2022年女裝行業(yè)投資情況分析：女裝品牌朝高端化發(fā)展趨勢(shì)日益明顯

• 袁靜美 2023年10月16日 來源：中研網(wǎng) 963 60
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2022年女裝行業(yè)投資情況分析

一、2022年總體投資結(jié)構(gòu)

在人們需求升級(jí)及政策支持的大環(huán)境下，國內(nèi)服裝市場(chǎng)深入細(xì)化，女裝品牌朝高端化發(fā)展趨勢(shì)日益明顯。事實(shí)上，女裝行業(yè)是中國服裝行業(yè)發(fā)展最早、市場(chǎng)活躍度最高，同時(shí)需求轉(zhuǎn)變最快的細(xì)分市場(chǎng)之一。隨著職業(yè)女性數(shù)量和消費(fèi)水平的提升以及女性對(duì)于服裝需求多樣化的特點(diǎn)，中國女裝行業(yè)經(jīng)過近40年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一條貫穿產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的完善產(chǎn)業(yè)鏈。

隨著消費(fèi)者對(duì)服裝的質(zhì)量、款式要求不斷提升，中國中高端女裝占比不斷上升且市場(chǎng)增速明顯，預(yù)計(jì)在2023年，中高端女裝零售額占整體女裝市場(chǎng)比例將達(dá)到23.4%。

女性消費(fèi)者選擇服裝時(shí)更關(guān)注服裝的品質(zhì)、款式、色彩和舒適度，追求個(gè)性化、時(shí)尚化的產(chǎn)品。中高端女裝的消費(fèi)者收入水平、受教育程度、人生閱歷、品鑒能力相對(duì)較高，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、品牌風(fēng)格、品牌內(nèi)涵、消費(fèi)體驗(yàn)和個(gè)性化的差異要求更高。在品牌塑造、研發(fā)設(shè)計(jì)、渠道布局等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，也將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

二、2022年投資規(guī)模及增速情況

2022年我國城鎮(zhèn)就業(yè)女性平均薪酬達(dá)到8545元，女性平均薪酬與男性平均薪酬的比值由2020年的83%提升至87%，兩性薪酬差距收縮。物質(zhì)基礎(chǔ)的提升推動(dòng)女性其在職場(chǎng)和家庭中扮演的角色越來越重要，女性消費(fèi)者越來越多地主導(dǎo)家庭支出和購買決策，在個(gè)人消費(fèi)上更加關(guān)注兼具品質(zhì)、品牌風(fēng)格、文化內(nèi)涵，推動(dòng)更具品質(zhì)感的中高端女裝的市場(chǎng)不斷擴(kuò)容。

伴隨中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，女性的消費(fèi)習(xí)慣、結(jié)構(gòu)、觀念及消費(fèi)行為正在發(fā)生巨大的改變，越來越多的廠商將目標(biāo)市場(chǎng)投向女性消費(fèi)群體。據(jù)商務(wù)部公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國全年女裝銷售量一直呈梯度式平穩(wěn)增長(zhǎng)，這就預(yù)示著中國未來幾年的女裝行業(yè)發(fā)展空間大，發(fā)展秩序良好。

三、2022年分地區(qū)投資分析

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華東、華南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

從代表性企業(yè)分布情況來看，浙江、廣東、上海、福建、山東、江蘇、北京等地服裝產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量較多。浙江省服裝產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有森馬服飾、雅戈?duì)?、太平鳥等;廣東省服裝產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有歌力思、匯潔股份等;上海市有美邦服飾、地素時(shí)尚等;福建省有七匹狼、九牧王等;山東省有華紡股份、雪松發(fā)展等;江蘇省有海瀾之家、錦泓集團(tuán)等;北京市有朗姿股份、愛慕股份等。

女裝行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

一、女裝投資項(xiàng)目分析

2018年，據(jù)36氪，女裝月租共享平臺(tái)“衣二三”宣布完成C輪5000萬美元融資，本輪融資由阿里巴巴、軟銀中國、紅杉中國聯(lián)合領(lǐng)投，金沙江創(chuàng)投、IDG資本、磐霖資本、天使投資人王剛、志拙資本、真格基金、UVM等老股東跟投。本輪融資完成后，衣二三將進(jìn)一步推動(dòng)自己的平臺(tái)化戰(zhàn)略、升級(jí)后端智能化管理進(jìn)而去優(yōu)化用戶體驗(yàn)。

2023年，美國互聯(lián)網(wǎng)大碼女裝品牌 Dia&Co 宣布，完成4000萬美元C輪融資。本輪融資的領(lǐng)投方為 Union Square Ventures，及 Dia&Co 的現(xiàn)有投資方 Sequoia Capital(紅杉資本)，融資完成后，Union Square Ventures 合伙人 Rebecca Kaden 將加入 Dia&Co 的董事會(huì)。自2015年創(chuàng)立以來，品牌至今共籌資9500萬美元。Dia&Co 此前進(jìn)行的市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在購買大碼時(shí)裝的美國女性中，67%希望能購買高品質(zhì)的產(chǎn)品，整體潛在市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)高達(dá)1000億美元。

本輪融資代表著時(shí)裝市場(chǎng)態(tài)度的轉(zhuǎn)變：大碼才是多數(shù)美國女性的真實(shí)需求。 Plunkett Research 的市場(chǎng)調(diào)研指出，70%的美國女性的身型為大碼，即購買14號(hào)及以上的服裝，ASOS、Kohl’s、Nasty Gal 等時(shí)裝零售商正紛紛開拓這一市場(chǎng)，推出大碼產(chǎn)品線，但高街品牌和奢侈品牌還沒有任何動(dòng)作。

二、可以投資的女裝模式

服裝行業(yè)是一個(gè)高度個(gè)性化的行業(yè)，全世界沒有一個(gè)服裝品牌它的市場(chǎng)占有率能超過1%;

假設(shè)你想做100億規(guī)模的服裝生意，大概就可以分成兩個(gè)商業(yè)模式：

如果產(chǎn)品平均單價(jià)是100元，那么你需要賣出1億件商品，平均每人買2件，那么就需要5000萬的用戶規(guī)模;

如果產(chǎn)品平均單價(jià)是10000元，那么你只需要賣出100萬件商品，平均每日買2件，那么只需要50萬的用戶規(guī)模;

第一種就是低價(jià)規(guī)模路線：全世界典型的品牌如日本的優(yōu)衣庫，中國的海瀾之家;

這個(gè)模式成立的前提條件有兩個(gè)：擁有龐大的流量入口，持續(xù)吸引海量用戶購買;其次，擁有極致化的供應(yīng)鏈，高效快速的產(chǎn)品研發(fā);

所以我們看到優(yōu)衣庫的所有店面都是開在各個(gè)城市最豪華地段的購物中心，也一定是該購物中心幾乎最大面積的陳列店鋪，這樣才能展示更多的產(chǎn)品，滿足更多的人同時(shí)選品;同時(shí)，他們?cè)谌澜邕x擇供應(yīng)鏈，通過極致單品的設(shè)計(jì)思路，盡可能降低生產(chǎn)成本，保證客戶能夠穿上全世界最具性價(jià)比的服裝;

很多年輕用戶這么評(píng)價(jià)優(yōu)衣庫，他們家的絕大多數(shù)產(chǎn)品都是可以閉著眼買，不用擔(dān)心買到次品，更不用擔(dān)心買貴了;

中國的海瀾之家就是另外一個(gè)套路，它通過加盟聯(lián)營的模式，以最低的投入全面布局中國的二三四五線市場(chǎng)，因?yàn)榈赇佂度攵际莵碜杂诩用松蹋运麄兙涂梢园训赇佉?guī)模迅速做到行業(yè)最大規(guī)模，這都是一個(gè)一個(gè)龐大的客戶流量入口;其次，通過與供應(yīng)鏈的聯(lián)合研發(fā)共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)的方式，也實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的高速研發(fā)與成本極致降低;

中國擁有全世界最多與最低成本的服裝加工的供應(yīng)鏈，因此這種模式的品牌最重要的難關(guān)就是流量;

改革開放初期，嚴(yán)重的供不應(yīng)求，溫州擁有當(dāng)時(shí)最多的服裝工廠，于是聰明的溫州人開始在全國各地去搞服裝批發(fā)市場(chǎng)，他們一方面綁定最上游的服裝工廠，下游通過在各地建設(shè)批發(fā)市場(chǎng)構(gòu)建流量入口，然后服裝就通過一個(gè)個(gè)溫州服裝批發(fā)市場(chǎng)流入到全國各個(gè)街頭的小服裝店，然后再流到消費(fèi)者手中;這個(gè)時(shí)候最大的流量入口就是批發(fā)市場(chǎng)，誰如果有個(gè)批發(fā)市場(chǎng)的攤位，誰就擁有一臺(tái)銀行提款機(jī);

后來開始出現(xiàn)一批做品牌的服裝公司，他們開始采取連鎖店的模式，最早的也是浙江福建的一些服裝加工廠轉(zhuǎn)型開始做品牌，他們學(xué)習(xí)國外的經(jīng)營模式，在全國各城市跑馬圈地，各個(gè)城市也出現(xiàn)了知名的商圈和步行街，比如上海的南京路，南京的新街口，北京的王府井，濟(jì)南的泉城路等等;這個(gè)時(shí)候最大的流量入口就是商業(yè)街兩邊的各個(gè)服裝店，誰如果有店面，誰就擁有一臺(tái)銀行提款機(jī);

再后來就出現(xiàn)了萬達(dá)、世茂、萬象城、恒隆這樣的巨型購物中心，有實(shí)力的服裝品牌開始從沿街的服裝店搬遷到購物中心，在這里開店就是最好的廣告招牌和流量入口;

再往后就到了淘寶、京東、凡客等等一系列的電商平臺(tái)開始涌現(xiàn)，于是很多小服裝公司借助早期互聯(lián)網(wǎng)的紅利期，迅速崛起，誕生了一大批的類似韓都衣舍這樣的淘品牌，這些品牌打了傳統(tǒng)服裝品牌一個(gè)措手不及，誰都沒有想到互聯(lián)網(wǎng)一下子把線下的流量像黑洞一樣虹吸到了線上;

再往后就是當(dāng)下的直播電商、網(wǎng)紅帶貨;

這樣梳理一下后，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)我們?cè)?jīng)見到過的服裝品牌，隨著流量入口的變化，因?yàn)闆]有跟進(jìn)趨勢(shì)變化，而被慢慢淘汰出局，每個(gè)階段也都誕生了一些短期性的服裝品牌，而能夠一直長(zhǎng)青不老的品牌卻是少的可憐;

第二種高價(jià)奢侈品牌路線：當(dāng)然我們中國的消費(fèi)者現(xiàn)在對(duì)全世界的奢侈品牌也都能如數(shù)家珍，因?yàn)榻^大多數(shù)的全球奢侈品牌都在全國各個(gè)城市布局，也都賺得盆滿缽滿;

服裝表面看到的是設(shè)計(jì)、款式、顏色、面料、工藝等，但是它的本質(zhì)是人的價(jià)值觀、品味、文化、修養(yǎng)、消費(fèi)力等非常綜合復(fù)雜的精神需求;

比如芯片技術(shù)，我們可以去找到最聰明的一群人，然后投入大量的資金，聯(lián)合更多相關(guān)的企業(yè)，然后花時(shí)間去專注技術(shù)攻關(guān);

但是對(duì)于文化層面的精神認(rèn)同與共鳴，卻是非常非常難的;

這個(gè)東西不僅僅是需要投入金錢與人力，更需要大量時(shí)間的沉淀，沉淀出自己的文化與價(jià)值體系，去沉淀出自己的品味與信仰，去沉淀出整個(gè)品牌的運(yùn)營體系;

目前我們已知的一些奢侈品牌，多數(shù)都是至少經(jīng)歷了家族2-3代人上百年的持續(xù)精耕細(xì)作才成就了今天享譽(yù)全世界的品牌;

我們可以看到，多數(shù)的奢侈品每年都會(huì)投入大量的金錢與人力去做品宣，去做全球的公益事業(yè)，去做全球的模特走秀與產(chǎn)品發(fā)布會(huì);

這一系列操作的背后，本質(zhì)是告訴全世界的消費(fèi)者，在這個(gè)領(lǐng)域我的聲音最大，我最有權(quán)威，我來告訴你們未來流行什么，穿什么更有品味;就是說，你們都聽我的就行，我說流行啥就流行啥;

這就是奢侈品牌做到今天，他們最核心的競(jìng)爭(zhēng)力就是這種文化與精神的持續(xù)滲透與洗腦式壟斷;

這樣的壟斷，比微軟的技術(shù)壟斷還要恐怖，因?yàn)樗枪饷髡蟮牟皇芊晒苤?，而且還能得到無數(shù)忠實(shí)用戶認(rèn)可的一種美的事業(yè);

上述兩種模式屬于兩個(gè)極端，主要體現(xiàn)在人群結(jié)構(gòu)，一個(gè)是面對(duì)年輕化的低收入人群，另一個(gè)是面對(duì)高端人群;

而這個(gè)市場(chǎng)，其實(shí)最難做的就是中間階層;

原因在于，中間階層的人群會(huì)隨著年齡與閱歷的增加，隨著購買力的變強(qiáng)，他們的購買需要很快就會(huì)發(fā)生變化，這個(gè)變化如果作為品牌方?jīng)]有及時(shí)察覺的話，他們很容易就會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰出局，這也是為什么很多中間階層的服裝品牌都是紅火幾年后就會(huì)消失不見的核心原因。

服裝定制模式，它規(guī)避了傳統(tǒng)服裝生意的幾個(gè)短板：

1、先預(yù)售再生產(chǎn);傳統(tǒng)的服裝都是先生產(chǎn)再銷售，如果對(duì)未來趨勢(shì)判斷錯(cuò)誤，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品賣不出去，那就成了壓倒品牌的最后一根稻草;

2、零庫存：庫存的產(chǎn)生一方面是由于對(duì)于流行趨勢(shì)的判斷不準(zhǔn)確或者誤判，另個(gè)一方面對(duì)不同尺碼需要結(jié)構(gòu)的判斷偏差;全世界無論哪家服裝公司，每一年都會(huì)產(chǎn)生大量的庫存，這個(gè)庫存都是這兩個(gè)方面的原因產(chǎn)生，都是不能避免的;所以大品牌只能燒毀，不能像低端品牌一些打折處理;

而定制的好處就是不會(huì)產(chǎn)生上述兩種庫存，最多庫存會(huì)發(fā)生在面料端，當(dāng)然這個(gè)也是根據(jù)銷售進(jìn)行補(bǔ)單，也是在可控范圍之內(nèi);

3、減少中間商：傳統(tǒng)的服裝品牌，也是為了降低上游品牌端的資金壓力，多數(shù)都是采取城市代理模式，將庫存的風(fēng)險(xiǎn)多數(shù)都轉(zhuǎn)移到代理商身上，而這樣的代價(jià)一定是要提高中間商的利潤(rùn)，最后由消費(fèi)者來買單;

最近這兩年內(nèi)的直播電商，我們就看到工廠端的直播間衣服的價(jià)格低到讓我們懷疑人生，根源的問題就是出現(xiàn)這層層的代理加價(jià)和終端門店的高昂運(yùn)營成本。

同樣的，定制給我們從業(yè)人員帶來的最大挑戰(zhàn)就是，他需要服務(wù)人員有更強(qiáng)的溝通能力、專業(yè)搭配能力、持續(xù)跟蹤服務(wù)能力，這跟我們?nèi)サ昝尜I衣服所體驗(yàn)到的服務(wù)完全不能相提并論的。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國女裝行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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