有機硅行業(yè)市場供需格局 有機硅行業(yè)市場運行態(tài)勢分析

• 吳澳燕 2023年10月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 913 57
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有機硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度大，對促進相關產(chǎn)業(yè)升級和高新技術發(fā)展十分重要，有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。

有機硅行業(yè)概況

有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

有機硅行業(yè)終端產(chǎn)品主要包括硅樹脂、硅油、硅橡膠和功能性硅烷這四大門類。有機硅上游為化工原料制造業(yè)，主要包括硅塊、氯丙烯、無水乙醇等常見的化工原料;其下游應用領域跨度非常廣，包括橡膠輪胎、塑料樹脂、復合材料、粉體材料、粘接劑和密封膠、涂料油墨、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。

有機硅的基礎資源是金屬硅，從世界范圍來看，中國的金屬硅無論產(chǎn)能、產(chǎn)量都位居世界第一，占比均超過50%，是名副其實的硅材料開發(fā)利用大國。我國金屬硅產(chǎn)能龐大且市場集中度低，產(chǎn)地分布廣泛，有利于我國有機硅工業(yè)的發(fā)展。

有機硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度大，對促進相關產(chǎn)業(yè)升級和高新技術發(fā)展十分重要，有機硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

有機硅是一類形態(tài)多樣、品種繁多、性能優(yōu)異、用途廣泛的高性能化工新材料，其產(chǎn)業(yè)鏈分為有機硅原料、有機硅單體、有機硅中間體和有機硅深加工產(chǎn)品四個環(huán)節(jié)。

近年來國家不斷出臺相關政策鼓勵有機硅行業(yè)發(fā)展。2021年1月，國家發(fā)展改革委、商務部發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020 版)》，將“有機硅新型下游產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)”“氟硅有機材料研發(fā)、生產(chǎn)”“硅橡膠”“膠粘劑及密封膠”等納入“全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”。

2021年12月30日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關于修改〈產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)〉的決定》。該指導目錄將“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有機硅單體，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡膠、苯撐硅橡膠等高性能硅橡膠及雜化材料，甲基苯基硅樹脂等高性能樹脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶聯(lián)劑”及“四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副產(chǎn)物的綜合利用，二氧化碳的捕獲與應用”列入“鼓勵類”。

有機硅行業(yè)市場供需格局

2021年中國有機硅單體對工業(yè)硅需求量為89.8萬噸，消費占比約為40%。有機硅基本面的變化也會對工業(yè)硅價格產(chǎn)生一定影響，近年來有機硅對工業(yè)硅的需求整體保持增長態(tài)勢，但增速變化較大，極易受到宏觀環(huán)境影響。

供應方面，有機硅市場規(guī)模較大，全球龍頭公司積極擴產(chǎn)創(chuàng)新，國內(nèi)產(chǎn)量也在穩(wěn)步增長，受益于“中國制造2025”、“一帶一路”等一系列發(fā)展規(guī)劃利好，國內(nèi)不少企業(yè)也加快了產(chǎn)能擴展步伐。

需求方面，有機硅消費量近年變動不大，主因其消費領域較為分散，遍布建筑、制造、居民消費等多個領域，所以需求通常受宏觀經(jīng)濟波動影響顯著。

成本方面，工業(yè)硅和氯甲烷在有機硅成本中占比較高，兩種原材料價格的變動對有機硅成本變動影響顯著，并進一步對有機硅開工及利潤產(chǎn)生影響。

有機硅行業(yè)市場運行態(tài)勢分析

全球有機硅市場約233億美元，7家主要上市公司有機硅業(yè)務銷售額之和為99.3億美元，利潤之和為32.2億美元。我國有機硅產(chǎn)量近年來平穩(wěn)增長，近兩年同比增長維持在10%左右的水平。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2022年9月，國內(nèi)有機硅累積產(chǎn)量為143.62萬噸，已超過去年全年水平。

分區(qū)域來看，有機硅產(chǎn)量主要由華東地區(qū)貢獻，細分省份看，主要由浙江貢獻，原因或是華東地區(qū)沿海，有利于下游產(chǎn)品銷售及出口。

近十年來，有機硅全球產(chǎn)能向我國轉移趨勢明顯，我國已成為有機硅生產(chǎn)和消費大國，國內(nèi)有機硅產(chǎn)品優(yōu)勢愈加凸顯，進口替代效應顯著。

據(jù)海關總署統(tǒng)計，2023年1～6月，初級形態(tài)的聚硅氧烷(有機硅)出口均價為3227.01美元/噸，較上年同期下降34.80%，出口數(shù)量為19.52萬噸，較上年同期下降26.43%，進口數(shù)量5.32萬噸，較上年增長4.48%。

由于國外市場需求低迷，部分外企銷售重心轉至國內(nèi)市場，進一步加劇供應端過剩。隨著有機硅價格持續(xù)下跌，企業(yè)盈利能力表現(xiàn)不佳。其中，8月19日，東岳硅材披露的半年報顯示，2023年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入24.84億元，同比下降29.09%;歸屬母公司股東凈利潤-1.92億元，而上年同期凈利潤為5.19億元。另外，新安股份預計上半年共實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤在1.1億元左右，相比2022年同期下降 95.29%左右;恒星科技上半年預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.3億~0.4億元，較上年同期下降63.22%～72.42%。

隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的引導、下游消費需求的推動以及國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力和技術水平的提升，我國高端有機硅產(chǎn)品未來仍有很大的發(fā)展空間。

有機硅行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析有機硅未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘有機硅行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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  2023-2028年國內(nèi)有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告

  有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧...

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