2023中國小額貸款公司規(guī)模與業(yè)務(wù)狀況分析

• 黃文玉 2023年11月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1183 76
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從國際流行觀點定義，小額信貸指向低收入群體和微型企業(yè)提供的額度較小的持續(xù)信貸服務(wù)，其基本特征是額度較小、無擔保、無抵押、服務(wù)于貧困人口。小額信貸可由正規(guī)金融機構(gòu)及專門的小額信貸機構(gòu)或組織提供。

小額貸款是以個人或企業(yè)為核心的綜合消費貸款，貸款的金額一般為1萬元以上，20萬元以下。辦理過程一般需要做擔保。小額貸款是微小貸款在技術(shù)和實際應(yīng)用上的延伸。 小額貸款在中國：主要是服務(wù)于三農(nóng)、中小企業(yè)。小額貸款公司的設(shè)立，合理地將一些民間資金集中了起來，規(guī)范了民間借貸市場，同時也有效地解決了三農(nóng)、中小企業(yè)融資難的問題。也有針對上班族提供的個人小額貸款數(shù)額一般在1千-5萬元不等，大部分不需要抵押，但信用、信息審核比較嚴格。

從國際流行觀點定義，小額信貸指向低收入群體和微型企業(yè)提供的額度較小的持續(xù)信貸服務(wù)，其基本特征是額度較小、無擔保、無抵押、服務(wù)于貧困人口。小額信貸可由正規(guī)金融機構(gòu)及專門的小額信貸機構(gòu)或組織提供。小額信貸組織按照業(yè)務(wù)經(jīng)營的特點，分兩類：商業(yè)性和福利性，也稱制度主義和福利主義。前者更強調(diào)小額信貸管理和目標設(shè)計中的機構(gòu)可持續(xù)性，以印尼的人民銀行為代表;后者則更注重項目對改善貧困人口經(jīng)濟和社會福利的作用，以孟加拉鄉(xiāng)村銀行為代表。

小額貸款進入中國，在支持貧困人口、中小企業(yè)發(fā)展以及"三農(nóng)"經(jīng)濟方面，都發(fā)揮了不可替代的作用，因此在我國小額貸款被定義為：為貧困和低收入者以及微型企業(yè)提供額度較小的信貸服務(wù)方式。小額貸款的產(chǎn)生有效地豐富了國內(nèi)的金融體系，并且?guī)砹诵碌慕?jīng)濟增長點，以一種新的融資方式為"三農(nóng)"企業(yè)和中小企業(yè)解決了融資困境，同時小額貸款模式也促使改革開放以來的民間資本以合法化、合理化的方式參與到金融體系中，提高了資金的使用效率，也將民間資本帶上了規(guī)范化經(jīng)營的平臺，有效地降低了金融風(fēng)險，促進了國內(nèi)金融市場更為規(guī)范而有序的發(fā)展。

中國小額貸款公司規(guī)模與業(yè)務(wù)狀況分析

小額貸款公司作為我國普惠金融體系的重要組成部分，長期堅持小額分散、服務(wù)"三農(nóng)"和小微企業(yè)的正確方向道路，在實現(xiàn)金融創(chuàng)新及規(guī)范民間投資等方面發(fā)揮了重要作用。受區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展差別等因素影響，各地小額貸款公司發(fā)展不均衡。在各地政府的支持下，從南到北、從東到西，各省國有資本和民營資本紛紛發(fā)起設(shè)立小額貸款公司。

數(shù)據(jù)顯示，2022年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額59.7萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額23.6萬億元，同比增速23.6%。截至2022年12月末，全國共有小額貸款公司5958家。貸款余額9086億元，全年減少337億元。報告顯示，截至2023年6月末，全國共有小額貸款公司5688家。貸款余額8270億元，上半年減少837億元。

2020年11月2日頒發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)小貸暫行辦法》對小貸公司的經(jīng)營區(qū)域、借款限額、聯(lián)合貸款、融資杠桿、注冊資本等方面提出要求，以規(guī)范小額貸款公司網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)，防范網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險，促進網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)健康發(fā)展。小額貸款是一種面向傳統(tǒng)商業(yè)銀行不能覆蓋客戶的貸款創(chuàng)新，主要解決一些小額、分散、短期、無抵押、無擔保的資金需求，是運用金融手段脫貧致富的有效工具，也是我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的重要金融支持。作為金融業(yè)的補充主體，新興的小額貸款行業(yè)雖然收到政策的扶持，但仍未形成較強大的行業(yè)規(guī)模，小額貸款機構(gòu)普遍規(guī)模較小，缺乏抗風(fēng)險能力和發(fā)展后勁。小額貸款建立了一種目標完全不同于傳統(tǒng)銀行的金融制度，通過一系列的貸款技術(shù)創(chuàng)新，不但提供了放松抵押擔保制約的還款制度安排和緩解信息不對稱的途徑，而且還提供降低交易成本的技術(shù)，從而降低了低收入階層平等進入貸款市場的門檻。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年小額貸款產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

近年來，小貸公司在監(jiān)管、競爭等多重因素影響下數(shù)量持續(xù)縮減，但業(yè)務(wù)量與整體信貸需求息息相關(guān)。2022年，全國小貸公司減少495家，貸款余額減少337億元，2023年上半年貸款余額下降幅度則進一步擴大，達到去年全年2倍以上。

回顧2015年峰值時期，全國小額貸款公司一度達到8951家，彼時對應(yīng)的貸款規(guī)模約為9594億元，從業(yè)人員數(shù)量為11.4萬余人。截至2023年上半年末，小貸公司從業(yè)人員已經(jīng)降至5.2萬人，較去年末又減少了近5000人。這也意味著，7年多時間里，全國小貸公司數(shù)量銳減3263家，從業(yè)人員減少6.2萬人，超過半數(shù)。

小貸公司作為地方金融的重要補充，近年來面臨自身發(fā)展和行業(yè)環(huán)境的多重挑戰(zhàn)，生存空間被壓縮。這其中既有監(jiān)管合規(guī)壓力，也有銀行端和部分消費金融公司業(yè)務(wù)下沉的爭奪、互聯(lián)網(wǎng)小貸模式擠壓，小貸公司在獲客成本、風(fēng)險控制、貸款利率和資本金來源方面缺乏優(yōu)勢，尤其部分非互聯(lián)網(wǎng)小貸公司因為異地展業(yè)限制，難免陷入經(jīng)營困境，倒逼行業(yè)不斷優(yōu)化。

一方面，在傳統(tǒng)小貸領(lǐng)域，近年來各地金融監(jiān)管局取消小貸公司經(jīng)營業(yè)務(wù)資格或試點資格的頻率明顯提升;另一方面，網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司也在上演注銷潮和增資潮。隨著螞蟻集團小貸業(yè)務(wù)整改落地，屬地監(jiān)管普遍趨于更加嚴格，對小貸公司的業(yè)務(wù)合規(guī)性“盯得更緊了”，行業(yè)壓力進一步加劇。另外，在“兩參一控”監(jiān)管要求下，小貸公司牌照還會繼續(xù)減少。

根據(jù)央行與原銀保監(jiān)會在2020年11月聯(lián)合發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見稿)》規(guī)定，主要股東參股跨省級行政區(qū)域經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)的小貸公司數(shù)量不得超過2家，控股數(shù)量不得超過1家。在此之后，包括京東、度小滿、攜程等互聯(lián)網(wǎng)平臺紛紛整合旗下小貸公司牌照。京東公司正在監(jiān)管部門指導(dǎo)下整合同類型地方金融牌照，小貸公司牌照主體最終將僅保留一家。

就在去年10月，原銀保監(jiān)會在人民網(wǎng)“領(lǐng)導(dǎo)留言板”上的一則關(guān)于“全面叫停新設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款從業(yè)機構(gòu)”的回復(fù)引起廣泛關(guān)注。雖然這一說法并非首次出現(xiàn)，但也被視為《暫行辦法》正式出臺之前強監(jiān)管、嚴監(jiān)管的信號。從區(qū)域變化來看，2023年上半年，小貸公司數(shù)量減少最多的是內(nèi)蒙古、湖北、新疆、廣西、四川、甘肅、山西、安徽、遼寧等地，減少數(shù)量在15家以上;貸款余額下降最明顯的是重慶市，較去年末減少超過415億元。目前重慶仍是小額貸款規(guī)模最高的地區(qū)，與廣東省是僅有的兩個小貸規(guī)模在千億以上的省份/直轄市，重慶地區(qū)小貸余額占比最高時一度接近30%。目前區(qū)域間分化仍然存在但有所緩解，上半年重慶市小貸余額占比從26.24%回落至19.21%，其他部分區(qū)域占比有不同程度提升。

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