近年來隨著城市化進(jìn)程的加快和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，工程勘察行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，至2030年，中國工程勘察設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模將突破萬億元。市場需求呈現(xiàn)多元化和復(fù)雜化的趨勢，對高質(zhì)量、高效率的勘察設(shè)計服務(wù)需求日益增長，特別是在建筑工程勘察設(shè)計、土地資源開發(fā)、地下工程勘察等領(lǐng)域。民間投資的增加使得市場需求更加多元化，工程勘察設(shè)計機(jī)構(gòu)需要提供更加綜合化和個性化的服務(wù)，以滿足不同客戶的需求。

工程勘察設(shè)計是指對一個工程項目進(jìn)行全面的勘察和設(shè)計工作，以確定工程的可行性、技術(shù)參數(shù)和實施方案等關(guān)鍵要素。這一過程涵蓋了對地形、地質(zhì)及水文等要素的測繪、勘探、測試及綜合評定，為工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計、施工、運營及綜合治理等提供可行性評價與建設(shè)所需的基礎(chǔ)資料。工程勘察設(shè)計是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，其好壞不僅影響建設(shè)工程的投資效益和質(zhì)量安全，其技術(shù)水平和指導(dǎo)思想對城市建設(shè)的發(fā)展也會產(chǎn)生重大影響。

工程勘察設(shè)計行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

勘察設(shè)計行業(yè)在“十四五”期間經(jīng)歷了諸多挑戰(zhàn)，包括疫情、房地產(chǎn)行業(yè)暴雷以及地方化債的艱難時刻。根據(jù)《2022年全國工程勘察設(shè)計統(tǒng)計公報》，2022年勘察設(shè)計行業(yè)工程設(shè)計收入同比下降2%，工程設(shè)計新簽合同額同比下降0.9%，這兩項指標(biāo)的雙雙下降是勘察設(shè)計行業(yè)近20年來首次出現(xiàn)。

2023年，房地產(chǎn)投資繼續(xù)下行，基礎(chǔ)設(shè)施投資受地方政府債務(wù)壓力的影響略顯疲態(tài)，勘察設(shè)計行業(yè)下行壓力進(jìn)一步增大。

細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)：

建筑設(shè)計行業(yè)設(shè)計收入同比下降顯著，部分企業(yè)生存困難。

電力、公路、水利設(shè)計行業(yè)設(shè)計收入保持良好增長速度。

市政設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入和回款困難，行業(yè)兩極分化趨勢愈發(fā)明顯。

交通水利領(lǐng)域雖然固定資產(chǎn)投資增長，但企業(yè)端同樣呈現(xiàn)出差異化的發(fā)展態(tài)勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工程勘察設(shè)計行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

工程勘察設(shè)計行業(yè)競爭格局分析

企業(yè)數(shù)量與類型：

根據(jù)《2020年全國工程勘察設(shè)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2020年全國共有23,741個工程勘察設(shè)計企業(yè)，其中工程設(shè)計企業(yè)占比較大。企業(yè)類型包括國家級部屬設(shè)計院、各省市級地方設(shè)計院、境外工程咨詢公司、中小型民營設(shè)計企業(yè)等。

資質(zhì)管理：

工程勘察設(shè)計行業(yè)實行分級資質(zhì)管理，不同級別的資質(zhì)在申請標(biāo)準(zhǔn)方面有明顯的差異性，各級資質(zhì)能夠開展的業(yè)務(wù)范圍也嚴(yán)格區(qū)分。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)“金字塔式”競爭格局，具有高等級資質(zhì)尤其是擁有多項專業(yè)甲級資質(zhì)的綜合型設(shè)計企業(yè)在市場競爭中占有較大優(yōu)勢。

集中度與并購：

目前整個行業(yè)集中度較低，但近幾年行業(yè)內(nèi)并購案例不斷發(fā)生，行業(yè)格局大調(diào)整趨勢逐步顯現(xiàn)。

國內(nèi)大中型的工程設(shè)計企業(yè)正在由傳統(tǒng)的單一設(shè)計業(yè)務(wù)向覆蓋工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈全過程的設(shè)計、咨詢、監(jiān)理、項目管理等多元化的業(yè)務(wù)模式升級，行業(yè)集中度逐步提高。

工程勘察設(shè)計行業(yè)未來發(fā)展前景預(yù)測研究分析

2023年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確了“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”的總基調(diào)，提出了包括以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、著力擴(kuò)大國內(nèi)需求、深化重點領(lǐng)域改革等措施。在先立后破、擴(kuò)大內(nèi)需等政策支持下，預(yù)計2024年起勘察設(shè)計行業(yè)的整體市場環(huán)境有望逐步轉(zhuǎn)好。

市場需求變化：

建筑設(shè)計行業(yè)：由于房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，市場信心的恢復(fù)預(yù)計需要更長時間，但高品質(zhì)住宅、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、保障房、城市更新等有較好的市場機(jī)會。

市政設(shè)計行業(yè)：在房地產(chǎn)行業(yè)沒有實質(zhì)性回暖之前，地方政府的財政支出能力仍然有限，預(yù)計2024年市政設(shè)計行業(yè)市場略有好轉(zhuǎn)。

交通、水利設(shè)計行業(yè)：中央資金主導(dǎo)的重大交通、水利工程將加快推進(jìn)速度，帶動相關(guān)設(shè)計收入增長。

電力設(shè)計行業(yè)：在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，短期內(nèi)需求旺盛，預(yù)計2024年電力設(shè)計行業(yè)設(shè)計收入將持續(xù)增長。

企業(yè)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新：

勘察設(shè)計企業(yè)需要不斷創(chuàng)新技術(shù)、優(yōu)化服務(wù)模式、提升服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平，以適應(yīng)市場需求和行業(yè)發(fā)展趨勢。

企業(yè)應(yīng)聚焦提升效率和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)兩大目標(biāo)，增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的動力，包括升級業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)模式，提高組織效率和人員效率。

國際合作：

隨著全球化進(jìn)程的加深和跨國工程項目的增多，加強(qiáng)國際合作不僅有助于企業(yè)拓寬市場空間，也有利于推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)交流。

綜上所述，工程勘察設(shè)計行業(yè)雖然目前面臨下行壓力，但在政策引導(dǎo)、市場需求變化以及企業(yè)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新的推動下，未來發(fā)展前景仍然廣闊。企業(yè)需保持清醒頭腦，抓住機(jī)遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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