2024中國軌道交通行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

• 黃江 2023年12月13日 來源：新浪 762 46
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對于中低運(yùn)量軌道交通系統(tǒng)的未來發(fā)展方向，膠輪式、儲能式供電、輕量化的牽引系統(tǒng)、智慧化的車輛、一體化的設(shè)計(jì)是關(guān)鍵點(diǎn)。

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》(簡稱《規(guī)劃》)提出，“十四五”期間，根據(jù)城市規(guī)模分類推進(jìn)城市軌道交通建設(shè)。按照《規(guī)劃》，I型大城市應(yīng)結(jié)合實(shí)際推進(jìn)軌道交通主骨架網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并研究利用中低運(yùn)量軌道交通系統(tǒng)適度加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，盡快形成網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營效益;符合條件的II型大城市結(jié)合城市交通需求，因地制宜推動中低運(yùn)量軌道交通系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè)。

2023城市軌道交通建設(shè)未來發(fā)展方向

對于中低運(yùn)量軌道交通系統(tǒng)的未來發(fā)展方向，膠輪式、儲能式供電、輕量化的牽引系統(tǒng)、智慧化的車輛、一體化的設(shè)計(jì)是關(guān)鍵點(diǎn)。

這為中低運(yùn)量軌道交通系統(tǒng)發(fā)展帶來機(jī)遇。區(qū)別于人們熟知的大運(yùn)量城市軌道交通系統(tǒng)——地鐵，中低運(yùn)量城市軌道交通系統(tǒng)主要是指單向客運(yùn)能力每小時三萬人次以內(nèi)的軌道交通方式。其中，中運(yùn)量單向每小時可運(yùn)送1萬至3萬人，比如輕軌、跨座式單軌、中低速磁浮系統(tǒng)等;低運(yùn)量單向每小時可運(yùn)送1萬人，如有軌電車、電子導(dǎo)向膠輪系統(tǒng)等。

而中低運(yùn)量城市軌道系統(tǒng)具有的鋪設(shè)靈活、經(jīng)濟(jì)適用、建設(shè)周期短等優(yōu)勢，也被行業(yè)認(rèn)為是地鐵和地面公共交通系統(tǒng)的有力補(bǔ)充，適用于一二線城市地鐵線路接駁線和加密線、三四線城市中運(yùn)量線路、地形復(fù)雜城市線路、規(guī)劃新城區(qū)域、市中心CBD、旅游線等。

氫能源數(shù)字軌道膠輪電車近年來越來越受到各城市青睞。氫能源數(shù)字軌道膠輪電車是一種以光電磁數(shù)字化導(dǎo)向的膠輪低地板列車。列車在行駛中充分采用數(shù)字化技術(shù)，以電磁標(biāo)記為主，視覺導(dǎo)航和衛(wèi)星導(dǎo)航為輔，通過車載傳感器讀取道路路面上連續(xù)鋪設(shè)的磁釘編碼信息，可實(shí)時準(zhǔn)確定位車輛，并控制各個車輪按線路走向轉(zhuǎn)動。車輛適用于城市既有道路上行駛，無需對現(xiàn)有馬路進(jìn)行改造，這將大大降低城市交通運(yùn)營成本，大幅提高運(yùn)輸效率。

據(jù)介紹，新一代氫能源數(shù)字軌道膠輪電車，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)上的全新升級，內(nèi)部界面采用多屏融合技術(shù)，綜合顯示車輛控制、通信信號、視頻監(jiān)控等信息。同時，車輛采用氫燃料電池具有能量密度高、無污染以及零排放等優(yōu)點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)150公里超長續(xù)航。

中國中車一直以來深耕軌道交通中低運(yùn)量市場。在蘇州中車生產(chǎn)車間，看到數(shù)字軌道膠輪電車、低地板有軌電車等中低運(yùn)量產(chǎn)品及其生產(chǎn)制造流程。

據(jù)了解，近些年來，為滿足各個城市不同路況、不同客流、不同地理環(huán)境等運(yùn)營需求，中國中車為國內(nèi)外多個城市提供了多元化的中低運(yùn)量系統(tǒng)解決方案，主要包括輕軌系統(tǒng)、中低速磁浮系統(tǒng)、跨座式單軌系統(tǒng)、懸掛式單軌系統(tǒng)、自導(dǎo)向軌道系統(tǒng)、導(dǎo)軌式膠輪系統(tǒng)、有軌電車系統(tǒng)、電子導(dǎo)向膠輪系統(tǒng)等。

軌交設(shè)備是國之重器，是建成“交通強(qiáng)國”的基本工具。2023年上半年鐵路投資實(shí)現(xiàn)了6.87%的穩(wěn)步增長。軌交設(shè)備整體格局占優(yōu)，隧道掘進(jìn)機(jī)、軌道扣件及道岔、接觸網(wǎng)、通信信號系統(tǒng)、軌交車輛、大型養(yǎng)路機(jī)械等環(huán)節(jié)基本面或存提升空間。當(dāng)前“一帶一路”、“中特估”備受市場關(guān)注，核心邏輯仍是對公司業(yè)績與發(fā)展前景的看好，以及對估值性價(jià)比的追求。

當(dāng)前地產(chǎn)投資疲弱、制造業(yè)弱復(fù)蘇，基建或成為托底經(jīng)濟(jì)的重要抓手。2022年鐵路投資、城軌投資分別下滑5.07%、7.10%，但合計(jì)投資仍然達(dá)到1.26萬億元，占基建投資比例達(dá)6.0%，是托底經(jīng)濟(jì)的重要抓手之一。2023年上半年全國鐵路投資3049億元，同比增長6.87%;全年大概率會高于基于鐵路規(guī)劃測算的目標(biāo)中樞水平。2023年“一帶一路”共建國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)、發(fā)展需求指數(shù)雙雙回升，鐵路投資建設(shè)歷來是重點(diǎn)。我國軌道交通建筑與設(shè)備公司有望持續(xù)“走出國門”，為軌交行業(yè)擴(kuò)容。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國軌道交通行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

今年以來，基建投資持續(xù)拉動經(jīng)濟(jì)增長。上半年，一大批重大項(xiàng)目建設(shè)如火如荼：引漢濟(jì)渭一期工程已基本完工，實(shí)現(xiàn)先期通水;福建重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“雙過半”目標(biāo)，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)“十項(xiàng)行動”投資進(jìn)度達(dá)59%。

基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)步推進(jìn)得益于多路資金的持續(xù)“輸血”，金融發(fā)揮“先手棋”作用穩(wěn)住基本盤。展望下半年，基建所需資金規(guī)模仍然較大，地方政府專項(xiàng)債將繼續(xù)提速發(fā)行，政策性開發(fā)性金融工具有望迎來加量，信貸資金的及時到位將為基礎(chǔ)設(shè)施投資注入源源不斷的動力。

在總需求仍顯不足的情況下，基建投資持續(xù)發(fā)揮支撐作用。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長7.2%，拉動全部固定資產(chǎn)投資增長1.5個百分點(diǎn)。

基建投資維持高增，得益于各路資金及時就位。為解決重大項(xiàng)目開工籌集資本金難這一首要問題，2022年國務(wù)院部署政策性開發(fā)性金融工具，助項(xiàng)目“一臂之力”。目前，7399億元政策性開發(fā)性金融工具資金已全部投放完畢，幫助2700多個項(xiàng)目開工建設(shè)，資金支付使用比例已超七成。

解決了資本金難題后，貸款資金為項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)“保駕護(hù)航”，確保“資金跟著項(xiàng)目走”。金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款余額同比多增1.05萬億元。其中，基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)中長期貸款同比增長15.8%，比上年同期高3.3個百分點(diǎn)。

多地持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)

夏日炎炎，施工進(jìn)度不停歇，多地基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)取得新進(jìn)展。

在吉林，沈白高鐵施工現(xiàn)場，吉林段控制性工程建平隧道已順利突破3000米大關(guān)。據(jù)中鐵十五局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王孝榮介紹，建平隧道全長約6523米，跨吉林省通化、白山兩市。隧道穿越多處可溶巖地層，施工中，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)采用地質(zhì)雷達(dá)法、彈性波反射法等技術(shù)進(jìn)行超前地質(zhì)預(yù)報(bào)，加強(qiáng)隧道周邊隱伏巖溶探查，確保隧道施工安全平穩(wěn)。

沈白高鐵是國家中長期鐵路網(wǎng)東北東部快速鐵路通道的重要組成部分。項(xiàng)目建成通車后，遼寧省將實(shí)現(xiàn)“市市通高鐵”目標(biāo)，結(jié)束通化、白山兩市不通高鐵的歷史。

在天津，由中鐵十四局參建的天津張貴莊污水處理廠二期工程進(jìn)展順利，生物池、初沉池、沉淀池、污水源熱泵間等已完成主體施工，為今年年底通水運(yùn)營奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)中鐵十四局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人黃國威介紹，張貴莊污水處理廠是天津市首個采用PPP模式運(yùn)營的存量污水處理項(xiàng)目，全部建成后將實(shí)現(xiàn)日處理污水45萬噸、日處理污泥600噸，為周邊居民提供更優(yōu)質(zhì)的居住環(huán)境，助力天津打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。

在青海，經(jīng)過八年堅(jiān)守奮戰(zhàn)，由中鐵十六局承建的青海省“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”重要通道、國道569曼德拉至大通公路祁連山2號隧道進(jìn)入最后80米建設(shè)階段，向今年7月實(shí)現(xiàn)隧道貫通發(fā)起沖刺。

《2023-2028年中國軌道交通行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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