國內(nèi)目前東部和南部發(fā)展較快,中部、西部、北部發(fā)展雖然慢一些,但隨著西部開發(fā),這些區(qū)域的發(fā)展越來越好,成長空間很大。
全屋定制家具行業(yè)具有一定的市場規(guī)模效應(yīng),即當(dāng)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模擴大后帶來的營收的增長往往會高于企業(yè)自身的增長,這意味著行業(yè)的企業(yè)可以通過兼并或者收購的方式來擴大經(jīng)營規(guī)模,進而獲得更大的市場份額和更高的營收增長。
目前國內(nèi)定制家具供應(yīng)商眾多,但基本是區(qū)域性或地方性企業(yè),覆蓋全國的巨頭型企業(yè)暫未形成和出現(xiàn),這使得行業(yè)的幾家頭部企業(yè)有意愿通過兼并收購的方式擴大自身市場占有率或者進駐新的市場區(qū)域。
未來行業(yè)的集中度會進一步提高,有規(guī)模優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢的大品牌會強者越強,行業(yè)整合動作會越來越多。
就國內(nèi)全屋定制家具行業(yè)企業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)來看,75%以上的企業(yè)屬于民營企業(yè),國有企業(yè)及其控股的子企業(yè)占比接近13%;外資企業(yè)占比不足5%,其它所有制企業(yè)的占比也相對較小。
舊改政策的推動和二手房市場的活躍,隨著我國二手房市場的逐漸放開,進入市場的二手房數(shù)量不斷增加,二手房交易規(guī)模也不斷擴大。二手房的市場的活躍刺激了家裝行業(yè),二手房改造等需求的擴大無疑是給家裝行業(yè)帶來消費力。
國內(nèi)目前東部和南部發(fā)展較快,中部、西部、北部發(fā)展雖然慢一些,但隨著西部開發(fā),這些區(qū)域的發(fā)展越來越好,成長空間很大。
消費主體越來越年輕化,更加追求個性化,對于風(fēng)格需求更加強烈。
早幾年二胎政策開放,需要裝修兒童房的用戶越來越多,給家居行業(yè)帶來了一波紅利。
在區(qū)域市場拓展方式上,全屋定制家具企業(yè)可選擇以收購或與第三方合作或形式進行區(qū)域市場的開拓。
收購:國內(nèi)全屋定制家具供應(yīng)商顧家家居就通過對意大利家具供應(yīng)商的收購進駐了意大利市場,通過收購目標(biāo)區(qū)域市場具有一定知名度的品牌可幫助全屋定制家具企業(yè)在目標(biāo)區(qū)域市場打開知名度,為目標(biāo)區(qū)域市場的開拓提供支撐。
與第三方合作:主要是與目標(biāo)市場房地產(chǎn)開發(fā)商或者與目標(biāo)市場當(dāng)?shù)氐难b修裝飾企業(yè)進行合作。通過合作,全屋定制家具供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)有了更多的銷售渠道,對于合作的地產(chǎn)開發(fā)商或裝修裝飾企業(yè)而言,他們也可從中獲得相應(yīng)的利益分成。
可選擇的4大全屋定制家具產(chǎn)業(yè)集群地:分別是環(huán)渤海經(jīng)濟圈、長三角經(jīng)濟圈、珠三角經(jīng)濟圈、西南經(jīng)濟圈。四大全屋定制產(chǎn)業(yè)集群地的形成,讓全屋定制行業(yè)大發(fā)展成四足鼎立的趨勢。基于全屋定制的發(fā)展趨勢,行業(yè)中涌現(xiàn)出“大家居”“整裝”“新零售”等概念,行業(yè)發(fā)展瞬息萬變,品牌和消費者都需要自我調(diào)整應(yīng)對變化。
圖表:2021-2023年國內(nèi)全屋定制家具市場規(guī)模(單位:億元)
資料來源:根據(jù)國家工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理
根據(jù)中研研究院《2023-2028年全屋定制家具行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》分析得知,雖然近幾年的新冠疫情對國內(nèi)全屋定制家具行業(yè)造成了一定的沖擊,但隨著政策的利好以及“定制”觀念的日益深入人心,國內(nèi)全屋定制家具行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出一定的增長。根據(jù)國家工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2022年國內(nèi)全屋定制家具市場規(guī)模達4724.62億元,同比2021年增長了535.89億元,同比增幅達12.79%。從國內(nèi)主要上市的全屋定制企業(yè)發(fā)布的2023年第一季度財務(wù)報告來看,行業(yè)第一季度發(fā)展略低于預(yù)期,預(yù)計2023年國內(nèi)全屋定制家具行業(yè)市場規(guī)模增速將略有放緩,但依然可維持在10%以上。
影響企業(yè)銷售與服務(wù)方式的關(guān)鍵趨勢
1、消費者對環(huán)保的要求越來越嚴(yán)格
《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確要求,2020年新開工全裝修成品住宅面積需達到30%,城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重達到50%,綠色建材應(yīng)用比例達到40%。在中央的倡導(dǎo)下,地方政府出臺了相應(yīng)的“全裝修”政策,明確提出全裝修覆蓋率,努力提高全裝修滲透率。環(huán)保成為消費者更重視的問題,定制家居主打環(huán)保板材,綠色生活,與市場需求一致。
2、跨界合作趨勢
定制家居行業(yè)從全屋定制到整裝的發(fā)展,歸根到底是源于客戶和企業(yè)的雙向需求。
從消費者角度看,單品類定制家居到全屋定制的發(fā)展,再向整裝的進階,符合消費者基本消費邏輯,既要實現(xiàn)家居的個性化、家居風(fēng)格的定制,又要實現(xiàn)對軟裝硬裝施工等的管控、一站式裝修的需求。
從企業(yè)角度看,全屋定制到整裝的轉(zhuǎn)變不僅能夠獲得更多流量入口,還能提升客單價、增厚利潤,搶占更多市場份額。
為了滿足客戶多元化需求,同時豐富自身產(chǎn)品與服務(wù)矩陣,定制家居企業(yè)一直在跨界融合。比如我樂家居與老板電器在終端聯(lián)盟,實現(xiàn)客戶資源的共享。比如好萊客與美克家居旗下品牌Markor Light 聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品“潮家三部曲”,即“新潮家·新廚房·新空間”,吸引了不少趨勢媒體和人氣潮咖的關(guān)注。比如詩尼曼與晚安家居、華為、美的、大自然等多家品牌實現(xiàn)供應(yīng)鏈整合,保障整家定制一體化。再比如圣象集團、圣象家居、與名匠家裝通過戰(zhàn)略協(xié)議實現(xiàn)全方位緊密鏈接。
3、生產(chǎn)數(shù)字化,消費年輕化
全屋定制解決了消費者個性化私人訂制的需求,但也給全屋定制企業(yè)的生產(chǎn)端提出了更高的挑戰(zhàn),如何實現(xiàn)標(biāo)品與非標(biāo)品的柔性生產(chǎn),如何縮短從設(shè)計到生產(chǎn)到安裝的時間,是全屋定制企業(yè)面臨的最大問題。
目前,生產(chǎn)數(shù)字化是解決這個問題重要的解決方式,各大企業(yè)均有所布局,比如歐派AI工廠、索菲亞4.0數(shù)智工廠等。
消費端,85后、90后也逐漸成為了全屋定制家居的主力消費群體,00后一代也將到來。年輕消費者越來越追求品質(zhì)和個性,愿意為高品質(zhì)、個性化產(chǎn)品或服務(wù)支付溢價。
未來,隨著城鎮(zhèn)化的推進、居民收入水平的提升、房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展、消費者多樣化個性化需求的增長等,全屋定制行業(yè)將進入新的穩(wěn)健發(fā)展階段。整裝布局、跨界融合、數(shù)字化升級、綠色產(chǎn)品研發(fā)、高顏值產(chǎn)品打造等將成為全屋定制企業(yè)提升實力、塑造品牌的重要發(fā)力點。
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2023-2028年全屋定制家具行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告
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