，相關(guān)企業(yè)主要有徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科等等。從企業(yè)工程機(jī)械產(chǎn)銷量的情況來(lái)看，徐工機(jī)械、三一重工兩家企業(yè)的產(chǎn)銷量在2017-2021年間整體處于增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2021年徐工機(jī)械的產(chǎn)量達(dá)到118215臺(tái)，銷量達(dá)到110842臺(tái);三一重工的產(chǎn)量達(dá)到了172289臺(tái)，銷量達(dá)到172465臺(tái)。其中在2022年前三季度徐工機(jī)械的營(yíng)業(yè)收入為750.54億元，毛利率達(dá)到了20.22%;三一重工的營(yíng)業(yè)收入為585.61億元，毛利率達(dá)到了22.83%。從整體上來(lái)看，在2017-2021年間，兩家企業(yè)工程機(jī)械的營(yíng)業(yè)收入保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，毛利率在2019-2021年均有不同程度的下降。

工程機(jī)械租賃是對(duì)工程機(jī)械的出租和承租行業(yè)的總稱，歸根究底其屬于對(duì)工程機(jī)械類產(chǎn)品的租賃行業(yè)。國(guó)外工程機(jī)械租賃方面，全球?qū)嵙^強(qiáng)的工程機(jī)械租賃廠商主要分布在歐洲、北美和日本，包括聯(lián)合租賃公司、AshteadGroup、RSC、赫茲等。但是隨著中國(guó)、巴西、俄羅斯、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家的崛起，工程機(jī)械租賃行業(yè)無(wú)論是市場(chǎng)規(guī)模，還是整體重心，都將向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

挖掘機(jī)是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的“標(biāo)配”，是反映基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、觀察固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟(jì)變化的風(fēng)向標(biāo)。挖掘機(jī)指數(shù)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年10月我國(guó)工程機(jī)械總體開工率61.35%，與上個(gè)月相比增長(zhǎng)1.39個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下半年新高。放眼全國(guó)，共有12個(gè)省份開工率超過(guò)70%。其中，安徽、江西、浙江分別以80.19%、74.98%、74.06%，位列全國(guó)前三。從全局來(lái)看，我國(guó)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，多組數(shù)據(jù)展現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)澎湃動(dòng)能，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。

工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

隨著中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)上不斷突破，中國(guó)產(chǎn)品流派在海外基本形成，中國(guó)產(chǎn)品在海外市場(chǎng)得到廣泛應(yīng)用和認(rèn)可，國(guó)際影響力進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年受疫情影響，工程機(jī)械的出口金額下降，2021年經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，出口金額增長(zhǎng)至340億美元，2022年上半年出口金額達(dá)198.9億美元，同比增長(zhǎng)32.3%。從主要產(chǎn)品的出口數(shù)量來(lái)看，叉車的出口數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于排名第二的挖掘機(jī)，其中叉車出口數(shù)量為315763臺(tái)，挖掘機(jī)出口數(shù)量為68427臺(tái)，兩者相差247336臺(tái)。

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  2023-2028年工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  工程機(jī)械研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫向類別分析提出論...

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