2023年中國數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告

• 陳觀秋 2023年2月27日 來源：數(shù)據(jù)中心白皮書 中研普華報告 626 36
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新基建、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟等國家各項戰(zhàn)略的實施，以及5G、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息科技快速發(fā)展的驅(qū)動，我國數(shù)據(jù)中心和相關(guān)服務業(yè)業(yè)務收入保持連續(xù)增長的趨勢。海量數(shù)據(jù)流量帶動數(shù)據(jù)中心需求高速增長，網(wǎng)絡視頻、電子商務業(yè)務

新基建、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟等國家各項戰(zhàn)略的實施，以及5G、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息科技快速發(fā)展的驅(qū)動，我國數(shù)據(jù)中心和相關(guān)服務業(yè)業(yè)務收入保持連續(xù)增長的趨勢。海量數(shù)據(jù)流量帶動數(shù)據(jù)中心需求高速增長，網(wǎng)絡視頻、電子商務業(yè)務呈現(xiàn)繁榮景象，同時受疫情影響，遠程教育、遠程辦公、科技防疫的興起帶來流量爆發(fā)，我國數(shù)據(jù)中心市場收入節(jié)節(jié)攀升。

一、數(shù)據(jù)中心概述

IDC(Internet Data Center)，即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，可以為用戶提供包括：申請域名、租用虛擬主機空間、服務器托管租用，云主機等服務。此外，還有國際數(shù)據(jù)公司、初始直接費用等多種含義。IDC即Internet Data Center，是基于Internet網(wǎng)絡，為集中式收集、存儲、處理和發(fā)送數(shù)據(jù)的設(shè)備提供運行維護的設(shè)施基地并提供相關(guān)的服務。

作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進5G、人工智能、云計算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，對于數(shù)字經(jīng)濟增長具有重要助推作用。根據(jù)服務對象不同，數(shù)據(jù)中心可以分為國家數(shù)據(jù)中心(NDC)、企業(yè)數(shù)據(jù)中心(NDC)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC);按照規(guī)模大小可分為超大型、大型和中小型。

數(shù)字經(jīng)濟是以數(shù)據(jù)資源為重要生產(chǎn)要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展和數(shù)據(jù)中心密不可分，一方面，數(shù)據(jù)中心的行業(yè)的發(fā)展推動了我國數(shù)字經(jīng)濟的增長，另一方面，數(shù)字經(jīng)濟的增長也為我國數(shù)據(jù)中心的發(fā)展提供了充足的增長動力。

二、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈

IDC 產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游 IDC 專業(yè)服務及相關(guān)解決方案(云服務商為主)和下游最終用戶構(gòu)成。

上游基礎(chǔ)設(shè)施：主要為建設(shè)數(shù)據(jù)中心的硬件供應商，包括 IT 設(shè)備(服務器、交換機、路由器、光模塊等)、電源設(shè)備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設(shè)備、發(fā)電設(shè)備和基礎(chǔ)運營商提供的帶寬服務等。

中游 IDC 服務商：目前國內(nèi)主要為運營商數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡中立的第三方數(shù)據(jù)中心，提供 IDC 集成和運維服務(7*24h)，目前運營商數(shù)據(jù)中心依然占據(jù)較大份額，但隨著網(wǎng)絡流量的爆發(fā)和增值服務需求的提升，第三方數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展。云服務商及相關(guān)解決方案：主要為基礎(chǔ)電信運營商和云計算廠商，運營商提供互聯(lián)網(wǎng)帶寬資源和機房資源，云計算通過租用或自建(以租用為主)數(shù)據(jù)中心的方式來提供IaaS/SaaS 等云服務?？v觀全球，云計算需求的快速增長成為 IDC 行業(yè)增長的主要驅(qū)動力。

下游最終用戶：數(shù)據(jù)中心對互聯(lián)網(wǎng)流量的增長起到基石作用，隨著全球 5G 商業(yè)化進程加速，各行各業(yè)的流量增長勢不可擋，因此最終用戶包括所有需要將內(nèi)容存儲/運行在IDC 機房托管服務器的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、銀行等機構(gòu)單位、政府機關(guān)、制造業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)等。

IDC提供的主要業(yè)務包括域名注冊查詢主機托管(機位、機架、機房出租)、資源出租(如虛擬主機業(yè)務、數(shù)據(jù)存儲服務)、系統(tǒng)維護(系統(tǒng)配置、數(shù)據(jù)備份、故障排除服務)、管理服務(如帶寬管理、流量分析、負載均衡、入侵檢測、系統(tǒng)漏洞診斷)，以及其他支撐、運行服務等。

三、數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

隨著新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)資源存儲、計算和應用需求大幅提升，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心正加速與網(wǎng)絡、云計算融合發(fā)展，加快向新型數(shù)據(jù)中心演進。工信部、國家發(fā)改委等先后出臺《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》、《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》等重要文件，有效規(guī)范了我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當前，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展全面演進。

2021年，《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021—2023年)》進一步提出建立全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點、省內(nèi)數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心梯次布局，提升算力算效水平，數(shù)網(wǎng)、數(shù)云、云邊協(xié)同發(fā)展，穩(wěn)步提升電源使用效率。2022年，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出加快實施“東數(shù)西算”工程，提升數(shù)據(jù)中心跨網(wǎng)絡、跨地域數(shù)據(jù)交互能力，加強面向特定場景的邊緣計算能力，強化算力統(tǒng)籌和智能調(diào)度。持續(xù)推進綠色數(shù)字中心建設(shè)，加快推進數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造，持續(xù)提升數(shù)據(jù)中心可再生能源利用水平。

截止2021年末，我國在數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模達到500萬架，近五年年均復合增速超過30%。截至2022年6月底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過590萬標準機架，服務器規(guī)模近2000萬臺。在市場規(guī)模方面，全球市場平穩(wěn)增長，我國維持較高增速。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模從512.8億元增長至1500.2億元，年均復合增長率為30.8%。隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進，我國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢。

2022年以來全國10個國家數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項目25個，數(shù)據(jù)中心規(guī)模達54萬標準機架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700萬臺個人計算機的算力，帶動各方面投資超過1900億元。根據(jù)“東數(shù)西算”政策規(guī)劃，預計“十四五”期間，大數(shù)據(jù)中心投資還將以每年超過20%的速度增長，累計帶動各方面投資將超過3萬億元，整體發(fā)展空間巨大。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》分析：

經(jīng)過多年相對靜態(tài)的機架密度，數(shù)據(jù)中心運營商越來越多地要求更高密度的機架。據(jù)調(diào)查，超過三分之一的數(shù)據(jù)中心運營商的機架密度在過去三年里迅速增加。《中國數(shù)據(jù)中心的三年規(guī)劃》中提到2023年底，全國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模年均增速保持在20%左右，平均利用率力爭提升到60%以上，總算力超過200 EFLOPS，高性能算力占比達到10%。國家樞紐節(jié)點算力規(guī)模占比超過70%。根據(jù)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策與商業(yè)模式變革趨勢，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模擴張、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與高質(zhì)量發(fā)展的趨向?qū)⑼苿訑?shù)據(jù)中心向產(chǎn)業(yè)基地綠色化、生產(chǎn)模式預制化、產(chǎn)品標準化及模塊化、銷售模式定制化發(fā)展。

四、數(shù)據(jù)中心行業(yè)競爭格局

目前，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場集中度較高，以三大電信運營商為主。憑借其網(wǎng)絡帶寬和機房資源優(yōu)勢，三大電信運營商市場份額占比超60%，其中中國電信市場份額為34%，中國聯(lián)通市場份額為18%，中國移動市場份額為10%。

從我國三大電信運營商運營情況來看，三大電信運營商自身業(yè)務需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢，在客戶資源、網(wǎng)絡及土地資源等方面具有更多的資源掌握權(quán)和行業(yè)話語權(quán)。目前我國IDC市場仍由三大運營商主導，在三大運營商中，中國電信市場份額多年來保持行業(yè)第一。

五、數(shù)據(jù)中心行業(yè)前景展望

新基建、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟等國家各項戰(zhàn)略的實施，以及5G、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息科技快速發(fā)展的驅(qū)動，我國數(shù)據(jù)中心和相關(guān)服務業(yè)業(yè)務收入保持連續(xù)增長的趨勢。海量數(shù)據(jù)流量帶動數(shù)據(jù)中心需求高速增長，網(wǎng)絡視頻、電子商務業(yè)務呈現(xiàn)繁榮景象，同時受疫情影響，遠程教育、遠程辦公、科技防疫的興起帶來流量爆發(fā)，我國數(shù)據(jù)中心市場收入節(jié)節(jié)攀升。

想要了解更多數(shù)據(jù)中心行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》。報告對中國數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、市場供需形勢、進出口貿(mào)易等進行了分析，并重點分析了中國數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對國際數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對數(shù)據(jù)中心(IDC)行業(yè)進行了趨向研判。

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  2023-2027年中國數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告

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