航空發(fā)動機各細分市場占總市場結構比例 2021-2026年中國航空發(fā)動機行業(yè)投資深度調研

• 2021年3月31日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1463 97
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航空發(fā)動機的研制對結構力學、材料學、氣體動力學、工程熱力學、轉子動力學、流體力學、電子學、控制理論等學科都有極高要求，世界上具備獨立研制航空發(fā)動機能力的國家只有美、俄、英、法、中等少數(shù)幾個。獨立研制發(fā)動機是一個國家成為航空強國的重要標志。

航空發(fā)動機是指為航空器提供飛行所需動力的發(fā)動機。航空發(fā)動機是飛機的心臟，它直接影響飛機的性能、可靠性及經(jīng)濟性，是飛機的核心部件。航空發(fā)動機的研制對結構力學、材料學、氣體動力學、工程熱力學、轉子動力學、流體力學、電子學、控制理論等學科都有極高要求，世界上具備獨立研制航空發(fā)動機能力的國家只有美、俄、英、法、中等少數(shù)幾個。獨立研制發(fā)動機是一個國家成為航空強國的重要標志。

航空發(fā)動機主要可分為三種類型，即活塞式、燃氣渦輪式和沖壓式，三種航空發(fā)動機特點及用途各不相同。目前應用最廣的燃氣渦輪航空發(fā)動機，其又可分為四類，分別為渦輪軸發(fā)動機，多用于直升機和垂直/短距起落飛機;渦輪風扇發(fā)動機，用于現(xiàn)今大多數(shù)飛機;渦輪螺旋槳發(fā)動機，主要應用于在中低速飛機或對低速性能有嚴格要求的巡邏、反潛或滅火等類型飛機;渦輪噴氣發(fā)動機，主要用于超音速飛機。

當今世界能夠獨立研制航空動力并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的國家只有聯(lián)合國五大常任理事國，具有技術和商業(yè)優(yōu)勢的則只有美、英兩國，企業(yè)層面GE、普惠與RR占有明顯優(yōu)勢，全球航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)是典型的寡頭壟斷市場;而寡頭壟斷核心技術與市場的背后是一條多層次分工協(xié)作的生產(chǎn)供應鏈，其70%以上的零部件都依靠外部采購。

近年國家持續(xù)推進軍民融合項目開展，鼓勵民企參與軍工產(chǎn)品競爭，開始引入市場競爭機制，軍工產(chǎn)品生產(chǎn)逐步與市場接軌?？蛻魧姽ぎa(chǎn)品及服務質量提出了更高的要求，這進一步加劇了國內(nèi)軍工企業(yè)與有實力、有資質民企間的競爭。雖然目前尚沒有可以獨立制造發(fā)動機整機的民企，但未來可能性依然存在。

軍用發(fā)動機方面，太行發(fā)動機目前主要用于裝備中國第三代殲-11B戰(zhàn)機，其性能指標與美軍F-16戰(zhàn)機F110發(fā)動機相當，這意味著未來太行發(fā)動機有可能取代俄制AL-31F，裝備殲-10B與殲-15戰(zhàn)機。但渦扇-10在量產(chǎn)過程中并沒有做好質量穩(wěn)定性控制，發(fā)動機平均工作300小時即需要大修，無法滿足空軍戰(zhàn)備要求。這導致我國戰(zhàn)機依需購買俄羅斯進口發(fā)動機以保持戰(zhàn)機應戰(zhàn)狀態(tài)。目前太行發(fā)動機仍需時間升級改造以解決穩(wěn)定性問題，但在改造完成前該型號發(fā)動機就有被淘汰的可能，而適合我國四代、五代機的渦扇-15發(fā)動機仍在研制過程中，距離正式配裝還很遙遠。我國在未來5到10年仍需依賴國外進口發(fā)動機，國產(chǎn)發(fā)動機競爭力不足的現(xiàn)象將長時間存在。

民用發(fā)動機方面，我國尚不具備自主開發(fā)商用航空發(fā)動機的能力，目前主要承接外國公司轉包業(yè)務。

中國航空發(fā)動機行業(yè)市場規(guī)模保持增加趨勢

中國航空發(fā)動機工業(yè)在一片空白的基礎上發(fā)展起來。從50 多年前被周恩來總理稱為“心臟病”起，我國軍用航空發(fā)動機行業(yè)通過引進技術、仿制成品、產(chǎn)品改良、技術創(chuàng)新的方式，建立了較為完備的發(fā)動機產(chǎn)業(yè)體系。與歐美航空發(fā)動機以企業(yè)為主的研發(fā)體系不同，我國的軍工體制沿襲了前蘇聯(lián)"研究所+工廠"的模式。因此，我國的航空發(fā)動機的生產(chǎn)制造主要依靠軍工廠，研發(fā)則主要以事業(yè)單位編制的科研院所為主。目前中央大力倡導深化國企改革的背景下，軍工科研院所的改制也被提上日程?？蒲性核霓D企改制，不僅能夠提升軍工企業(yè)的競爭力，還有優(yōu)化資源配置、提高資金使用效率、促進軍民融合等多重作用。

2018-2020年中國航空發(fā)動機行業(yè)市場規(guī)模保持了增加的趨勢，從2018年的520億元增加到2020年的620億元。2019年市場規(guī)模的增速為11.2%。受新冠疫情影響，2020年市場規(guī)模增速有所下降，為7.3%。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年中國航空發(fā)動機行業(yè)深度調研及投資前景研究報告》顯示：

2020年中國航空發(fā)動機行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構分析

第一節(jié) 航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)結構分析

一、市場細分充分程度分析

航空發(fā)動機(aero-engine)為航空器提供飛行所需動力的發(fā)動機。按照構造，現(xiàn)代航空發(fā)動機主要分為三類：活塞式航空發(fā)動機，燃氣渦輪發(fā)動機和沖壓發(fā)動機。當前，絕大多數(shù)高速、大中型軍民用飛機都采用燃氣渦輪發(fā)動機。燃氣渦輪發(fā)動機又可分為渦輪噴氣發(fā)動機、渦輪風扇發(fā)動機、渦輪槳扇發(fā)動機和渦輪軸發(fā)動機。在所有的渦輪發(fā)動機中，燃氣發(fā)生器(又稱核心機)是核心結構，由壓氣機、燃燒室和高壓渦輪組成，進入發(fā)動機的空氣經(jīng)過壓縮、燃燒，可轉化為機械功的高溫高壓燃氣。燃氣渦輪發(fā)動機的研制難度主要集中在核心機上。渦輪發(fā)動機的主要綜合技術指標包括推重比(單位重力所產(chǎn)生的推力)和耗油率(單位推力每小時的燃油消耗量)等。

圖表:航空發(fā)動機分類

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

二、各細分市場領先企業(yè)排名

當今世界能夠獨立研制航空動力并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的國家只有聯(lián)合國五大常任理事國，具有技術和商業(yè)優(yōu)勢的則只有美、英兩國，企業(yè)層面GE、普惠與RR占有明顯優(yōu)勢，全球航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)是典型的寡頭壟斷市場;而寡頭壟斷核心技術與市場的背后是一條多層次分工協(xié)作的生產(chǎn)供應鏈，其70%以上的零部件都依靠外部采購。

近年國家持續(xù)推進軍民融合項目開展，鼓勵民企參與軍工產(chǎn)品競爭，開始引入市場競爭機制，軍工產(chǎn)品生產(chǎn)逐步與市場接軌?？蛻魧姽ぎa(chǎn)品及服務質量提出了更高的要求，這進一步加劇了國內(nèi)軍工企業(yè)與有實力、有資質民企間的競爭。雖然目前尚沒有可以獨立制造發(fā)動機整機的民企，但未來可能性依然存在。

軍用發(fā)動機方面，太行發(fā)動機目前主要用于裝備中國第三代殲-11B戰(zhàn)機，其性能指標與美軍F-16戰(zhàn)機F110發(fā)動機相當，這意味著未來太行發(fā)動機有可能取代俄制AL-31F，裝備殲-10B與殲-15戰(zhàn)機。但渦扇-10在量產(chǎn)過程中并沒有做好質量穩(wěn)定性控制，發(fā)動機平均工作300小時即需要大修，無法滿足空軍戰(zhàn)備要求。這導致我國戰(zhàn)機依需購買俄羅斯進口發(fā)動機以保持戰(zhàn)機應戰(zhàn)狀態(tài)。目前太行發(fā)動機仍需時間升級改造以解決穩(wěn)定性問題，但在改造完成前該型號發(fā)動機就有被淘汰的可能，而適合我國四代、五代機的渦扇-15發(fā)動機仍在研制過程中，距離正式配裝還很遙遠。我國在未來5到10年仍需依賴國外進口發(fā)動機，國產(chǎn)發(fā)動機競爭力不足的現(xiàn)象將長時間存在。

民用發(fā)動機方面，我國尚不具備自主開發(fā)商用航空發(fā)動機的能力，目前主要承接外國公司轉包業(yè)務。

三、航空發(fā)動機各細分市場占總市場的結構比例

世界大型航空發(fā)動機企業(yè)也非常重視軍民航空發(fā)動機的協(xié)調發(fā)展。一個企業(yè)如果單純依靠軍用航空發(fā)動機很難長期生存，必須輔以民機和燃機的高額利潤來維持運轉。世界發(fā)動機產(chǎn)業(yè)格局早期以軍機為主，軍民用航空發(fā)動機的銷售額比約為4:1。這種情況當前已出現(xiàn)了根本性的轉變，2020年，軍民用航空發(fā)動機的銷售額比約為1:4。

圖表：2020年航空發(fā)動機細分市場結構

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

四、領先企業(yè)的結構分析(所有制結構)

圖表：2020年航空發(fā)動機企業(yè)所有制結構

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

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