2023年有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景

• 李基錦 2023年11月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 408 20
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有機(jī)硅又稱硅酮或硅氧烷，是由硅氧互相交聯(lián)而成的硅氧烷有機(jī)聚合物。有機(jī)硅被定義為含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的一大門類化合物，包括各類小分子化合物和高分子聚合物。在這些有機(jī)硅的化合物中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷由于9

有機(jī)硅又稱硅酮或硅氧烷，是由硅氧互相交聯(lián)而成的硅氧烷有機(jī)聚合物。有機(jī)硅被定義為含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的一大門類化合物，包括各類小分子化合物和高分子聚合物。在這些有機(jī)硅的化合物中，以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷由于其自身的特殊結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域尤為廣泛，約占有機(jī)硅總用量的90%以上。

有機(jī)硅材料的基本結(jié)構(gòu)單元由硅氧(Si-O-Si)鏈節(jié)構(gòu)成，側(cè)鏈通過硅原子與其他有機(jī)基團(tuán)相連。因此，在有機(jī)硅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)中既含有“有機(jī)基團(tuán)”，又含有“無機(jī)結(jié)構(gòu)”，這種特殊的組成和分子結(jié)構(gòu)使其集有機(jī)物的特性與無機(jī)物的功能于一身，獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu)賦予了有機(jī)硅材料優(yōu)越的性能。

按照所處產(chǎn)業(yè)鏈位置的不同，有機(jī)硅產(chǎn)品可分為有機(jī)硅單體、中間體以及下游深加工產(chǎn)品。有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑，其中硅橡膠和硅油在我國較為常見。

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈分析

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈分為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體、有機(jī)硅中間體和有機(jī)硅深加工產(chǎn)品四個(gè)環(huán)節(jié)。有機(jī)硅產(chǎn)品繁多，主要為根據(jù)不同用途研發(fā)的有機(jī)硅深加工產(chǎn)品，上游有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體和有機(jī)硅中間體品種規(guī)格較少。

我國有機(jī)硅上游原料供應(yīng)商包括巨化股份、江天化學(xué)、魯北化工、清水源等。

中游有機(jī)硅單體及中間體生產(chǎn)龍頭企業(yè)包括合盛硅業(yè)、東岳硅材、興發(fā)集團(tuán)、三友化工、新安股份等。其中，合盛硅業(yè)、東岳硅材、新安股份擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，業(yè)務(wù)覆蓋有機(jī)硅行業(yè)上中下游多個(gè)環(huán)節(jié)。

下游有機(jī)硅深加工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)包括回天新材、天賜材料、宏達(dá)新材、集泰股份等。

行業(yè)政策背景

有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，有機(jī)硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。有機(jī)硅材料一直是國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的新材料，先后出臺(tái)了一些列政策予以扶持和鼓勵(lì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年有機(jī)硅材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示

有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)供給情況：有機(jī)硅產(chǎn)量呈增長趨勢

根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2015年中國有機(jī)硅單體產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，2016年受環(huán)保督察的影響，有機(jī)硅單體產(chǎn)量有所下降。2017-2021年有機(jī)硅單體產(chǎn)量回升，2021年有機(jī)硅單體產(chǎn)量為306萬噸。

有機(jī)硅中以硅氧鍵為骨架的組成的聚硅氧烷約占總用量的90%以上，狹義上有機(jī)硅材料主要指聚硅氧烷。

根據(jù)全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟(SAGSI)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010-2019年中國聚硅氧烷產(chǎn)量不斷增長，2019年中國聚硅氧烷產(chǎn)量為118.0萬噸，同比增長4.42%。前瞻結(jié)合有機(jī)硅單體產(chǎn)量情況測算(根據(jù)不同生產(chǎn)水平，有機(jī)硅單體和聚硅氧烷折算比約在0.45-0.47之間)，2020-2021年，中國聚硅氧烷產(chǎn)量持續(xù)增長，2021年中國聚硅氧烷產(chǎn)量達(dá)144萬噸，同比增長9.6%。

行業(yè)需求情況

從需求端看，近十余年，我國的有機(jī)硅產(chǎn)品需求較為旺盛，需求量保持了快速增長。根據(jù)SAGSI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，我國聚硅氧烷表觀消費(fèi)量(包含產(chǎn)量+凈進(jìn)口)達(dá)109萬噸，同比增長4.81%。2021年我國聚硅氧烷表觀消費(fèi)量為120萬噸，同比增長4.17%。

進(jìn)出口現(xiàn)狀分析

2008年以前，中國有機(jī)硅市場需求高速增長，產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。此后，隨著國內(nèi)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，國內(nèi)有機(jī)硅技術(shù)工藝逐步成熟，國產(chǎn)質(zhì)量不斷升級，有機(jī)硅國產(chǎn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，有機(jī)硅進(jìn)口量呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢，進(jìn)口替代效應(yīng)顯著。

與此同時(shí)，隨著世界產(chǎn)能向中國國內(nèi)的轉(zhuǎn)移，本土優(yōu)勢企業(yè)亦逐步拓展海外市場，我國有機(jī)硅出口量快速增長。2021年國外疫情導(dǎo)致開工降低，有機(jī)硅供應(yīng)出現(xiàn)缺口;東南亞等地區(qū)基建、電力行業(yè)的高速發(fā)展使得需求持續(xù)增加;另外相關(guān)稅費(fèi)政策的變化也利好有機(jī)硅的出口。

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008-2021年初級形狀的聚硅氧烷進(jìn)口數(shù)量波動(dòng)下降，進(jìn)口數(shù)量波動(dòng)上升，其中2014年我國初級形狀的聚硅氧烷首次實(shí)現(xiàn)凈出口。2021年我國初級形狀的聚硅氧烷進(jìn)口數(shù)量為13.4萬噸，出口數(shù)量為37.6萬噸，實(shí)現(xiàn)凈出口24.2萬噸，達(dá)近年最大值。

行業(yè)發(fā)展前景

1、預(yù)計(jì)產(chǎn)能成本導(dǎo)向性轉(zhuǎn)移、技術(shù)水平升級、研發(fā)投入加大、集中度提升、國際競爭力增強(qiáng)

近幾年來，我國有機(jī)硅行業(yè)快速發(fā)展，有機(jī)硅產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量都已占到全球較高比例。但我國在成為有機(jī)硅行業(yè)大國的同時(shí)，還未成為有機(jī)硅行業(yè)強(qiáng)國。與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)相比，我國有機(jī)硅行業(yè)還存在低水平同質(zhì)化競爭激烈、結(jié)構(gòu)性低端產(chǎn)能過剩、行業(yè)整體技術(shù)水平還需進(jìn)一步提高等問題。

展望“十四五”，中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)有機(jī)硅專家委員會(huì)副主任朱慶增表示，行業(yè)要搶抓人工智能、3D打印、5G等新應(yīng)用領(lǐng)域，填補(bǔ)關(guān)鍵材料領(lǐng)域的市場空白，促進(jìn)我國有機(jī)硅材料向高性能化、多功能化、復(fù)合化、精細(xì)化、環(huán)境友好和低成本、高附加值方向發(fā)展。

2、預(yù)計(jì)至2027年有機(jī)硅行業(yè)需求量或接近226萬噸

有機(jī)硅對石油和天然氣依賴度低，是石油基合成材料理想的替代品。加快有機(jī)硅對石油基合成材料的取代，既有廣闊的市場前景，也有十分重要的戰(zhàn)略意義。未來，隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的逐步推進(jìn)，居民收入水平的快速提升，以及“中國制造2025”、“一帶一路”國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實(shí)施，預(yù)計(jì)未來五年我國聚硅氧烷消費(fèi)量將繼續(xù)保持中高速增長。

在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑、電子電器、紡織、個(gè)人護(hù)理等仍將是有機(jī)硅材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域;光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對有機(jī)硅材料的市場需求將保持中高速增長;超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域?qū)⑹怯袡C(jī)硅材料未來的市場增長點(diǎn)和突破點(diǎn)之一;此外有機(jī)硅材料對國家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機(jī)硅材料，雖然用量不大，但種類多，技術(shù)要求高，未來發(fā)展前景樂觀。

未來，受益于有機(jī)硅應(yīng)用范圍的不斷拓展以及新興市場國家的巨大需求潛力，預(yù)計(jì)中國聚硅氧烷消費(fèi)量將繼續(xù)保持中高速增長，到2023年中國聚硅氧烷消費(fèi)量將達(dá)到156萬噸。前瞻在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步測算，預(yù)計(jì)到2027年中國聚硅氧烷消費(fèi)量將達(dá)到226萬噸左右。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年有機(jī)硅材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年有機(jī)硅材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  有機(jī)硅材料行業(yè)研究報(bào)告主要分析了有機(jī)硅材料行業(yè)的市場規(guī)模、有機(jī)硅材料市場供需求狀況、有機(jī)硅材料市場競爭狀況和有機(jī)硅材料主要企業(yè)經(jīng)營情況、有機(jī)硅材料市場主要企業(yè)的市場占有率，同時(shí)對有...

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