2023年國內(nèi)益生菌行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

• 李基錦 2023年11月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 862 53
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益生菌是一類能夠促進宿主腸內(nèi)微生物菌群的生態(tài)平衡，對宿主健康和/或生理功能產(chǎn)生有益作用的活性微生物，其作用主要改善腸道菌群結(jié)構(gòu)、促進腸道中有益菌的增殖、抑制有害菌的生長，從而提高機體特異性或非特異性免疫力。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類指引》

益生菌是一類能夠促進宿主腸內(nèi)微生物菌群的生態(tài)平衡，對宿主健康和/或生理功能產(chǎn)生有益作用的活性微生物，其作用主要改善腸道菌群結(jié)構(gòu)、促進腸道中有益菌的增殖、抑制有害菌的生長，從而提高機體特異性或非特異性免疫力。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類指引》(GB/T4754-2017)，益生菌行業(yè)屬于食品制造業(yè)。人體、動物體內(nèi)益生菌主要有酵母菌、益生芽孢菌、丁酸梭菌、乳酸桿菌、雙歧桿菌等種類。

在健康養(yǎng)生風(fēng)起水涌的當下，腸道養(yǎng)生也逐漸從中老年人滲透到年輕人群體。然而在風(fēng)潮之下，“三天打魚兩天曬網(wǎng)”的養(yǎng)生方式，不足以建立穩(wěn)固的有益菌腸道屏障。目前被公認權(quán)威的益生菌定義是2001年由聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織和世界衛(wèi)生組織(FAO/WHO)提出的——當攝入足夠數(shù)量時，對宿主產(chǎn)生健康益處的活性微生物。而在之前的很長一段時間里，隨著人類對益生菌認知的不斷加深，相關(guān)概念的表述也不斷進化。

在我國，益生菌主要作為食品被監(jiān)管，部分作為藥品被監(jiān)管。食品又可進一步分為一般食品、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品和嬰幼兒配方食品，其中一般食品和保健食品是最主要的類別。不過，隨著微生物組研究的快速發(fā)展，近年來以知易生物SK08為代表的活體生物藥陸續(xù)獲得臨床試驗批準，預(yù)期未來將會涌現(xiàn)出更多的新一代益生菌藥品。

益生菌行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

益生菌產(chǎn)業(yè)鏈可清晰地分為上下游兩部分：益生菌產(chǎn)業(yè)鏈上游主要圍繞益生菌原料的銷售，并與益生菌專利申請、益生菌產(chǎn)品技術(shù)解決方案緊密相關(guān);下游主要生產(chǎn)食品飲料、膳食補充劑、動物飼料等類別的益生菌產(chǎn)品。由于益生菌生產(chǎn)對技術(shù)的要求高且前期投入大，所以許多益生菌下游企業(yè)不具備自主生產(chǎn)能力。

我國益生菌產(chǎn)業(yè)起步落后于歐美等國家，所以長期以來，我國益生菌市場也都被歐美等發(fā)達國家所占據(jù)。當前，我國益生菌市場主要使用的菌種來自于丹麥科漢森、美國杜邦兩家跨國公司。數(shù)據(jù)顯示，上述兩家國外公司占國內(nèi)整體原料市場的80%以上。為國內(nèi)益生菌原料占比最大的兩家公司，其余廠商不到20%。

近年來，我國益生菌原料廠商發(fā)展迅速，年產(chǎn)能及產(chǎn)值突破千萬規(guī)模以上的公司日益增多，包括科拓生物、錦旗生物、微康生物、一然生物、景岳生物等。

我國的益生菌市場還處在初級階段，本土企業(yè)益生菌原料菌粉與國外企業(yè)相比仍有較大距離。2022年，其中本土企業(yè)產(chǎn)量僅為1060噸，市場尚有很大的國產(chǎn)替代空間。

益生菌產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用廣泛，橫跨多個領(lǐng)域，包括發(fā)酵乳品、乳飲料、膳食補充劑、休閑零食、日化用品及動物飼料等，產(chǎn)品品類豐富，2022年我國益生菌終端產(chǎn)品市場規(guī)模達到1095.9億元。

益生菌產(chǎn)業(yè)市場

從細分應(yīng)用市場來看，食品飲料是乳酸菌最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占總需求規(guī)模的69%，主要是酸奶、奶酪、奶油等乳制品方面。保健品益生菌是第二大領(lǐng)域，公眾健康需求以及相關(guān)科普宣傳力度的加大催生和拉動了益生菌類保健食品的消費，未來仍有較大發(fā)展?jié)摿?。另一方面，益生菌在現(xiàn)代制藥工業(yè)和動物飼料等方面的應(yīng)用具有十分光明的前景，近幾年增長迅速。2022年我國食品飲料類益生菌產(chǎn)品市場規(guī)模為757.38億元;保健品類益生菌產(chǎn)品市場規(guī)模為160.44億元;藥品類益生菌產(chǎn)品市場規(guī)模為43.73億元;動物食品、日用品等其他領(lǐng)域益生菌產(chǎn)品規(guī)模為134.35億元。益生菌市場的細分程度正逐漸提高，而益生菌乳制品的市場比例將逐漸減少，但其規(guī)模依然保持增長趨勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)益生菌行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示

行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭：產(chǎn)能集中在華北、長三角地區(qū)

從代表性企業(yè)分布來看，華北地區(qū)代表性企業(yè)數(shù)量最多，科拓生物、蔚藍生物、瑞普生物、一然生物等企業(yè)在北京、天津、山東、河北等華北地區(qū);其次是長三角地區(qū)，交大昂立、潤盈生物、微康益生菌等企業(yè)在上海、江蘇等地。從產(chǎn)能分布來看，長三角地區(qū)益生菌菌粉年產(chǎn)能最高，超1100噸/年;其次是華北地區(qū)，菌粉年產(chǎn)能超700噸/年。

企業(yè)競爭：行業(yè)整體集中度高

根據(jù)公司的菌粉產(chǎn)能來進行劃分，目前國內(nèi)益生菌廠商可主要分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)益生菌粉年產(chǎn)能在500噸以上，只有微康益生菌;第二梯隊的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸-500噸之間，主要有蔚藍生物、科拓生物、一然生物以及潤盈生物;第三梯隊的企業(yè)菌粉年產(chǎn)能在100噸以下，主要包括瑞普生物、交大昂立等。從集中度來看，國內(nèi)益生菌行業(yè)整體的市場集中度非常高，2022年CR4為95.7%，CR7達99.8%。

益生菌行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

行業(yè)發(fā)展前景

我國益生菌市場現(xiàn)處于快速增長期，隨著我國益生菌研究的逐步深入，大眾對益生菌的需求進一步放大，我國益生菌行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大。據(jù)國際益生菌協(xié)會(IPA)表示，中國已經(jīng)成為全球第二大益生菌消費市場，中國益生菌市場將以11-12%的增速擴大。預(yù)計我國益生菌行業(yè)市場規(guī)模將以10%的年均復(fù)合增長率增長，到2028年，我國益生菌市場規(guī)模有望超過1900億元。

行業(yè)發(fā)展趨勢

未來我國益生菌行業(yè)發(fā)展預(yù)計將呈現(xiàn)市場規(guī)范化、市場競爭加劇、本土廠商市場份額提升三大趨勢。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)益生菌行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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