2023私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：截至11月末存續(xù)私募基金規(guī)模20.61萬億元

• 黃文玉 2023年12月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中基協(xié) 940 59
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私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金進行投資。

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，新備案私募基金數(shù)量1,573只，新備案規(guī)模481.09億元。其中，私募證券投資基金1,025只，新備案規(guī)模198.50億元;私募股權(quán)投資基金192只，新備案規(guī)模150.69億元;創(chuàng)業(yè)投資基金356只，新備案規(guī)模131.90億元。截至2023年11月末，存續(xù)私募基金153,698只，存續(xù)基金規(guī)模20.61萬億元。其中，存續(xù)私募證券投資基金98,090只，存續(xù)規(guī)模5.73萬億元;存續(xù)私募股權(quán)投資基金31,379只，存續(xù)規(guī)模11.12萬億元;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金22,977只，存續(xù)規(guī)模3.20萬億元。

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金進行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國境內(nèi)，以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。私募基金財產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、資產(chǎn)配置類私募基金。私募證券投資基金主要投資于公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他資產(chǎn);私募股權(quán)投資基金主要投向未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開發(fā)行或交易的股票以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他資產(chǎn);資產(chǎn)配置類私募投資基金，主要采用基金中基金的投資方式， 主要對私募證券投資基金和私募股權(quán)投資基金進行跨類投資。

廣義的私募基金除指證券投資基金外，還包括私募股權(quán)基金。在中國金融市場中常說的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相對于受中國政府主管部門監(jiān)管的，向不特定投資人公開發(fā)行受益憑證的證券投資基金而言，是一種非公開宣傳的，私下向特定投資人募集資金進行的一種集合投資。其方式基本有兩種，一是基于簽訂委托投資合同的契約型集合投資基金，二是基于共同出資入股成立股份公司的公司型集合投資基金。

私募基金行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析調(diào)研

國際私募股權(quán)投資基金經(jīng)過50多年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國際私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大，投資領域廣闊，資金來源廣泛，參與機構(gòu)多樣。西方國家私募股權(quán)投資基金占其GDP份額已達到4%～5%。迄今為止，全球已有數(shù)千家私募股權(quán)投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機構(gòu)是其中的佼佼者。從私募管理人備案登記情況看，2020年12月底，中國私募基金管理人數(shù)量為24561家。在新的私募管理人備案登記的同時，也有一些私募主動或被動注銷，私募行業(yè)維持著有進有出的良好生態(tài)，2021年1-12月中國私募基金管理人數(shù)量規(guī)模總體呈V字型呈現(xiàn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國私募基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

中國私募基金的日益壯大,是市場蓬勃需求的結(jié)果。截至2021年12月30日，協(xié)會登記的存續(xù)私募基金管理人24577家，較2020年末增加16家，同比增長0.07%。2015年中國存續(xù)私募基金數(shù)量呈逐年增長趨勢，截止2021年中國存續(xù)私募基金124391只，較2020年末增加27539只，同比增長28.43%。在經(jīng)濟下行和內(nèi)外形勢壓力下，私募基金逆勢增長，2021年中國私募基金管理規(guī)模19.78萬億元，較2020年末增加3.80萬億元，同比增長23.81%。

2021年1-11月中國私募基金管理規(guī)模TOP10省市分別是上海市、北京市、深圳市、浙江省(不含寧波)、廣東省(不含深圳)、江蘇省、天津市、寧波市、西藏自治區(qū)、安徽省，管理基金規(guī)模分別為49158.3億元、42471.2億元、22609.3億元、11250.4億元、10932.9億元、9634.62億元、9380.81億元、8255.99億元、3758.74億元、3059.98億元。中國私募基金現(xiàn)在已經(jīng)蛻變成了一種"中國現(xiàn)象";2015年以來，中國私募基金實繳規(guī)模呈增長趨勢，截止2021年11月，中國私募基金實繳規(guī)模超過200萬億元，達到了201.58萬億元的規(guī)模。

截至2021年三季度末，私募基金投向各類股權(quán)項目本金7.8萬億元，其中投向中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、種子期和起步期企業(yè)本金分別為2.18萬億元、2.03萬億元、2.57萬億元，占比分別達28%、26%和33%。私募股權(quán)和創(chuàng)投基金規(guī)模位居世界第二。2021年中國辦理私募基金管理人登記申請1744家、辦理通過1246家、中止220家、注銷1230家、不予登記8家。從中國基金備案方面來看，2021年中國辦理私募基金備案申請41389只，辦理通過40504只;辦理通過產(chǎn)品重大事項變更34631單、基金清算11281只。辦理通過產(chǎn)品重大事項變更34631單，基金清算11281只。

數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，在中基協(xié)資產(chǎn)管理業(yè)務綜合報送平臺提交私募基金管理人登記申請的機構(gòu)達111家，辦理通過的機構(gòu)90家，其中，私募證券投資基金管理人35家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人54家，其他私募基金管理人(QDLP等試點機構(gòu))1家。2022年12月，中基協(xié)中止辦理9家相關(guān)機構(gòu)的私募基金管理人登記申請，注銷私募基金管理人106家。從私募基金存續(xù)情況來看，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，存續(xù)私募基金145048只，存續(xù)基金規(guī)模20.03萬億元，較上月增加220.91億元，環(huán)比增長0.11%。其中，存續(xù)私募證券投資基金92604只，存續(xù)規(guī)模5.56萬億元，環(huán)比增長0.04%;存續(xù)私募股權(quán)投資基金31525只，存續(xù)規(guī)模10.94萬億元，環(huán)比增長0.06%;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金19353只，存續(xù)規(guī)模2.83萬億元，環(huán)比增長0.59%。

根據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，2023年上半年，新成立13721只私募證券投資基金，較去年下半年下降21.40%。根據(jù)20億管理規(guī)模以上基金管理人在管基金業(yè)績統(tǒng)計，近一年債券策略表現(xiàn)較為亮眼，平均收益7.86%，宏觀策略表現(xiàn)不佳，平均回報-9.85%，量化多頭表現(xiàn)明顯優(yōu)于主觀多頭。

2023年9月，中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金共有694支，較上月增加9%。從基金出資角度來看，9月共有800家機構(gòu)LP參與出資了412支基金(含備案和未備案基金，不包括機構(gòu)LP對基金的關(guān)聯(lián)出資行為)，關(guān)聯(lián)投資機構(gòu)230家，根據(jù)已披露可統(tǒng)計的出資規(guī)模，認繳資本1366.97億元。

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