新能源汽車動力電池行業(yè)市場調(diào)研報告：新能源汽車動力電池低端產(chǎn)能過剩

• 陳觀秋 2023年4月4日 來源：經(jīng)濟日報 937 58
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我國已有多家企業(yè)布局動力電池回收行業(yè)。作為新能源汽車的核心部件之一，動力電池被稱為新能源汽車的“心臟”。隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，動力電池行業(yè)近年來的熱度也居高不下。2022全國新能源汽車保有量達1310萬輛，同比增長67.13%。

我國已有多家企業(yè)布局動力電池回收行業(yè)。作為新能源汽車的核心部件之一，動力電池被稱為新能源汽車的“心臟”。隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，動力電池行業(yè)近年來的熱度也居高不下。2022全國新能源汽車保有量達1310萬輛，同比增長67.13%。

新能源汽車動力電池行業(yè)已經(jīng)開始從量變進入到質(zhì)變階段。一些國際汽車巨頭紛紛發(fā)布停售燃油車的時間表，部分國內(nèi)車企也提出到2025年全面停售燃油車的計劃。

種種跡象表明，汽車產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生重大變化。新能源汽車正在從過去作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的先鋒力量，進一步發(fā)展成為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主導(dǎo)性力量。這種趨勢是不可逆的，并呈現(xiàn)加速發(fā)展的態(tài)勢。

從長遠的能源汽車動力電池行業(yè)市場格局來看,除了產(chǎn)能起到關(guān)鍵性作用,動力電池行業(yè)發(fā)展的本質(zhì)依靠技術(shù)的突破和創(chuàng)新,而無論是技術(shù)的研發(fā)還是技術(shù)人才的培養(yǎng),都需要大量且長期的資金投入。

新能源汽車動力電池再利用領(lǐng)域主要瞄準(zhǔn)ICT領(lǐng)域、家庭以及可再生能源發(fā)電儲能等領(lǐng)域。雖然動力鋰電池再利用實踐在國內(nèi)還未開展，但是在日本、美國已經(jīng)有多年的示范經(jīng)驗。日韓從新能源汽車發(fā)展伊始就開始著力動力電池再利用的研究，這些前期研究工作給我國開展電池再利用研究提供了很好的借鑒。

新能源汽車動力電池作為消費品的性價比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲能行業(yè)即將突破，新能源汽車動力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。預(yù)計2021-2025年期間電動車將實現(xiàn)TCO平價，到2025-2030年間，新能源汽車動力電池的價格將降至50-70$/kWh。

動力電池行業(yè)概況

動力電池產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游、中游和下游。而其上游市場，則是材料供給市場，動力電池的上游端，主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、結(jié)構(gòu)件、氫氧化鎳等材料，而正極材料、負極材料、電解液、隔膜又是動力電池的主要構(gòu)件。

動力電池的工作原理，簡單描述就是：充電時，正極生成鋰離子，鋰離子經(jīng)過電解液運動到負極，而負極的碳呈層狀結(jié)構(gòu)是有很多微孔的，鋰離子嵌入到碳層微孔，嵌入的鋰離子越多，充電容量越高。同樣，當(dāng)電池放電時，嵌在負極碳層中的鋰離子脫出，即脫嵌后運動回正極，回正極的鋰離子越多，放電容量越高。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國新能源汽車動力電池行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析：

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年1月份至10月份，我國動力電池產(chǎn)量累計達425.9GWh，同比增長166.5%。其中，裝車量為224.2GWh，出口量達105.3GWh。2022年公開發(fā)布已投產(chǎn)及在建動力電池總產(chǎn)能超過1000GWh，預(yù)計為全年裝車量3倍多，結(jié)合出口及儲能領(lǐng)域應(yīng)用需求，現(xiàn)階段我國動力電池產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)有效產(chǎn)能供給過剩的情況。

從規(guī)劃看，我國動力電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能高是有一定原因的。一是全球新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長引發(fā)動力電池需求快速放量，在車企新能源產(chǎn)品營銷目標(biāo)大幅提高背景下，倒逼電池企業(yè)加速產(chǎn)能擴張計劃以滿足下游客戶營銷需求。二是在搶占更多客戶資源的戰(zhàn)略布局下，電池企業(yè)提前儲備產(chǎn)能。三是各地不斷加大新能源汽車和動力電池領(lǐng)域招商力度，促使企業(yè)有動力加快提升投資規(guī)模以爭取更多支持。四是電池企業(yè)試圖通過擴大產(chǎn)能規(guī)模降低制造成本，提升自身競爭力。

衡量動力電池產(chǎn)能是否過剩，需要以實際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考，而規(guī)劃產(chǎn)能更多體現(xiàn)了投資者對產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的預(yù)期。當(dāng)前，在動力電池整體需求旺盛情況下，較快產(chǎn)能增速是支撐下游需求的重要保障。

新能源汽車動力電池低端產(chǎn)能過剩

新能源汽車動力電池加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新能源汽車動力電池行業(yè)持續(xù)開展好新能源汽車下鄉(xiāng)活動，也要抓好公共領(lǐng)域汽車全面電動化的城市試點。推動提高城市公交、出租以及物流配送等領(lǐng)域新能源汽車的比例。

新能源汽車連續(xù)六年產(chǎn)銷量全球第一。截至上月底，新能源汽車動力電池行業(yè)累計推廣已經(jīng)超過了700萬輛。今年1-8月份，完成新能源汽車產(chǎn)銷量分別是181.3萬輛、179.9萬輛，同比分別增長將近2倍，整個汽車銷售有些壓力，但是新能源汽車逆勢而上?？傮w看，我國新能源汽車發(fā)展正處在加速發(fā)展期。

雖然我國新能源汽車動力電池處于快速發(fā)展期，但是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，而低端產(chǎn)能過剩。

據(jù)了解，新能源汽車動力電池行業(yè)寧德時代、LG化學(xué)、SKI、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、國軒高科、蜂巢能源等動力電池企業(yè)從2020年就已掀起了產(chǎn)能擴增熱潮。其中，LG化學(xué)計劃到2023年將產(chǎn)能增至260GWh，寧德時代產(chǎn)能將超過300GWh。

2022年，主流動力電池企業(yè)已發(fā)布2025年規(guī)劃產(chǎn)能合計突破3TWh，與此同時近30家上市公司公開表示跨界鋰電行業(yè)，年內(nèi)動力電池領(lǐng)域公布了70余個投資計劃，電池企業(yè)、應(yīng)用企業(yè)及第三方企業(yè)均從各自角度出發(fā)進行產(chǎn)能布局，若不能統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟效益與社會效益，從全局考慮做產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來也會出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。

想要了解更多新能源汽車動力電池行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國新能源汽車動力電池行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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