集裝箱行業(yè)細(xì)分市場分析 2023集裝箱行業(yè)發(fā)展前景及投資分析

• 吳亞楠 2023年5月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 751 45
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中國集裝箱行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月底，我國主要造箱企業(yè)旗下的近40條生產(chǎn)線，生產(chǎn)國際海運標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(ISO系列)累計超過560萬TEU，月產(chǎn)量提升到歷史平均水平的2.5倍。

集裝箱行業(yè)發(fā)展前景如何？近年來中國多式聯(lián)運的提速發(fā)展，給中國集裝箱行業(yè)帶來新的機遇?！耙粠б宦贰背h下，中國積極推動新的國際合作市場、新的物流通道建設(shè)，為中國集裝箱行業(yè)和多式聯(lián)運發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國集裝箱行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示：

2023集裝箱行業(yè)發(fā)展前景及投資分析

我國是世界上集裝箱的第一制造大國，并創(chuàng)造了三項世界第一的記錄。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國集裝箱行業(yè)出口量達(dá)484萬個，同比增長144%，出口金額為23427.5百萬美元，大幅增長218%;截止2022年1-2月集裝箱出口量63萬個，同比增長12.9%，出口金額為2927.8百萬美元，同比增長40.3%。

我國集裝箱出口同比增長241.3%，今年各種不利的經(jīng)濟(jì)因素，中國集裝箱出口市場增長高達(dá)240%以上，說明中國集裝箱市場的火爆。去年到今年，疫情下的國際供應(yīng)鏈、物流鏈緊張吃力，集裝箱“一箱難求”成為外貿(mào)發(fā)展重要瓶頸。中國集裝箱一箱難求也說明全球?qū)χ袊圃鞓I(yè)的依賴大。

目前來看，集裝箱行業(yè)市場需求在 300-350 萬TEU是比較正常的。在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇以及沿海煤炭等貨物“散改集”政策的背景下，2021年我國港口集裝箱吞吐量繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性高速增長的態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國沿海港口集裝箱吞吐總量逐年增長，到2021年達(dá)到24933萬TEU，同比增長4.6%;2022年1-2月累計吞吐量為3885萬TEU，恢復(fù)性高速增長2.9%。

2023年集裝箱行業(yè)發(fā)展展望

我國集裝箱制造以面向國際市場為主，國際市場客戶和訂單相對穩(wěn)定，市場較為成熟。盡管內(nèi)貿(mào)市場遠(yuǎn)不及國際市場總量，但持續(xù)且快速增長的勢頭保持得很好。中國集裝箱行業(yè)協(xié)會第一次編制集裝箱行業(yè)年度報告時，國內(nèi)集裝箱市場占我國集裝箱制造市場訂單比例僅為1.8%。發(fā)展至今，內(nèi)貿(mào)訂單占比已經(jīng)超過20%。“我們統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)貿(mào)集裝箱需求量每年都以兩位數(shù)增長。

中國集裝箱企業(yè)能夠生產(chǎn)包括國際標(biāo)準(zhǔn)和非國際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區(qū)專用箱、集裝箱半掛車等系列產(chǎn)品1000多個規(guī)格品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界五大洲100多個國家和地區(qū)。

展望2023年，中國政府推動多式聯(lián)運的各項政策會持續(xù)發(fā)力。2023年，內(nèi)貿(mào)公鐵聯(lián)運、鐵水聯(lián)運市場依舊會維持高速增長;外貿(mào)鐵水聯(lián)運、中歐班列、西部陸海新通道都會持續(xù)增長。

集裝箱行業(yè)細(xì)分市場分析

海運市場發(fā)展

2022年，由于國際集裝箱運輸供求關(guān)系較為緊張，中遠(yuǎn)?？厍叭径葼I業(yè)收入為3165.41億元，同比增長36.75%;集裝箱航線營業(yè)收入2977.17億元，同比增長38.35%;國際航線單箱收入2876.04美元/標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長47.96%。

2023年，這一優(yōu)勢將不再有。從需求端看，目前全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險且歐美庫存保持高位，集裝箱運輸需求開始逐步萎縮。

截至2022年12月20日，2022年全球海運集裝箱貿(mào)易量為2.01億TEU，相比2021年全年的2.08億TEU下降了3.2%。

從供給端看，市場面臨新船集中交付沖擊的同時，疫情的裙帶效應(yīng)正在減弱，海陸空運輸全面恢復(fù)后，全球運力將急速上漲。其中，2023年新交付船舶將達(dá)到249.9萬標(biāo)箱，占現(xiàn)有集裝箱船隊運力的比例接近10%，大量新船涌入集裝箱運輸市場，將對市場供需關(guān)系及航線運力布局產(chǎn)生較大影響。

中國經(jīng)濟(jì)保持韌勁與活力對全球經(jīng)濟(jì)有益，中國港口的正向數(shù)據(jù)已經(jīng)傳導(dǎo)到了相關(guān)國家。2023年1月美國集裝箱進(jìn)口量環(huán)比增長7.2%，增幅創(chuàng)下七年來的最高點，雖然同比下降了16.1%，但已經(jīng)接近2019年時的數(shù)值。眾多美國零售企業(yè)對新一年的經(jīng)濟(jì)形勢持樂觀情緒，已經(jīng)開始大量補貨以充實庫存。2023年，中國外貿(mào)面臨“硬仗”要打，但1月份的港口吞吐量數(shù)據(jù)表明，中國經(jīng)濟(jì)韌勁和活力仍在。

新能源集裝箱行業(yè)發(fā)展

近幾年，國家出臺一系列政策推進(jìn)物流降本，包括《綜合運輸服務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《推進(jìn)運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃(2018-2020年)》、《“十三五”長江經(jīng)濟(jì)帶港口多式聯(lián)運建設(shè)實施方案》、《交通運輸部等十八個部門關(guān)于進(jìn)一步鼓勵開展多式聯(lián)運工作的通知》等，鼓勵發(fā)展多式聯(lián)運，降低物流成本，優(yōu)化運輸通道，更好地服務(wù)于實體經(jīng)濟(jì)。

中國集裝箱行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月底，我國主要造箱企業(yè)旗下的近40條生產(chǎn)線，生產(chǎn)國際海運標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(ISO系列)累計超過560萬TEU，月產(chǎn)量提升到歷史平均水平的2.5倍。新箱成品庫存為75萬TEU，新箱庫存的健康均衡率達(dá)到了170%以上，說明供需達(dá)到相對平衡。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國目前有27萬余家集裝箱相關(guān)企業(yè);近些年的企業(yè)增長數(shù)量呈穩(wěn)定增長趨勢，增速維持在20%。新能源集裝箱市場突破了7萬家，同比增長59%。從注冊資本上看，40%以上的相關(guān)企業(yè)注冊資本在500萬以上。目前，中國集裝箱企業(yè)能夠生產(chǎn)包括國際標(biāo)準(zhǔn)和非國際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區(qū)專用箱、集裝箱半掛車等系列產(chǎn)品1000多個規(guī)格品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界五大洲100多個國家和地區(qū)。

新能源集裝箱行業(yè)全年需求在 300-350 萬 TEU 是比較正常的。全年產(chǎn)量約為 320 萬 TEU(包括冷箱和特箱)，新能源集裝箱產(chǎn)量預(yù)計將接近 350 萬 TEU，增長來源于集裝箱貿(mào)易量增速超預(yù)期，預(yù)計市場集裝箱需求也在400 萬 TEU 左右，同比增長 14.2%。

集裝箱數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展

集裝箱式數(shù)據(jù)中心是在工廠里將供配電裝置、制冷、IT機柜、服務(wù)器、交換機、存儲系統(tǒng)、安防、消防和監(jiān)控等全部數(shù)據(jù)中心設(shè)備集成布置到一個標(biāo)準(zhǔn)的40英尺或20英尺貨運集裝箱內(nèi)，同時完成相關(guān)安裝及接線工作，形成高度集成、具有多種用途的數(shù)據(jù)中心模塊單元，既可單體運行，也可通過積木式的擴展，構(gòu)建各種規(guī)模的數(shù)據(jù)中心。

集裝箱式數(shù)據(jù)中心架構(gòu)是以不同的模塊為基礎(chǔ)的，模塊又是以標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的形式出現(xiàn)。集裝箱式數(shù)據(jù)中心解決方案，采用一體化集成設(shè)計理念，由冷卻、通信電源、配電、安防、環(huán)境監(jiān)控和數(shù)據(jù)中心運維服務(wù)管理平臺等多個子系統(tǒng)構(gòu)成。

浪潮退出的是一體化數(shù)據(jù)中心方案被命名為“云海”，它可集成信息設(shè)備、制冷設(shè)備、供配電等所有數(shù)據(jù)中心必須模塊，在電源和網(wǎng)絡(luò)有保證的情況下，可即插即用，一體化交付;在管理上，采用了自動化、虛擬化的管理技術(shù)，使設(shè)備利用率可提高到60%以上;每個機柜最大支撐10KW負(fù)載，PUE可控制在1.22左右。

以高密度快速提升計算能力，以全封閉降低能源使用率——集裝箱數(shù)據(jù)中心，這是HP、IBM、SUN、Google、微軟等頂級IT硬件商、服務(wù)商共同的解決方案，也是專業(yè)IDC服務(wù)商世紀(jì)互聯(lián)率先在國內(nèi)最新推行的解決之道。

新一代通信技術(shù)將延展信息承載與傳輸方式的內(nèi)涵，同時伴隨流量入口的擴大，內(nèi)容服務(wù)應(yīng)用場景也隨之?dāng)U大，內(nèi)容服務(wù)形式與數(shù)據(jù)交互方式都將發(fā)生變化。第五代移動通信技術(shù)(5G)的推進(jìn)與商用，將為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來新的流量增長點，也將為IDC行業(yè)帶來質(zhì)的影響與變化。

集裝箱行業(yè)報告對中國集裝箱行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了集裝箱市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，集裝箱行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2023-2028年中國集裝箱行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。

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