便利店進(jìn)入數(shù)字化階段 中國便利店的競爭格局分析

• 楊興杰 2023年2月22日 來源：中研網(wǎng) 423 21
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目前，國內(nèi)發(fā)展領(lǐng)先的便利店品牌之中，易捷、美宜佳和昆侖好客位于行業(yè)第一梯隊(duì)。根據(jù)中國連鎖品牌行業(yè)協(xié)會歷年排名來看，連鎖便利店品牌競爭激烈，其中排名來看自2020年，美宜佳成功超越昆侖好客位居第二位，2021年排名依然穩(wěn)固。

從發(fā)展歷程來說，便利店起源于美國，初衷是售賣成桶的汽油，功能發(fā)展較為單一；其后業(yè)態(tài)成熟于日本，便利性和及時性得到了進(jìn)一步發(fā)揮，2021年，日本平均2218人擁有一家便利店，相比中國的平均7033人才擁有一家便利店，業(yè)態(tài)成熟度極高。當(dāng)前中國便利店數(shù)字化仍屬于起始階段，需要進(jìn)行從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化，到流程數(shù)字化，最終到管理數(shù)字化的三步升級轉(zhuǎn)型，才能實(shí)現(xiàn)數(shù)字化全面落地，完全遠(yuǎn)超競爭對手的程度。

總體來看，我國便利店行業(yè)主要經(jīng)歷了以下幾個發(fā)展階段：

外資便利店進(jìn)駐中國(1992)：全球便利店之王首次進(jìn)7-Eleven入中國市場，同時其他外企紛紛跟進(jìn)中國市場(如全家、羅森等)，通過多樣化的產(chǎn)品解決了消費(fèi)者衣食住行的需求。

本土便利店的崛起(1997)：受外資便利店啟發(fā)，中國本土便利店品牌迅速崛起，走入中國千家萬戶。隨著國家政策對連鎖便利店的扶持鼓勵，商超、大賣場企業(yè)也漸漸入局便利店。

進(jìn)入全面競爭(2010)：伴隨市場參與者的不斷增加，以及大型連鎖賣場、綜合購物中心快速發(fā)展的沖擊下，便利店在2010年前后經(jīng)歷了一段較為緩慢的發(fā)展階段。同時也開啟了市場對便利店未來來發(fā)展方向的不斷思考與實(shí)踐。

數(shù)字化初級階段(2015)：隨著國內(nèi)信息化的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)介入便利店行業(yè)并挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的商業(yè)模式，引入移動支付、人臉識別、無人店等創(chuàng)新模式。當(dāng)前行業(yè)內(nèi)各玩家正在通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷的挖掘新機(jī)會，持續(xù)推出顛覆行業(yè)的創(chuàng)新模式。

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會的分析指出，中國便利店行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

第一，區(qū)域發(fā)展不平衡，各城市便利店發(fā)展差距較大。一線城市除上海、深圳的便利店發(fā)展水平較高外，北京、廣州便利店的發(fā)展水平距離日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)仍有一定差距。另外，全國各城市之間的發(fā)展水平也存在巨大差距。南方沿海地區(qū)是便利店發(fā)展較好的區(qū)域，西北、西南內(nèi)陸地區(qū)是便利店發(fā)展較為落后的區(qū)域。

第二，仍然保持較快的發(fā)展速度。近幾年，中國便利店行業(yè)保持較高的發(fā)展速度，是零售業(yè)中增長速度最快的業(yè)態(tài)之一。2015年中國便利店仍然保持較高的發(fā)展速度，便利店門店增長率超過20%的城市占到所調(diào)查城市總數(shù)的47.5%。哈爾濱、武漢、長沙是增速最快的三個城市。其中，哈爾濱的門店增長率達(dá)到33.3%。

第三，發(fā)展空間仍然較大，競爭進(jìn)一步加劇。2015年全國便利店品牌已達(dá)到262個。上海、深圳、南京的便利店品牌均超過10個。

第四，24小時營業(yè)便利店比例區(qū)域化分布仍然明顯。南方城市24小時便利店比例明顯高于北方地區(qū)，其中24小時便利店占比超過50%的城市中，南方地區(qū)占到76.9%，呈現(xiàn)出絕對優(yōu)勢；這也體現(xiàn)出南北方消費(fèi)者在消費(fèi)習(xí)慣上的差異性和氣候因素的影響。

第五，行業(yè)發(fā)展仍需政策支持。便利店行業(yè)發(fā)展速度與政府政策支持力度不匹配。政府職能部門應(yīng)支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，協(xié)調(diào)環(huán)保、消防、工商、食藥監(jiān)等部門在便利店擴(kuò)展餐飲等經(jīng)營范圍方面給予政策支持。

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會與畢馬威聯(lián)合發(fā)布的《2021年中國便利店發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示，2020年全國品牌連鎖便利店銷售額2961億元，其中傳統(tǒng)便利店2716億元，盡管受到疫情影響，仍然達(dá)到6%左右的增速。

《2022年中國便利店發(fā)展報告》顯示，銷售規(guī)模上，2021年全國便利店銷售額3492億元，其中品牌連鎖便利店(含加油站型/社區(qū)型/商務(wù)型/特定場所型便利店等)為3050億元，增速達(dá)12.3%。門店數(shù)量上，2021年全國便利店25.3萬家，其中品牌連鎖便利店16.3萬家，增速約13%。

根據(jù)中研網(wǎng)《2022-2027年中國便利店行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析，隨著新冠肺炎疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，我國消費(fèi)市場逐步復(fù)蘇，對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用也在逐步回升。同時，擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)等政策成效顯著，社會消費(fèi)潛力被進(jìn)一步激發(fā)。就我國消費(fèi)市場的宏觀發(fā)展趨勢來看，人口結(jié)構(gòu)變化、居民收入提升、國家政策支持、科技進(jìn)步和綠色發(fā)展等因素將推動和塑造未來消費(fèi)市場發(fā)展。

圖表：2019-2021年中國便利店門店數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國便利店行業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，便利店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在四川、北京、江蘇、安徽、福建、上海、浙江等地區(qū)；其余地方，山西、陜西、河南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量相對較少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，上海、江蘇、北京、廣東等地代表性企業(yè)較多，其中廣東擁有較多代表性企業(yè)，如美宜佳、天福、合家歡、天虹微喔、順豐配送等。

目前，國內(nèi)發(fā)展領(lǐng)先的便利店品牌之中，易捷、美宜佳和昆侖好客位于行業(yè)第一梯隊(duì)。根據(jù)中國連鎖品牌行業(yè)協(xié)會歷年排名來看，連鎖便利店品牌競爭激烈，其中排名來看自2020年，美宜佳成功超越昆侖好客位居第二位，2021年排名依然穩(wěn)固。

在下沉市場的布局上，縱觀便利店行業(yè)市場格局，石油系便利店(中石化易捷、中石油昆侖好客)以超過2萬家的門店數(shù)量穩(wěn)居前位，其余頭部玩家區(qū)域特征明顯。如：廣東有美宜佳、天福坐陣，浙江的十足便利店、福建的見福便利店、武漢的Today便利、西安的每一天便利、山西的唐久和金虎、北京的便利蜂均在當(dāng)?shù)厥袌稣贾饕袌龇蓊~。

除此之外，腰部、尾部的小微本土品牌、互聯(lián)網(wǎng)巨頭改造的便利店也數(shù)量眾多。而日資便利店僅0.86萬家，且主要集中在一線、新一線城市，下沉市場份額嚴(yán)重不足，這也是羅森加大全國底線城市布局爭奪下沉市場的重要原因。

綜合看來便利店市場規(guī)模小，但是店鋪多并且種類多元化，市場滲透率高主要以國內(nèi)品牌為主。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國便利店行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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