鋼材需求回暖出貨量明顯增加 多項政策有力支持鋼材消費

• 黃江 2023年2月17日 來源：新浪 1261 82
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最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，247家鋼廠盈利率為38.53%。電爐企業(yè)去年年初就陷入虧損，至今未能擺脫。高爐企業(yè)整體虧損100元/噸，但據(jù)我們測算，也有高爐出現(xiàn)50元/噸左右的盈利。

鋼材表觀消費量、貿(mào)易商建材成交量遵循周期性快速回升的規(guī)律，恢復(fù)速度與往年同期相比并不落后，水泥熟料產(chǎn)能利用率和混凝土產(chǎn)能利用率也已觸底反彈兩周，市場整體進入需求復(fù)蘇階段愈發(fā)明朗。此外，國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，1月70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環(huán)比轉(zhuǎn)漲、二三線城市環(huán)比降勢趨緩，2月至今全國二手房出售掛牌價指數(shù)延續(xù)反彈之勢，上周一線和三線城市二手房出售掛牌價指數(shù)更是表現(xiàn)出領(lǐng)漲勢頭，房價恢復(fù)跡象較為明確，反映出需求復(fù)蘇格局正在形成。

鋼材需求回暖出貨量明顯增加

機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，近期中厚板、型材鋼廠出庫量增加比較多，部分地區(qū)出貨量出現(xiàn)爆發(fā)式增長。需求向好背景下，鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)上漲，以熱卷、中板、冷鍍?yōu)橹鞯陌宀拈_始去庫存。

最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，247家鋼廠盈利率為38.53%。電爐企業(yè)去年年初就陷入虧損，至今未能擺脫。高爐企業(yè)整體虧損100元/噸，但據(jù)我們測算，也有高爐出現(xiàn)50元/噸左右的盈利。

近期鋼廠盈利情況好轉(zhuǎn)，廢鋼供應(yīng)逐步增多，長短流程鋼廠加快復(fù)產(chǎn)進度。需求方面，隨著氣溫的回暖以及人員的到位，本周成交放量，周一至周三我的鋼鐵監(jiān)測全國建材日均成交12.9萬噸，相較上周同期增加47.99%，相較去年農(nóng)歷同期增加14.89%。其中，杭州市場螺紋鋼日均出庫量為2.97萬噸，相較上周同期增加32.84%，相較去年農(nóng)歷同期增加18.67%，同時當(dāng)?shù)貛齑嬖黾又?9.6萬噸。

2月16日，我的鋼鐵發(fā)布螺紋鋼周產(chǎn)量及庫存數(shù)據(jù)，螺紋鋼產(chǎn)量環(huán)比增加17.24萬噸，至263.35萬噸，農(nóng)歷同比減少10.2萬噸;鋼廠庫存環(huán)比增加14.28萬噸，至352.63萬噸，農(nóng)歷同比增加31.92萬噸。當(dāng)周，表觀消費量環(huán)比回升85.5萬噸，至221.77萬噸，農(nóng)歷同比增加32.78萬噸。

事實上，螺紋鋼周產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)第三周回升、庫存連續(xù)第九周累積，但本周累庫速度明顯放緩，表觀需求環(huán)比、同比均出現(xiàn)回升，數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好。

數(shù)據(jù)顯示，相較去年11月底，35城螺紋鋼社會庫存累計增加558.75萬噸，增幅為158.12%，周積累均速為13.18%，平均每周累庫46.56萬噸，為近6年來的偏低水平，本輪連續(xù)增庫周期的表現(xiàn)整體不及預(yù)期。

截至2月14日，全國建筑行業(yè)開工復(fù)工率回升至76.5%，同比增速回正;勞務(wù)到位率回升至68.22%，同比降幅收窄至2.5個百分點，整體復(fù)工情況較為順利。

多項政策有力支持鋼材消費

去年受地產(chǎn)拖累，國內(nèi)鋼鐵需求走弱，粗鋼產(chǎn)量和消費量雙雙下滑，鋼企利潤大幅下降。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會日前召開第六屆會員大會第五次會議披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年，重點統(tǒng)計會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6.59萬億元，同比下降6.35%;利潤總額982億元，同比下降72.27%。

中鋼協(xié)執(zhí)行會長何文波表示，2022年中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨的外部環(huán)境極為嚴(yán)峻，行業(yè)運行也遇到了較大的困難和挑戰(zhàn)，整體呈現(xiàn)出“需求減弱、價格下跌、成本上升、利潤下滑”的運行態(tài)勢。展望2023年，隨著穩(wěn)增長政策措施效果陸續(xù)顯現(xiàn)，受抑制的消費和投資需求釋放，將對我國鋼鐵消費形成重要支撐。

國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司副司長霍福鵬在上述會議上表示，下一階段將繼續(xù)鞏固去產(chǎn)能成果，對違法違規(guī)問題始終保持零容忍和“露頭就打”的高壓態(tài)勢。保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，增強供應(yīng)鏈韌性。加強鐵礦石資源國內(nèi)勘探開發(fā)，夯實基礎(chǔ)保障能力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版鋼材產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

近期多家鋼鐵上市公司披露了2022年業(yè)績預(yù)告，鋼企凈利潤大幅下滑甚至出現(xiàn)虧損。1月30日晚間，鞍鋼股份(000898.SZ)公布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年實現(xiàn)凈利潤1.56億元，2021年同期凈利潤為69.65億元，同比大幅下滑97.76%。

鞍鋼股份分析認為，2022年二季度以來，受到全球經(jīng)濟形勢、市場供需變化以及疫情等因素的疊加影響，鋼材市場呈現(xiàn)出需求不足、鋼材價格大幅下跌、鋼鐵行業(yè)虧損面不斷擴大的弱周期、低景氣度市場行情。

重慶鋼鐵(601005.SH)發(fā)布的2022年度業(yè)績預(yù)虧公告顯示，公司預(yù)計該年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-10.3億元左右，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-11.07億元左右。

從2022年7月開始，中國鋼鐵業(yè)持續(xù)處于虧損狀態(tài)，連續(xù)虧損半年。鋼企利潤大幅下降主要因為消費需求明顯減弱。尤其是占到中國鋼材需求約三成的房地產(chǎn)行業(yè)步入下行，是鋼材消費走弱的主要原因。

自2021年開始，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量急速壓降，鋼鐵行業(yè)正式步入壓產(chǎn)周期。2021年，全國粗鋼總產(chǎn)量10.3億噸，同比下降3%，為2015年來首次下降。2022年延續(xù)這一態(tài)勢，疊加疫情反復(fù)、需求收縮、預(yù)期減弱多重因素影響，粗鋼產(chǎn)量進一步下降。

產(chǎn)量下降的同時，消費量也在下降。去年房地產(chǎn)行業(yè)各項指標(biāo)持續(xù)下降，機械、汽車行業(yè)總體保持增長但增幅較小，船舶行業(yè)三大造船指標(biāo)一升兩降，主要用鋼行業(yè)鋼材消費強度下降，全年折合粗鋼表觀消費量9.60億噸，同比下降3.4%。

鋼價下降、成本上升也是利潤下降的重要原因。2022年，國內(nèi)鋼材價格由升轉(zhuǎn)降，燃料成本上升明顯。CSPI中國鋼材價格綜合指數(shù)年度平均值為122.78點，同比下降13.55%，其中，長材價格指數(shù)平均值為128.33點，同比下降12.01%;板材價格指數(shù)平均值為121.40點，同比下降14.18%。

受全球通脹壓力上升、國際大宗商品價格波動加劇影響，鋼鐵生產(chǎn)用燃料價格快速上漲。何文波表示，成本壓力主要在焦煤價格的上漲，鋼鐵企業(yè)煉焦煤采購成本同比上升24.91%。但2022年進口鐵礦石(粉礦)采購成本同比下降24.16%，在一定程度上緩解了鋼企的成本壓力。

今年以來，多地推動重大項目加快落地，促進汽車等大宗消費政策全面落地;房地產(chǎn)方面，合理增加消費信貸，因城施策用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓工作。這將有力支持鋼材消費。

2022年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度大幅上升。中鋼協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋼產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)合計產(chǎn)量為4.34億噸，占全國鋼產(chǎn)量的42.8%，比2021年提升1.36個百分點;排名前20位的企業(yè)合計產(chǎn)量為5.72億噸，占全國鋼產(chǎn)量的56.5%，比2021年提升1.59個百分點。

近年來，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國企改革的雙重推動下，鋼鐵行業(yè)兼并重組不斷推進，產(chǎn)業(yè)集中度也在日益提高。2022年以來，在兼并重組進一步深入的背景下，國內(nèi)多家鋼企實現(xiàn)了并購、重組。

2022年12月21日，中國寶武與中鋼集團實施重組，中鋼集團整體劃入中國寶武，不再作為國資委直接監(jiān)管企業(yè)。此前，中國寶武已陸續(xù)整合了武鋼、馬鋼、太鋼、山鋼、重鋼、昆鋼、包鋼、新余鋼鐵等諸多地方國有鋼企。

《2023-2028年版鋼材產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。x

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