新型儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資趨勢分析2023

• 郭夢 2023年1月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1234 80
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新型儲能參與主體應(yīng)借助政策與市場機(jī)制改革之風(fēng)，探索建立成熟商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)真正的主體獨(dú)立性并在儲能服務(wù)市場中取得議價權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。當(dāng)前，我國儲能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開拓多種盈利模式，主要有削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)、配套儲

隨著風(fēng)能、太陽能等新能源在我國能源體系中的占比不斷提升，與新能源發(fā)展緊密相關(guān)的儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也備受關(guān)注。今年以來，各省市加快推進(jìn)儲能項(xiàng)目的落地，有超過20個省份明確了配套儲能設(shè)備的配儲比例。

儲能(storedenergy)是指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲起來，在需要時再釋放的過程。儲能可分為機(jī)械類儲能、電氣類儲能、電化學(xué)類儲能、熱儲能、化學(xué)類儲能等。其中機(jī)械類儲能、電化學(xué)類儲能應(yīng)用較多，電氣類儲能即電磁儲能，電儲能又被成為電力系統(tǒng)儲能。

具體從分類上來看，抽水儲能：電網(wǎng)低谷時利用過剩電力將水從下池水庫抽到上池水庫轉(zhuǎn)化為重力勢能儲存的形式。電化學(xué)儲能：指各種二次電池儲能。利用化學(xué)元素做儲能介質(zhì)，充放電過程伴隨儲能介質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)。包括鉛酸電池、鋰電池等。熱儲能：進(jìn)一步分為顯熱儲存和潛熱儲存，熔鹽儲能是潛熱儲存?；瘜W(xué)類儲能：目前主要應(yīng)用形式為氫儲能。

新型儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資趨勢分析2023

為推動新型儲能高質(zhì)量規(guī)?；l(fā)展，國家相關(guān)部門將加快出臺“十四五”新型儲能規(guī)劃、新型儲能項(xiàng)目管理規(guī)范。 對“新能源+儲能”給予傾斜性支持政策，完善峰谷電價機(jī)制，增加用戶側(cè)儲能收益；加快建設(shè)電力中長期交易市場、電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場，推動儲能參與各類市場獲取多重收益，真正實(shí)現(xiàn)按效果付費(fèi)。

從整個電力系統(tǒng)的角度看，儲能的應(yīng)用場景可分為發(fā)電側(cè)儲能、輸配電側(cè)儲能和用電側(cè)儲能三大場景。從不同場景來看，發(fā)電側(cè)對儲能的需求場景類型較多，包括電力調(diào)峰、輔助動態(tài)運(yùn)行、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)等;輸配電側(cè)儲能主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級等;用電側(cè)儲能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價差套利、容量電費(fèi)管理和提升供電可靠性等。

新型儲能參與主體應(yīng)借助政策與市場機(jī)制改革之風(fēng)，探索建立成熟商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)真正的主體獨(dú)立性并在儲能服務(wù)市場中取得議價權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。當(dāng)前，我國儲能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開拓多種盈利模式，主要有削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)、配套儲能租賃、共享儲能、能源合同管理等模式。

國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年新型儲能行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》分析

第五章 2018-2022年電化學(xué)儲能——鋰電池行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 2018-2022年全球鋰電池行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、各國布局狀況

2021年6月18日，LG新能源亞洲營銷總經(jīng)理在2021中國汽車論壇會上透露，LG新能源正在開發(fā)全固態(tài)電池，預(yù)計2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。除LG新能源之外，寧德時代、比亞迪、三星SDI、韓國SKI、松下等全球鋰電池巨頭均在布局固態(tài)電池。全球鋰電池巨頭均在布局的固態(tài)電池是未來鋰電池的發(fā)展方向。

目前，固態(tài)電池行業(yè)仍處于早期，固態(tài)電池量產(chǎn)產(chǎn)品很少，并且市場化產(chǎn)品產(chǎn)量較低。目前，全球企業(yè)開始加大固態(tài)鋰電池方面的研究布局，加上各國政策的推動下，固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加快。

二、市場發(fā)展規(guī)模

2016-2021年全球鋰電池出貨量由89GWh上升至601GWh，5年CAGR為46.52%。

圖表：2016-2021年全球鋰電池行業(yè)出貨量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

動力領(lǐng)域，新能源汽車的興起帶動動力鋰電池的需求大幅上升，2021年全球動力鋰電池出貨量為427GWh，2016-2021年5年CAGR為58.27%。3C領(lǐng)域，鋰電池廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備、移動電源等設(shè)備，2021年全球3C類鋰電池出貨量為63GWh，同比增長5%。儲能領(lǐng)域，為達(dá)成“碳中和”目標(biāo)，各國紛紛將傳統(tǒng)煤炭能源轉(zhuǎn)向光伏+鋰電儲能形式，鋰電儲能市場發(fā)展空間廣闊，2021年全球儲能鋰電池出貨量111GWh，同比增長236.36%。

圖表：2016-2021年全球鋰電池行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、區(qū)域分布格局

根據(jù)S&P Global Market Intelligence公布的數(shù)據(jù)顯示，從產(chǎn)能來看，2021年，中國在主導(dǎo)了全球鋰離子制造市場，中國鋰離子電池產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的約77%，其次是美國，占比約為9%。

雖然，S&P Global Market Intelligence預(yù)計，中國將在2025年繼續(xù)成為鋰離子電池制造的領(lǐng)先國家，但隨著歐洲對制造設(shè)施的計劃投資，其產(chǎn)能將大幅擴(kuò)大，2025年，歐洲有望在成為世界第二大鋰離子電池生產(chǎn)國，約占全球產(chǎn)能的25%。

五、企業(yè)競爭狀況

從企業(yè)分布的地域來看，2021年全球儲能鋰電池出貨量top10中，日本只有松下上榜，韓國兩家上榜，其余7家企業(yè)均為中國企業(yè)。其中，寧德時代儲能鋰電池出貨量達(dá)16.1GWh，全球占比22.6%，全球排名第一;韓國SDI儲能鋰電池出貨量8.1GWh，全球占比11.5%，全球排名第二;韓國LG儲能鋰電池出貨量7.9GWh，全球占比11.2%，全球排名第三。

六、技術(shù)發(fā)展分析

2010-2019年全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2020年全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量有所下降，為35953項(xiàng)。

在專利授權(quán)方面，2010-2015年全球鋰電池行業(yè)專利授權(quán)數(shù)量呈現(xiàn)波動態(tài)勢，2016年開始出現(xiàn)連年下降趨勢，2020年全球鋰電池行業(yè)專利授權(quán)數(shù)量為3萬項(xiàng)，授權(quán)比重僅為0.01%。

2021年，全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量和專利授權(quán)數(shù)量分別為9721項(xiàng)和10520項(xiàng)，截止2021年12月31日，全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量為16.14萬項(xiàng)。

七、行業(yè)發(fā)展預(yù)測

1)隨著5G時代到來以及所帶來的產(chǎn)業(yè)升級，為減少“棄電”現(xiàn)象，穩(wěn)定電里供應(yīng)，降低電力使用成本，配套儲能勢在必行。

2)歐美等國的儲能增量主要在于家庭儲能和便攜式儲能，未來電力儲能有望引領(lǐng)歐美等國鋰電儲能市場發(fā)展;國內(nèi)未來幾年增量主要在電力儲能，比如其中發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，很多地方甚至強(qiáng)制配儲。

3)從儲能行業(yè)發(fā)展分布的地域來看，到2030年，歐美國家新增投運(yùn)儲能鋰電項(xiàng)目將增加5-6倍，中國新增投運(yùn)儲能鋰電項(xiàng)目將增加超過10倍。

4)目前美國是全球最大的儲能鋰電市場，根據(jù)目前新增項(xiàng)目數(shù)量及未來規(guī)劃來看，到2026年，中國有望超過美國成為全球最大儲能鋰電市場。而其他前列儲能鋰電市場仍將會是韓國、澳大利亞、英國、日本等。

5)近年來國內(nèi)外電化學(xué)儲能電站的安全事故頻發(fā)，未來各國一方面除了提升鋰電池本身安全性能之外，也將會逐步加強(qiáng)儲能鋰電池行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及政策的制定實(shí)施;在相關(guān)配套技術(shù)上加強(qiáng)在單體、模組、系統(tǒng)等級別多層安全防護(hù)策略研究、安全技術(shù)提升及消防方案開發(fā)、高效熱設(shè)計及管理策略的研究等。

6)目前電力儲能商業(yè)模式還尚未完全走通，目前大部分投運(yùn)儲能項(xiàng)目盈利困難，未來幾年儲能鋰電仍將是以政策導(dǎo)向?yàn)橹鳎苿有袠I(yè)向前發(fā)展。

7)儲能產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成完善的閉環(huán)，儲能鋰電池及廢舊設(shè)施回收利用環(huán)節(jié)仍有待建立完善。未來將會有更多的企業(yè)布局鋰電池及相關(guān)設(shè)備的回收再利用，提高產(chǎn)業(yè)效率。

欲了解更多關(guān)于新型儲能行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年新型儲能行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》。

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  2023-2028年新型儲能行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告

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