汽車后市場的發(fā)展與汽車保有量和平均車齡密切相關(guān)

• 柯壯賓 2023年2月14日 來源：中研網(wǎng) 1388 91
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汽車產(chǎn)業(yè)系國民經(jīng)濟中的支柱型產(chǎn)業(yè)，我國政府歷來重視相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著中國汽車保有量的增長，以及國內(nèi)汽車車齡的增大，我國政府不斷推出政策措施，推動汽車零部件產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)汽車后市場的發(fā)展。

根據(jù)中研網(wǎng)《2023-2028年汽車后市場行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》汽車后市場（AM市場）是指汽車在銷售之后維修和保養(yǎng)服務(wù)及其所包含的汽車零部件、汽車用品和材料的交易市場，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務(wù)。AM市場客戶一般為大型商超、汽車修配連鎖店、汽配零售商、汽車維修店、汽車改裝店以及個人消費者等。汽車后市場的發(fā)展與汽車保有量和平均車齡密切相關(guān)。

根據(jù)麥肯錫咨詢2018年發(fā)布的《THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET IN2030》，2017年度全球汽車后市場的市場體量約為8,000億歐元，預(yù)計整個汽車后市場將以每年3%左右的速度增長，到2030年規(guī)模達到12,000億歐元。從區(qū)域上來看，歐美等主要發(fā)達國家的汽車后市場相對成熟，而中國、巴西、印度等新興國家的汽車后市場迅速發(fā)展，將成為未來幾年全球汽車后市場主要的增長點。

汽車后市場中，歐美區(qū)域的個人消費者主要通過大型商超、汽車修配連鎖店（如Walmart、Autozone或AAP等）購買產(chǎn)品，自主進行汽車維修，以上公司均為發(fā)行人報告期內(nèi)的主要客戶。中國區(qū)域的個人消費者則更多依賴提供直接維修、保養(yǎng)的汽車服務(wù)商或汽車4S店等。

（1）美國汽車后市場相對成熟

美國是全球最大、最成熟的單體汽車市場之一，專業(yè)化、標準化及細分度高，質(zhì)量體系完善，對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求較高。汽車保有量保持穩(wěn)步向上趨勢，總保有量從2000年的2.2億輛左右，上升至2020年的2.8億輛左右。根據(jù)美國汽車后市場協(xié)會（AAIA）的統(tǒng)計，美國汽車后市場規(guī)模較大并保持了穩(wěn)定的增長。從2010年的2,844億美元上升至2018年的3,920億美元，年復(fù)合增長率高于美國同期實際GDP的增速。至2022年，美國汽車后市場規(guī)模預(yù)計將達到4,484億美元。

美國車輛平均車齡在近十年一直處于上升狀態(tài)，截至2019年，美國12年以上車齡的汽車占汽車總量的43.3%。2014年，美國車輛平均用車車齡為11.4年；2020年，由于新冠肺炎疫情導(dǎo)致新車銷量下降，汽車的平均使用時間增加到11.9年。隨著汽車平均車齡的增加，花費在已售汽車上的維修和保養(yǎng)費用也不斷增加。北美汽車后市場中的大型商超、汽車修配連鎖店（如Walmart、Autozone和AAP等）對供應(yīng)商的挑選十分嚴格，產(chǎn)品供應(yīng)商從最初進入供應(yīng)商名單到每一次增加采購品種，都需要通過嚴格的生產(chǎn)技術(shù)審查、產(chǎn)品質(zhì)量審查和持續(xù)供貨能力驗證。供應(yīng)商一旦通過這些大型客戶的審核、認定，通常只要未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量等重大問題，雙方將保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

（2）歐洲汽車后市場保持穩(wěn)健

歐洲汽車后市場的發(fā)展階段與結(jié)構(gòu)特征與美國市場較為相近，歐洲汽車保有量和消費者需求與美國相比仍有較高增長。根據(jù)ACEA（歐洲汽車制造商協(xié)會）統(tǒng)計，2019年歐洲汽車保有量達到3.42億輛，車齡平均已到達11.5年。隨著歐洲汽車保有量的穩(wěn)定增長、平均車齡的提高，歐洲汽車后市場未來將保持穩(wěn)步增長。

（3）中國汽車后市場發(fā)展快速

隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展以及汽車保有量的迅速增加，我國汽車后市場的行業(yè)規(guī)模增長較快。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計及汽車后市場白皮書預(yù)測，我國汽車后市場維保市場規(guī)模預(yù)計從2017年的1.07萬億元增長到2025年的1.74萬億元，復(fù)合增長率高達6.3%。

根據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2021年底，全國汽車保有量達3.02億輛，汽車保有量持續(xù)提高，但千人汽車保有量仍遠低于美國、法國、日本、英國、德國等發(fā)達國家，也低于全球平均水平。中國汽車市場的滲透率較低，隨著中國汽車保有量快速增長，中國汽車后市場規(guī)模不斷擴大。

圖：2011-2021中國汽車保有量

數(shù)據(jù)來源：同花順

根據(jù)發(fā)達國家發(fā)展歷程，車齡超過5年將進入維修保養(yǎng)關(guān)鍵階段，對售后服務(wù)市場規(guī)模的貢獻也將不斷加大。據(jù)公安部交通管理局統(tǒng)計，2010-2018年間，我國保有期在5年以上的車輛占比呈逐年上升趨勢，從39%提升至47%。車齡的增長將直接帶來更多的維保需求，為整體后市場的快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

全球汽車整車行業(yè)發(fā)展概況

從世界總體范圍來看，汽車行業(yè)已經(jīng)步入了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟階段，增長趨勢放緩，2018年開始略有下降，2020年度，受新冠疫情影響，全球汽車產(chǎn)銷量略有減少，但2020年下半年起，隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，汽車產(chǎn)銷量較上半年有所回升。

目前，全球汽車市場中部分勞動密集型、資源密集型的制造產(chǎn)業(yè)分部已經(jīng)由發(fā)達國家逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。其中以中國、巴西和印度為代表的新興市場汽車工業(yè)發(fā)展迅速，增長速度明顯高于發(fā)達國家。因此，北美、西歐、日本等發(fā)達國家和地區(qū)的汽車廠商瞄準了新興市場尤其是中國市場的巨大發(fā)展?jié)摿εc增長空間，紛紛加大在發(fā)展中國家市場的產(chǎn)能投資，目前亞太地區(qū)已成為全球汽車以及部分零部件和配件最主要的生產(chǎn)基地。
汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條較長，前后向產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強，且規(guī)模效益明顯，行業(yè)寡頭壟斷特征明顯。全球汽車工業(yè)經(jīng)過百年的發(fā)展，目前已形成較高的產(chǎn)業(yè)集中度，全球汽車制造市場主要由大眾集團、豐田集團、通用集團、福特集團等國際整車廠主導(dǎo)。

汽車后市場訂單呈多品種、多批次的特點，要求供應(yīng)商能夠快速地切換產(chǎn)線生產(chǎn)不同型號、尺寸、規(guī)格的產(chǎn)品。此外，供應(yīng)商需要保證產(chǎn)品始終滿足各國相關(guān)質(zhì)量標準。各大型汽車修配連鎖店（如Autozone、AAP等）對供應(yīng)商的要求更高，通常直接委派第三方機構(gòu)進行檢驗，首輪檢測涵蓋供應(yīng)商生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、供貨能力、社會責(zé)任及反恐等方面；第二輪專項檢測涵蓋產(chǎn)品檢測和多品類生產(chǎn)能力的評估等。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，一旦通過審核建立供應(yīng)關(guān)系，只要未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量等重大問題，通常雙方將保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。汽車后市場對上游行業(yè)供應(yīng)商的技術(shù)能力、多品類供應(yīng)能力、生產(chǎn)能力、響應(yīng)能力等提出了較高要求。

汽車后市場的供應(yīng)商之間的競爭主要體現(xiàn)在：

1、生產(chǎn)能力：供應(yīng)商生產(chǎn)周期和產(chǎn)品交付時間短，供貨及時；

2、產(chǎn)品品質(zhì)：產(chǎn)品使用時間長，安全性能高；

3、價格優(yōu)勢：要求供應(yīng)商規(guī)模化生產(chǎn)，以較低的成本保證價格上具備良好的競爭力；

4、車型覆蓋率：要求供應(yīng)商具備全品類生產(chǎn)能力，能夠滿足市場上各種車型的維修需求、產(chǎn)品具有多功能適配性；

5、渠道覆蓋面：供應(yīng)商形成全球營銷網(wǎng)絡(luò)、或者在單一區(qū)域內(nèi)深度挖掘客戶，形成規(guī)模效應(yīng)；

6、倉儲能力：供應(yīng)商在全球關(guān)鍵區(qū)域設(shè)立倉儲，保證以最快速度滿足客戶需求，同時維持庫存成本、資金占用成本、運費成本的均衡。

7、品牌認知：口碑良好、知名度高的供應(yīng)商更有競爭力。

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