政策&汽車出口&新能源，胎企迎跨越式發(fā)展良機(jī)

• 陳博 2023年10月26日 來源：中研網(wǎng) 1349 89
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第一，近年來我國輪胎落后產(chǎn)能加速退出，行業(yè)集中度得以提升。以輪胎生產(chǎn)大省山東省為例，2021年山東省印發(fā)《全省落實(shí)"三個堅(jiān)決"行動方案（2021-2022年）》的通知，提出到2022年年產(chǎn)120萬條以下的全鋼子午胎(工程輪胎、航空輪胎、寬斷面無內(nèi)胎除外)、年

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全球輪胎市場頭部效應(yīng)和品牌效應(yīng)顯著，2022年全球輪胎生產(chǎn)商的CR3為38.94%，頭部企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，且憑借品牌效應(yīng)可增加客戶粘性，長期保持相對穩(wěn)定且高的市場份額。據(jù)《輪胎商業(yè)》數(shù)據(jù)，中等體量輪胎生產(chǎn)商2022年的市占率為22.89%，而38.17%的市場份額被平均市占率不到2%的其他輪胎企業(yè)瓜分，全球輪胎市場呈現(xiàn)明顯的頭部效應(yīng)。米其林、普利司通、固特異等頭部企業(yè)成立于19世界末和20世紀(jì)初，伴隨全球汽車產(chǎn)業(yè)的黃金期而成長為全球級的輪胎巨頭，歷經(jīng)百年積淀，其在技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)能力、品牌知名度、營銷布局、研發(fā)投入等多方面建立起競爭優(yōu)勢。相比之下，我國主要輪胎上市公司多成立于1990-2010年之間，起步相對較晚，尚未誕生世界級的輪胎巨頭。作為連續(xù)多年排名第一的汽車輪胎生產(chǎn)及出口國，2022年，中國僅有4家輪胎企業(yè)(中策橡膠、正新輪胎、玲瓏輪胎和賽輪輪胎)銷售額進(jìn)入全球前20名，其合計(jì)市占率僅為8.13%，兩者地位難言匹配。

從外部環(huán)境來看，我們認(rèn)為國內(nèi)輪胎企業(yè)迎來跨越式發(fā)展良機(jī)。第一，政策推動下，2023-2025年國內(nèi)落后產(chǎn)能有望加速出清，高端輪胎項(xiàng)目發(fā)展得到支持。8月18日，輪胎生產(chǎn)大省山東省發(fā)布文件明確指出，對低于能效基準(zhǔn)水平的輪胎、鑄造企業(yè)，要確保2025年4月底前完成能效改造提升方案;要加快低端項(xiàng)目淘汰退出，于2023年9月底前向相關(guān)部門報送各市退出項(xiàng)目。此舉將加快行業(yè)內(nèi)部并購，推動產(chǎn)業(yè)升級，弱化價格內(nèi)卷，形成差異化的競爭格局，頭部企業(yè)可"強(qiáng)者愈強(qiáng)"，定位全球頭部企業(yè);第二，我國汽車出口量躍居世界第一，中國輪胎企業(yè)有望借力我國強(qiáng)大的汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步拓展海外市場，提升知名度實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展;第三，新能源汽車輪胎的評價體系弱化了傳統(tǒng)輪胎頭部企業(yè)的品牌影響力，給國產(chǎn)輪胎企業(yè)提供了在同一起跑線的競爭機(jī)會。中國多個國產(chǎn)輪胎品牌被納入新能源汽車普通車型和高端車型的配套/替換體系，有望借助中國車企在新能源汽車市場中的領(lǐng)先地位和龐大的出口體量，為進(jìn)入更多外國車企的輪胎供應(yīng)體系打下基礎(chǔ)，建立長期綜合競爭力。

第一，近年來我國輪胎落后產(chǎn)能加速退出，行業(yè)集中度得以提升。以輪胎生產(chǎn)大省山東省為例，2021年山東省印發(fā)《全省落實(shí)"三個堅(jiān)決"行動方案(2021-2022年)》的通知，提出到2022年年產(chǎn)120萬條以下的全鋼子午胎(工程輪胎、航空輪胎、寬斷面無內(nèi)胎除外)、年產(chǎn)500萬條以下的半鋼子午胎企業(yè)全部整合退出。據(jù)山東省生態(tài)環(huán)境廳數(shù)據(jù)，2022年1-10月，山東省關(guān)停11家輪胎生產(chǎn)企業(yè)，清退落后低效產(chǎn)能1980萬條。同時，從輪胎行業(yè)內(nèi)部發(fā)展規(guī)律來看，國內(nèi)也迎來優(yōu)勝劣汰的行業(yè)整合，部分優(yōu)質(zhì)輪胎企業(yè)進(jìn)行橫向和縱向收并購，增強(qiáng)自身實(shí)力，國內(nèi)輪胎行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。國內(nèi)輪胎產(chǎn)能的出清與整合，優(yōu)化國內(nèi)輪胎的發(fā)展環(huán)境，以往以低價競爭進(jìn)行跑馬圈地的行業(yè)現(xiàn)象有望逐步改善，輪胎企業(yè)將擁有更加優(yōu)良的研發(fā)創(chuàng)新及營銷環(huán)境，可進(jìn)一步修煉內(nèi)功，提高國產(chǎn)輪胎質(zhì)量與品牌形象。

政策力度升級，明確2023-2025年重要時間節(jié)點(diǎn)，推動輪胎聚焦高端化、智能化、綠色化、集群化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)升級成為主旋律，行業(yè)內(nèi)部或?qū)⒓铀龠M(jìn)行并購洗牌，競爭環(huán)境有望進(jìn)一步優(yōu)化。2023年8月18日，山東省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化輪胎鑄造項(xiàng)目管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡稱《通知》)，《通知》指出，要支持高端項(xiàng)目加快發(fā)展、推動中端項(xiàng)目改造提升、加快低端項(xiàng)目淘汰退出、推動園區(qū)化集群化發(fā)展?！锻ㄖ访鞔_指出，要推動中端項(xiàng)目改造提升，對低于能效基準(zhǔn)水平的輪胎、鑄造企業(yè)，要確保2025年4月底前完成能效改造提升方案;對于低端項(xiàng)目要于2023年9月底前向相關(guān)部門報送各市退出項(xiàng)目，加快低端項(xiàng)目淘汰退出。《通知》指導(dǎo)下，高端輪胎發(fā)展得到支持，缺少資金進(jìn)行升級轉(zhuǎn)型的中小輪胎企業(yè)或?qū)⒓铀俪銮?，行業(yè)內(nèi)部迎來進(jìn)一步洗牌。同時，技術(shù)和智能化是《山東省高端輪胎鑄造項(xiàng)目發(fā)展指導(dǎo)目錄(2023年版)》的關(guān)注重點(diǎn)，輪胎行業(yè)有望形成多層次、差異化的競爭格局。

第二，我國汽車出口量躍居世界第一，中國輪胎企業(yè)有望借力我國日益強(qiáng)大的汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)和日本自動車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年1-6月我國汽車出口量達(dá)到214.10萬輛，同期日本汽車出口量為202.34萬輛，我國已經(jīng)超越日本成為世界第一大汽車出口國。而隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)優(yōu)化質(zhì)量控制，完善維修售后服務(wù)體系等，其競爭力有望進(jìn)一步提升。我國輪胎企業(yè)可以借力車企，通過打入其配套體系，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶粘性，同時，汽車出口可提高中國輪胎的海外知名度，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

第三，中國新能源汽車大發(fā)展為提高我國輪胎企業(yè)品牌影響力和長期競爭力提供了重要契機(jī)。在新能源汽車領(lǐng)域，中國車企已建立起領(lǐng)先優(yōu)勢。從銷售數(shù)據(jù)看，據(jù)中汽協(xié)，2022年我國新能源汽車銷量達(dá)688.7萬輛，2019-2022年CAGR為78.7%;據(jù)CleanTechnica，2022年全球新能源汽車銷量為1009萬輛，2022年我國EV銷量占全球的68.25%。分品牌來看，據(jù)CleanTechnica，2022年中國車企比亞迪以184.78萬輛的銷量居于全球首位，占全球銷量的18.31%;此外，2022年全球新能源汽車銷售量排名前10的車企中，有5家為中國品牌，分別是比亞迪、廣汽、上汽、長安和奇瑞，上汽通用五菱為中美合資品牌，中國車企的話語權(quán)和影響力在新能源汽車大發(fā)展浪潮中得到進(jìn)一步樹立和強(qiáng)化。相較于外國車企，中國輪胎企業(yè)更容易打入中國新能源車企的配套體系，國產(chǎn)輪胎被納入新能源汽車普通車型和高端車型的配套/替換體系，不僅有利于獲得巨大的中國新能源汽車輪胎配套及替換市場，也有望憑借龐大的出口體量，為后續(xù)進(jìn)入更多外國車企的輪胎供應(yīng)體系打下基礎(chǔ)，從而進(jìn)一步撬動需求市場，增強(qiáng)品牌影響力，建立長期競爭力。

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