2023國內(nèi)飲料市場的增長出現(xiàn)分化 我國軟飲料銷售毛利下滑趨勢

• 黃江 2023年9月28日 來源：新浪 1273 83
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在傳統(tǒng)旺季7月，飲料行業(yè)增速有所放緩，飲料全渠道實現(xiàn)增長4.8%，線下渠道增長了3.9%。在具體的飲料品類中，即飲茶，功能飲料，即飲咖啡和果汁線下市場增速超過10%，而前幾年曾是“剛需”的有汽飲料(碳酸飲料)卻是負增長。

今年以來，飲料是快消品行業(yè)中少數(shù)保持穩(wěn)定增長的品類之一，但第一財經(jīng)記者注意到，今年上半年，國內(nèi)飲料市場的增長正在出現(xiàn)分化，茶飲、咖啡和能量飲料等細分品類增長強勁，而前兩年火熱的碳酸飲料卻掉隊了。

2023國內(nèi)飲料市場的增長出現(xiàn)分化

尼爾森IQ公布了7月快消月報，2023年1-7月飲料全渠道同比增長7.7%，線下同比增長7%。在傳統(tǒng)旺季7月，飲料行業(yè)增速有所放緩，飲料全渠道實現(xiàn)增長4.8%，線下渠道增長了3.9%。在具體的飲料品類中，即飲茶，功能飲料，即飲咖啡和果汁線下市場增速超過10%，而前幾年曾是“剛需”的有汽飲料(碳酸飲料)卻是負增長。

財報顯示，太古可口可樂上半年中國內(nèi)地實現(xiàn)銷售額139.4億元，與2022年同期持平，隨著2023年初市場恢復(fù)，銷量和業(yè)務(wù)已經(jīng)恢復(fù)正常，上半年總銷量上升了9%。

在具體品類上，汽水占到太古可口可樂收入的66%，但上半年同比僅增長了2%，同期果汁飲料(占總量10%)增長17%、能量飲料(占總量8%)同比增長了36%、飲用水(占總量5%)同比增長了18%，高端咖啡和茶飲則收入增長了19%和20%。

中國食品財報也顯示，上半年實現(xiàn)收入124.6億元，同比增長4.7%，銷量增長5.5%，但受到專營區(qū)域內(nèi)汽水品類行業(yè)銷售下滑影響，汽水品類收入增長有所放緩，果汁品類雙位數(shù)增長。

值得注意的是，過去2年中，特別是無糖系列的快速增長下，碳酸汽水在飲料品類中一直表現(xiàn)搶眼。

2023年我國軟飲料市場銷量現(xiàn)狀與未來趨勢

目前，我國軟飲料行業(yè)形成已經(jīng)形成規(guī)模較大、門類齊全的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，行業(yè)生產(chǎn)精益化發(fā)展。從盈利能力來看，銷售毛利率和銷售凈利率依然保持高位。

近年來，我國軟飲料銷售毛利率略有下滑趨勢，2019年軟飲料行業(yè)銷售毛利率為43.27%，2020-2022年軟飲料行業(yè)銷售毛利率下降，2023年一季度軟飲料行業(yè)銷售毛利率為38.99%。

近十年來中國軟飲料市場保持著穩(wěn)定的增長。預(yù)計未來中國軟飲市場將保持5.5%的復(fù)合平均增速，到2025年市場規(guī)模將超過7900億元。隨著消費者對自身健康的重視，“抗糖”“健康”“天然”成為日常社交被提及最多的話題。

軟飲料各細分市場增長態(tài)勢良好，茶飲無糖化成為趨勢;植物蛋白飲料消費升級，以燕麥奶為代表的新興植物蛋白飲品為行業(yè)帶來了清晰的第二增長機會曲線;即飲咖啡市場復(fù)合增長率排名第一，領(lǐng)跑飲料市場各細分品類。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國軟飲料市場深度調(diào)查研究報告》顯示：

2021年1-12月，全國軟飲料產(chǎn)量同比增長11.98%。其中，碳酸飲料類(汽水)產(chǎn)量同比增長18.22%，包裝飲用水類產(chǎn)量同比增長9.13%，果汁和蔬菜汁飲料類產(chǎn)量同比增長11.16%。2021年1-12月，飲料制造業(yè)營業(yè)收入同比增長13.53%。其中，碳酸飲料制造業(yè)同比增長19.17%，瓶(罐)裝飲用水制造業(yè)同比增長12.18%，果菜汁及果菜汁飲料制造業(yè)同比增長13.90%，含乳飲料和植物蛋白飲料制造業(yè)同比增長10.93%，固體飲料制造業(yè)同比增長14.95%，茶飲料及其他軟飲料制造業(yè)同比增長12.01%。

盡管2021年飲料市場經(jīng)歷了原材料上漲和疫情的沖擊，但是還是實現(xiàn)了逆勢增長，高速的增長彰顯著行業(yè)發(fā)展的動力，風(fēng)口已來，有望在未來十年內(nèi)衍生出萬億市場。

在快速發(fā)展過程中，中國軟飲料行業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力不斷攀升。軟飲料行業(yè)依據(jù)企業(yè)在2021年的營業(yè)收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，營業(yè)收入大于200億元的企業(yè)有康師傅控股、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一企業(yè)中國;營業(yè)收入在30-200億元之間的企業(yè)有中國食品、東鵬飲料、養(yǎng)元飲品、維維股份、香飄飄等;其余企業(yè)的營業(yè)收入在30億元以下。

中國軟飲料市場歷經(jīng)40余年發(fā)展，增速趨于平緩，未來將保持5%左右的平穩(wěn)增速，但分化加劇，一些新興品類仍將保持高增長;TOP10中的國際品牌份額迅速下滑、而國產(chǎn)品牌穩(wěn)步增長∶過去十年，TOP10中的國際品牌份額下降一半左右，而國產(chǎn)份額則穩(wěn)步提升，已追平國際品牌。

以國產(chǎn)品牌為主TOP10以下的品牌市場份額快速升;以國產(chǎn)為主的TOP10以外的品牌近年來在新興細分品類不斷發(fā)力。十年間整體市場份額從53%增至65%左右，這無疑打破了消費品行業(yè)強者恒強、市場集中度不斷提高的競爭鐵律，背后是國潮的力量。

軟飲料消費頻次隨消費者年嶺增長逐步降低，近七成的90后、z世代消費者每周消費一瓶以上軟飲料，而相同消費頻次的80后、80前分別僅占58%和35%;同時，食品飲料也成為Z世代未來計劃增加消費支出的品類;以Z世代、90后為核心的年輕消費者正在接棒80后成為軟飲料的核心用戶群體。

大眾消費者對健康的關(guān)注重點多樣化為飲料產(chǎn)品的差異化創(chuàng)造空間。而另一方面， 眾多消費者對飲料“健康”的印象事實上源自飲料商的宣傳科普，因此對于“健康” 的定義主導(dǎo)權(quán)在于品牌商?！翱谖?健康”型軟飲料公司主要通過做“加法”或“減法” 的方式以順應(yīng)消費者對于健康的訴求。

線上消費占比穩(wěn)步提高

4月份，隨著消費市場活力增強，市場銷售增速繼續(xù)加快，升級類消費較快增長，接觸型、出行類相關(guān)服務(wù)消費恢復(fù)明顯，線上消費占比穩(wěn)步提高。

市場銷售增速繼續(xù)加快。在消費場景恢復(fù)拓展，各項促消費政策不斷顯效及上年同期基數(shù)較低等因素作用下，4月份，社會消費品零售總額34910億元，同比增長18.4%，增速比3月份加快7.8個百分點。

城鎮(zhèn)市場銷售增長快于鄉(xiāng)村。4月份，城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村消費品零售額同比分別增長18.6%和17.3%，增速比3月份分別加快7.9和7.3個百分點。

商品零售增長加快。4月份，商品零售額同比增長15.9%，增速比3月份加快6.8個百分點。從商品類別看，限額以上單位中八成商品類值零售額同比增長，七成商品類值零售額增速加快，其中穿類和用類商品零售增長較快。4月份，限額以上單位穿類、用類商品零售額同比分別增長32.4%和19.3%。在用類商品中，汽車類商品零售額同比增長38%，增速比3月份大幅加快。

部分升級類商品零售實現(xiàn)兩位數(shù)增長。4月份，限額以上單位化妝品類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類、通訊器材類商品零售額同比分別增長24.3%、44.7%、25.7%和14.6%，增速比3月份分別加快14.7、7.3、9.9和12.8個百分點。

餐飲等接觸型消費快速增長。餐飲堂食、電影院等線下消費場景不斷拓展，相關(guān)消費需求較快釋放。4月份，全國餐飲收入同比增長43.8%，增速比3月份加快17.5個百分點;電影票房收入28.7億元，同比增長四倍左右，增速比3月份大幅加快。

出行類相關(guān)服務(wù)消費大幅回升。4月份，全國城市軌道交通客運量同比增長95.8%。據(jù)測算，今年清明假期，國內(nèi)旅游出游人次較2022年清明節(jié)當日增長22.7%;“五一”假期，居民出行意愿大幅上升，帶動旅游相關(guān)消費快速恢復(fù)，國內(nèi)旅游收入同比增長128.9%。

《2023-2028年中國軟飲料市場深度調(diào)查研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對軟飲料行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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