中國菜籽油行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 2022菜籽油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2022年1月19日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 791 48
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2003年至今，國外大型跨國企業(yè)紛紛進(jìn)入國內(nèi)油脂科技領(lǐng)域，帶來了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營理念，同時，國內(nèi)有實(shí)力的企業(yè)也紛紛新建或擴(kuò)建生產(chǎn)裝置，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模與集中度大幅提高，油脂科技行業(yè)進(jìn)入了一個快速發(fā)展的時期。

菜籽油行業(yè)發(fā)展前景如何？未來菜籽油市場需求有多大？油菜作為中國主要的油料作物之一，栽培遍及中國，油菜播種面積以及總產(chǎn)始終位居世界前列，但自2015年油菜臨儲收購政策取消以后，國內(nèi)油菜籽價格持續(xù)下跌，油菜種植戶種植意愿降低，近幾年我國油菜籽播種面積下滑趨勢明顯。菜籽油是世界第三大油脂，近幾年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及消費(fèi)水平不斷提高，菜籽油食用消費(fèi)需求不斷增加，但自2014年起，我國菜籽油需求量呈現(xiàn)逐漸下滑態(tài)勢，直到2017年才反彈回升。

2022菜籽油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

菜籽油是我國主要菜籽油之一， 主產(chǎn)于長江流域及西南、西北等地，產(chǎn)量居世界首位。我國是全球菜籽油第一生產(chǎn)大國和消費(fèi)國，油菜種植面積達(dá)到了1.13億畝，油菜籽產(chǎn)量達(dá)到了1493.07萬噸，油菜籽產(chǎn)量不斷攀升，而我國菜籽油壓榨能力不斷提升，帶動了菜籽油產(chǎn)量的不斷增加。油菜作為國內(nèi)第二大食用油來源，可利用南方廣泛的冬閑田種植，不與水稻等主要糧食爭地，還可滋養(yǎng)地力，在擴(kuò)大種植規(guī)模上具有更大的發(fā)展空間和潛力，如能持續(xù)提高單產(chǎn)和含油量，我國菜籽油產(chǎn)量可實(shí)現(xiàn)倍增，對緩解食用油供需矛盾將大有裨益。

中國食用植物油行業(yè)的品種較為豐富，主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亞麻籽油、玉米油、紅花籽油等，其中，棕櫚油主要從馬來西亞和印度尼西亞進(jìn)口，橄欖油則主要從西班牙等地中海國家進(jìn)口。

根據(jù)USDA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年大豆油和菜籽油消費(fèi)量占比分別為43.10%和22.10%，可見，從中國食用植物油的產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，大豆油和菜籽油已成為消費(fèi)主力。

菜籽油的脂肪酸結(jié)構(gòu)是人體消化吸收最好的，人體對菜籽油的吸收率可達(dá)到99%。菜籽油的油酸含量僅次于橄欖油和茶籽油，橄欖油和茶籽油使普通消費(fèi)者望而卻步，而菜籽油卻是性價比之王。菜籽油屬于風(fēng)味油種，特別是小榨濃香工藝的的菜籽油，香味獨(dú)特。純正的菜籽油的顏色金黃透亮，是川菜等經(jīng)典菜系的黃金搭檔。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國菜籽油行業(yè)發(fā)展分析及投資風(fēng)險研究報告》顯示：

中國菜籽油行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 菜籽油行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈概述

圖表：菜籽油產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

第二節(jié) 菜籽油上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、上游市場發(fā)展現(xiàn)狀

近十年來，我國油菜籽的種植面積一直在減少，油菜種植減產(chǎn)的因素分析油菜籽產(chǎn)業(yè)鏈的目前形勢是：源頭油菜籽種植農(nóng)戶棄種，中間環(huán)節(jié)油菜籽價格一刀切，下游環(huán)節(jié)壓榨規(guī)模分散，油菜籽原料短缺，終端菜籽油市場定價權(quán)失衡。

1.農(nóng)作物種植的政策性因素

國家的糧油政策對小麥?zhǔn)召徲凶畹蛢r保護(hù)和穩(wěn)定的政策支持，尤其是國家在秋冬播種時期提前公布下一年度的小麥最低收購價格，為了促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，國家每年都提高主產(chǎn)區(qū)糧食最低收購價。而同時期國內(nèi)油菜籽價格往往因9月底油菜籽臨時收購政策結(jié)束而回落，沿江地區(qū)的農(nóng)民感到種小麥比種油菜籽心里踏實(shí)，更傾向于種小麥。

2.油菜籽與小麥相比，種植油菜籽的收益低

在沿江地區(qū)，種植小麥?zhǔn)找娓哂诜N植油菜籽，尤其是在油菜籽和小麥混種地區(qū)，出現(xiàn)了油菜籽種植面積下降、小麥種植面積增加的情況。如安徽以長江和淮河為界，淮北地區(qū)基本全部種植小麥，江淮之間油菜籽的種植面積占1/3，江南的油菜籽種植面積減少15%。油菜籽與小麥的種植面積比例為4∶6，另外拋荒地約20%。油菜籽和小麥的合理比價關(guān)系是2∶1～2.5∶1。油菜籽投入大產(chǎn)出小、種植費(fèi)工費(fèi)時，加上農(nóng)村勞動力短缺，每畝收入遠(yuǎn)低于小麥。

3.農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)影響

油菜籽種植面積隨著農(nóng)村勞動力大量轉(zhuǎn)移到第二、三產(chǎn)業(yè)，在家務(wù)農(nóng)的大部分是老人和婦女。由于小麥基本可實(shí)現(xiàn)機(jī)械播種、機(jī)械收割，而油菜籽種植機(jī)械化的推廣還需一個過程。目前種植油菜籽基本上依靠人工操作，育苗之后需要人工移栽，收獲之時需要人工收割。農(nóng)村日益緊張的勞動力和人工費(fèi)的上漲，使農(nóng)民對費(fèi)工費(fèi)時的油菜籽種植“望而生畏”。在生產(chǎn)資料價格不斷上漲，油菜籽市場價格波動不定的情況下，農(nóng)民無奈之下紛紛棄種油菜籽。

4.沿海非油菜籽產(chǎn)區(qū)特許加工進(jìn)口油菜籽

國家許可在沿海非油菜籽產(chǎn)區(qū)加工進(jìn)口油菜籽的廠家有18家，進(jìn)口油菜籽質(zhì)量好且穩(wěn)定，是期貨交易，容易鎖定成本。大型油菜籽壓榨廠都分布在沿海，加工后菜籽粕就地銷售，降低了運(yùn)輸成本，阻礙了內(nèi)地國產(chǎn)菜籽粕在沿海地區(qū)的銷售，也對菜籽粕的價格上漲起到抑制作用。沿海加工廠加工進(jìn)口油菜籽的利潤比加工大豆高幾倍，形成兩極分化。

二、上游市場供應(yīng)情況分析

圖表：2019-2021年油菜籽產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：中研普華

三、上游行業(yè)生產(chǎn)商分析

中國分為冬季油菜籽(9月底種植，5月底收獲)和春季油菜籽(4月底種植，9月底收獲)。冬油菜的面積和產(chǎn)量占90%以上，主要集中在長江流域。春季油菜主要集中在東北和西北地區(qū)，內(nèi)蒙古海拉爾地區(qū)最集中。

根據(jù)資源狀況，生產(chǎn)水平和耕作制度，農(nóng)業(yè)部將長江流域優(yōu)勢油菜區(qū)劃分為上，中，下三個區(qū)域，選擇優(yōu)先發(fā)展區(qū)或縣。主要條件為：油菜籽濃度高，種植面積與冬季作物比例分為上游面積的30%，中部面積的40%，下游面積的35%以上;強(qiáng)大的加工龍頭企業(yè)。

第三節(jié) 菜籽油下游行業(yè)需求市場分析

一、下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

菜籽油的下游的消費(fèi)市場，我國油脂科技行業(yè)起步于上世紀(jì)90年代以前，起步時主要以國內(nèi)自主開發(fā)技術(shù)為主，局限在皂粒、脂肪酸、甘油等產(chǎn)品，技術(shù)較為落后;從上世紀(jì)90年代至20世紀(jì)初，伴隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，油脂科技相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模有了明顯的擴(kuò)大，技術(shù)水平也有了較大的提高，為我國油脂科技行業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ);2003年至今，國外大型跨國企業(yè)紛紛進(jìn)入國內(nèi)油脂科技領(lǐng)域，帶來了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營理念，同時，國內(nèi)有實(shí)力的企業(yè)也紛紛新建或擴(kuò)建生產(chǎn)裝置，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模與集中度大幅提高，油脂科技行業(yè)進(jìn)入了一個快速發(fā)展的時期。

二、下游行業(yè)需求狀況分析

圖表：2019-2021年油菜籽需求量

數(shù)據(jù)來源：中研普華

三、下游行業(yè)需求前景分析

未來十年，隨著農(nóng)村居民收入明顯增加、城鎮(zhèn)化水平深入推進(jìn)，以及國內(nèi)部分區(qū)域傳統(tǒng)習(xí)慣的持續(xù)，我國植物食用油消費(fèi)量持續(xù)增長，同時隨著近年來健康理念意識加深"減油、減鹽、少糖"等，一線城市北京、上海、廣州等一線城市人均食用植物油消費(fèi)量出現(xiàn)基本穩(wěn)定及略有減少趨勢，預(yù)測我國食用植物油消費(fèi)量增長速度將放緩，同時消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化趨勢，食用油消費(fèi)多元化消費(fèi)及健康還與品質(zhì)化需求特征愈加明顯，尤其在富含不飽和脂肪酸及亞麻酸健康油脂關(guān)注度逐漸上升，對此芝麻油及葵花油、亞麻油等特色植物油消費(fèi)量呈現(xiàn)逐步增長趨勢。

菜籽油市場需求將提升

自上世紀(jì)50年以來，世界油菜種植布局發(fā)生了很大變化，目前全球油菜籽主要生產(chǎn)國或地區(qū)主要有加拿大、歐盟、中國、印度、烏克蘭和澳大利亞等。從全球菜籽油消費(fèi)市場分布格局來看，中國、歐盟、美國、加拿大等國是全球菜籽油市場的主要消費(fèi)國，其中歐盟地區(qū)占比最大為33%，中國不僅是全球最大的菜籽油生產(chǎn)國，也是目前全球菜籽油市場最大的消費(fèi)國，占比28%，加拿大占比5%。

隨著電動汽車的發(fā)展，生物柴油消費(fèi)預(yù)計(jì)會下降，但是油菜籽的需求不可能下降。歐盟的一些菜籽油是由進(jìn)口的加拿大油菜籽制成的，因此生物柴油需求的整體減少將損害銷售。對加拿大油菜籽種植者來說，好消息是棕櫚油將在2023年和2030年之間完全退出歐盟的生物柴油領(lǐng)域。預(yù)計(jì)在2025年之后，隨著棕櫚油的退縮變得更加明顯，菜籽油的需求將得到更大的提升。

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