汽車保險行業(yè)深度發(fā)展研究及投資報告

• 吳亞楠 2023年1月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 912 57
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新能源汽車保險市場猶如一朵“帶刺的玫瑰”，對險企的綜合實力帶來全方面考驗，當(dāng)前，新能源汽車保險市場集中度較高，頭部險企獲得的市場份額遠高于傳統(tǒng)燃油車市場。

業(yè)內(nèi)人士認為，保險服務(wù)與汽車銷售、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)協(xié)同性較好，車企涉足保險業(yè)務(wù)，將會對車險行業(yè)產(chǎn)生深遠影響，今后車企和險企的融合程度將更深。車險業(yè)務(wù)一直是財險公司最重要的業(yè)務(wù)板塊和利潤來源。2022年前10個月，車險保費收入6645億元，占財險行業(yè)保費收入的53%。

機動車輛保險即汽車保險(簡稱車險)，是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。

根據(jù)中研普化研究院撰寫的《2022-2027年中國汽車保險行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

汽車保險行業(yè)深度發(fā)展研究及投資報告

車險既是車主的剛需，又是車主保持較長黏性的紐帶，已被不少車企視為介入接下來售后服務(wù)的重要入口。車企“掌控”了車險，即可由此走向汽車的全生命周期管理，步入更廣闊的新能源汽車后市場服務(wù)藍海。

中國有超過3億輛汽車，根據(jù)相關(guān)法規(guī)，上路車輛必須繳納交強險，超過九成的車輛會購買商業(yè)險，因此車輛維修記錄與保險出險理賠數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)起來，這些數(shù)據(jù)不僅為保險公司提供參考，也成為二手車流通環(huán)節(jié)中反映車輛真實質(zhì)量的參照。

作為保險業(yè)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)、助力綠色交通的重要手段，新能源車險市場規(guī)模也隨著新能源汽車滲透率的提升不斷擴大，直觀的表現(xiàn)是新能源汽車保費規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高。

盡管目前新能源車險市場仍有諸多問題待解，但毫無疑問，未來的新能源車險是個巨大的市場。據(jù)中國銀保監(jiān)會預(yù)測，到2035年，預(yù)計全行業(yè)新能源車險年度保費將提升至2000億元左右，這也引得各種新勢力扎堆入局。

作為財險業(yè)最大險種，車險的復(fù)蘇是推動行業(yè)整體回暖的重要因素，其中新能源汽車高速增長進一步帶動新能源車險需求釋放。

新能源車險市場發(fā)展分析

目前來看，新能源車險有高成長、高保費、高賠付的特征。新能源車險市場快速壯大。新能源車險的上線一方面打消了消費者的用車顧慮，另一方面也給車險市場帶來了新機遇，包括大家財險在內(nèi)的各大險企都積極投身其中。新能源汽車保險產(chǎn)品，一方面響應(yīng)國家“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略決策部署的號召，支持國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展;另一方面打破了過去新能源車與傳統(tǒng)機動車混同投保的保險條款業(yè)務(wù)。

隨著國內(nèi)新能源車日益普及，新能源車險市場也成為各家產(chǎn)險公司的必爭之地，這不僅是存量市場的切換，同時也是增量市場的競爭。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，到2025年，國內(nèi)新能源車險保費規(guī)模將達1543億元，占車險總保費比例約為15.7%;預(yù)計2030年新能源車險保費規(guī)模將達12790億元，占車險總保費比例約為31.3%。

新能源汽車保險市場崛起

近年來，我國汽車保險業(yè)積極追蹤新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)開展新能源汽車風(fēng)險研究，不斷加強與汽車行業(yè)的溝通及消費者需求調(diào)研，積極開展對新能源汽車安全性和維修性的測評工作等。開發(fā)一套安全適用于新能源汽車的保險需要花費些時間。

汽車保險保費規(guī)模約為170億元，主要集中于一線城市。因此，新能源汽車保險的推出，短期將主要利好一線城市車險，后續(xù)可能推出的專屬費率將利好深耕一線城市、大量承保新能源汽車的險企。

新能源汽車保險的費率厘定并無樣本可供參照，所以保險公司也只能參照傳統(tǒng)汽車定損。隨著新能源汽車保險保有量的增長，為新能源汽車制定專屬保險就顯得尤為必要。

新能源汽車保險不僅要規(guī)定根據(jù)官方指導(dǎo)價和補貼價對車價進行保險，并明確賠償范圍，還需要在國損險中對新能源汽車電池自燃、短路、碰撞損失等風(fēng)險及其賠償標(biāo)準(zhǔn)進行判定。

目前通用技術(shù)中國汽研數(shù)據(jù)中心也正在積極與保險行業(yè)機構(gòu)緊密合作，開展針對行業(yè)的研究課題，研究可供保險行業(yè)使用的檢測設(shè)備以及模型算法，目前已經(jīng)初步完成。

新能源汽車保險解決方案能夠幫助保險機構(gòu)掌握所承保的新能源車的風(fēng)險識別、核心風(fēng)險因子評估、動態(tài)風(fēng)控、電池健康度評估、駕駛行為風(fēng)險評價、充電行為風(fēng)險評價等核心技術(shù)能力，希望能夠逐步改善新能源汽車保險發(fā)展過程中所遇到的行業(yè)難題。

新能源汽車技術(shù)的快速發(fā)展和大數(shù)據(jù)的積累又給保險行業(yè)提供了新的機會，在傳統(tǒng)汽車無法有效利用數(shù)據(jù)去解決定價、賠付、定損、維修以及反欺詐相關(guān)問題的時候，新能源汽車電動化、智能化的屬性為保險公司提供了底層的技術(shù)支持。

新能源汽車保險市場需求

新能源汽車保險市場猶如一朵“帶刺的玫瑰”，對險企的綜合實力帶來全方面考驗，當(dāng)前，新能源汽車保險市場集中度較高，頭部險企獲得的市場份額遠高于傳統(tǒng)燃油車市場。

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，而據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，這一目標(biāo)在今年4月份已提前實現(xiàn)，新能源汽車新車銷售量占汽車新車銷售總量的20.3%。新能源新車銷量的持續(xù)增長帶動新能源汽車保險市場快速增長。

汽車保險行業(yè)報告對中國汽車保險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點汽車保險企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了汽車保險市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，汽車保險行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2022-2027年中國汽車保險行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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