全球永磁同步電機(jī)行業(yè)發(fā)展如何

• 劉春天 2023年5月17日 來(lái)源：中研網(wǎng) 670 39
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全球永磁電機(jī)牽引系統(tǒng)市場(chǎng)中，中國(guó)中車(chē)、龐巴迪、阿爾斯通、西門(mén)子、三菱電機(jī)等國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)較為領(lǐng)先地位。根據(jù)SCIVerkehr相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年全球永磁電機(jī)牽引系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.1%，截至2022年底，全球行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)64.32

根據(jù)《2023-2028年中國(guó)稀土永磁電機(jī)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析，永磁同步電機(jī)牽引系統(tǒng)是列車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)，由變流器和電機(jī)兩大部分組成，其中變流器相當(dāng)于列車(chē)的心臟，電機(jī)好比是列車(chē)的肌肉，電機(jī)主要負(fù)責(zé)傳達(dá)動(dòng)力，完成電能到機(jī)械能轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)列車(chē)平穩(wěn)行駛。

在永磁同步電機(jī)成本中，稀土磁鋼成本占比最高。永磁同步電機(jī)的制造原材料主要有稀土磁鋼、硅鋼片、銅和鋁等，其中稀土磁鋼主要用于制造永磁體，成本構(gòu)成在30%左右；硅鋼片主要用于制作鐵芯，成本構(gòu)成在20%左右；銅主要用于制作定子繞組，成本構(gòu)成在15%左右；鋼主要用于制作電機(jī)軸等結(jié)構(gòu)組件，成本構(gòu)成在10%左右；鋁主要用于制作電機(jī)殼，成本構(gòu)成在10%左右。永磁電機(jī)的原材料成本占比較高，占到總成本端的80%左右，行業(yè)的盈利能力受到原材料價(jià)格的波動(dòng)影響較大。

安全舒適等諸多優(yōu)點(diǎn)，是解決城市交通擁堵問(wèn)題、實(shí)現(xiàn)城市空間布局調(diào)整及城市均衡發(fā)展的重要途徑。截至2020年末，全球共有77個(gè)國(guó)家和地區(qū)的538座城市開(kāi)通城市軌道交通，運(yùn)營(yíng)里程超過(guò)33,346公里。從分布區(qū)域看，全球城軌交通主要集中在歐亞大陸的城市，其中地鐵和輕軌主要分布在以中國(guó)為代表的亞洲國(guó)家，有軌電車(chē)集中分布在歐洲尤其是西歐國(guó)家。

就全球地鐵分布情況而言，截至2020年末，全球共有57個(gè)國(guó)家和地區(qū)的178座城市開(kāi)通地鐵，總里程達(dá)17,584.77公里，其中亞洲地區(qū)占比達(dá)63.73%，歐洲地區(qū)占比第二，達(dá)20.69%，北美洲、南美洲和非洲分別占比10.8%、4.0%和0.6%。

就全球輕軌分布情況而言，截至2020年末，全球共有23個(gè)國(guó)家和地區(qū)的71座城市開(kāi)通輕軌，總里程達(dá)1,586.85公里，其中亞洲地區(qū)占比62.2%，歐洲地區(qū)占比22.6%，北美洲和南美洲分別占比7.7%和0.7%。就全球有軌電車(chē)分布情況而言，截至2020年末，全球共有49個(gè)國(guó)家和地區(qū)的305座城市開(kāi)通有軌電車(chē)，主要分布在歐洲、亞洲和北美洲，總里程達(dá)14,174.75公里。歐洲有軌電車(chē)?yán)锍套铋L(zhǎng)，占全球有軌電車(chē)?yán)锍痰?6.8%，亞洲和北美洲分別占比6.6%和3.0%。

目前，世界上有大量國(guó)家已建成發(fā)達(dá)的城市軌道交通設(shè)施，在城市客運(yùn)體系中發(fā)揮的作用愈發(fā)重要。發(fā)達(dá)國(guó)家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，后起的新興國(guó)家和地區(qū)城市軌道交通建設(shè)正方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國(guó)、印度、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家均有多個(gè)城市在建或規(guī)劃建設(shè)城市軌道交通線路。

2020-2022年期間，中國(guó)在新冠肺炎疫情的影響下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)短期承壓，國(guó)家政策規(guī)劃繼續(xù)助推軌道交通行業(yè)投資增長(zhǎng)，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)。2021年1月4日，中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)年度工作會(huì)議布局規(guī)劃，2021年繼續(xù)推進(jìn)川藏鐵路等國(guó)家重點(diǎn)工程，全面完成鐵路投資任務(wù)，投產(chǎn)新線3700公里左右。在2021年兩會(huì)上公布的《2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》不僅明確了“八縱八橫”貫通的目標(biāo)，且明確大力推進(jìn)區(qū)域（城市群）鐵路、舊線路電氣化改造等工程。

2020年與2022年全國(guó)軌道交通投資完成額長(zhǎng)幅整體有所放緩、長(zhǎng)期來(lái)看軌交投資額仍值得預(yù)期。在中長(zhǎng)期隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展與國(guó)家《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》2025至2030年間的逐步完成，需求側(cè)與政策因素將并行決定發(fā)展趨勢(shì)，強(qiáng)調(diào)民生需求和質(zhì)量，其中城市化率的增長(zhǎng)與居民出行需求變化將漸顯重要性，尤其是選擇軌交的比例提升。因此預(yù)計(jì)，軌交行業(yè)投資將在繼續(xù)處于高位運(yùn)行。

2020-2022年期間，中國(guó)在新冠肺炎疫情的影響下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)短期承壓，國(guó)家政策規(guī)劃繼續(xù)助推軌道交通行業(yè)投資增長(zhǎng)，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)。2021年1月4日，中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)年度工作會(huì)議布局規(guī)劃，2021年繼續(xù)推進(jìn)川藏鐵路等國(guó)家重點(diǎn)工程，全面完成鐵路投資任務(wù)，投產(chǎn)新線3700公里左右。在2021年兩會(huì)上公布的《2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》不僅明確了“八縱八橫”貫通的目標(biāo)，且明確大力推進(jìn)區(qū)域（城市群）鐵路、舊線路電氣化改造等工程。

2020年與2022年全國(guó)軌道交通投資完成額長(zhǎng)幅整體有所放緩、長(zhǎng)期來(lái)看軌交投資額仍值得預(yù)期。在中長(zhǎng)期隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展與國(guó)家《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》2025至2030年間的逐步完成，需求側(cè)與政策因素將并行決定發(fā)展趨勢(shì)，強(qiáng)調(diào)民生需求和質(zhì)量，其中城市化率的增長(zhǎng)與居民出行需求變化將漸顯重要性，尤其是選擇軌交的比例提升。因此預(yù)計(jì)，軌交行業(yè)投資將在繼續(xù)處于高位運(yùn)行。

城際軌交基建有利于實(shí)現(xiàn)城市群內(nèi)各城市之間的協(xié)調(diào)發(fā)展。城際軌道交通為城市之間的人口流動(dòng)、經(jīng)濟(jì)交流等提供了快速便捷的交通方式，有利于提高各個(gè)城市間的交通效率，實(shí)現(xiàn)城市群一體化融合發(fā)展，推進(jìn)城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展。伴隨著城市群的推進(jìn)建設(shè)，城際軌交基建需求增加，城際軌交基建迎來(lái)發(fā)展浪潮。

2018年至2022年這五年間，我國(guó)城市軌道交通始終保持了較快增速，共計(jì)有烏魯木齊、濟(jì)南、三亞、太原、洛陽(yáng)、南通等18個(gè)城市開(kāi)設(shè)了當(dāng)?shù)氐氖讞l軌道交通線路。交通運(yùn)輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共有53個(gè)城市開(kāi)通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通線路290條，運(yùn)營(yíng)里程9584公里，車(chē)站5609座。

過(guò)去五年，雖然受到了疫情影響，但我國(guó)軌道交通建設(shè)的數(shù)量和質(zhì)量均有所提升。值得注意的是，這些新進(jìn)入軌道交通運(yùn)營(yíng)行列的城市，完成的都是較早前已獲得國(guó)家發(fā)改委審批通過(guò)的軌道交通建設(shè)項(xiàng)目。自2018年以來(lái)，各地首期地鐵開(kāi)通難度增加、門(mén)檻提升。為了讓軌道交通真正發(fā)揮作用，而不是成為某一地區(qū)的“形象工程”，國(guó)家發(fā)改委加強(qiáng)對(duì)各地軌道交通的申建審批，嚴(yán)控準(zhǔn)入條件。

截至2022年12月31日，中國(guó)內(nèi)地累計(jì)有55個(gè)城市投運(yùn)城軌交通線路超過(guò)一萬(wàn)公里，達(dá)到10291.95公里。在10291.95公里城軌交通運(yùn)營(yíng)線路中共有9種制式，其中，地鐵8012.85公里，占比77.85%。

2022年共計(jì)新增城軌交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度1085.17公里，其中四季度新增運(yùn)營(yíng)線路503.31公里，接近全年新增總長(zhǎng)度的半數(shù)。2022年，中國(guó)內(nèi)地共計(jì)新增運(yùn)營(yíng)線路25條，新開(kāi)后通段或既有線路的延伸段25段，新開(kāi)通運(yùn)營(yíng)車(chē)站622座。

新投運(yùn)1085.17公里的城軌交通運(yùn)營(yíng)線路共涉及4種制式，其中，地鐵線路803.12公里，占比74.01%；市域快軌線路212.39公里，占比19.57%；有軌電車(chē)線路61.16公里，占比5.64%；導(dǎo)軌式膠輪系統(tǒng)線路8.50公里，占比0.78%。

2020-2022年期間，世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但不穩(wěn)定、不平衡特點(diǎn)突出等不確定因素，對(duì)全球生產(chǎn)物流造成嚴(yán)重沖擊。博弈進(jìn)入常態(tài)化，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)相互疊加。

在此背景下，國(guó)際軌道交通行業(yè)變革持續(xù)深化，全球行業(yè)巨頭正在深度整合，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不斷加劇。國(guó)內(nèi)軌道交通裝備市場(chǎng)、干線鐵路建設(shè)、鐵路運(yùn)營(yíng)權(quán)全面放開(kāi)，外資準(zhǔn)入門(mén)檻進(jìn)一步降低。

在全球永磁電機(jī)牽引系統(tǒng)市場(chǎng)中，中國(guó)中車(chē)、龐巴迪、阿爾斯通、西門(mén)子、三菱電機(jī)等國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)較為領(lǐng)先地位。根據(jù)SCIVerkehr相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年全球永磁電機(jī)牽引系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.1%，截至2022年底，全球行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)64.3億美元，同比2021年增長(zhǎng)了38.2%。

未來(lái)隨著全球軌道交通里程進(jìn)一步增長(zhǎng)將進(jìn)一步帶動(dòng)列車(chē)新增需求，從而進(jìn)一步推動(dòng)永磁電機(jī)牽引系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，加之全球列車(chē)組新老更替，存量市場(chǎng)仍有進(jìn)一步挖掘空間。根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年底，全球永磁電機(jī)牽引系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步增長(zhǎng)至70億美元。

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  2023-2028年中國(guó)稀土永磁電機(jī)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  稀土永磁電機(jī)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析稀土永磁電機(jī)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘稀土永磁電機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供...

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