2023年玻璃纖維市場發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1177 76
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玻璃纖維是以葉蠟石、石英砂、石灰石等礦物為原料，配合純堿、硼酸等化工原料經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò) 紗、織布等工藝制造成的纖維增強(qiáng)材料;傳統(tǒng)的金屬材料及非金屬材料相比，玻纖具有耐高溫、抗腐蝕、強(qiáng)度高、比重輕、延伸小及電絕緣性能好等特性。

玻璃纖維是以葉蠟石、石英砂、石灰石等礦物為原料，配合純堿、硼酸等化工原料經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò) 紗、織布等工藝制造成的纖維增強(qiáng)材料;傳統(tǒng)的金屬材料及非金屬材料相比，玻纖具有耐高溫、抗腐蝕、強(qiáng)度高、比重輕、延伸小及電絕緣性能好等特性。

玻璃纖維復(fù)合材料是以玻璃纖維及其制品(玻纖紗、布、氈等) 為增強(qiáng)材料，以合成樹脂為基體材料，經(jīng)復(fù)合工藝制作而成的功能型材料;玻纖復(fù)材不僅繼承了玻纖自身的優(yōu) 點(diǎn)，還具備節(jié)約能源、設(shè)計自由度大、以及適應(yīng)性廣等特點(diǎn)。目前玻纖類占到增強(qiáng)纖維復(fù)材整體約 90%，廣泛 用于建筑、工業(yè)管罐、汽車與交通運(yùn)輸、電子電氣、風(fēng)電等領(lǐng)域。

玻纖多樣性決定玻纖增強(qiáng)材料多元化發(fā)展。目前，國際上玻纖應(yīng)用品種已達(dá) 5,000多種，60,000多個規(guī)格用途，品種與規(guī)格以每年平均增長1,000-1,500種的速度迅猛發(fā)展，品類繁多的玻璃纖維也決定了玻璃纖維增強(qiáng)材料的多元化。玻璃纖維增強(qiáng)材料按增強(qiáng)材料的類型可以分為玻纖紗增強(qiáng)復(fù)合材料以及玻纖氈增強(qiáng)復(fù)合材料;按照基體樹脂的不同，可分為玻纖增強(qiáng)熱固性復(fù)合材料以及玻纖增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料，其中玻纖增強(qiáng)熱固性復(fù)合材料主要以熱固性樹脂如不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、乙烯基酯樹脂等為基體，熱塑性以聚丙烯樹脂(PP)、聚酰胺(PA)為主。多元化的玻纖增強(qiáng)材料性能各異，為適應(yīng)不同領(lǐng)域的需求奠定了基礎(chǔ)。

玻璃纖維應(yīng)用領(lǐng)域

玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。目前，世界玻纖產(chǎn)業(yè)已形成從玻纖、玻纖制品到玻纖復(fù)合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，其上游產(chǎn)業(yè)涉及采掘、化工、能源，下游產(chǎn)業(yè)涉及建筑建材、電子電器、軌道交通、 石油化工、汽車制造等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域及航天航空、風(fēng)力發(fā)電、過濾除塵、環(huán)境工程、海洋工程等新興領(lǐng)域。

中國交通領(lǐng)域玻纖需求占比16%，較全球尚有提升空間。據(jù)OC 統(tǒng)計，2020年全球玻璃纖維市場中建筑領(lǐng)域(包括住宅、商業(yè)建筑、水儲運(yùn)等)的玻纖需求約占35%;交通運(yùn)輸(轎車、卡車、公共汽車、火車、航海等)約占26%，電子電器等消費(fèi)領(lǐng)域 15%，工業(yè)領(lǐng)域(管罐等)13%，風(fēng)電及能源領(lǐng)域 11%。國內(nèi)玻纖應(yīng)用領(lǐng)域與全球類似，但交通運(yùn)輸領(lǐng)域占比16%，較全球比例尚有一定提升空間。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國玻璃纖維行業(yè)的歷史可以追溯到20世紀(jì)40年代后期，1946年“中國玻璃纖維工業(yè)社”在上海掛牌，預(yù)示著中國玻璃纖維行業(yè)正式起步。20世紀(jì)90年代后期，中國玻璃纖維工業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時期。21世紀(jì)以來，中國玻璃纖維產(chǎn)量逐年增長，行業(yè)涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，例如巨石股份、光遠(yuǎn)新材等，中國玻璃纖維的產(chǎn)能在全球占據(jù)一半以上。

行業(yè)政策背景

2021年《玻璃纖維工業(yè)十四五規(guī)劃》發(fā)布，明確了“十四五”期間我國玻璃纖維行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重點(diǎn)內(nèi)容，為行業(yè)發(fā)展指明了方向。2022年中國玻璃纖維行業(yè)中，中國巨石、中材科技等企業(yè)營收較為領(lǐng)先。從毛利率水平看，中國巨石、長海股份等企業(yè)的毛利率較高。從銷售渠道布局看，中國大部分上市玻璃纖維企業(yè)實(shí)施國內(nèi)外協(xié)同發(fā)展的渠道戰(zhàn)略。

區(qū)域熱力地圖

從區(qū)域分布看，中國玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江浙滬、山東等省市，其中江蘇省玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)較多，包括長海股份、中材科技等，而玻璃纖維龍頭企業(yè)中國巨石則位于浙江。而玻璃纖維上游企業(yè)，例如三友化學(xué)、山東?；葎t位于河北、山東等地，下游代表性企業(yè)位于新疆、四川、上海等地。

玻璃纖維產(chǎn)量預(yù)測

我國玻璃纖維行業(yè)近年來發(fā)展勢頭迅猛，產(chǎn)量逐年增長，中國巨石等企業(yè)的產(chǎn)能建設(shè)也在逐步推進(jìn)中，2023年預(yù)期部分產(chǎn)能釋放，玻璃纖維產(chǎn)量將保持較快增長。到2028年，我國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量或?qū)⒊^1000萬噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版玻璃纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報告》分析

汽車輕量化需求拉動玻纖市場

政策推進(jìn)“以塑代鋼”，汽車及交通領(lǐng)域受影響顯著。我國自“十一五”以來，就明確將“以塑代鋼”作為節(jié)約能源和資源的重要舉措，并將“復(fù)合材料、高分子材料、工程塑料及其低成本化、新型塑料合金生產(chǎn)”作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展高新技術(shù)的重點(diǎn)。我國改性塑料產(chǎn)量從2010年的705萬噸增長至2021年的2650萬噸， CAGR達(dá)12.8%，改性化率從16.2%逐步提升至24.0%。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2020年汽車領(lǐng)域改性塑料需 求大約占比19%，僅次于家電領(lǐng)域?？紤]到汽車改性塑料對于強(qiáng)度有更高要求，因此對玻纖增強(qiáng)材料的需求拉動更為明顯。

汽車改性塑料銷量占比呈提升趨勢。以國內(nèi)最大的改性塑料龍頭企業(yè)金發(fā)科技為例，2021年車用材料銷量同比增長26.82%至61.75萬噸，在改性塑料銷量中占比提升3.9pct 至 35.4%，這主要受益于國內(nèi)新能源汽車銷量的翻倍式增長。

重點(diǎn)公司分析

中國巨石為中國建材控股子公司，玻纖業(yè)務(wù)始于桐鄉(xiāng)問鼎全球。中國巨石的前身為“中國化學(xué)建材股份有 限公司”，于 1993 年成立、1999 年上市交易，證券簡稱“中國化建”，并在 2004 年、2015 年依次變更為“中國 玻纖”、“中國巨石”。

江蘇長海復(fù)合材料股份有限公司(簡稱“長海股份”)成立于 2000 年 5 月，2011 年在創(chuàng)業(yè)板上市。公司主營業(yè)務(wù)為玻纖制品及玻纖復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括玻纖紗及玻纖制品短切氈、濕法薄氈、 蓄電池復(fù)合隔板、玻纖涂層氈等，其中短切氈應(yīng)用于汽車頂棚、衛(wèi)浴潔具、大型儲罐等，濕法薄氈應(yīng)用于內(nèi)外 墻裝飾、屋面防水、電子基材等。

市場發(fā)展趨勢

技術(shù)方面，全自動物流輸送、新型玻璃配方、大漏板加工、廢絲回用等為代表的技術(shù)將逐漸應(yīng)用，玻璃纖維行業(yè)綠色化、智能化升級步伐加快。

玻璃纖維行業(yè)逐漸成熟，行業(yè)存在一定的進(jìn)入壁壘，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較為穩(wěn)定，行業(yè)的競爭格局變化不會太大，高集中度的狀態(tài)仍將保持。

從產(chǎn)品趨勢看，電子級玻纖布是覆銅板的重要原材料，已經(jīng)成為電子工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。隨著5G的建設(shè)和全球推廣以及6G技術(shù)的逐漸成熟，電子布將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。

從競爭趨勢看，中國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能主要集中于前端產(chǎn)品，后端初加工與深加工產(chǎn)能集中度較低。隨著中國玻璃纖維企業(yè)技術(shù)提升，未來后端制品產(chǎn)能將逐漸提升，競爭將更加激烈。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版玻璃纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報告》。

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  2023年版玻璃纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報告

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