數(shù)據(jù)中心規(guī)模增速進入上行周期 高端光模塊帶來顯著需求增益

• 吳亞楠 2023年9月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1403 92
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AI驅(qū)動光模塊下游景氣度提振，行業(yè)“量增”邏輯確立AI大模型引算力芯片供不應(yīng)求，為高端光模塊帶來顯著需求增益。

隨著數(shù)據(jù)流量爆發(fā)，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量不斷增加，光模塊重要性持續(xù)凸顯。隨著終端業(yè)務(wù)的演進，數(shù)據(jù)中心需內(nèi)部處理的數(shù)據(jù)流量遠大于需向外傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流量，使得數(shù)據(jù)處理復(fù)雜度不斷提高。光通信技術(shù)在數(shù)據(jù)中心內(nèi)的應(yīng)用，極大地提高了數(shù)據(jù)中心的計算能力和數(shù)據(jù)交換能力。

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進入“十四五”收官階段，中傳環(huán)節(jié)注入需求增益。AI大模型引算力芯片供不應(yīng)求，為高端光模塊帶來顯著需求增益。

AI驅(qū)動光模塊下游景氣度提振，行業(yè)“量增”邏輯確立AI大模型引算力芯片供不應(yīng)求，為高端光模塊帶來顯著需求增益。根據(jù)我們的測算，2023年由英偉達A100/H100GPU出貨所引致的高速率光模塊潛在需求或達20億美元，而2024年這一潛在需求有望進一步提升至27億美元左右。

數(shù)據(jù)流量、算力需求擴張推動數(shù)據(jù)中心規(guī)模增速進入上行周期。AIGC的發(fā)展驅(qū)動數(shù)據(jù)中心由云服務(wù)向“計算+存儲”的職能轉(zhuǎn)化，智算中心加速落地帶動行業(yè)規(guī)模增速進入上行周期。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報告》顯示：

中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

今年AI大模型橫空出世，迅速展現(xiàn)出變革經(jīng)濟社會的巨大潛力。AI大模型需要數(shù)據(jù)中心海量的算力、運力資源支撐訓練、推理及提供服務(wù)，光模塊作為數(shù)據(jù)中心光互聯(lián)的核心產(chǎn)品，受到資本市場乃至產(chǎn)業(yè)界的密切關(guān)注。光迅科技本次展會展示的，既有AI大模型需求的最新一代產(chǎn)品，又有面向下一代應(yīng)用的技術(shù)。

相比較于AI數(shù)據(jù)中心，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心主要是匯聚數(shù)據(jù)、分發(fā)數(shù)據(jù)，并不進行深度的處理。然而AI大模型需要海量的數(shù)據(jù)在AI數(shù)據(jù)中心進行訓練、推理等，對海量數(shù)據(jù)(603138)的深度挖掘后，再推送給通用數(shù)據(jù)中心。這意味著數(shù)據(jù)規(guī)模的增長、數(shù)據(jù)調(diào)配工序的增加，必然會創(chuàng)造新增的光模塊需求。

光模塊行業(yè)主管部門是國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部。其中，國家發(fā)改委負責協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接、平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接;會同有關(guān)部門擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。工業(yè)和信息化部負責監(jiān)督管理行業(yè)發(fā)展，制定并組織實施行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策建議;起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章;擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，引導、組織研發(fā)與生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各部委對產(chǎn)業(yè)的支持，促進新型技術(shù)的推廣應(yīng)用。

光模塊是數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互連和數(shù)據(jù)中心相互連接的核心部件，根據(jù) LightCounting 的數(shù)據(jù)，2021 年全球數(shù)據(jù)中心光模塊市場規(guī)模預(yù)計為 43.8 億美元，2025 年全球數(shù)據(jù)中心光模塊市場規(guī)模預(yù)計將增長至 73.3 億美元，2021-2025 年復(fù)合增速達 13.7%。

光模塊市場需求預(yù)測

5G 移動通信網(wǎng)絡(luò)提供更高的傳輸速率和更低的時延，各級光傳輸節(jié)點間的光端口速率明顯提升，要求光模塊能夠承載更高的速率。5G 移動通信網(wǎng)絡(luò)可大致分為前傳、中傳、回傳，光模塊也可按應(yīng)用場景分為前傳、中回傳光模塊，前傳光模塊速率需達到 25G，中回傳光模塊速率則需達到 50G/100G/200G/400G。根據(jù) TD 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，全球 5G 基站部署總量超過 364 萬個，同比增長 72%。

未來海外 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進程加速，將帶動 25G 甚至更高速率光模塊的市場需求。

近年來，光模塊產(chǎn)業(yè)隨著電信和云計算市場的持續(xù)需求變化，整體而言保持著穩(wěn)定發(fā)展。不過從2023年來看，AI大模型的爆火，隨之而來的“百模大戰(zhàn)”，競爭驅(qū)使大型云公司商用最先進的技術(shù)，從光模塊來看，最新一代800G光模塊的商用步伐大大加速，預(yù)計到明年將達到數(shù)百萬只的出貨量，甚至更多。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。光模塊行業(yè)報告對中國光模塊行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了光模塊市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

想了解關(guān)于更多光模塊行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報告

  2018年，中國電子元件行業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》，該發(fā)展路線圖量化了2020年以及2022年核心光模塊產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，確保2022年中低端光電子芯片國產(chǎn)化率6...

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