2023定制家居上市企業(yè)營收規(guī)模情況

• 黃江 2023年11月29日 來源：東方財富 204 5
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2023年過半企業(yè)成功降本增效以應(yīng)對毛利率下滑。多品類發(fā)展、降低大宗業(yè)務(wù)的占比、不斷強化經(jīng)銷商業(yè)務(wù)、發(fā)展零售端成普遍策略。此外，2023年房企債務(wù)違約影響逐漸消退。

隨著定制家居行業(yè)發(fā)展速度放緩，2023年過半企業(yè)成功降本增效以應(yīng)對毛利率下滑。多品類發(fā)展、降低大宗業(yè)務(wù)的占比、不斷強化經(jīng)銷商業(yè)務(wù)、發(fā)展零售端成普遍策略。此外，2023年房企債務(wù)違約影響逐漸消退。

2023定制家居上市企業(yè)現(xiàn)狀與整體增速

綜合年報數(shù)據(jù)來看，2022年，9家定制家居上市企業(yè)的營收合計為549.73億元，與2021年的549.77億元基本持平，企業(yè)收入整體增速放緩，6家出現(xiàn)倒退;不過，歸母凈利潤明顯好轉(zhuǎn)，2022年9家定制家居企業(yè)的歸母凈利潤合計為53.74億元，同比增長93.45%，但企業(yè)之間凈利潤增速差異大，兩極分化明顯。

9家定制家居上市企業(yè)中，2022年，歐派家居仍以224.8億元的營收規(guī)模穩(wěn)坐頭把交椅，第二名索菲亞的營收也達到了112.23億元，志邦家居、則以53.89億元的成績反超2021年第三名的尚品宅配，躋身前三，第四至第九名則分別為尚品宅配、金牌櫥柜、好萊客、我樂家居、皮阿諾和頂固集創(chuàng)。

從九大定制家居企業(yè)的營收規(guī)模來看，企業(yè)之間收入規(guī)模仍差距明顯，前三企業(yè)的營收合計占行業(yè)總營收的71.11%，行業(yè)中后段企業(yè)的營收規(guī)模差距則較小。

隨著房地產(chǎn)行業(yè)黃金期結(jié)束，定制家居行業(yè)以房地產(chǎn)為驅(qū)動力的時代已成過去式，在房地產(chǎn)市場低迷等因素的影響下，定制家居企業(yè)業(yè)績增長受阻。2022年定制家居行業(yè)整體營收增速放緩，即使保持營收同比增長的企業(yè)，其營收增速也普遍不及2021年。

2021年，9家定制家居企業(yè)全部實現(xiàn)營收同比增長，歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌櫥柜的營收更是分別同比增長了38.68%、24.59%、34.17%、30.61%。而2022年，9家定制家居上市企業(yè)中，僅有4家實現(xiàn)營收同比增長，這4家企業(yè)同樣為歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌櫥柜，增速分別為9.97%、7.84%、4.58%、3.06%。

其余5家企業(yè)中，2022年，我樂家居、好萊客、頂固集創(chuàng)、皮阿諾、尚品宅配的營收分別同比下滑3.43%、16.25%、17.32%、20.4%、27.3%。定制家居企業(yè)行業(yè)呈現(xiàn)馬太效應(yīng)，但即使頭部企業(yè)，2022年的營收增速也出現(xiàn)了明顯下滑。

以定制家居行業(yè)營收規(guī)模第一的歐派家居為例，2022年，歐派家居實現(xiàn)營業(yè)收入224.8億元，凈利潤為26.83億元。從2020年到2022年，歐派家居年收入成功從147.4億元突破到224.8億元。同時，2021年和2022年，該公司的營收增速均位列行業(yè)第一，2021年營收同比增長了38.68%，而2022年僅為9.97%，增速大幅下滑。

以上變化透露出，定制家居行業(yè)遭遇增長瓶頸，普遍面臨競爭加劇、渠道增長乏力等多重壓力。

2023建材家居市場旺季行情

4月全國建材家居市場旺季行情凸顯，BHI繼續(xù)延續(xù)前期上漲態(tài)勢，實現(xiàn)同比、環(huán)比雙增長的同時，刷新了今年BHI指數(shù)新高。

中國建筑材料流通協(xié)會近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國建材家居景氣指數(shù)BHI4月份為142.16，環(huán)比上漲13.37點，同比上漲26.57點。

另外，全國規(guī)模以上建材家居賣場4月銷售額為1625.23億元，環(huán)比上漲25.72%，同比上漲60.66%;1-4月累計銷售額為4832.18億元，同比上漲23.30%。

全國房地產(chǎn)市場形勢

在優(yōu)化防疫政策和房地產(chǎn)市場利好政策的持續(xù)作用下，前期積壓的購房需求率先釋放今年四季度，房地產(chǎn)市場的“小陽春”行情在重點城市啟動。 但進入4月，前期積壓的需求逐步消化，全國房地產(chǎn)市場活躍度有所下降，市場仍面臨下行壓力。 市場表現(xiàn)方面，新房市場方面，4月房企促銷放緩，重點城市成交規(guī)模環(huán)比由增轉(zhuǎn)降，百城房價低于預(yù)期。壓力。 中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，全國100個城市新建住宅均價16181元/平方米，環(huán)比上漲0.02%，環(huán)比上漲-年減少 0.07%; 同比增減與3月份持平。

二手房市場方面，4月份二手房市場掛牌量繼續(xù)攀升。 經(jīng)過前期積壓需求的快速釋放，4月購房者入市動力不足。 二手房市場活躍度普遍下降，成交規(guī)模環(huán)比下降。 價格環(huán)比下跌。 數(shù)據(jù)顯示，4月份，全國100個城市二手房均價為15826元/平方米，環(huán)比下降0.14%，降幅比上月擴大0.09個百分點; 同比下降1.28%，降幅比上月收窄0.16個百分點。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版家居產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

家居是恢復(fù)和擴大消費的重點領(lǐng)域之一。中國建筑材料流通協(xié)會會長秦占學(xué)表示，今年以來，家居行業(yè)內(nèi)需回補顯現(xiàn)，建材家居的剛性需求正逐步釋放，建材家居產(chǎn)品消費需求韌性較強。

4月，全國房地產(chǎn)市場活躍度有所下降。據(jù)中國指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，全國100個城市新建住宅平均價格為16181元/平方米，環(huán)比上漲0.02%，同比下跌0.07%;環(huán)同比漲跌幅均與3月持平。

本月建材家居消費需求仍然持續(xù)釋放，市場在一季度基礎(chǔ)上進一步回暖。這一方面是由于BHI指數(shù)要稍滯后于房地產(chǎn)銷售情況，另一方面是當前存量房產(chǎn)再裝修的份額在增大，家庭裝修這一塊兒，已不僅僅依靠新增房產(chǎn)了，這將成為今后發(fā)展的一個常態(tài)。

分指數(shù)來看，本月消費者進店量較上月已經(jīng)走低，“人氣指數(shù)”值為173.73，環(huán)比下跌22.95，同比上漲4.46。這既說明了建材家居消費行為線上轉(zhuǎn)移已成事實;也說明建材家居消費潛力仍有不足。另一方面，本月“購買力指數(shù)”值為86.26，環(huán)比上漲25.66，同比上漲31.36，二者對照來看，再次形成“看少買多”的反差，說明本月進店的消費者成交量相對較高，且越來越多的消費者愿意為消費升級和品質(zhì)體驗買單，客單價逐步增長趨勢將愈發(fā)明顯。

另外，本月“經(jīng)理人信心指數(shù)”這一先行指數(shù)為181.10點，環(huán)比上漲7.28點，同比下跌6.13點，仍位于高位景氣區(qū)間。

中央經(jīng)濟工作會議將“著力擴大國內(nèi)需求”作為2023年重點工作任務(wù)，提出要把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置。今年3月2日，商務(wù)部部長王文濤在新聞發(fā)布會上表示，消費有“四大金剛”：汽車、家電、家居、餐飲，占消費的四分之一，是恢復(fù)和擴大消費的重點領(lǐng)域。

華為全屋智能4.0即將發(fā)布

華為夏季全場景新品發(fā)布會將于5月18日19:30舉行。華為全屋智能4.0似乎會為消費者帶來全新的交互硬件，其預(yù)熱海報上醒目的“空間交互躍變”主題更是透露出“交互”是此次全新升級的重頭戲。

中國智能家居滲透率13%，仍處于較低水平，其中大部分智能家居品類滲透率不足10%。方正證券(601901)表示，短期看ChatGPT、文心一言等模型的應(yīng)用或?qū)砑译娦袠I(yè)智能化產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新加速發(fā)展，長期看將推動家電行業(yè)高端化升級、產(chǎn)品單價提升、智能家居生態(tài)系統(tǒng)完善等。

4月份，全國建材家居市場與房地產(chǎn)市場表現(xiàn)存在一定差異。 本月，建材家居消費需求持續(xù)釋放，市場在一季度基礎(chǔ)上進一步回暖。 本月，全國限額以上建材家居類商鋪銷售額1625.23億元，環(huán)比增長25.72%，同比增長60.66%。 一方面，這是因為BHI指數(shù)滯后于房地產(chǎn)銷售，另一方面，現(xiàn)有房地產(chǎn)翻新的份額正在增加。 在家裝方面，不再僅僅依賴于新樓盤。 一種常態(tài)。

其次，分析BHI的分項指數(shù)：三年之后，各大建材家居賣場一定采取了比以往好得多的營銷活動來聚集人氣，才能把握今年“金三”釋放的紅利銀四”建材家居消費。 但本月進店消費者人數(shù)較上月有所減少，“人氣指數(shù)”值為173.73，環(huán)比下降22.95，同比上升4.46。 這不僅說明，在此前疫情長期影響線下銷售的情況下，建材家居消費行為線上轉(zhuǎn)移已成事實; 這也說明，建材家居消費潛力依然不足。 另一方面，本月“購買力指數(shù)”值為86.26，環(huán)比上升25.66，同比上升31.36。 從兩者對比來看，再次形成“看少買多”的反差，說明本月消費者進店交易量較大。 隨著越來越多的消費者愿意為消費升級和品質(zhì)體驗買單，客單價的逐步提升將越來越明顯。

今年以來，市場表現(xiàn)好于去年同期，但行業(yè)發(fā)展信心仍需鞏固。 本月，“經(jīng)理人信心指數(shù)”先行指數(shù)為181.10點，環(huán)比上升7.28點，同比下降6.13點，仍處于高位景氣區(qū)間。 由于當前宏觀經(jīng)濟內(nèi)生動力仍不強勁，加之房地產(chǎn)市場下行壓力，行業(yè)對建材家居消費的可持續(xù)性仍存在隱憂。

國家統(tǒng)計局、中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，4月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.2%，比上月回落2.7個百分點，低于臨界點，制造業(yè)景氣度回落. 可見，當前我國經(jīng)濟運行改善主要是恢復(fù)性改善，內(nèi)生動力不強，需求仍然不足。 擴內(nèi)需促消費政策有望繼續(xù)發(fā)力。 建議全國建材家居企業(yè)在激烈的市場競爭中仍要堅定信念，把握當前政策發(fā)展機遇，摒棄傳統(tǒng)粗放型增長模式，著力激發(fā)和滿足消費者需求，提供更多綠色、環(huán)保、健康、安全。 、智能建材及家居產(chǎn)品，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。

中國的建材和裝飾行業(yè)是中國經(jīng)濟的重要組成部分。 在國內(nèi)外市場具有較大的影響力，市場潛力巨大。 近年來，隨著房地產(chǎn)市場的不斷發(fā)展，建材家居行業(yè)的發(fā)展也迎來了蓬勃發(fā)展的時期。

《2023-2028年版家居產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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