2023中央一號文件再次關注“三農(nóng)”工作，世界農(nóng)業(yè)機械市場分析

• 楊興杰 2023年3月28日 來源：中研網(wǎng) 1476 98
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根據(jù)Euromonitor Passport(2022)的資料顯示，2021年全球農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)值為2619億美元，預估至2023年產(chǎn)值可達2902億美元，年成長率約7.0%。中國、印度及巴西等發(fā)展中國家近年來積極推動農(nóng)業(yè)機械化，未來對農(nóng)機的需求成長速度將非?？捎^。世界農(nóng)機產(chǎn)品貿(mào)易格局基本穩(wěn)定，

2023中央一號文件再次關注“三農(nóng)”工作和”三農(nóng)“問題。《中共中央 國務院關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》提出，加快先進農(nóng)機研發(fā)推廣。加緊研發(fā)大型智能農(nóng)機裝備、丘陵山區(qū)適用小型機械和園藝機械。支持北斗智能監(jiān)測終端及輔助駕駛系統(tǒng)集成應用。完善農(nóng)機購置與應用補貼政策，探索與作業(yè)量掛鉤的補貼辦法，地方要履行法定支出責任。

一、世界農(nóng)業(yè)機械行業(yè)分析

1.世界農(nóng)業(yè)機械行業(yè)特點

農(nóng)業(yè)機械是指用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)用運輸和農(nóng)田基本建設等活動的機械及設備。海外發(fā)達國家農(nóng)業(yè)機械化起步時間較早，主要通過政策補貼提升農(nóng)業(yè)機械化水平。

人口數(shù)量會直接影響到農(nóng)作物的供需，農(nóng)作物需求變化會影響到農(nóng)業(yè)機械的使用率，而農(nóng)業(yè)機械的使用率則會影響廠商和產(chǎn)業(yè)的規(guī)模與發(fā)展。目前全球主要的農(nóng)業(yè)機械有：田間機械(拖拉機、耕耘機等)、管理機械(中耕管理機、噴霧機、割草機等)、灌溉系統(tǒng)、收獲機械(蔬菜收獲機、聯(lián)合收獲機等)，以及收獲后機械(干燥機、選別機等)等，這些農(nóng)機具的選擇和使用頻率，往往取決于作物的栽培方式、種植環(huán)境以及生產(chǎn)規(guī)模的大小，因此全球農(nóng)業(yè)機械之總產(chǎn)量與人們對農(nóng)作物的需求量是息息相關的。

2.世界農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)能狀況

根據(jù)Euromonitor Passport(2022)的資料顯示，2021年全球農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)值為2619億美元，預估至2023年產(chǎn)值可達2902億美元，年成長率約7.0%。中國、印度及巴西等發(fā)展中國家近年來積極推動農(nóng)業(yè)機械化，未來對農(nóng)機的需求成長速度將非?？捎^。

世界農(nóng)機產(chǎn)品貿(mào)易格局基本穩(wěn)定，突出特征依然為主要農(nóng)機產(chǎn)品出口集中度較高、重點出口國家為德美等發(fā)達國家，進口集中度較低、進口國分布較為分散等；發(fā)達國家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)支持政策重點方向為促進精準農(nóng)業(yè)發(fā)展，發(fā)展中國家支持重點為加速農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展，部分新興國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐逐步加快。

三、世界農(nóng)業(yè)機械行業(yè)動態(tài)

目前，全球農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)已經(jīng)形成國際巨頭規(guī)模化競爭和中小企業(yè)細分市場競爭并存的局面。歐美地區(qū)形成了約翰·迪爾公司、凱斯紐荷蘭公司、愛科公司、克拉斯公司和賽邁道依茲公司五大農(nóng)機集團，日本則形成了以久保田株式會社為首的四大農(nóng)機生產(chǎn)巨頭。這些國際農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)巨頭建立了全球的銷售網(wǎng)絡和生產(chǎn)基地，產(chǎn)品質量好，市場占有率高，占據(jù)了農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)的中高端市場。其余中小企業(yè)專注細分市場、堅持自主產(chǎn)品特色、與國際巨頭錯位發(fā)展，兩者形成互補的發(fā)展格局。

中國的工程機械行業(yè)是中國為數(shù)不多的達到全球領先水平的行業(yè)之一，目前國內(nèi)工程機械行業(yè)的年總產(chǎn)值和產(chǎn)量都超過了美國、日本等老牌的工程機械強國，并且多年蟬聯(lián)全球第一。

中國的工程機械并不是單純的量的勝利，中國工程機械的技術水平、產(chǎn)品品質接近世界一流或處于世界一流水平，更值得驕傲的是中國已經(jīng)擁有了世界一流的工程機械制造商，全球排名前10的公司中國企業(yè)占了三席，其中徐工和三一重工分別位列第四、第五，年營業(yè)規(guī)模超過700億元人民幣。

國外農(nóng)機企業(yè)技術研發(fā)實力較強，產(chǎn)品成熟度和豐富度較高，生產(chǎn)管理經(jīng)驗更豐富，占據(jù)了中國高端農(nóng)機市場的主導地位。近年來，在國家一系列政策的支持下，中國農(nóng)機企業(yè)也逐步進軍高端市場，國內(nèi)規(guī)模較大的農(nóng)機企業(yè)包括第一拖拉機股份有限公司、新疆機械研究院股份有限公司、星光農(nóng)機股份有限公司、吉峰三農(nóng)科技服務股份有限公司等。

二、世界農(nóng)業(yè)機械市場分析

1.世界農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)分布

根據(jù)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布2022年數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)以46.60%的占比成為全球最大的農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)區(qū)域，其次為北美和西歐地區(qū)，所占比例分別為17.20%和16.10%。主要原因為亞太地區(qū)發(fā)展中國家數(shù)量較多，人口數(shù)量龐大、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿捎^，從而帶動農(nóng)業(yè)機械需求的持續(xù)擴大，進一步提高了農(nóng)業(yè)機械的生產(chǎn)規(guī)模。而西歐和北美地區(qū)由于農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展較成熟，農(nóng)業(yè)設備生產(chǎn)以大型農(nóng)業(yè)機械為主，其產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)值穩(wěn)定性高。

圖表：世界農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)分布占比情況

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數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.世界農(nóng)業(yè)機械消費情況

2021年，中國農(nóng)機購機用戶103萬多人，同比下降53.18%；購買農(nóng)機具138萬臺套，使用農(nóng)機購置補貼資金近85億元，實現(xiàn)銷售346億元，占據(jù)全球25%的市場份額，世界農(nóng)業(yè)機械消費額約為1384億元。

圖表：2021年世界農(nóng)機消費國家及地區(qū)占比

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數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.世界農(nóng)業(yè)機械消費結構

《2022-2027年農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》的數(shù)據(jù)顯示，我國是農(nóng)機消費額最高的國家，占全球總消費額的25%，主要消費拖拉機與附掛式機械、聯(lián)合收獲機、農(nóng)用搬運車、中耕管理機引擎以及其他農(nóng)機相關零件等，由于我國所消費的農(nóng)業(yè)機械很廣泛，所以我國的產(chǎn)品需求能在全球農(nóng)機產(chǎn)業(yè)占一席之地；農(nóng)機消費額第二高的國家為美國，占全球14.4%的份額，主要是以大型農(nóng)業(yè)機械如拖拉機、聯(lián)合收獲機等為主，其中JohnDeere、AGCO等大型農(nóng)機公司為美國制造商；第三名為德國占9.3%，消費產(chǎn)品以拖拉機及附掛式機械、收獲機、聯(lián)合收獲機與播種機械為主要農(nóng)機產(chǎn)品；第四名為印度占8.6%，主要的消費農(nóng)機產(chǎn)品為中耕機、耕耘機、噴霧機、挖孔機以及其他農(nóng)機零件，以及小型農(nóng)業(yè)機械為主；另外巴西、意大利、日本與法國分別占6%、5.1%、5.0%與4%的市場份額，其中意大利和法國是以大型農(nóng)業(yè)機械為主，日本還是農(nóng)用引擎全球最重要的供應國之一。

4.世界農(nóng)業(yè)機械價格分析

目前我國農(nóng)機高端產(chǎn)品供應嚴重不足，主要依賴進口，跨國企業(yè)占領了國內(nèi)主要的高端農(nóng)機市場，進口高端農(nóng)機產(chǎn)品價格高昂。據(jù)了解，包括全球排名第一的美國約翰迪爾公司在內(nèi)的世界農(nóng)業(yè)機械五大企業(yè)，目前已經(jīng)全部在華"扎根"。而且，外資企業(yè)尤其是優(yōu)勢外資企業(yè)已經(jīng)度過了前期試水階段進入發(fā)力競爭階段，約翰迪爾、久保田開始全線產(chǎn)品進入中國，凱斯紐荷蘭、愛科集團等也已在中國完成或開始生產(chǎn)布局。從拖拉機、聯(lián)合收割機到農(nóng)機具，高端市場全部被外資品牌壟斷，而大多數(shù)中國企業(yè)還停留在近乎肉搏的價格戰(zhàn)中，靠生產(chǎn)中低端產(chǎn)品來爭奪市場。

隨著經(jīng)濟發(fā)展，低端農(nóng)機產(chǎn)品的市場空間會越來越小，競爭將越來越激烈，價格競爭頻繁發(fā)生，價格呈下降趨勢。而高端農(nóng)機市場容量將不斷增大，如果國內(nèi)企業(yè)再不進行產(chǎn)業(yè)升級，迅速切入高端市場，未來發(fā)展前景堪憂。

未來，隨著我國農(nóng)機行業(yè)技術研發(fā)的投入加大，國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品技術含量不斷提升，高端農(nóng)業(yè)機械進口需求也將隨之下降，整體價格將回歸合理。低端產(chǎn)品經(jīng)過幾年的過剩產(chǎn)能的淘汰，基本維持供需平衡，價格將隨著產(chǎn)品價值波動。

欲了解更多農(nóng)業(yè)機械的發(fā)展前景和投資機會，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。

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  2022-2027年農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)業(yè)機械市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，農(nóng)業(yè)機械企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些農(nóng)業(yè)...

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