2023年全國原煤產(chǎn)量超過5000萬噸企業(yè)集團(tuán)達(dá)到17家 我國煤炭生加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

• 黃婷 2024年1月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 807 49
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煤炭深加工是指將地下開采出來的原煤經(jīng)過工藝加工，增加其使用價值、提高附加價值的加工過程。煤炭深加工主要包括煉焦及煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收與加工、煤氣化、煤液化(煤制汽油、柴油等)煤變電等。煤炭經(jīng)過深加工，大大提高了煤炭及附屬產(chǎn)品的價值，提高了煤炭的綜合利用率

煤炭深加工是指將地下開采出來的原煤經(jīng)過工藝加工，增加其使用價值、提高附加價值的加工過程。煤炭深加工主要包括煉焦及煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收與加工、煤氣化、煤液化(煤制汽油、柴油等)煤變電等。煤炭經(jīng)過深加工，大大提高了煤炭及附屬產(chǎn)品的價值，提高了煤炭的綜合利用率。

中國煤炭深加工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的大量消費(fèi)品 ，如汽車、化學(xué)原料、消費(fèi)品、電子產(chǎn)品等，都受到客戶以及消費(fèi)者的熱捧。目前，主要的煤炭深加工技術(shù)包括熔融法、擠壓法、新型碳卸氫技術(shù)、熱解氣化技術(shù)以及液化煤炭技術(shù)等。這些技術(shù)在降低煤炭的粉塵排放量、改善煤的熱效率和熱穩(wěn)定性方面效果顯著，特別是新型碳卸氫技術(shù)，可以顯著降低煤灰的排放，節(jié)能減排，提高煤的使用性能。

面向“十四五”，我國煤炭深加工產(chǎn)業(yè)面臨著更加復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境和更加嚴(yán)格的發(fā)展要求，必須審時度勢，積極應(yīng)對形勢變化，深化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，優(yōu)化調(diào)整發(fā)展思路，謹(jǐn)慎把控發(fā)展節(jié)奏，爭取長遠(yuǎn)和更好的發(fā)展。政府工作報告明確提出了“扎實做好碳達(dá)峰、碳中和各項工作”的工作目標(biāo)，并提出“制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)，推動煤炭清潔高效利用”。

加快能源終端消費(fèi)產(chǎn)品由化石能源主體向清潔能源主體轉(zhuǎn)變，在確保油品生產(chǎn)和供應(yīng)安全的前提下，加快化石能源的發(fā)展趨勢由燃料向化學(xué)品轉(zhuǎn)變，尋求與可再生能源耦合發(fā)展的突破口，加快綠色低碳發(fā)展進(jìn)程，降低碳排放強(qiáng)度。在發(fā)展方式方面，加快綠色低碳發(fā)展，推進(jìn)煤炭深加工與石化、新能源等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國煤炭深加工行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析：

目前，我國現(xiàn)代煤化工規(guī)模整體居世界首位，示范項目實現(xiàn)安穩(wěn)運(yùn)行，環(huán)保水平不斷提升，但產(chǎn)業(yè)仍處于初級階段，發(fā)展過程中不平衡、不充分的問題依然突出。

煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備和系統(tǒng)，主要包括采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng);中游為煤炭開采和洗選，主要煤種有褐煤、煙煤、無煙煤等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)四大類行業(yè)。

自2014年起至2019年，我國煤炭開采和洗選業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量連續(xù)6年出現(xiàn)下降，2019年降至最低值4239家后開始回升。2022年底，國內(nèi)煤炭開采和洗選業(yè)中規(guī)上企業(yè)數(shù)量為4618家，較上年的4343家增加275家。行業(yè)資產(chǎn)總值方面，2021-2022年我國煤炭開采和洗選業(yè)資產(chǎn)總值大幅增長，2022年達(dá)到73211億元，同比增長7.67%。就行業(yè)營收而言，2021-2022年我國煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)收入及利潤總額保持較好增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)總收入達(dá)到40222.2億元，利潤總額為10202.0億元，分別同比增長22.3%、45.3%。

由于煤炭產(chǎn)能釋放周期較長，后續(xù)新增產(chǎn)能將主要取決于煤炭產(chǎn)業(yè)固定投資情況。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021、2022年煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長11.4%、24.4%，2023年前5個月累計同比增長7.2%，保持較快增長。隨著煤炭固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)增長，煤炭產(chǎn)能后續(xù)或?qū)⒓铀籴尫?，煤炭供需關(guān)系有望得到較大改善，助力煤價逐步回歸合理區(qū)間。

2023年全國原煤產(chǎn)量超過5000萬噸企業(yè)集團(tuán)達(dá)到17家?

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部初步統(tǒng)計，2023年，全國原煤產(chǎn)量超過5000萬噸企業(yè)集團(tuán)達(dá)到17家。17家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計約為27.9億噸，較2022年增加約0.7億噸，增長約2.6%。

2023年，全國原煤產(chǎn)量超億噸企業(yè)為8家，比上年增加1家;分別是：國家能源集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、華能集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)。8家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計約為22.3億噸，較2022年增加約0.7億噸，增長約3%。

2023年，全國原煤產(chǎn)量在5000萬噸至1億噸企業(yè)為9家，分別是：國家電投集團(tuán)、淮河能源集團(tuán)、新疆天池能源公司、河南能源集團(tuán)、伊泰集團(tuán)、冀中能源集團(tuán)、華電集團(tuán)、匯能煤電集團(tuán)、遼寧能源集團(tuán)。9家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計約為5.6億噸，較去年基本持平。

自2022年7月全面啟動“疆煤外運(yùn)”工作以來，國家能源集團(tuán)充分發(fā)揮一體化運(yùn)營優(yōu)勢，先后開辟東接甘青寧、南連云貴川、遠(yuǎn)達(dá)渤海灣的多條疆煤外運(yùn)新通道，覆蓋全國16個省市自治區(qū)，2023年疆煤外運(yùn)量完成1475萬噸，兩年翻三番，實現(xiàn)了跨越式增長。

新疆煤炭資源豐富，目前查明煤炭資源儲量4500億噸，居全國第二位。在晉陜蒙資源增長空間有限的情況下，新疆具有較大煤炭增供潛力，是未來最主要的煤炭產(chǎn)能增長區(qū)。

2023年以來，煤炭市場價格波動下行，疆煤長距離運(yùn)輸競爭力逐步減弱，國家能源集團(tuán)立足疆煤外運(yùn)的中長期戰(zhàn)略意義，錨定全年“月度過百，年度破千”目標(biāo)不動搖，組織煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售、電力單位全力以赴、密切協(xié)作，推進(jìn)疆煤外運(yùn)常態(tài)良性循環(huán)。全力抓好煤炭增產(chǎn)穩(wěn)供，2023年新疆地區(qū)煤炭累計產(chǎn)銷量突破1.1億噸，增長8%左右，出疆煤炭平均熱值在5000大卡左右;上下游協(xié)同優(yōu)化疆煤裝運(yùn)卸方案，疆煤抵港平均時長縮短至6天，較2022年抵港時長減少5天，降幅達(dá)45%;大力開拓公路運(yùn)輸方式，汽車年運(yùn)輸量超過350萬噸，累計發(fā)運(yùn)超過10萬輛次，預(yù)計帶動上下游就業(yè)數(shù)千人，返空的火車和汽車又拉上疆內(nèi)各類企業(yè)所需的物資實施反向運(yùn)輸，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

走向未來，國家能源集團(tuán)積極服務(wù)國家“一帶一路”建設(shè)，立足發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，持續(xù)壯大港口反向供應(yīng)新疆區(qū)域的物資運(yùn)輸，開拓與中亞地區(qū)國家國際合作進(jìn)一步豐富疆煤絲路功能，將以煤為主的運(yùn)輸鏈拓展成綜合貨物運(yùn)輸鏈。進(jìn)一步深化煤電協(xié)同、煤運(yùn)協(xié)同、煤化協(xié)同，對現(xiàn)有煤電機(jī)組開展摻燒適應(yīng)性改造，為中遠(yuǎn)期疆煤大范圍、規(guī)?；锰崆皠?chuàng)造條件，使疆煤在更大范圍、更大體量上參與全國能源供應(yīng)大循環(huán)。

2023年全球煤炭需求總量超過85億噸

近日，國際能源署發(fā)布《2023年煤炭市場報告》(以下簡稱《報告》)稱，2023年，全球煤炭需求總量超過85億噸，同比上漲1.4%，創(chuàng)歷史新高。但在該機(jī)構(gòu)看來，各國當(dāng)前能源政策為清潔能源提供了強(qiáng)大助力，2024年起，全球煤炭供需量均有望出現(xiàn)下降。

《報告》指出，相比2022年，2023年全球煤炭需求漲幅有所減緩，需求總量約增長1億噸。其中，印度煤炭需求漲幅達(dá)9%，印尼煤炭需求漲幅更是達(dá)到11%。同期內(nèi)，歐盟煤炭需求減少23%;美國煤炭需求則減少超過20%。國際能源署表示，一方面，歐美國家能源政策改變推動煤電需求走低，另一方面，歐美國家工業(yè)活動情況相對疲軟，進(jìn)一步拉低煤炭需求。

發(fā)電需求仍是煤炭消費(fèi)的最重要用途，但全球增速已有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球煤炭發(fā)電量增幅從2022年的2.3%下降至1.4%左右。分析認(rèn)為，2023年，全球天然氣價較過去幾年有所下降，一度因高氣價加大煤電使用的歐洲國家再度回歸氣電，煤電需求大幅回落;同時，部分國家可再生能源發(fā)電裝機(jī)量大幅上漲，煤炭發(fā)電需求增速同樣有所放緩。

從市場供應(yīng)來看，2023年全球煤炭供應(yīng)量同樣出現(xiàn)上漲，達(dá)到87.41億噸，漲幅約為1.4%，刷新歷史最高紀(jì)錄。其中，印度本土煤炭產(chǎn)量增長十分明顯，漲幅高達(dá)11%，產(chǎn)量首次突破10億噸大關(guān)，創(chuàng)下印度煤炭產(chǎn)量紀(jì)錄。

隨著煤炭生產(chǎn)供應(yīng)維持穩(wěn)定，2023年全球煤價趨于穩(wěn)定。過去兩年，全球煤價大幅波動，部分時間漲價幅度超出預(yù)期，由此導(dǎo)致許多國家用能成本高企，多國政府不得不出臺補(bǔ)貼措施以降低居民用能成本。2023年，隨著煤炭生產(chǎn)國提高產(chǎn)量，供應(yīng)趨于充足，煤炭市場價格有所回落。

持續(xù)高昂的煤炭價格讓煤炭生產(chǎn)商獲得高額利潤，不僅解決了此前存在的債務(wù)，還實現(xiàn)了更高分紅，現(xiàn)金流水平好于預(yù)期。但值得注意的是，雖然煤炭生產(chǎn)商資金壓力明顯緩解，但受制于當(dāng)前各國管理規(guī)定以及環(huán)保壓力，大部分煤炭生產(chǎn)商仍選擇并購或開發(fā)存量煤礦業(yè)務(wù)，對新煤礦項目開發(fā)缺乏動力。

煤炭深加工產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

預(yù)計，從供應(yīng)側(cè)來看，2024年全球煤炭產(chǎn)量或?qū)㈤_始下滑?！拔磥韮赡?，歐盟和美國煤炭產(chǎn)量預(yù)期快速下降，美國煤炭產(chǎn)量或維持每年11%的降幅，到2026年，美國煤炭產(chǎn)量或從2022年5.39億噸下降至3.46億噸。同時，煤炭出口大國印尼也可能由于全球海運(yùn)煤炭市場走弱而有所減產(chǎn)?！?/p>

從需求側(cè)來看，煤炭目前仍是發(fā)電、鋼鐵、水泥生產(chǎn)領(lǐng)域中最主要的能源來源，但到2026年，各國可再生能源發(fā)電量增長和氣候政策下，全球煤炭需求有望出現(xiàn)2.3%的下降，印度和東南亞地區(qū)將是全球僅有的煤炭消費(fèi)量有望大幅增長的地區(qū)。

2023年，煤炭深加工市場正在經(jīng)歷著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。從行業(yè)趨勢來看，目前的深加工技術(shù)仍然處在發(fā)展初期，新技能、新工藝、新裝備將促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，形成新的競爭格局。

圖表：2023-2028年中國煤化工市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

未來，以發(fā)展煤炭潔凈利用、改善煤炭加工的節(jié)能環(huán)保性能和提高經(jīng)濟(jì)效益為抓手，將整合多學(xué)科資源，并利用新型技術(shù)手段將煤的價值完全挖掘出來，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有效的推動力。

我國煤炭深加工關(guān)鍵技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化水平已經(jīng)處于國際領(lǐng)先地位，但還需要進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)揮生產(chǎn)物料特點(diǎn)、開發(fā)特色新產(chǎn)品的原始技術(shù)創(chuàng)新能力，以進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力。

對于煤炭深加工產(chǎn)業(yè)，上游煤炭資源配置和價格保障是產(chǎn)業(yè)成立和成功的重要因素，穩(wěn)定高位的煤價使煤炭深加工產(chǎn)業(yè)控制成本。今后，尋找煤炭資源配套和價格支撐仍是煤炭深加工產(chǎn)業(yè)必須爭取的重要動力。

推進(jìn)現(xiàn)代煤化工發(fā)展，差異化競爭是突破口。與石油化工項目相比，煤化工尚不具備規(guī)模化、基地化的優(yōu)勢，產(chǎn)品深加工不足、同質(zhì)化現(xiàn)象比較明顯，且同類產(chǎn)品單位產(chǎn)能投資目前明顯高于煉化項目投資，在國際油價較低時不具備成本優(yōu)勢。應(yīng)積極推動煤化一體化發(fā)展，通過大基地建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代煤化工補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈，提高能源轉(zhuǎn)化效率。并根據(jù)煤炭結(jié)構(gòu)組成特性，開發(fā)特色高端產(chǎn)品，比如煤基特種油品、煤基生物可降解材料、煤基高等級碳素材料等。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，煤炭深加工市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，煤炭深加工企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，煤炭深加工行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些煤炭深加工細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場，對煤炭深加工行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出煤炭深加工行業(yè)市場進(jìn)入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。為企業(yè)中高層管理人員、企事業(yè)發(fā)展研究部門人員、市場投資人士、投行及咨詢行業(yè)人士、投資專家等提供各行業(yè)豐富翔實的市場研究資料和商業(yè)競爭情報;為國內(nèi)外的行業(yè)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體和政府部門提供專業(yè)的行業(yè)市場研究、商業(yè)分析、投資咨詢、市場戰(zhàn)略咨詢等服務(wù)。

中國煤炭深加工行業(yè)發(fā)展前景如何?如果想要了解更多中國煤炭深加工行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國煤炭深加工行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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  2024-2029年中國煤炭深加工行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告

  煤炭深加工是指將地下開采出來的原煤經(jīng)過工藝加工，增加其使用價值、提高附加價值的加工過程。煤炭深加工主要包括煉焦及煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收與加工、煤氣化、煤液化（煤制汽油、柴油等）煤變電等。...

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