全球風(fēng)電裝機(jī)容量再增長(zhǎng)58% “十四五”時(shí)期新能源技術(shù)裝備行業(yè)投資前景風(fēng)險(xiǎn)分析

• 2021年4月1日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 613 35
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截至2020年底，我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到9.3億千瓦，占總裝機(jī)的比重達(dá)到42.4%，較2012年增長(zhǎng)14.6個(gè)百分點(diǎn)。其中：水電3.7億千瓦、風(fēng)電2.8億千瓦、光伏發(fā)電2.5億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2952萬(wàn)千瓦，分別連續(xù)16年、11年、6年和3年穩(wěn)居全球首位。利用水平持續(xù)提升，2020

近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了舉世矚目的成就，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車載操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破。成為引領(lǐng)世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量，發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。到2019年底，我國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到4.38億千瓦，同比增長(zhǎng)約10%，新能源發(fā)電裝機(jī)約占全部電力裝機(jī)的21.8%，新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，新能源的清潔能源替代作用日益突顯。

我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模9.3億千瓦

國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華30日表示，2020年，我國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到29.5%，較2012年增長(zhǎng)9.5個(gè)百分點(diǎn)，有力支撐我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)15.9%，如期實(shí)現(xiàn)2020年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到15%的莊嚴(yán)承諾。

截至2020年底，我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到9.3億千瓦，占總裝機(jī)的比重達(dá)到42.4%，較2012年增長(zhǎng)14.6個(gè)百分點(diǎn)。其中：水電3.7億千瓦、風(fēng)電2.8億千瓦、光伏發(fā)電2.5億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2952萬(wàn)千瓦，分別連續(xù)16年、11年、6年和3年穩(wěn)居全球首位。利用水平持續(xù)提升，2020年，我國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到29.5%，較2012年增長(zhǎng)9.5個(gè)百分點(diǎn)，有力支撐我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)15.9%，如期實(shí)現(xiàn)2020年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到15%的莊嚴(yán)承諾。

經(jīng)過(guò)近十年的飛速發(fā)展，我國(guó)新能源裝機(jī)量和裝備制造能力位居世界第一。但新能源發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)偏低和新能源效率較低的問(wèn)題逐步凸顯，具體表現(xiàn)在消納矛盾日益突出。隨著國(guó)家可再生能源補(bǔ)貼政策支持力度持續(xù)減弱，新能源發(fā)電陸續(xù)邁入平價(jià)甚至低價(jià)時(shí)代。對(duì)新能源企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前是一個(gè)比較艱難的階段。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為引領(lǐng)世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量，發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。2020年，國(guó)內(nèi)充電樁將達(dá)到450萬(wàn)個(gè)，電動(dòng)汽車與充電設(shè)施的比例接近1：1。也就是說(shuō)，理想的狀態(tài)，是每一臺(tái)新能源汽車配備一個(gè)充電樁。新能源汽車補(bǔ)貼政策向充電基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)向，許多地方性資本也開(kāi)始進(jìn)入充電樁市場(chǎng)，地方性平臺(tái)往往有一定建樁資源和車輛資源，他們看重的是快速收益。

新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

新能源技術(shù)裝備主要對(duì)機(jī)械制造基礎(chǔ)、機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、機(jī)械制圖與 CAD、電工電子技術(shù)、PLC 系統(tǒng)編程與維護(hù)、典型光伏生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用與裝調(diào)、典型風(fēng)機(jī)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用與裝調(diào)、生產(chǎn)設(shè)備檢測(cè)技術(shù)等。一般地說(shuō)，常規(guī)能源是指技術(shù)上比較成熟且已被大規(guī)模利用的能源，而新能源通常是指尚未大規(guī)模利用、正在積極研究開(kāi)發(fā)的能源。

近年來(lái)，以風(fēng)電、光伏為主的新能源發(fā)電成本快速下降，裝機(jī)容量及能源占比不斷上升。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量 4057 億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的 5.5% ，2019年全國(guó)新能源發(fā)電量達(dá) 2243 億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的 3.0%，2019 年風(fēng)光合計(jì)發(fā)電量占比僅為 8.5%。《報(bào)告》顯示，截至2019年底，我國(guó)新能源累計(jì)裝機(jī)容量突破4億千瓦，占全球的34%。國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量3.5億千瓦，同比增長(zhǎng)16%;占電源總裝機(jī)容量的比重為22.3%，同比提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量分別為1.69億千瓦、1.77億千瓦，同比均增長(zhǎng)16%。21個(gè)省區(qū)新能源是第一、第二大電源。

到2019年底，我國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到4.38億千瓦，同比增長(zhǎng)約10%，新能源發(fā)電裝機(jī)約占全部電力裝機(jī)的21.8%，新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，新能源的清潔能源替代作用日益突顯。

2019年，全國(guó)棄風(fēng)電量169億千瓦時(shí)，全國(guó)平均棄風(fēng)率4%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn);棄光電量46億千瓦時(shí)，全國(guó)平均棄光率2%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)，新能源技術(shù)裝備水平不斷提高。

2003-2019年，中國(guó)新能源裝備投資金額和投資數(shù)量呈上升趨勢(shì)。其中，2017年中國(guó)新能源投資數(shù)量最多，達(dá)39筆。2019年投資金額最高，達(dá)1248528.5億元。

圖表：2017-2019年中國(guó)新能源技術(shù)裝備市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

全球風(fēng)電裝機(jī)容量再增長(zhǎng)58%

2008年以前，兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組暫未進(jìn)入大批量生產(chǎn)時(shí)期，因此形成了暫時(shí)的市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面。2008年到2012年期間，由于風(fēng)電行業(yè)的政策支持力度明顯加大，我國(guó)出現(xiàn)了風(fēng)機(jī)制造企業(yè)一哄而上，技術(shù)水平良莠不齊的局面。2012年后，隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，風(fēng)電行業(yè)集中度得到明顯提升。

近年來(lái)，低風(fēng)速區(qū)域成為風(fēng)電開(kāi)發(fā)熱點(diǎn)，低風(fēng)速地區(qū)的風(fēng)況條件對(duì)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的技術(shù)水平上提出了更高的要求，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步得到提升，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)由高峰期的60多家降低到了20多家。2016年，我國(guó)有8家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)年銷量(裝機(jī)容量)超過(guò)1000MW，且全部為國(guó)內(nèi)廠商。2019年，僅有6家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)年銷量(裝機(jī)容量)超過(guò)1000MW。未來(lái)，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。

圖表：2016-2020年全球累計(jì)和新增裝機(jī)容量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

想了解更多新能源技術(shù)裝備行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年中國(guó)新能源技術(shù)裝備行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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