儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

• 2022年9月30日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 292 11
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2021年起全球儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。根據(jù)BNEF統(tǒng)計(jì)，2021年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為20.2GWh，較2020年實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)，截至2021年底全球累計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量約為56GWh。

隨著儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展，安全性問題如何保障成為行業(yè)熱議的話題。在業(yè)內(nèi)人士看來，儲(chǔ)能溫控是儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性保障的關(guān)鍵一環(huán)，其主要用途是將儲(chǔ)能電池設(shè)備溫度保持在合理區(qū)間。儲(chǔ)能集裝箱空調(diào)適用于能源、電力、通信、實(shí)驗(yàn)研究、植物培植和新零售等對(duì)工廠預(yù)制模塊化有需求的各行各業(yè)，儲(chǔ)能集裝箱空調(diào)就是用在儲(chǔ)能系統(tǒng)上用來給電器設(shè)備除濕降溫的，當(dāng)儲(chǔ)能集裝箱與風(fēng)、光電站高壓側(cè)并聯(lián)時(shí)，儲(chǔ)能單元將根據(jù)電網(wǎng)指令和電站運(yùn)行狀態(tài)信號(hào)，控制儲(chǔ)能系統(tǒng)充放電，這樣就可以平穩(wěn)輸電，有效解決“棄光棄風(fēng)”問題，以此降低工廠用電成本，提高收益。

2021年起全球儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。根據(jù)BNEF統(tǒng)計(jì)，2021年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為20.2GWh，較2020年實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)，截至2021年底全球累計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量約為56GWh。

儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)的參與者根據(jù)技術(shù)路線來源分為兩大類，第一類即風(fēng)冷技術(shù)，大部分是以前空調(diào)相關(guān)的公司，包括精密溫控(如英維克、申菱環(huán)境、朗進(jìn)科技)、汽車空調(diào)熱管理者(松芝股份、奧特佳、三花智控、銀輪股份);第二類即液冷技術(shù)的公司，之前的業(yè)務(wù)是工業(yè)冷卻相關(guān)者，如同飛股份、高瀾股份。新能源公司能夠憑借儲(chǔ)能電池與熱管理系統(tǒng)的一體化設(shè)計(jì)獲得更好的性能，并憑借電池的市場(chǎng)占有率穩(wěn)定熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)。另一方面，溫控設(shè)備公司有更深厚的技術(shù)積累和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，可能在成本和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上取得優(yōu)勢(shì)。

據(jù)BNEF預(yù)測(cè)，未來十年將全球投資2620億美元部署345GW/999GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，下游需求旺盛，帶動(dòng)溫控需求高增長(zhǎng)。2021年全球儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)空間不足10億元，預(yù)計(jì)到2027年市場(chǎng)空間超155億元。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第八章 2022-2027年中國(guó)儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

第一節(jié) 2022-2027年儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展前景

一、儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?/strong>

政策驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展。國(guó)家宏觀層面出臺(tái)儲(chǔ)能政策，《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》中指出2025年電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本降低30%以上，行業(yè)增速有望加速向上，由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展，儲(chǔ)能作為電氣化時(shí)代能源調(diào)節(jié)必需品作用凸顯。海外方面，歐美日澳等發(fā)達(dá)主體均頒布多項(xiàng)儲(chǔ)能激勵(lì)政策和規(guī)劃。

盈利能力層面家庭儲(chǔ)能目前優(yōu)于電網(wǎng)/發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能。美、歐、日、澳等發(fā)達(dá)國(guó)家一方面客觀層面上很多家庭具備裝分布式光伏+儲(chǔ)能的條件，另一方面歐洲等地高電價(jià)(包括天然氣等能源價(jià)格高)天然適合配置儲(chǔ)能，因此當(dāng)下海外戶用市場(chǎng)儲(chǔ)能需求強(qiáng)勁，家儲(chǔ)產(chǎn)品利潤(rùn)率較高。電網(wǎng)/發(fā)電/通訊側(cè)利潤(rùn)率有一定提升空間。

商業(yè)模式層面電網(wǎng)/發(fā)電側(cè)還有很大改進(jìn)空間。當(dāng)下發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能以消納棄風(fēng)棄光、政策要求強(qiáng)制配儲(chǔ)能為主，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要是做火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻?！丁笆奈濉毙滦蛢?chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》中指出：在電源側(cè)，鼓勵(lì)新能源電站以自建、租用或購(gòu)買等形式配置儲(chǔ)能，發(fā)揮儲(chǔ)能“一站多用”的共享作用;用戶側(cè)，鼓勵(lì)不間斷電源、電動(dòng)汽車、充換電設(shè)施等用戶側(cè)分散式儲(chǔ)能設(shè)施參與需求側(cè)響應(yīng)，商業(yè)模式的變革有望提升儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利性，進(jìn)而大幅提升相關(guān)領(lǐng)域的儲(chǔ)能需求。

二、儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展前景展望

政策驅(qū)動(dòng)+電化學(xué)儲(chǔ)能加速發(fā)展，打開儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)空間。電化學(xué)儲(chǔ)能因其可智能并網(wǎng)、響應(yīng)速度快、不受地域限制的優(yōu)點(diǎn)，成為近年新增儲(chǔ)能裝機(jī)主流。隨著儲(chǔ)能項(xiàng)目走向大規(guī)?；囯姵貎?chǔ)能的廣泛使用，儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量也持續(xù)攀升，儲(chǔ)能電站業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能溫控等安全管理環(huán)節(jié)的重視程度日益提高，儲(chǔ)能溫控的需求將大幅提升，市場(chǎng)空間有望打開。

第二節(jié) 2022-2027年儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

一、儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析

液冷系統(tǒng)在可靠性等方面仍然面臨一定挑戰(zhàn)。此前液冷在儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域的應(yīng)用相對(duì)較少，技術(shù)成熟度較風(fēng)冷仍有一定差距，尤其是在運(yùn)行的穩(wěn)定性及可靠性方面。具體而言，液冷系統(tǒng)中管路容易出現(xiàn)腐蝕及沉積等情況，進(jìn)而造成冷卻液的堵塞或泄露，而水、乙二醇、硅油等常見冷卻液都可能損壞電池或造成系統(tǒng)短路，導(dǎo)致儲(chǔ)能電站安全隱患。此外，儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)壽命通常達(dá)到15年，但液冷系統(tǒng)內(nèi)部泵閥的使用壽命往往為7年左右，兩者之間存在一定的不匹配性，因此在儲(chǔ)能項(xiàng)目的運(yùn)行過程中極有可能需要通過關(guān)停等方式來對(duì)液冷系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)或更換系統(tǒng)組件，從而影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。

2、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)分析

風(fēng)冷系統(tǒng)散熱效率低、溫差控制較差且占地面積大，適用范圍相對(duì)有限。首先，由于空氣自身的比熱容與導(dǎo)熱系數(shù)較低，風(fēng)冷系統(tǒng)的散熱效率并不高，雖然能夠滿足當(dāng)前大部分儲(chǔ)能電站的溫控需求，但隨著儲(chǔ)能項(xiàng)目單體規(guī)模與能量密度的不斷提升，風(fēng)冷系統(tǒng)在散熱效率上的短板將逐漸顯現(xiàn)。此外，常見的風(fēng)冷系統(tǒng)中空氣始終由進(jìn)風(fēng)口朝出風(fēng)口單向流動(dòng)，這將使位于空氣進(jìn)出口的電池之間存在較大溫差，從而對(duì)電池的一致性造成較大影響，盡管目前已有組串式空調(diào)等改進(jìn)方案，但這并沒有從根本上解決風(fēng)冷在溫差控制方面的劣勢(shì)。最后，風(fēng)冷系統(tǒng)需要部署面積較大的散熱通道，這將明顯影響儲(chǔ)能電站的空間利用率，從而制約儲(chǔ)能集裝箱規(guī)模以及能量密度的提升。基于上述原因，風(fēng)冷系統(tǒng)在儲(chǔ)能領(lǐng)域的適用范圍存在一定的局限性。

液冷系統(tǒng)散熱能力強(qiáng)且全生命周期成本較低，有望成為未來發(fā)展趨勢(shì)。液冷是一種以水、乙二醇等液體為介質(zhì)，通過熱對(duì)流降低電池溫度的冷卻方式，對(duì)比風(fēng)冷，液冷系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜且緊湊，不需要部署大面積的散熱通道，占地面積相對(duì)較小。同時(shí)，由于冷卻液的換熱系數(shù)與比熱容更高且不受海拔和氣壓等因素影響，液冷系統(tǒng)擁有比風(fēng)冷系統(tǒng)更強(qiáng)的散熱能力，更加適應(yīng)儲(chǔ)能項(xiàng)目大規(guī)模、高能量密度的發(fā)展趨勢(shì)。從成本上看，根據(jù)相關(guān)研究，在冷卻效果相同的情況下，液冷系統(tǒng)的能耗通常遠(yuǎn)低于風(fēng)冷系統(tǒng)。因此，雖然液冷系統(tǒng)的初始投資成本較高，但其在儲(chǔ)能系統(tǒng)全生命周期中的綜合成本可能反而低于風(fēng)冷系統(tǒng)。綜上，在某些場(chǎng)景中，液冷有望逐步替代風(fēng)冷成為主流的儲(chǔ)能溫控形式。

二、儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表：2022-2027年我國(guó)儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

基于國(guó)內(nèi)政策規(guī)劃，預(yù)計(jì)至2027年我國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)到90GWh，相比2021年達(dá)到將近61%的復(fù)合增長(zhǎng)率，按當(dāng)前的降本趨勢(shì)及液冷滲透率提高，預(yù)計(jì)到2027年液冷滲透率達(dá)到45%，風(fēng)冷單位成本降低至0.22億元/GWh，液冷系統(tǒng)單位成本降低至0.66億元/GWh，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模為37.6億元。

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