玉米淀粉行業(yè)市場分析 2022年玉米淀粉行情展望

• 2022年8月26日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 740 44
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玉米是世界公認(rèn)的黃金作物，我國玉米資源豐富，產(chǎn)量位居世界第二位，2021年玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)到3,918萬噸，由于新入統(tǒng)了阜豐集團(tuán)和梅花集團(tuán)的產(chǎn)量，比2020年統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量大幅增加680萬噸，但相同入統(tǒng)企業(yè)比較，玉米淀粉產(chǎn)量同比略增1%。

玉米淀粉行業(yè)市場分析

玉米是世界公認(rèn)的黃金作物，我國玉米資源豐富，產(chǎn)量位居世界第二位，2021年玉米淀粉產(chǎn)量達(dá)到3,918萬噸，由于新入統(tǒng)了阜豐集團(tuán)和梅花集團(tuán)的產(chǎn)量，比2020年統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量大幅增加680萬噸，但相同入統(tǒng)企業(yè)比較，玉米淀粉產(chǎn)量同比略增1%。2021-2022年有部分大型玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，加上2021年行業(yè)加工利潤較好，刺激開工率保持穩(wěn)中增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2022年玉米淀粉產(chǎn)量保持低速增長，將超過4,000萬噸，達(dá)到歷史高位。

玉米淀粉用途廣泛，是食品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料，可進(jìn)一步加工生產(chǎn)淀粉糖、變性淀粉、味精、有機(jī)酸及化工醇等產(chǎn)品。其中淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費(fèi)去向，2020年約占玉米淀粉消費(fèi)總量的56%，其后依次是造紙(約占12%)、食品加工(約占8%)、啤酒(約占6%)，化工、變性淀粉和醫(yī)藥各占5%左右。近兩年，造紙行業(yè)對淀粉的需求增速下降甚至逐步趨于穩(wěn)定，淀粉糖對白砂糖的替代也已達(dá)到了較高的水平，因此玉米淀粉消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化不大，總體較為穩(wěn)定。

中國玉米淀粉產(chǎn)能集中度較高。從區(qū)域分布來看，華北黃淮、東北和西北是玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域，這些區(qū)域也是我國玉米的主產(chǎn)區(qū)，原料供應(yīng)充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料優(yōu)勢。部分大型深加工企業(yè)集團(tuán)已在行業(yè)內(nèi)深耕多年，建立了相對完善的深加工產(chǎn)品體系，占據(jù)了較高的市場份額，集團(tuán)化、規(guī)?；俏磥碛衩椎矸奂庸ば袠I(yè)的發(fā)展趨勢，小企業(yè)的生存空間將更趨萎縮。

2022年玉米淀粉行業(yè)開工率處于區(qū)間波動的走勢，1-7月均低于近五年均值。數(shù)據(jù)顯示，6-8月份行業(yè)開工率整體下降幅度明顯，由6月2日的60.19%降至8月11日的43.67%，累計(jì)下降16.52個百分點(diǎn)，且距離年度低點(diǎn)40.15%僅差3.52個百分點(diǎn)。7-8月份，雖然供應(yīng)量連續(xù)縮減，但在需求弱勢的牽制下，玉米淀粉現(xiàn)貨市場交投低迷，價格持續(xù)探底，全國均價由3465元/噸降至3182.5元/噸，最大降幅8.15%。

玉米淀粉競爭格局

從玉米淀粉競爭格局來看，進(jìn)入21世紀(jì)以來，國家針對玉米深加工行業(yè)，出臺了大量的指導(dǎo)性政策，如進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能、限制外資占比、鼓勵糖醇發(fā)展、促進(jìn)玉米消費(fèi)、加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管等，這些都有力推動了玉米淀粉行業(yè)的產(chǎn)能走向集中。2020年國內(nèi)玉米淀粉產(chǎn)量最多的企業(yè)是山東諸城興貿(mào)，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量426.4萬噸，約占全國產(chǎn)量的13.2%。巨能金玉米和寧夏伊品分別產(chǎn)量為255.7萬噸和227.9萬噸，分別占比7.9%和7.1%。

2022年玉米淀粉行情展望

2022年1季度，俄、烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致全球谷物價格大幅上漲，受國際市場高價谷物影響，國內(nèi)玉米、淀粉期價快速拉升，期貨領(lǐng)漲現(xiàn)貨跟漲。2022年2季度玉米淀粉市場矛盾焦點(diǎn)仍集中在供應(yīng)端。4月玉米原料市場面臨來自小麥、稻谷等替代產(chǎn)品的供應(yīng)沖擊，淀粉受疫情影響行業(yè)開機(jī)率下降。5月玉米價格能否企穩(wěn)反彈，還需要持續(xù)關(guān)注替代品市場及疫情對玉米及淀粉市場帶來的影響。預(yù)計(jì)2022年下半年隨著疫情穩(wěn)定，下游消費(fèi)回暖，玉米淀粉價格將逐步走出震蕩區(qū)間，期、現(xiàn)價格震蕩上行。

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