國(guó)內(nèi)巡檢機(jī)器人行業(yè)爆發(fā)的原因：制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)直接驅(qū)動(dòng)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的加速

• 陳博 2023年9月26日 來(lái)源：中研網(wǎng) 560 31
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從機(jī)器人的分類來(lái)看，巡檢機(jī)器人其實(shí)屬于特種機(jī)器人或者專業(yè)機(jī)器人范疇。因?yàn)檫@種機(jī)器人需要考慮應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害和公共事件的情況，所以對(duì)此類機(jī)器人的產(chǎn)品與技術(shù)等都有更突出的要求。這種情況下，特種機(jī)器人相關(guān)企業(yè)所處的市場(chǎng)就不是一個(gè)特別市場(chǎng)化的市場(chǎng)，而是一個(gè)很具有

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國(guó)內(nèi)機(jī)器人投資這兩年的爆發(fā)，有以下幾個(gè)原因：

1、機(jī)器人需求開始大量爆發(fā)。

實(shí)際上工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展有3個(gè)核心驅(qū)動(dòng)力：機(jī)器換人的技術(shù)成熟度和成本拐點(diǎn)已經(jīng)到達(dá)；市場(chǎng)需求倒逼生產(chǎn)端改造，生產(chǎn)更加柔性化；經(jīng)濟(jì)下行驅(qū)使企業(yè)需要利用更加先進(jìn)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。這些原因都促進(jìn)著近兩年機(jī)器人在產(chǎn)業(yè)端的需求集中爆發(fā)。

2、制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)直接驅(qū)動(dòng)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的加速，以及大國(guó)博弈加速了國(guó)產(chǎn)自主可控替代的加速落地，給國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體及上游核心零部件廠商提供了新的機(jī)會(huì)。

3、各地政府也在支持鼓勵(lì)推動(dòng)中國(guó)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

目前機(jī)器人本體其實(shí)國(guó)內(nèi)外的差距還是比較大的，目前國(guó)內(nèi)的集成商通過(guò)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的代理，已經(jīng)具備了比較好的本地化服務(wù)能力。

這幾點(diǎn)核心原因，加上機(jī)器人核心零部件技術(shù)的突破，都讓機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化這件事在近幾年逐步加速。

目前來(lái)看，各形態(tài)的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人處于行業(yè)整體標(biāo)準(zhǔn)定制的前期階段，這就意味著有很多創(chuàng)新型企業(yè)會(huì)出現(xiàn)。等未來(lái)標(biāo)準(zhǔn)定制完成之后，這些創(chuàng)新型企業(yè)就有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的突破。

從機(jī)器人的全產(chǎn)業(yè)鏈上來(lái)看，最上游是機(jī)器人的核心零部件廠商，中間是機(jī)器人本體制造商，下游是系統(tǒng)集成的應(yīng)用，給客戶輸出解決方案。這里每個(gè)環(huán)節(jié)其實(shí)都存在大量投資機(jī)會(huì)。但如果真的聚焦到某個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)看，很容易發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題：

那就是單一工業(yè)機(jī)器人品類其實(shí)市場(chǎng)不會(huì)特別大，會(huì)出現(xiàn)低端競(jìng)價(jià)和產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

如果僅依靠本體的產(chǎn)品和技術(shù)，很難維持持續(xù)的領(lǐng)先性和利潤(rùn)。但如果通過(guò)本體去切入場(chǎng)景解決方案實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，那么是有機(jī)會(huì)支撐機(jī)器人業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)的。

這也是國(guó)外很多機(jī)器人企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，也是行業(yè)的主要利潤(rùn)來(lái)源。因?yàn)闄C(jī)器人本體不能直接服務(wù)于客戶，而系統(tǒng)集成商又需要機(jī)器人本體來(lái)完成解決方案。

所以資本比較看好的模式就是“本體加集成的模式”，二者相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，相得益彰。實(shí)際的市場(chǎng)數(shù)據(jù)也支撐了資本的觀點(diǎn)。2020年，工業(yè)機(jī)器人本體的市場(chǎng)空間大約是300億元，而工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成的市場(chǎng)規(guī)模，大約是本體市場(chǎng)的3倍左右。

從機(jī)器人的分類來(lái)看，巡檢機(jī)器人其實(shí)屬于特種機(jī)器人或者專業(yè)機(jī)器人范疇。因?yàn)檫@種機(jī)器人需要考慮應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害和公共事件的情況，所以對(duì)此類機(jī)器人的產(chǎn)品與技術(shù)等都有更突出的要求。

這種情況下，特種機(jī)器人相關(guān)企業(yè)所處的市場(chǎng)就不是一個(gè)特別市場(chǎng)化的市場(chǎng)，而是一個(gè)很具有中國(guó)特色的市場(chǎng)，存在一些特定的使用場(chǎng)景。例如電力系統(tǒng)的巡線。在to B服務(wù)中，安全的優(yōu)先級(jí)要高于合規(guī)、增效和降本，一切都要讓步于安全。所以特種專業(yè)的機(jī)器人，都往往要用在特殊領(lǐng)域，面對(duì)嚴(yán)苛惡劣的工作環(huán)境，所以場(chǎng)景方一旦需要，基本就是剛需。

從市面上機(jī)器人整體的分類來(lái)看，市場(chǎng)中大約有60%是工業(yè)機(jī)器人，30%是服務(wù)機(jī)器人，10%是特種機(jī)器人，其中包括巡線機(jī)器人。雖然比例并不大，但因?yàn)樯鲜鲈?，所以剛需是非常?qiáng)的。由于這種剛需存在，導(dǎo)致雖然這些巡檢機(jī)器人在知名度上并不如其他機(jī)器人有名。但在一些細(xì)分領(lǐng)域里，這些企業(yè)都可以做到很大的體量，并且毛利也要比一般的工業(yè)或服務(wù)機(jī)器人更高。

目前，國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)普遍存在的困難是國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的一些關(guān)鍵零部件還是受制于人的狀態(tài)，國(guó)產(chǎn)自控率并不高，尤其是一些卡脖子的技術(shù)，還是需要依賴國(guó)外企業(yè)。不過(guò)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)大力倡導(dǎo)新基建建設(shè)，國(guó)企和公共事業(yè)公司都在倡導(dǎo)提高國(guó)產(chǎn)化率，也就是所謂的國(guó)產(chǎn)替代。雖然政策倡導(dǎo)是一方面，同時(shí)另一方面自己也還是要去爭(zhēng)取解決零部件的技術(shù)問(wèn)題，才能讓產(chǎn)品在特定環(huán)境更加適用。

第二個(gè)問(wèn)題就是技術(shù)人才不足的問(wèn)題，機(jī)器人方面的研發(fā)人才、技能型人才，現(xiàn)在我國(guó)還是比較欠缺的。因?yàn)橐郧肮S流水線都是工人操作，而現(xiàn)在機(jī)器人操作，那么機(jī)器人如果出現(xiàn)問(wèn)題，那么它的運(yùn)營(yíng)維護(hù)、維修可能還需要進(jìn)行調(diào)整。所以這方面的人才目前在我國(guó)還是比較匱乏的。

第三個(gè)問(wèn)題就是現(xiàn)金流問(wèn)題。這也是行業(yè)的普遍現(xiàn)象。剛才講了，很多下游客戶都是規(guī)模以上的行業(yè)龍頭企業(yè)、國(guó)有企業(yè)或者上市公司，但機(jī)器人廠商的規(guī)模就比較小了。工信部統(tǒng)計(jì)目前國(guó)內(nèi)800多家機(jī)器人廠商，200多家是本體制造商，絕大多數(shù)營(yíng)收規(guī)模都不超過(guò)1億元。

所以相對(duì)下游客戶來(lái)說(shuō)，這些本體廠商都是很小的公司，容易被下游客戶卡回款，導(dǎo)致回款慢，現(xiàn)金流不佳。對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)而言，現(xiàn)金流就是生命線。所以機(jī)器人企業(yè)能否利用能力來(lái)解決資金問(wèn)題，例如外部資金杠桿，或者外部業(yè)務(wù)支持，或者成本控制，也是非常關(guān)鍵的。

第四個(gè)問(wèn)題就是機(jī)器人同質(zhì)化和產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。因?yàn)闄C(jī)器人的技術(shù)原理其實(shí)都是公開的，開源算法也比較多，包括一些國(guó)外的專利，導(dǎo)致機(jī)器人同質(zhì)化程度比較高（例如國(guó)外的波士頓動(dòng)力的機(jī)器狗，國(guó)內(nèi)的騰訊、小米等機(jī)器狗都基本是一個(gè)形態(tài)）。所以核心能力就是針對(duì)客戶進(jìn)行場(chǎng)景優(yōu)化。

這些問(wèn)題，肯定會(huì)帶來(lái)未來(lái)的一些挑戰(zhàn)。

第一個(gè)挑戰(zhàn)就是機(jī)器人對(duì)自然和不可預(yù)知的復(fù)雜環(huán)境的感知和理解，這件事非常有挑戰(zhàn)。

第二個(gè)就是機(jī)器人的行為安全問(wèn)題。就是機(jī)器人與人類在物理世界這種接觸和配合，如何保證人和機(jī)器人的安全，以及物料的安全。

第三就是智能化問(wèn)題，機(jī)器人未來(lái)一定是更加智能化，在任何環(huán)境下都能夠靈活操作，包括決策流程和決策智能，這些都是需要足夠多數(shù)據(jù)累計(jì)和算法模型的訓(xùn)練來(lái)支撐。

第四個(gè)就是小樣本無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)的問(wèn)題，其實(shí)現(xiàn)有人工智能體系都是基于大數(shù)據(jù)樣本的學(xué)習(xí)，而未來(lái)機(jī)器人也需要能夠?qū)崿F(xiàn)小數(shù)據(jù)樣本快速迭代，快速?gòu)?fù)制到細(xì)分市場(chǎng)，這也是非常有挑戰(zhàn)的問(wèn)題。

從整體方向來(lái)看，未來(lái)機(jī)器人和巡檢機(jī)器人方向前景廣闊，同時(shí)國(guó)內(nèi)目前也有比較不錯(cuò)的推出環(huán)境，只是有一些坑，需要盡量去規(guī)避。

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