2023防水材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

• 黃文玉 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國建筑防水協(xié)會 1034 65
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防水材料是防滲透、滲漏和侵蝕的材料統(tǒng)稱，包含防止雨水、地下水、工業(yè)和民用的給排水、腐蝕性液體以及空氣中的濕氣、蒸氣等侵入建筑物的材料。防水材料品種繁多，按其主要原料可分為瀝青類防水材料、橡膠塑料類防水材料、水泥類防水材料和金屬類防水材料四種。

防水材料的概念

防水材料是建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)要防止雨水、雪水和地下水的滲透;要防止空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體的侵蝕;分隔結(jié)構(gòu)要防止給排水的滲翻。這些防滲透、滲漏和侵蝕的材料統(tǒng)稱。防止雨水、地下水、工業(yè)和民用的給排水、腐蝕性液體以及空氣中的濕氣、蒸氣等侵入建筑物的材料。建筑物需要進(jìn)行防水處理的部位主要是屋面、墻面、地面和地下室。

防水材料是防滲透、滲漏和侵蝕的材料統(tǒng)稱，包含防止雨水、地下水、工業(yè)和民用的給排水、腐蝕性液體以及空氣中的濕氣、蒸氣等侵入建筑物的材料。防水材料品種繁多，按其主要原料可分為瀝青類防水材料、橡膠塑料類防水材料、水泥類防水材料和金屬類防水材料四種。從產(chǎn)業(yè)鏈看，我國建筑防水材料行業(yè)上游原材料主要包括瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產(chǎn)品，與石油化工產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為住宅與民用建筑。

防水材料品種繁多，按其主要原料分為4類：①瀝青類防水材料。以天然瀝青、石油瀝青和煤瀝青為主要原材料，制成的瀝青油氈、紙?zhí)r青油氈、溶劑型和水乳型瀝青類或?yàn)r青橡膠類涂料、油膏，具有良好的粘結(jié)性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。②橡膠塑料類防水材料。以氯丁橡膠、丁基橡膠、三元乙丙橡膠、聚氯乙烯、聚異丁烯和聚氨酯等原材料，可制成彈性無胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏、膠泥、止水帶等密封材料，具有抗拉強(qiáng)度高，彈性和延伸率大，粘結(jié)性、抗水性和耐氣候性好等特點(diǎn)，可以冷用，使用年限較長。③水泥類防水材料。對水泥有促凝密實(shí)作用的外加劑，如防水劑、加氣劑和膨脹劑等，可增強(qiáng)水泥砂漿和混凝土的憎水性和抗?jié)B性;以水泥和硅酸鈉為基料配置的促凝灰漿，可用于地下工程的堵漏防水。④金屬類防水材料。薄鋼板、鍍鋅鋼板、壓型鋼板、涂層鋼板等可直接作為屋面板，用以防水。薄鋼板用于地下室或地下構(gòu)筑物的金屬防水層。薄銅板、薄鋁板、不銹鋼板可制成建筑物變形縫的止水帶。金屬防水層的連接處要焊接，并涂刷防銹保護(hù)漆。

防水材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球建筑防水材料產(chǎn)量約為97.69億平方米，需求量約97.36億平方米。從區(qū)域分布上看，2022年全球建筑防水材料市場主要集中在亞太、北美和歐洲地區(qū)，三大地區(qū)合計(jì)市場占比達(dá)85.57%。在歐美國家，建筑防水材料主要是防水卷材。美國市場平屋面中主要是高分子防水卷材，坡屋面中主要是玻纖胎瀝青瓦，歐洲主要是改性瀝青防水卷材。

建筑防水即為防止水對建筑物某些部位的滲透而從建筑材料上和構(gòu)造上所采取的措施。防水多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的內(nèi)室和儲水構(gòu)筑物等。按其采取的措施和手段的不同，分為材料防水和構(gòu)造防水兩大類。材料防水是靠建筑材料阻斷水的通路，以達(dá)到防水的目的或增加抗?jié)B漏的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂漿剛性防水以及粘土、灰土類防水等。構(gòu)造防水則是采取合適的構(gòu)造形式，阻斷水的通路，以達(dá)到防水的目的，如止水帶和空腔構(gòu)造等。主要應(yīng)用領(lǐng)域包括房屋建筑的屋面、地下、外墻和室內(nèi);城市道路橋梁和地下空間等市政工程;高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道;地下鐵道等交通工程;引水渠、水庫、壩體、水利發(fā)電站及水處理等水利工程，等等。隨著社會的進(jìn)步和建筑技術(shù)的發(fā)展，建筑防水材料的應(yīng)用還會向更多領(lǐng)域延伸。

根據(jù)中國建筑防水協(xié)會顯示，2021年全國建筑防水材料產(chǎn)量合計(jì)約為40.92億平方米(因統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整，2021年數(shù)據(jù)與圖表數(shù)據(jù)存在差異;根據(jù)新的統(tǒng)計(jì)口徑，2020年全國建筑防水材料產(chǎn)量為37.75億平方米)，同比增長8.41%。國家統(tǒng)計(jì)局對規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)的瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月，瀝青和改性瀝青防水卷材累計(jì)產(chǎn)量為29.6億平方米，比2020年同期增長18.0%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-12月839家規(guī)模以上(主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上)防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)為1261.59億元，比2020年同期增長13.2%，增速比2020年同期提高8.6個百分點(diǎn);比2019年1-12月增長了27.38%，兩年平均增長12.81%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國建筑防水材料市場規(guī)模約為1187.5億元，同比減少5.52%。受區(qū)域自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、建筑產(chǎn)業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀等因素的影響，我國建筑防水材料消費(fèi)具有一定的區(qū)域性特征，其中華東地區(qū)是我國最大的建筑防水材料消費(fèi)市場。從產(chǎn)量情況來看，我國建筑防水材料行業(yè)產(chǎn)量從2012年的13.56億平方米增長至2022年的34.57億平方米，CAGR為9.81%;需求方面，建筑防水材料需求量從2012年的13.53億平方米增長至2022年的34.3億平方米，CAGR為9.75%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國防水材料行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

2019年以來受地產(chǎn)調(diào)控、疫情、產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)、上游原料價格等因素的共同作用下，國內(nèi)建筑防水材料整體均價呈下行態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)建筑防水材料銷售均價約為34.6元/平方米。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位，其中屋面及地下室占比最高;在基礎(chǔ)設(shè)施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機(jī)場、水庫水利等領(lǐng)域。

我國建筑防水材料行業(yè)得到了迅速發(fā)展，新材料、新工藝不斷增加，生產(chǎn)能力顯著提高，部分骨干企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已接近或達(dá)到國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。2022年我國建筑防水材料相關(guān)企業(yè)個數(shù)來到922個，從近兩年企業(yè)個數(shù)增加的態(tài)勢來看，我國的市場經(jīng)濟(jì)正從疫情沖擊后緩慢復(fù)蘇。

目前，國內(nèi)建筑防水行業(yè)集中度較低、市場較為分散，目前行業(yè)仍然呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小企業(yè)”態(tài)勢。2022年，東方雨虹、科順股份和凱倫股份四家公司的建筑防水材料營收合計(jì)占比約為27%%。東方雨虹致力于新型建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和防水工程施工業(yè)務(wù)領(lǐng)域，2023年上半年公司防水卷材、防水涂料、防水施工收入分別占比42.63%、30.77%、8.11%。

城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積的增加，將有力地推動著建筑防水新材料、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)與應(yīng)用，為防水材料行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場空間。2022年下游房地產(chǎn)行業(yè)的不景氣，也使得行業(yè)市場有所下降，來到1187.5億元，同比減少5.52%。

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