根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國制服行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報(bào)告》顯示：中國制服產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游服裝原材料及印染;中游制服設(shè)計(jì)生產(chǎn);下游制服銷售。目前，中國制服企業(yè)大多進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸，自產(chǎn)自銷。

圖表：制服行業(yè)上下游

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

制服上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、上游市場發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前，可持續(xù)發(fā)展已成為全行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。作為可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)戰(zhàn)略部署的重大舉措，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。對此，中國紡織行業(yè)正以“雙碳”目標(biāo)為導(dǎo)向，有序推動(dòng)綠色低碳循環(huán)發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，綠色印染等清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用成效、廢舊纖維循環(huán)再利用規(guī)模穩(wěn)步提升，對全球紡織產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供了有力的支撐。

為主動(dòng)探尋發(fā)展路徑、加快建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，中國紡聯(lián)已發(fā)布《建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系行動(dòng)綱要(2022-2035年)》，對建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系給出了中國方案。今后，中國紡聯(lián)將著力從推動(dòng)園區(qū)循環(huán)化發(fā)展，實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)與資源循環(huán)利用融合發(fā)展，擴(kuò)大綠色纖維供給能力，完善廢舊紡織品再利用體系，強(qiáng)化產(chǎn)品全生命周期綠色管理五個(gè)方面著手推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。

二、上游市場供應(yīng)情況分析

2023年1-11月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.6%，營業(yè)收入42219億元，同比下降1.5%;利潤總額1447億元，同比下降0.9%。規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量同比分別下降0.9%、3.8%，服裝、化纖產(chǎn)量同比增長15.9%、10.0%。

2023年1-11月，全國限額以上單位消費(fèi)品零售總額161540億元，同比增長6.5%，其中，限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長11.5%，實(shí)物商品網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長9.2%。

2023年1-11月，我國紡織品服裝累計(jì)出口2686億美元，同比下降8.9%，其中11月當(dāng)月出口237億美元，同比下降1.7%，降幅較上月收窄。

三、上游市場發(fā)展走勢分析

在數(shù)字化浪潮下，品牌越發(fā)重視對消費(fèi)者需求的變化的實(shí)時(shí)捕捉與反應(yīng)，逐步構(gòu)建直面消費(fèi)者的渠道體系，縮短全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。隨著品牌對供應(yīng)鏈響應(yīng)速度、交付可靠性要求提升，成本不再是品牌對供應(yīng)商考量最為核心的因素，而能夠通過提高商品售罄與周轉(zhuǎn)效率減少浪費(fèi)，反哺供應(yīng)鏈提升產(chǎn)品力的公司，逐步構(gòu)建起新的核心競爭力。在此背景下，中國紡織制造業(yè)憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝體現(xiàn)出的短交期、高品質(zhì)等優(yōu)勢獲得品牌青睞。尤其在疫情期間，紡織業(yè)訂單回流中國，證明了中國供應(yīng)鏈的可靠性的優(yōu)勢。

制服下游行業(yè)需求市場分析

一、下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

國防支出預(yù)算穩(wěn)定增長，裝備費(fèi)占比持續(xù)提高。國防建設(shè)為大國剛需，2023年中國國防支出預(yù)算為15537億元人民幣，同比+7.1%，未受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響出現(xiàn)大的波動(dòng)，從2016年以來增速穩(wěn)定維持在7%左右。根據(jù)國務(wù)院新聞辦公室2019年7月發(fā)布的《新時(shí)代的中國國防》白皮書，近年來我國國防裝備支出持續(xù)增長，2017年國防裝備費(fèi)支出占比提升至41.1%，裝備投入復(fù)合增速達(dá)到13.44%。國防支出預(yù)算的穩(wěn)定增長，疊加裝備費(fèi)在國防支出中占比的攀升，構(gòu)成了支撐軍工板塊企業(yè)業(yè)績的基本盤。

實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，政策端體現(xiàn)長期成長確定性。2021年“十四五”規(guī)劃綱要與2022年“二十大”報(bào)告多次強(qiáng)調(diào)如期實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，加快國防現(xiàn)代化建設(shè);2023年國資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議，“以更大力度鼓勵(lì)支持中央軍工企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大”。國家戰(zhàn)略層面加大對軍工企業(yè)的支持，向行業(yè)釋放積極信號(hào)，政策端構(gòu)筑國防軍工長期成長的確定性邏輯。

二、下游行業(yè)需求狀況分析

現(xiàn)代戰(zhàn)爭形態(tài)是信息化戰(zhàn)爭，作戰(zhàn)樣式+裝備+技術(shù)決定未來發(fā)展方向。根據(jù)《未來戰(zhàn)爭形態(tài)發(fā)展研究》，支撐戰(zhàn)爭進(jìn)行的三大要素:適用于指揮家參考的作戰(zhàn)樣式、作戰(zhàn)中可使用的武器裝備、研發(fā)武器裝備和指揮作戰(zhàn)所蘊(yùn)含和使用的科學(xué)技術(shù)。新作戰(zhàn)形態(tài)催生新作戰(zhàn)樣式、新興裝備、顛覆性技術(shù)的發(fā)展需求，武器裝備發(fā)展需符合戰(zhàn)爭形態(tài)發(fā)展方向。

俄烏、巴以沖突驗(yàn)證新型裝備性能，重視新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量發(fā)展方向。俄烏沖突中出現(xiàn)的無人機(jī)、星鏈、防御性激光系統(tǒng)等新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量，有別于傳統(tǒng)機(jī)械化戰(zhàn)爭中的作戰(zhàn)力量，具有發(fā)展方向快速突變、作用效果極具顛覆的特殊潛力。巴以沖突中新型武器裝備與作戰(zhàn)方式不斷涌現(xiàn)，無人智能作戰(zhàn)力量快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)運(yùn)用刻不容緩。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、無人裝備、高超聲速武器、遠(yuǎn)程火箭彈以及全域作戰(zhàn)是重要的發(fā)展方向，需重視新賽道滲透率提升帶來的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。

我國軍隊(duì)發(fā)展強(qiáng)調(diào)打造具有戰(zhàn)斗力的軍隊(duì)，武器裝備發(fā)展或借鑒強(qiáng)國發(fā)展及區(qū)域摩擦的經(jīng)驗(yàn)。十四五以來我國武器裝備建設(shè)進(jìn)度加速，高層明確提出戰(zhàn)斗力是軍隊(duì)建設(shè)的根本標(biāo)準(zhǔn)，武器裝備作為戰(zhàn)斗力的重要組成部分，需要與時(shí)俱進(jìn)，時(shí)刻更新。二十大報(bào)告中明確提出加快武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)，借鑒軍事強(qiáng)國發(fā)展規(guī)劃及區(qū)域摩擦經(jīng)驗(yàn)，目前存在短板的主戰(zhàn)裝備和亟待發(fā)展的新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量或成為未來武器裝備建設(shè)主線。

三、下游行業(yè)需求前景分析

2023年，世界經(jīng)歷復(fù)雜安全挑戰(zhàn)，烏克蘭危機(jī)延宕、巴以沖突又起、地區(qū)安全熱點(diǎn)問題此起彼伏、各種傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)安全威脅交織疊加……同時(shí)，全球氣候變化催生更多風(fēng)險(xiǎn)：厄爾尼諾現(xiàn)象加劇，巴拿馬運(yùn)河水位新低，“非洲之角”洪災(zāi)持續(xù)，糧食安全、能源安全、水安全等面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國的國防政策也是影響軍裝需求的重要因素，我國加強(qiáng)軍隊(duì)現(xiàn)代化和裝備更新，軍裝制服的需求量將會(huì)增加